2013年全球衛星通信產業發展綜述

· 文|北京空間科技信息研究所 王余濤

2013年全球衛星通信產業發展綜述

· 文|北京空間科技信息研究所 王余濤

2013年可謂是全球衛星通信產業發展的“轉型之年”。前身為政府合作組織的國際通信衛星（Intelsat）公司完成首次公開募股，正式轉型為上市公司。多個衛星系統的升級換代取得顯著進展，第二代“全球星”星座順利完成部署，第五代國際移動衛星（Inmarsat-5）和O3b星座成功完成首次發射。幾大業務領域平穩中求變革，孕育著新一輪的競爭高潮。各類運營商以創新求發展，暗自醞釀全新的業務轉型和市場拓展計劃。

一、衛星發射與合同簽訂情況

2013年，全球共發射了25顆商業通信衛星（如表1所示），其中有24顆衛星成功入軌。2013年2月1日發射的國際通信衛星-27（Intelsat-27）在發射故障中損毀。

從業務領域上看，共發射14顆固定通信衛星（包括發射失敗的Intelsat-27衛星），占56%。衛星固定通信領域的四大全球運營商——國際通信衛星公司、SES公司、歐洲通信衛星（Eutelsat）公司和電信衛星（Telesat）公司均在2013年發射了新的衛星。O3b公司也于2013年6月成功發射了O3b中地球軌道（MEO）星座的首批4顆衛星。移動通信衛星共發射10顆，占40%。全球星（Globalstar）公司以“一箭六星”的方式發射了其第二代星座的第四批衛星。國際移動衛星（Inmarsat）公司則先后發射了“阿爾法衛星”（Alphasat，現已更名為Inmarsat-4A F4）和首顆第五代國際移動衛星。音頻廣播衛星僅發射了1顆，即天狼星XM（SiriusXM）公司的天狼星FM-6（Sirius FM-6）衛星，占4%。

表1 2013年發射的商業通信衛星

續表1 2013年發射的商業通信衛星

另據不完全統計，2013年全球共簽訂了23顆商用通信衛星的制造合同（如表2）。其中，波音公司共獲得8顆衛星的制造合同，在多家衛星制造商中排名第一。勞拉空間系統（Space Systems/Loral）公司獲得了6顆衛星的制造合同，其中包括為完美天空日星（Sky Perfect JSat）公司制造的日本通信衛星-14（JCSat-14），打破了后者一直向洛克希德-馬丁公司采購衛星的傳統。此外，軌道科學公司和阿斯特里姆（Astrium）公司也各獲得了4顆衛星的制造合同。泰雷茲-阿萊尼亞空間（TAS）公司雖未能收獲整星研制合同，但也將配合阿斯特里姆公司，為阿拉伯衛星通信組織（Arabsat）的巴達爾-7（Badr-7）衛星提供有效載荷。

值得一提的是，2013年11月中國航天科技集團公司與香港亞太通信衛星（APT Satellite）公司簽署了亞太九號（APStar-9）衛星項目合同，標志著東方紅四號通信衛星平臺成功進軍國際成熟運營商市場。

表2 2013年簽訂的商業通信衛星制造合同

二、衛星固定通信業務

1.衛星固定通信領域再掀并購風潮

自從北美市場的頻繁并購暫告結束以來，衛星固定通信領域已連續多年未出現大型并購行為。2013年，希臘衛星（Hellas-Sat）公司和墨西哥衛星（Satmex）公司相繼被收購，打破了近年來衛星固定通信運營商主要依靠內部增長的單一發展模式。

2013年2月，阿拉伯衛星公司宣布出資2.08億歐元（約2.81億美元）收購希臘衛星公司99.05%的股權。希臘衛星公司現有一顆希臘衛星-2（Hellas-Sat 2）在軌，并持有東經39°軌位及全部相關頻譜資源的獨家使用權，因此曾一度成為SES公司和歐洲通信衛星公司的收購目標。阿拉伯衛星公司此次對希臘衛星公司的收購不僅吹響了西亞運營商反攻歐洲市場的號角，同時也以實際行動踐行了其在2012年提出的“2020年前成為第五大全球運營商”的宏偉戰略部署。

面對區域運營商的挑戰，全球運營商也正積極嘗試通過并購手段鞏固市場主導地位。2013年7月31日，歐洲通信衛星公司宣布斥資11.42億美元收購墨西哥衛星公司。墨西哥衛星公司共有3顆在軌衛星和2顆在研衛星，在拉丁美洲占有11%的市場份額。作為歐洲通信衛星公司深入推行全球化戰略的重要舉措之一，此次收購使得該公司一舉成為拉丁美洲市場最主要的衛星運營商之一。就在宣布收購墨西哥衛星公司的前一天，歐洲通信衛星公司剛剛公布了歐洲通信衛星-65WA（Eutelsat 65 West A）的研制合同。該衛星發射后將運行于西經65°軌位，主要為拉丁美洲市場提供服務。

此外，新加坡電信（SingTel）公司也曾于2013年5月表示，希望以20億澳元（約19億美元）的價格，出售旗下的澳大利亞奧普圖斯衛星（Optus Satellite）公司。該消息公布之后，迅速引發了包括歐洲通信衛星公司在內的多家運營商和投資機構的高度關注，但不久之后卻以新加坡電信公司決定繼續保留奧普圖斯衛星公司而告終。

未來，隨著更多運營商擴充資源和拓展市場的需求不斷增長，大規模的并購風潮可能將再次席卷衛星固定通信領域。

2. 國際通信衛星公司完成首次公開募股

近年來，國際通信衛星公司一直在積極籌劃首次公開募股（IPO）的相關事宜。2013年4月18日，國際通信衛星公司正式在美國紐約證券交易所掛牌上市，標志著全球最大的衛星固定通信運營商已成功轉型為上市企業。

然而，國際通信衛星公司此次IPO的結果卻不容樂觀。盡管該公司已于2013年3月將IPO總額由原定的17.5億美元，大幅下調至7.5億美元，但其實際結果仍然低于預期。面對美國證券投資環境整體不景氣的殘酷現實，國際通信衛星公司被迫將普通股股價下調22%，僅以每股18美元的價格出售。最終，國際通信衛星公司共售出1932萬股普通股和300萬股優先股（每股50美元），在減去相關成本之后，此次IPO僅為其籌集到約4.72億美元的資金。

除投資環境方面的影響之外，國際通信衛星公司自身收入增長放緩和債務總額過高等因素，也是導致其IPO總額偏低的重要原因。2012年，國際通信衛星公司的總收入為26億美元，僅與2011年基本持平。同時，該公司截至2012年底的債務總額已達到159億美元，公司每年為這些債務支付的利息就高達12.5億美元。

因此，國際通信衛星公司已將降低債務總額作為近期的首要任務，此次IPO所籌集到的資金和近期兩次發射失利所獲得的保險金，都將主要用于償還債務。國際通信衛星公司稱，近期的債務償還工作已使公司每年須支付的債務利息降低了3億美元。

三、衛星移動通信業務

1.“全球星”公司進軍地面無線寬帶領域

2013年8月，已經發射的24顆第二代“全球星”衛星全部投入運行，使得“全球星”公司成為全球首個完成下一代星座部署工作的低軌移動星座運營商。在第二代星座的支持下，“全球星”公司因第一代星座故障而嚴重受限的移動話音業務全線恢復，用戶數量穩步攀升。

與此同時，“全球星”公司旗下專攻個人消費市場的子公司——SPOT公司業務規模持續增長，并于2013年內先后推出“SPOT全球電話”（SPOT Global Phone）衛星移動電話、“第三代SPOT”（SPOT Gen3）個人跟蹤定位設備和“SPOT追蹤”（SPOT Trace）車輛跟蹤防盜設備等三款全新產品，業務領域得到進一步擴展。

更為值得高度關注的是，“全球星”公司提出的利用S頻段衛星移動通信頻譜，部署地面低功率無線寬帶網絡的計劃已取得重大進展。2013年11月，美國聯邦通信委員會（FCC）正式批復了“全球星”公司的申請。與光平方（LightSquared）公司計劃部署的L頻段天地融合無線寬帶網絡不同的是，“全球星”公司的無線寬帶網絡雖然將使用分配給衛星移動通信的S頻段頻譜，但僅計劃部署地面網絡而無需使用衛星。另外，盡管FCC提出“全球星”公司的無線寬帶網絡可能會對部分藍牙無線設備造成影響，但由于S頻段與GPS所使用的頻段相隔較遠，因此并不會干擾GPS信號的正常接收。

目前，美國用于地面WiFi無線寬帶網絡的頻譜資源已極為緊張。得到FCC的認可之后，“全球星”公司持有的S頻段頻譜已成為炙手可熱的珍稀資源，這也使得該公司有可能成為大型電信運營商和媒體公司的收購目標。有分析人士指出：單憑“全球星”公司的實力并不足以完成大型地面無線寬帶網絡的部署，因此該公司必須考慮與其他企業合作，或者接收其他企業的并購。電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）公司曾于2013年利用“全球星”公司的頻譜進行過無線網絡的測試，因此也被視為“全球星”公司的潛在合作伙伴之一。

2 .國際移動衛星公司發射第五代衛星

2013年12月8日，國際移動衛星公司第五代星座的首顆衛星——Inmarsat-5 F1成功發射（圖1），為該公司“全球快訊”（Global Xpress）Ka頻段移動寬帶業務的登場拉開了序幕。Inmarsat-5星座從2010年正式公布到發射首顆衛星，僅用了3年多的時間，是國際移動衛星公司有史以來部署進度最快的衛星系統。Inmarsat-5 F1衛星預計可于2014年1月到達預定軌位并接受在軌測試，測試完成后將用于為歐洲、中東、非洲和亞洲地區提供服務。

>> 圖1 Inmarsat-5衛星外形圖

根據目前計劃，國際移動衛星公司將在2014年繼續發射另外2顆Inmarsat-5衛星。因此，“全球快訊”有望在2014年底前，成為首個可以無縫覆蓋全球大部分地區的Ka頻段移動寬帶業務。2013年10月，國際移動衛星公司又與波音公司簽訂了第四顆Inmarsat-5衛星的制造合同。該衛星計劃于2016年發射，除為國際移動衛星公司補充Ka頻段容量之外，也可作為其他3顆Inmarsat-5衛星的在軌備份星，進一步保證“全球快訊”業務的全球連續覆蓋。

隨著最新衛星制造合同的簽訂，國際移動衛星公司對“全球快訊”業務的投資總額已達到16億美元。“全球快訊”業務正式推出之后，可提供最高50Mbit/s的下載速率和最高5Mbit/s的上傳速率。國際移動衛星公司因傳統L頻段業務的帶寬相對有限，而在與“動中通”VSAT業務的競爭中逐漸喪失市場份額。“全球快訊”將徹底扭轉這種被動局面。同時，“全球快訊”業務還將憑借廣覆蓋、高帶寬的優勢，推動國際移動衛星公司的業務領域進一步向航空衛星寬帶，以及高清視頻、話音和數據通信等企業應用延伸。此外，Inmarsat-5衛星還可兼容美國空軍的“寬帶全球衛星通信”（WGS）系統，從而有效推動國際移動衛星公司政府用戶收入的持續增長。國際移動衛星公司預計：從2014年起，公司總收入將在“全球快訊”業務的推動下，連續三年實現年增長率為8%～12%的快速增長。

四、衛星廣播業務

1.主流運營商爭相演示超高清電視廣播

日本政府已于2013年1月宣布：在2014年7月正式啟播4K超高清電視頻道，以刺激超高清電視機的銷量。因此，各主要衛星運營商紛紛開展4K超高清電視廣播技術的演示驗證，以求在未來的市場競爭中搶占先機。

2013年1月，歐洲通信衛星公司率先試播了全球首個4K超高清測試頻道。4月，SES公司在試播4K超高清測試頻道的同時，推出“SES超高清電視體驗”計劃，號召內容提供商和廣播公司共同參與發展超高清電視業務（見圖2）。而于2013年9月在荷蘭舉行的國際廣播大會（IBC）更成為了衛星運營商展示超高清電視廣播技術實力的最佳舞臺：SES公司和國際通信衛星公司分別為本屆IBC大會提供了2個4K超高清測試頻道和橄欖球比賽的4K超高清實況轉播，歐洲通信衛星公司則更為高調地宣布將為俄羅斯NTV+公司提供索契冬奧會的4K超高清轉播業務。

>> 圖2 SES公司在2013年IBC大會上展示衛星超高清電視傳輸

盡管主流衛星運營商已相繼掌握衛星超高清電視廣播的相關技術，但由于超高清電視廣播所需的衛星容量遠高于高清電視，衛星容量成本的上升使得各大廣播公司仍對超高清電視業務持觀望態度。此外，盡管2014年巴西世界杯和2016年里約奧運會等體育盛會可能會對超高清電視業務的普及產生積極作用，但用戶對于超高清電視業務的需求程度尚不明確——許多用戶更換高清電視設備的時間并不長，導致其不會在短期內再次更換超高清電視設備。對此，各大衛星運營商也紛紛表示：只有用戶需求才是最終的決定性因素，否則超高清業務恐將重蹈3D電視業務的覆轍。

2.天狼星XM公司用戶總數突破2500萬

作為目前全球唯一的大型衛星音頻廣播運營商，天狼星XM公司2013年繼續保持平穩快速增長。在北美地區汽車銷量不斷增長的推動下，天狼星XM公司的用戶總數順利突破2500萬大關，業務收入再創新高。截至9月30日，該公司用戶總數已達到約2560萬，2013年前三季度收入也達到約28億美元。目前，天狼星XM公司已將2013年總收入目標上調至37.7億美元，與2012年總收入相比增長約11%。

不斷推出創新產品與服務是天狼星XM公司始終堅持的運營理念之一。2013年4月，天狼星XM公司推出“我的天狼星XM”（MySXM）互聯網廣播定制業務，并向其所有互聯網廣播用戶免費提供。通過該項服務，用戶可根據自身的偏好篩選符合特定條件的廣播頻道進行收聽，每位用戶可保存超過100個廣播頻道播放列表。2013年11月，天狼星XM公司推出“黑曜石Plus”（Onyx Plus）衛星廣播接收機（圖3）。這種新型接收機配有一塊彩色顯示屏，可作為車載接收機或家用接收機使用，并在原有廣播頻道的基礎上，增加了對西班牙語廣播頻道的支持。

>> 圖3 天狼星XM“黑曜石Plus”衛星廣播接收機

在繼續發展音頻廣播業務的同時，天狼星XM公司正憑借其與眾多汽車制造商的緊密合作關系以及規模龐大的汽車用戶群體，積極開拓“車輛連接”（Connected Vehicle）領域市場。作為該戰略的重要組成部分，天狼星XM公司于2013年8月宣布斥資5.3億美元收購阿赫羅（Agero）公司的“車輛連接”業務。阿赫羅公司是一家知名的車載信息系統（telematics）服務提供商，曾為7500萬汽車用戶提供路邊援助、車輛導航及自動報警等各類服務。目前，此次收購已經順利完成，天狼星XM公司正積極開發全新的“車輛連接”服務平臺。

五、衛星寬帶接入業務

1.衛星寬帶接入業務迎來關鍵轉折點

隨著以衛訊-1（ViaSat-1）和回聲星-17（EchoStar-17，又名Jupiter-1）為代表的Ka頻段“高吞吐量衛星”（HTS）全面投入運行，全球衛星寬帶接入業務用戶數量屢創新高，即將迎來關鍵轉折點。

北美方面，休斯（Hughes）公司和衛訊（ViaSat）公司的衛星寬帶接入用戶增長顯著，并雙雙于2013年訂購了新的Ka頻段衛星。截至2013年9月30日，休斯公司的“第四代休斯網”（HughesNet Gen4）業務用戶總數已達到80.7萬，與2012年底相比，增幅超過22%。其中約44.1萬用戶均由2012年發射的EchoStar-17衛星提供服務。2013年3月，休斯公司向勞拉空間系統公司訂購了EchoStar-19（又名Jupiter-2）衛星。該衛星將采用下一代系統架構，可形成超過120個點波束，整星吞吐量將達到150Gbit/s，目前計劃于2016年發射。截至2013年10月4日，衛訊公司的“艾克希德”（Exede）業務用戶總數達到59.1萬，與2012年底相比增長近27%。2013年5月，衛訊公司宣布與波音公司簽訂ViaSat-2衛星的制造合同（圖4）。與ViaSat-1衛星相比，ViaSat-2衛星的帶寬成本將下降一半，同時覆蓋范圍將達到前者的7倍（圖5）。衛訊公司稱，ViaSat-2衛星計劃于2016年發射，屆時它也將成為全球容量最大的通信衛星。

>> 圖4 ViaSat-2衛星外形圖

>> 圖5 ViaSat-2衛星覆蓋圖

歐洲方面，歐洲通信衛星公司的“雙向”（Tooway）業務和SES公司的“SES寬帶”（SES Broadband）業務的最高下載速率均達到20Mbit/s，暫時領先于兩家美國衛星寬帶運營商。截至2013年6月30日，歐洲通信衛星公司的“雙向”業務用戶已達到9.1萬，與2012年底的7.2萬用戶相比，增長約26%。而SES公司則于2013年9月發射了阿斯特拉-2E（Astra-2E）衛星，星上攜帶的Ka頻段有效載荷將推動“SES寬帶”業務用戶實現新的增長。

2.首款Ka頻段航空衛星寬帶業務問世

隨著各種智能電子設備和各類社交網絡應用的蓬勃發展，人類對寬帶網絡的依賴程度已達到前所未有的高度。隨時隨地接入寬帶互聯網的需求使得航空衛星寬帶業務逐漸成為各大航空公司招攬乘客的有效方式之一。特別是在美國聯邦航空管理局（FAA）批準乘客在飛行全過程中，自由使用個人電子設備訪問WiFi網絡的規定出臺之后，航空衛星寬帶業務已經迎來最佳的發展機遇期。

目前，航空衛星寬帶業務仍主要使用Ku頻段衛星，但隨著衛訊公司Ka頻段航空寬帶業務的加入，Ku頻段業務的主導地位正面臨全新的挑戰。2013年7月，衛訊公司正式獲得了FCC頒發的Ka頻段航空衛星終端的運營許可證，為其發展Ka頻段航空衛星寬帶業務鋪平了道路。2013年12月，美國捷藍航空公司（JetBlue Airways）與衛訊公司合作推出全球首款Ka頻段航空衛星寬帶業務——Fly-Fi，該業務可為每次航班上的50～70位乘客同時提供最高12Mbit/s的下載速率，比其他美國航空公司提供的航空寬帶業務快8倍。

此外，衛訊公司還于2013年6月與波音公司簽訂了Ka頻段航空衛星寬帶終端的預裝協議。在征得用戶同意后，波音公司可在飛機出廠前完成航空衛星寬帶終端的安裝工作，從而避免用戶因加裝寬帶終端而影響航班的正常飛行。

除衛訊公司之外，歐洲通信衛星公司也正計劃推出名為“空中接入”（Air Access）的Ka頻段航空衛星寬帶業務。該業務將使用“Ka頻段衛星”（Ka-Sat，現已更名為Eutelsat Ka-Sat 9A衛星），并主要為歐洲及地中海地區提供服務，預計可為每次航班提供最高100Mbit/s的網絡帶寬。

“上海衛星應用智能交通應急通信技術國際研討會”征文通知

為貫徹我國衛星應用發展戰略，經工業和信息化部批準（工信部外函【2013】526號），中國衛星通信廣播電視用戶協會定于2014年在上海舉辦“上海衛星應用智能交通應急通信技術國際研討會”，面向各界公開征集論文，現將有關事項通知如下（欲知詳情請致電聯系人）：

征文范圍（包括但不限于）：①衛星應用新技術與綜合運用。②全球衛星導航系統建設和應用。③創新性和綜合性的時空信息服務。④衛星網絡的綜合運用和衛星應急應用。⑤其他與衛星應用相關的內容。

來稿要求：①內容新穎具體，突出作者的創新與成果。文稿應通過保密安全審查，文責自負。②應征論文應在3000～6000字，以文字內容為主，可附圖表，要求主題明確、文字通順。③論文投稿為中文全文投稿方式，投稿稿件請用Word排版，大標題為2號字，小標題為4號字，正文為5號字，提交電子文檔（文字、圖片）。④論文需按如下順序撰寫：題目；作者姓名；作者所在單位、城市、郵編；摘要；關鍵詞；正文；參考文獻；作者簡介(姓名、性別、職稱、職務、照片、研究領域，50字以內)。⑤所有論文必須提供至少一個可靠的E-mail地址，并在稿件最后注明聯系人詳細的聯系方式，包括詳細的通信地址、郵編、聯系電話、手機、電子信箱等。⑥除特邀稿外，登載論文據實收取版面費。

評獎活動：凡入選作者均獲大會組委會頒發證書，大會組委會將對入選論文進行評選，授予優秀論文以特等獎和一、二、三等獎。會議文集入藏國家圖書館。

截稿日期：論文截稿日期為2014年4月30日。入選論文將載入《上海衛星應用智能交通應急通信技術國際研討會》 會議文集。

聯系人：邸素琨 13621211656 65067437 email: office@cuasat.org.cn龐之浩 13641358099 68379440 email: gjtk@263.net