銀行卡收單新規：牽住亂象

目前，央行支付結算司已經革擬了關于新一輪銀行卡調價的方案。業界呼吁良久的“借貸分離”、“統一商戶類別”等原則都將貫穿其中。為了獲得發改委對于此次定價改革的支持，人民銀行將在9月與發改委展開協調磋商。

這將是中國銀行卡市場的第四次調價。

如果一切順利，2014年下半年正式的調價方案將有望成形。但真正實施還面臨一定的博弈，熟悉政策制定的權威人士指出，最早也要等到2015年。

從哪里“亂”起

銀行卡收單是指簽約收單機構向商戶提供的資金結算的服務。簡而言之，即持卡人在收單機構簽約商戶那里刷卡消費，收單機構結算的業務。年初以來，預售權事件、虛假商戶、套碼、“切機”……這些關于收單市場的違規現象不斷見諸報端。“套、冒、繞”等行為使越來越多的收單機構或主動或被動的加入了違規行列。

違規套用低扣率（扣率，即指商戶刷卡手續比率），又稱MCC套碼，是業內最普遍的違規現象。MCC的英文全稱是“MerchantCategoryCode”，它由四位數字組成，用于標明銀行卡商戶的實際經營行業分類。按照餐娛類、一般類、民生類、公益類4大類（6小類），不同類型的商戶采取不同的手續費定價標準，比如餐娛類商戶的刷卡手續費比率是刷卡金額的1.25%，一般類適用的扣率是0.78%，民生類適用的扣率是0.38%。不同類別之間的價格有較大的差距，這就為套碼的產生提供了制度的溫床——如果改變商戶MCC的類別，也就改變了其刷卡手續費比率。

與此相類似的，由于商戶分類是依據營業執照的注冊信息，因此違規套用低扣率首先要提供虛假商戶注冊信息，也就有了“虛假商戶入網”。這種愈演愈烈的套碼行為不僅在非金融機構和代理服務商中盛行。甚至連銀行也加入了其中。只不過一些銀行用內部補貼的方式來變相降低扣率水平。

2010年，央行頒布了《非金融機構支付服務管理辦法》（人民銀行令[2010]第2號），也就是業界俗稱的“2號令”。2號令開放了收單市場，承認了非金融機構在支付領域的合法經營地位，并對非金融機構從事收單業務實行牌照管理，而在此前，收單市場的主體主要是銀行和銀聯商務。

在隨后的幾年中，有70家非金融機構拿到線下收單牌照的支付機構，如果再算上事實上從事收單業務的機構，整個市場參與主體的數目會在數百家。然而，收單市場的規模卻無法在短時間內呈現突破性增長：目前的情況是，存量市場已經相對穩定，增量主要來自利潤薄的批發零售業。這就好比核定載客量10個人的車，一下子涌上了40個人，擁擠混亂不可避免。

銀聯在《2014年上半年銀行卡受理市場規范工作通報》中顯示，2014年上半年，銀聯在全國確認違規商戶461936戶，占活動商戶的5.84%。其中非金機構違規商戶355835戶，占全部違規商戶的77.03%。同期，全國實施約束商戶197044戶，約束金額達3.56億元，補償發卡銀行3.12億元，其中非金機構約束金額2.62億元，銀行約束金額O.94億元。

定價治亂

熟悉政策制定的權威人士總結道，收單市場的“亂”主要表現出兩個問題：一個虛假商戶，另一個就是套碼，而套碼說到底就是收費的問題。“如果是一個標準就沒的可套了。因此靠行政力量管不住，最好的辦法是把價格統一”。

中國的銀行卡市場經歷了三次定價。首先是在聯網通用之前。央行曾經區分商戶的類別制定了兩種費率，即2%和1%。第二次是在聯網通用和銀聯成立后。2003年，央行以批復的形式同意了銀聯提交的銀行卡跨行交易收益管理辦法，也就是業內所稱的“126號文”。

126號文確定了7：1：x的分潤比例，固定了發卡方和轉接清算機構的收益，放開了收單機構，并針對商戶類別做了差別定價。當時的考慮是鼓勵發卡，同時促進收單機構的競爭，但回過頭看，這次定價也有瑕疵。由于將商戶劃分為五類，不同類別商戶刷卡手續費差別很大，甚至還出現了零扣率的公益類，這為后來的套碼提供了制度的溫床。

最近的一次調價則是在2013年初，這次調價由發改委主導。由于當時國內經濟形勢不好，國務院高層重視商超等企業降低刷卡手續費的訴求。那次調價后結果是將銀行卡刷卡手續費平均降低了20%左右。這雖然降低了商業企業的負擔，但卻使銀行卡產業鏈各方收入進一步縮水，客觀上加劇了產業的混亂。

再一次定價的要求已十分迫切。目前，央行正在組織力量對銀行卡收費定價進行研究。作為銀行卡市場最核心的規則，收費定價和市場參與主體密切相關，通過改革定價機制來理順市場秩序，實際上是牽住了問題“牛鼻子”。

包括監管機構人士在內的銀行卡產業鏈各方，對于“借貸分離”、“統一商戶類別”等基本原則已經達成共識。絕大多數的市場參與主體都希望定價改革能“越早越好”。

“這兩大原則將在很大程度上顛覆目前的銀行卡市場價格體系。”匯付天下相關負責人在接受采訪時指出，這個收單市場都迫切希望新的原則可以盡快落地。

共商均衡價格

根據上述兩大原則，目前以“以商戶分類為主”的價格體系調整成“以卡種差別分類為主”的價格體系。這意味，在收費標準的制定上，不再是以商戶作為評判標準，而將以借記卡和貸記卡成本的不同，制定新的收費標準。在借記卡和貸記卡這兩個大范圍內，會允許因為卡種不同、服務不同而差別定價，比如高端信用卡和普通信用卡就可能產生不同的費率。

中國銀聯業務專家王建明在采訪中認為，這將在很大程度上縮小目前的套利空間。“機構要爭市場，不再動幫助商戶套利這個心思了。”王建明認為，縮小套利空間后，收單機構為爭商戶的方式將通過業務創新，如提供一些增值服務等方式來收取費用，不再是簡單地靠規模收取手續費的方式。

“盡管兩大原則已經形成共識，但是還是有分歧的地方。”業內人士認為，此新一輪銀行卡手續費調整從提出方案到最終執行大概經歷了兩年的時間，因此新一輪銀行卡手續費調整不會在短期內就推出，這其中涉及各方的利益分成如何確定的問題是關鍵。

當前“721”（刷卡手續費按照發卡銀行、收單機構、銀聯7：2：1的利益分配的規則）的分成形式正式執行于2004年3月1日，“721訂立的時候，主要矛盾足卡太少，把手續費利潤的大頭給發卡機構，足為了鼓勵發卡機構多發卡。”匯付天下相關負責人稱。

數據顯示，截至2004年6月底，全國銀行卡發卡總量為7.14億張。截至2013年末，全國聯網銀行卡受理商戶達763.5萬戶，同比增長58.0%，增幅同比上升6.0個百分點。全年國內銀行卡受理面積持續擴大，受理商戶、聯網POS終端和ATM終端規模均保持較高速度的增長。

央行副行長劉士余近日撰文指出，目前，我國傳統上由銀行部門壟斷支付服務領域的格局已被打破，支付服務尤其是零售支付服務領域已基本實現市場化，支付服務提供者日益多元化，支付方式日趨豐富和個性化，行業自律組織已經形成并發揮積極作用。這是支付服務市場活力提升的表現，對減少現金流通、降低交易成本、提高支付效率、促進金融創新和方便生產生活等發揮了重要作用。

一些深邃的觀察者們發現，從管理的角度講，“亂”不是一個好事，但從另外的視角看，“亂”也是達到“治”的必經之路。從定價的角度來說，“亂”培育了市場主體。只有更多主體的參與，市場才能得出一個均衡價格，產業整體規模才能迅速擴大。

（本刊記者綜合整理）endprint