東非液化天然氣對我國能源的影響

艾俊樹

摘要：近年來，東非天然氣的勘探取得了重大突破。烏干達、肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克等國由于其龐大的天然氣潛在儲量而躋身于天然氣生產國行列。然而，非洲國家長期以來的工業基礎薄弱、資金匱乏、能源機制不健全等因素是限制東非天然氣產業發展的隱患。作為世界上最大的天然氣消費國之一，中國也將注意力放在了這個潛力巨大的新興能源產地。東非天然氣對中國在非洲能源領域的投資、中國國內能源市場以及中國能源安全戰略都有很大的影響。

關鍵詞：液化天然氣；能源；東非；中國

中圖分類號：TE862文獻標識碼：A文章編號：1006-8937（2014）20-0176-05

自2006年烏干達阿爾貝特湖區發現了大量石油后，東非便作為全球能源的新前沿而被世界廣泛關注。從2011年開始，隨著勘探工程的繼續，肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克等國家也都相繼發現了大量的潛在天然氣儲備。作為新興能源基地，東非在全球能源格局中扮演的角色也越來越重要。中國作為天然氣消費大國，當然不會忽視東非這個極具潛力的天然氣產地。本文擬以東非天然氣領域為對象，初步探討它對中國能源的影響。國際上目前對東非天然氣的關注較為廣泛，重要集中在對已進行生產的油氣產地，如烏干達、肯尼亞、埃塞俄比亞等地的油氣儲量和生產情況進行了較為詳盡的介紹，同時對新興天然氣的勘探情況作了現狀分析，并初步探討了東非天然氣的前景及對本國工業發展的作用。2012年非洲已勘探天然氣儲量情況報告見表1。

1東非天然氣勘探與開發現狀

正如國際能源機構（International Energy Agency）在2011年6月的一篇報告里所說的那樣：“我們是否進入了一個天然氣的黃金時代？”目前東非成為了非洲大陸上最具有潛力的天然氣生產地。目前已發現的產氣區主要集中在東非內陸地區和沿海深水盆地，主要分布在烏干達、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、莫桑比克四國。

烏干達的油氣資源主要集中在西部的阿爾貝特湖（Albert）一帶。2006年塔洛公司（Tullow）首次發現石油并取得了開采獨占權，初步建立了較完善的鉆井平臺。2011年塔洛公司聲稱已發現的石油達11億桶，且至少還有14億桶的潛在儲藏量。隨著石油開采，伴生碳氫化合物（天然氣）也逐漸被找到。僅2011年一年中所探明的天然氣儲量就達140億 m3。鑒于可觀的油氣發展前景，烏干達政府在2013年出臺了對天然氣開發和生產的相關法案，并可望在2014年進行首輪招標。

肯尼亞油氣資源主要集中在四個地區，它們分別是中部的安扎（Anza）、曼德拉（Mandera），西北內陸的圖爾卡納裂谷區（Turkana）和東南沿海的拉姆盆地（Lamu Basin），其中后兩個地區屬于最近探測出的潛在石油儲藏區。2012年肯尼亞33個鉆井平臺中有16個顯示出了碳氫化合物的跡象，但當時未引起重視。隨著2013年莫桑比克和坦桑尼亞大量天然氣的發現，肯尼亞政立即計劃用兩年的時間對奧芬能源（Afren Energy）、阿納達科（Anadarko）、BP集團等公司的鉆井平臺進行前期勘探，并成功地在拉姆盆地南端的的姆巴瓦（Mbava）區域探測出了600~

1 400億 m3的儲量。由于肯尼亞具有較為完善的油氣產業，因此未來天然氣前景將十分可觀?？夏醽営捎陂L期重視石油工業，因而形成了產量比較穩定的產業體系。部分學者認為肯尼亞政府有足夠能力大規模開采油氣。

坦桑尼亞內陸尚未發現油氣資源，其天然氣資源主要集中在東部沿海的松戈松戈（Songo Songo）和姆納茲灣（Mnazi）兩地。2010年奧菲爾能源（Ophir）率先在此開采，2013年已探明超過1.2萬億 m3的天然氣，并預計可開采天然氣多達2.8萬億 m3。目前除了坦桑尼亞石油發展有限公司（TPDC）之外，還有眾多國際企業參與其中，見表2。坦桑尼亞政府下一步計劃進行招標，不過至今未有天然氣開采及生產的相關法案出臺。

莫桑比克天然氣的95%以上集中在東北海域的魯伍馬盆地（Rovuma），自2010年以來已探明天然氣儲量已超過4萬億 m3。世界銀行組織預計在魯伍馬地區還有3.8億 m3的儲量。加上中南部潘德（Pande）和泰馬（Temane）高地已探出的850億 m3的儲量，莫桑比克有可能成為東非最大的天然氣儲備地，因此成為了來自全球各地能源公司的博弈場，見表3。

2東非天然氣帶給中國的機遇

2.1從政治層面上看，目前的政策環境有利于我國企業

在東非投資

東非地區較東北非、北非等地來說長期保持著相對穩定的政治局面。烏干達在總統約維尼·穆塞維尼（Yoweri Museveni）執政以來基本上實現了國內局勢的平穩；肯尼亞政局自2013年烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）自上臺以來還未出現不利態勢；坦桑尼亞自1964年獨立以來都是非洲政治最穩定的國家之一；莫桑比克解放陣線（Liberation Front of Mozambique）自1994年穩定局勢后地位十分穩固。盡管坦、莫兩國內腐敗問題較為嚴重，但政治風險低，安全保障高，詳情見表4。

2013年3月，中國石油天然氣集團（China National Petrole-

um Corporation）收購埃尼集團下東非公司28.57%的股權，從而獲得莫桑比克第4區塊20%的權益，標志著中國天然氣公司邁出進軍東非的第一步；中國海洋石油公司（China National Off-

shore Oil Corporation）也于2012年收購塔洛公司在烏干達1、2和3A區塊各1/3的權益。并同時在肯尼亞安札第9區塊進行開發。

東非國內市場需求小，工業基礎薄弱，因此油氣產業始終處于外資主導的局面。莫桑比克于2012年8月出臺了天然氣總體規劃方案，包括管理投資的相關立法。并計劃在2014年中招標，這對蓄勢待發的中石油來說無疑是個利好消息；坦桑尼亞也于2013年10月計劃展開新一輪競標；肯尼亞正在現有基礎上繼續勘探，對中海油來說潛在機會巨大。

2.2從進口市場上看，東非天然氣出口有利于我國實現

天然氣進口渠道的多樣化

過去10年來，中國天然氣消費量年均增長率達16%，同時生產量年均增長率為13%，生產量與消費量年均存在3%的差距，且有進一步上升趨勢。預計2015年中國天然氣產量將達到1 700~

2 000億 m3，供需缺口也將上升至900~1 200億 m3，相當于對外依存度35%；中國從2006年開始進口天然氣，目前液化天然氣（LNG）進口量占了天然氣進口總量的一半以上，如圖1所示。

按目前的開發進度來看，莫桑比克有望在2019年實現LNG出口，理論年出口量可達3 950萬 t（合550億 m3），是目前中國年進口量的三倍，年需求量的一半以上；坦桑尼亞最遲也能在2021年實現出口。加上肯、烏的天然氣儲量，未來東非年出口量能夠滿足中國的進口需求（2010年第五屆中國液化天然氣（LNG）國際會議上公布的數據為：中國天然氣需求量2008年超過1 000億 m3，到2020年有望達到3 000億 m3；2013年中國能源網公布的數據為：需求量1 650億 m3，進口量530億 m3。如果中國國內產量增長率穩定不變，那么按照現有比例到2020年中國天然氣進口量為960億 m3左右，理論上要小于東非國家年出口量）。鑒于東亞地區巨大的天然氣供需缺口和理想的市場價格，中國最有可能被定為東非天然氣出口的首選市場。

endprint

中國LNG進口方主要來自中東、東南亞地區，見表5，未來還有望形成以中東、東南亞和東非為主的三足鼎立。目前中東地區未知風險過大，東南亞地區對中國態度不明朗，中國天然氣進口渠道一直不穩定。但國內市場的供需缺口在短期內還將進一步加深對供應方的依賴程度。東非天然氣能夠為中國提供大量、穩定的天然氣貨源，緩解國內市場的壓力；還可以打破對傳統賣方的依賴，在詢價中獲得更多的主動，甚至能夠在全球天然氣供應日益飽和的趨勢下將進口天然氣市場由賣方市場轉為買方市場。

2.3從能源格局來看，中非雙方的天然氣合作有利于打破傳

統非洲能源結構，構建由中國主導的天然氣能源體系

近10年來隨著全球能源市場競爭日益激烈，美國加大了對非洲油氣產業的投資的重視。非洲是美國最大的石油進口來源地。2009年美國從非洲進口石油1.074億 t，占其全年進口石油總量的19%，這個比例到2015年有望提高到25%。非洲14個石油輸出國中有12個都輸向美國，西非每年對美出口石油占其生產總量的45%。現今美國在非洲油氣領域中占據了絕對地位。

當今中國在非洲擁有傳統優勢：首先，中非政治互信度高。東非國家與中國有傳統友誼，坦、莫等國長期以來與中國保持著戰略伙伴關系；其次，中非經濟關聯度高。10年來中非雙邊貿易持續發展，雙方在能源合作，經貿互動，市場互補等方面都取得了互利雙贏的良好成效。中非經濟聯系日益加強；再者，中非油氣合作存在一定基礎。非洲其他主要石油生產國都與中國展開了緊密合作。蘇丹是與中國能源合作最緊密的國家，對中國出口石油占其總出口比例的71.1%，中石油至今對其投入已超過3 000億人民幣。中國對非洲投資為其樹立了一個較好的信用機制，贏得了多數非洲國家的信任。

目前除美國之外，西歐、東南亞、澳洲等國企業都已進入非洲，加上新進韓國天然氣公司（Korgas）和三井公司（Mitsui），各方在東非展開了激烈的爭奪，東非天然氣格局的多元化已不可避免。而美國公司如?？松梨凇⒓{達科等雖仍保持傳統優勢，但已無力在東非復制一家獨大的局面。在這種形勢下，中國企業應抓住機遇，利用中非關系的獨有優勢，穩扎穩打，建立一個由中國主導的非洲能源新格局。

3東非天然氣對中國的挑戰

3.1在東非天然氣領域內中國企業的競爭力薄弱

東非目前發現的天然氣有兩種：一種是在石油區塊內發現的天然氣，烏干達的阿爾貝特湖、坦桑尼亞的松戈松戈灣、肯尼亞拉姆盆地均屬此類。另一種是在其他地區新發現的天然氣，如莫桑比克的魯伍馬盆地。二者都將使中國企業面臨一系列困難：

①現有領域已形成了股份和利益分配格局，中國企業若想取得突破只有兩種手段：其一，在現有區塊的基礎上深入進行勘探。這種方式往往受制于已占區塊面積，占有越大勘探成功的機會就越大。但中國企業占有面積極低，除中海油擁有安扎第9區塊外，尚無其他企業對一個完整區塊形成獨占。中海油早在2009年便開始了對第9區塊的勘探工作，但一無所獲；其二，購買他人股權。股權競購戰早在2006年便已打響，各方為爭奪當時最具有潛力的魯伍馬盆地而展開了激烈爭奪。2013年各能源巨頭對高富能源（Cove）的競購戰標志著東非天然氣領域的競爭達到了白熱化的程度。中國雖一直致力于股權收購，但面對激烈競爭則處處受阻。近年來成功案例也唯有中石油收購埃尼公司一例。中國企業目前尚不具備與國際能源巨頭相抗衡的能力。

②在現有區塊已被瓜分完畢的情況下，獲取新開發許可是中國企業較為明智的選擇?，F今東非本土企業占有份額較低，莫桑比克國營石油天然氣公司在本國油氣股份中僅占25%，坦桑尼亞石油發展公司的股份則不超過20%。不過現今東非國家致力于實現能源開發本土化，莫桑比克在2013年宣布將國有持股量提高到40%。坦桑尼亞也通過立法加強對天然氣利潤的控制，以保證最緊要的電力工業的發展。總之，東非國家既需要引進資金技術來推動本國工業發展，又需要對外資加以制約以防止其對本國資源形成壟斷。這種兩面性使下一步的中非合作前景變得撲朔迷離。中國企業首先要以高價購買許可權，然后在零基礎上進行勘探。這必然受到東非本國政府和國際企業的制約，且勘探過程中的潛在風險難以精確評估。目前東非天然氣博弈態勢不利于中國企業，進一步投資難度大、風險高、收益不確定。

3.2東非天然氣出口對中國來說不具備比較優勢

亞洲市場長期以來買方過多，導致天然氣價格一直居高不下；另外，海運路程長使運輸成本增加，進一步抬高了市場價格。因此中國從東非進口天然氣將面臨挑戰：

①成本持續增高。2013年初LNG到港均價為?13/MMBtu，相當于2.61元/m3。其中東非天然氣價格最高，超過了?19/MMBtu，見表6。

中國國內天然氣供應價格較低。2013年全國天然氣均價為2.28元/m3，遠遠低于2.61元/m3的進口成本；陸路管道氣進口成本倒掛現象則更為嚴重。因市場定價調整進度十分緩慢，未來一段時期虧損狀態還將持續。

②天然氣海路運輸面臨風險。其一，東非地區面臨著恐怖主義威脅。近年來東非地區的恐怖主義風險大大提高，自2013年9月21日索馬里青年黨（Al-Shabaab）襲擊內羅畢商場后，東非便成為了全球反恐的新前線。東非海域是海盜出沒的高頻地區，近年來各國對索馬里海盜打擊力度減弱，且索馬里無政府狀態難以改觀，未來東非安全風險仍將持續；其二，中國海運面臨著安全困境。馬六甲海峽對中國戰略安全極其重要，但控制權卻始終掌握在他國之手。目前的亞太格局一旦有變中國將面臨被動局面。目前中國從東非進口天然氣成本高，風險大，收益負，無比較優勢。

3.3全球天然氣市場態勢下中非天然氣合作前景尚不明朗

非常規天然氣（非常規天然氣種類有致密砂巖氣、煤層氣、頁巖氣、天然氣水合物（可燃冰）等。國內外對其研究成果較豐。）的發展（2007年美國以頁巖氣為重點展開了非常規天然氣革命，至今全球已探明頁巖氣儲量已超過了已探明常規天然氣的總和）和LNG工業的發展（2001年至今全球天然氣液化能力增長了一倍多，LNG貿易量年均增長率為7.1%，2012年已達到

3 514億m3）導致全球天然氣消費增長率持續下降，但生產量卻仍不斷上升?，F今除亞洲市場還處于緊張狀態外，全球天然氣市場已轉向供應過剩。

東非實現LNG成品出口還需要一段時間。目前天然氣開采還處于初期階段，許多地區尚未探明，即使是已探明的地區，從開采到生產仍需一個過程；東非各國均沒有LNG生產經驗，雖然目前各國政府正加快項目建設，但建設速度因各國工業基礎的不同而呈現差異性?？?、坦兩國長期吸引外資，擁有經驗和資金技術上的優勢；而烏、莫兩國則情況相反，尤其是莫桑比克至今還未擺脫赤貧狀態。另外政策機制也將對能否提升速度產生影響。

各公司在東非的進展也呈現參差不齊的現象。埃尼、阿納達科等由于進駐較早，目前已初步完成了前期工作；而亞洲企業進駐較晚，目前還正忙于進行開發權的角逐；中石油、中海油目前還只是剛入門檻。對東非政府和各企業來說，在全球市場供應過剩的形勢下越早實現天然氣出口便意味著越多地獲取經濟利益。但據預計東非首批天然氣出口最快也將在2020年以后，屆時的市場行情將很難預測。

4結語

東非天然氣發展必然會面對諸多難題，但未來天然氣市場的潛力十分巨大。對中國企業而言，如何加強在東非天然氣領域的存在，使天然氣資源的經濟潛力和能源價值得以最大化，是中國企業目前迫切需要解決的兩個問題。中國企業應當加緊擴大在天然氣開發中的股份權益，努力降低天然氣生產成本，并提高天然氣海上運輸安全。為此應從多方面考慮，形成具有長遠價值的應對措施。

endprint

4.1積極加強與東非本土企業的經濟聯系

肯尼亞能源部和國家石油總公司（NOCK）制訂了25 a深入勘探計劃；烏干達礦產能源發展部計劃在6 a內完成勘探、20 a發展生產；莫桑比克礦產資源部（MIREM）計劃8 a完成勘探、30 a完成發展；坦桑尼亞能源部和坦桑尼亞石油開發公司（TPDC）也將在11 a內完成勘探并初步制定了45 a的生產項目。東非國家的進出口稅和增值稅都較低，政府迫于資金匱乏和規避風險的考慮，下一步還將繼續引資。中國企業應當積極行動，協助東非本地石油企業發展石油下游項目和建設基礎設施，通過加強對投資國經濟技術援助、參股本地石油生產，為獲取油氣資源權益爭取更多機會；并充分利用中國的資金與技術優勢，與非洲資源優勢形成互補。中非經濟聯系加強不僅僅是為了實現互利雙贏，還能夠形成一個強大的經濟合力，增強在東非天然氣領域中的競爭力。

4.2充分利用液化天然氣新技術

近年來的液化天然氣技術的革新有利于降低天然氣生產和運輸成本：

①液化天然氣運輸船的發展?，F今應用較多的液化天然氣運輸船類型以膈膜型（membrane）和克瓦納·摩斯球面系統型（Kvaerner Moss Spherical System），分別占液化天然氣運輸的48%和47%。上述兩種運輸船單船運輸量能達12.5~20萬m3之間。

②灌裝天然氣技術的發展。由于隔熱技術和低溫冷壓能力的不斷提高，灌裝天然氣呈現容量大、體積小、重量輕的趨勢，有利于縮減灌裝成本和進一步提高單次運輸量。

中國企業應當充分利用新技術，最大限度地降低生產成本和運輸成本，致力于國內市場扭轉進口天然氣成本倒掛局面。

4.3敏銳把握天然氣新通道所帶來的機遇

2013年10月20日首條中緬天然氣管道建設正式竣工，預計第二條管道也將于2014年初建成。它與中亞油氣管道、中俄石油管道一起構成了中國目前陸上管道體系。其作用在于：

①中緬管道年輸氣能力為120億m3，能夠極大的緩解中國西南部地區氣價偏高的局面。

②中緬管道使中國邁出了打破“馬六甲困局”，實現能源安全的第一步。

③它還使中國進口天然氣運輸路程縮短了上萬公里，極大地降低了運輸成本。但中緬管道的下一步發展還具有很大的不確定性。

中國應當敏銳把握中緬關系、中非關系的動態走向，把東非天然氣生產環節和中緬管道的運輸環節有機結合起來，對推動多邊經貿合作與互動，擴大中國能源戰略利益都有著重大的意義。

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