俄汽車市場現(xiàn)狀分析及對我國車企向俄出口的啟示

陶旭 賴彬良

摘要：俄羅斯汽車市場的發(fā)展?jié)摿薮螅俏覈嚻笾饕隹趪弧Χ硎袌龅默F(xiàn)狀進行分析，可以有效幫助我國車企加快進軍俄市場的步伐。本文從俄汽車市場規(guī)模、主要的品牌及其市場份額以及消費者需求偏好等方面對俄汽車市場進行了分析，并提出了對我國車企進軍俄市場的啟示。

關鍵詞：俄汽車市場規(guī)模份額影響因素啟示

2012年俄成為歐洲第一大汽車消費市場，其國際市場地位不容小覷。我國的車企早就邁出了進軍俄市場的步伐，但當前表現(xiàn)仍然不佳，這一方面與我國汽車制造水平有關，一方面也與我國車企不夠了解俄市場有關。加深對俄市場的了解，對于在短時間內(nèi)幫助我國車企增加在俄市場份額具有極為重要的作用。

1 俄汽車市場規(guī)模

隨著俄經(jīng)濟水平的提高，汽車市場也逐步發(fā)展。2005年共有約144.7萬輛新車售出。此后，俄汽車市場繼續(xù)增長，2009年出現(xiàn)急劇下滑，銷售量由2008年的約289.7萬輛下降到約146.6萬輛。2010年開始復蘇，車銷售量約為190.4萬輛，2011年繼續(xù)增長至約265.3萬輛， 2012年達到約293.5萬輛。2010-2012三年間，其銷量增長率分別為29.9%、39.3%及10.6%。2011年，俄成為歐洲第二大汽車消費市場，2012年躍居第一。2013年，俄汽車市場持續(xù)了三年的兩位數(shù)增長勢頭告一段落，銷售量同比減少5.5%。①

俄汽車市場的發(fā)展得益于政府的支持。俄羅斯二手車交易興旺，影響到新車銷售。政府為避免俄成為其他國家的“汽車垃圾場”，推行了報廢汽車鼓勵政策。如果車主主動報廢舊車，就能在購買政府指定的新車時拿到5萬盧布的補貼。第一期汽車報廢計劃財政撥款為100億盧布，隨后又追加了100億。到2010年底，在這個政策的刺激下，俄新車市場銷售量增加了約32萬輛。

2 俄汽車市場上的主要品牌及其市場份額

俄新車市場上，俄自主品牌車、在俄生產(chǎn)的外國品牌車以及原裝進口車三分秋色。近三年這三類車的市場份額如圖1所示。

[2012年][2011年][2010年][0%][50%][21 4534][100%][25 4035][34 3432][俄自主品牌車][在俄生產(chǎn)的外國品牌車][原裝進口車]

圖1 俄輕型車市場份額分配，%

數(shù)據(jù)來源：ASM-Holding; Ernst & Young estimates.

汽車制造業(yè)是俄最重要的工業(yè)之一，直接提供了約60萬個工作崗位。俄最大的車企是AVTOVAZ和高爾基。AVTOVAZ的生產(chǎn)線超過140千米，年生產(chǎn)量接近100萬輛。主要車型為卡琳娜、拉達110等。價格比歐美車低，性能也更貼合俄羅斯的交通和氣候狀況。高爾基汽車制造廠成立于1932年，由福特公司和前蘇聯(lián)共同打造。主要致力于商用車的生產(chǎn)，在乘用車領域的影響力不及AVTOVAZ。

在俄制造并銷售的外國品牌車也從汽車報廢計劃中得到了好處。如現(xiàn)代、雷諾等汽車銷量大增。2011年，俄市場上最暢銷的外國車為：雪佛蘭、現(xiàn)代、雷諾、起亞、尼桑、豐田、福特、大眾等，我國的吉利排名第28。縱觀俄汽車市場，除了拉達是本土品牌之外，其他的最暢銷的都為外國品牌。見圖2。

[29%][22%][7%][4%][6%][6%][6%][5%][5%][4%][3%][3%][2011][LADA][Chevrolet][Ford][Hyundai][Renault][KIA][Other][Mitsubishi][Daewoo][Volkswagen][Nissan][Toyota]

圖2俄汽車市場銷售量份額

資料來源: AEB, Ernst & Young estimates.

通用汽車在俄市場最暢銷的品牌是雪佛蘭。在2001年，通用與AVTOVAZ建立了合資企業(yè)。僅2012年上半年，通用在俄共售出13.64萬輛汽車，同期增長21%。通用將在2015年前擴大產(chǎn)量，由10萬臺增加到12萬臺，新增1400個工作崗位。此外，通用在圣彼得堡還有一家工廠。五年之內(nèi)，通用將增加該工廠的年產(chǎn)量至23萬輛，加上合資企業(yè)年產(chǎn)量的12萬輛，其在俄的總年產(chǎn)量將達到35萬輛。

起亞汽車在俄市場的銷量一直在高速增長，很可能取代雪佛蘭成為俄市場上最暢銷的外國品牌。其在2010年的增長頗為驚人，前九個月銷量增長率為63%。起亞在俄市場的成功主要歸功于旗下三款車型的熱賣：Rio（銳歐）， Cee′d和Sportage（獅跑）。雷諾和尼桑的結盟公司與AVTOVAZ進行合作，期望在2015年占據(jù)俄汽車市場40%的份額。該結盟公司在俄有三個工廠，2012年的總產(chǎn)量約為130萬輛：位于莫斯科的雷諾工廠年產(chǎn)量約為16萬，位于圣彼得堡的尼桑工廠年產(chǎn)量約為5萬輛，位于陶里亞蒂的拉達工廠年產(chǎn)量約為110萬輛。福特汽車于2011年與俄本土車企Sollers按各出資50%的比例在俄成立合資公司。該公司將在韃靼斯坦共和國和圣彼得堡市進行生產(chǎn)和分銷。位于這兩地的工廠的年產(chǎn)量分別為20萬和12.5萬輛。②現(xiàn)代汽車于2007年在圣彼得堡市開始建廠。2011年，現(xiàn)代汽車在俄投入全新的高科技生產(chǎn)設備。豐田汽車于2007年在圣彼得堡開辦第一家工廠，并計劃加快其在俄市場的步伐，這其中包括開設第二家工廠。然而，2010年豐田的該工廠僅生產(chǎn)凱美瑞一種車型，并且其銷量不佳。大眾汽車在俄市場保持很高的占有量。其組裝廠位于卡盧加，主要生產(chǎn)該公司旗下最暢銷的車型斯柯達·奧克塔維亞。2011年大眾與GAZ汽車廠簽訂了一項生產(chǎn)協(xié)議，計劃在下諾夫哥羅德的GAZ工廠生產(chǎn)大眾汽車和斯柯達品牌的汽車。根據(jù)協(xié)議，該工廠計劃年產(chǎn)汽車11萬輛。

在不同等級的汽車市場里，優(yōu)勢也不同。在低端車市場，俄本土品牌相對于外國品牌車具有明顯優(yōu)勢。而在中端車和高端車市場，外國品牌車占據(jù)更大的份額。

3 俄汽車消費影響因素

影響俄汽車消費的主要因素為收入水平、人口情況及消費偏好。

近幾年，俄羅斯人民的生活水平穩(wěn)步提高，收入水平大幅上升。2004年，超過半數(shù)的民眾的月收入不足7000盧布，2010年半數(shù)以上超過了這個數(shù)字。收入水平的提高將帶來汽車擁有率的提高。當人均年收入達到3000美元時，汽車將大量進入普通家庭。2005年前，俄的人均年收入就已達到3000美元。2010年，俄羅斯只有43%的家庭擁有汽車。因此，俄汽車市場還具有極大潛力。

俄現(xiàn)有人口約為14247萬人（男女比例為0.86:1），世界排名第十。越來越多的女性開始走出家庭，走上工作崗位，其經(jīng)濟地位顯著上升。因此，車企可針對女性客戶制定更具有針對性的產(chǎn)品，去滿足日益增多的女性消費者的需求。

根據(jù)消費者需求偏好的不同，可大致分為三類：第一類偏好歐美品牌。由于民眾受歐洲文化的影響較深，當他們在購買汽車，也更愿意購買歐美品牌。另外歐美汽車的質量確實也更優(yōu)。第二類偏好本土品牌。這類消費者在購買汽車時，更愿意支持國貨。很多外國車企在俄建廠，或與本地車企合作，增加了當?shù)氐木蜆I(yè)，促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，因而民眾也會優(yōu)先考慮其產(chǎn)品。此外，購車的成本也是他們考慮的重要因素之一。無論是本土品牌車，還是在俄生產(chǎn)或組裝的外國品牌車，價格都低于原裝進口車，而且容易享受售后服務。第三類看重汽車的性價比。這類消費者更愿意購買韓國、中國產(chǎn)汽車。因為這類汽車比歐美和日本的汽車便宜不少，外觀又比本土汽車時尚漂亮，而且質量也不錯。

4 啟示

隨著我國汽車產(chǎn)能不斷擴大，越來越多的車企把目光投向國外市場。而俄羅斯作為正在快速發(fā)展的市場，必然成為各國車企的必爭之地。我國車企要想在該市場站穩(wěn)腳跟，最重要的是進行科研創(chuàng)新，提高汽車技術含量。此外，要對俄有關汽車方面的政策多加了解，政府可以搭建一個平臺，開放相關信息，幫助他們更好地應對。車企本身可加強對俄政府的公關，加大與俄當?shù)仄髽I(yè)的合作，進行更好的宣傳和服務。還要深入研究消費者的需求，推出更有特色和針對性的產(chǎn)品，比方說可以針對日益增長的女性消費者推出外觀更為時尚、操作更為簡單的車型，這對于彌補我國汽車與歐美汽車的技術差距有較好的作用。

注釋：

①Автомобильный рынок России: результаты 2013 года и перспективы развития, Сергей Литвиненко,28 января 2014.

②Russia Autos Report Q1 2012,Business Monitor Intern-

ational Ltd.

參考文獻：

[1]Libor K.and Alan S.Automotive industry in Russia:impact

of foreign investments in car assembly plants on suppliers' entry.European Bank for Reconstruction and Development,2008.

[2]宋魁，俄汽車市場走勢及其對策[J].俄中亞東歐市場，2007(1).

[3]姜振軍，孫超，鄭桂銀.對俄居民汽車消費產(chǎn)生影響的因素分析[J].黑龍江對外經(jīng)貿(mào)，2007(8).