2030年的中國城市化

主要結論：

根據經濟學人智庫中國全析預測，中國城鎮人口在2010-2030年將增加2.68億，這個數字將是同時期全球城鎮人口增加值的五分之一。2030年中國的城鎮人口將達到9.4億左右。隨著人口迅速老齡化和生育率下降，預計2040-2049年間中國城市居住人口會逐漸下降

省市地方官員已經設置了不同的城鎮化目標，但流向城市的人會選擇機會或工資更多的地方，不關心政府官員的偏好，因此地方城鎮化目標很可能落空

全國各地的城鎮化趨勢會有顯著不同。東部地區（以廣東為首）會出現最大規模的人口增長：從2010年到2030

年增長超過11240萬；中部地區以同時期7120萬的增長緊隨其后；東北和西部的大部分地區人口增長沒那么快

2010年中國城鎮人口超過農村人口，達到6.7億，這是中國進入城市人口持續增長時期的里程碑。

這段時期的增長速度是驚人的。1980年中國城鎮人口才僅1.4億，城鎮化率為14%。改革開放為城市釋放了巨大的經濟紅利，吸引了大量鄉村的移居者，農業生產水平的提高也促進了農村人口向城市的轉移。

中國城鎮人口增長速度在1981-1989年達到頂峰，年平均增長8.3%。隨后城鎮人口擴張步伐有所放慢，1990-1999年期間年平均增長4.8%，2000-2009年期間年平均增長3.6%。在城鎮人口增長的同時，自1987年之后農村人口絕對數量減少，1990-1999年平均每年下降0.5%，2000-2009年平均每年下降1.6%。

完成類似的轉換美國花了60年的時間，西歐花了100年左右。不過，中國要趕上發達國家還有很長一段路要走。2010年經合組織（OECD）國家的平均城鎮化率僅略低于80%。與此同時，一些發展中國家努力想與中國保持一致。根據世界銀行的數據，印度1980年的城鎮化率高于中國，但是2010年只達到31%。撒哈拉以南非洲國家1980年的城鎮化率為23%，但此后三十年只增長到36%。

城鎮化水平高不一定是富裕國家的特征，城鎮化水平排名最高的是一些小國家和城市國家。緊隨其后的是日本（城鎮化率為91%），澳大利亞（89%），法國（85%）和美國（82%）。一些拉美國家也已經高度城鎮化了，例如阿根廷、巴西、烏拉圭、委內瑞拉的城鎮化率均超過80%。

2030年的預測

經濟學人智庫認為中國的城鎮化進程還將持續幾十年，城鎮化率到2020年將達到61%，到2030年達到67%。在絕對數量上，城鎮人口到2030年將接近9.4億人，而農村人口將降到4.5億左右（見圖1）。未來十年內，中國將成為一個典型的城市國家，由主要的大都市及其周邊人口在100萬規模的衛星城構成。

城鎮人口增長在一定程度上反映了人口流動模式。80年代大量人口從農村向城市流動為接下來到2030年的城鎮人口增長提供了持續動力。政策改革同樣將對城鎮人口產生影響。戶籍制度將每個人的社會福利與其登記住所綁定起來，妨礙了城鎮人口的聚集。中央已經表態到2020年將著手消除城市和農村戶口之間的差別。盡管這項改革不太可能在那些規模最大的都市實施，其目的是促進中小城市的人口聚集。

考慮到城市能夠提供更好的工作機會和現代城市生活方式，中國的城市還將繼續吸引來自農村地區的遷移者。其中，中國東部大城市的吸引力仍然強勁，而不太著名的城市中心可能要相互競爭來吸引人口遷入，主要的競爭在經濟發展、財政資金和房地產供給上，以提供更好的生活方式如社會福利。

但考慮到大部分勞動年齡人口已經搬遷到城市，留守在農村的多是兒童和老人，不太可能出現此前那種大規模人口流動，尤其是勞動力人口（見圖2）。

2030年中國城鎮人口增長到一個可觀規模之后，隱藏在中國大規模的城市人口背后的是人口的增長率的迅速放緩。根據聯合國的數據，中國生育率從1990年平均每個婦女生育2.5個孩子下降到2010年的1.7個孩子，這將限制城鎮人口的快速增長。備受爭議的計劃生育政策是拉低生育率的主要原因，人口基數大也是一部分原因。根據經濟學人智庫的預測，2010-2019年城鎮人口年平均增長率為2.5%，2020-2030年則進一步下降到1.2%（見圖3）。

中國2030年預期城鎮化率67%，這一比率仍然達不到當前OECD成員國的水平。直到2080年中國城鎮化率才可能接近80%。由于不合理的人口結構所致，我們預計中國人口總數到2029年達到巔峰后將進入下行通道，到2040年左右城鎮人口數量也將開始下降。而人口年輕化的國家如印度和尼日利亞將在2030年后成為全球城鎮人口擴張的主要力量。在中國有長期投資計劃的公司應該確保其戰略的靈活性以應對人口結構變化。

生育率從根本上來說是更多地收到經濟和文化因素的影響，如教育程度增加、女性工作強度加大、對生活質量要求提高，都將影響生育率。中國頗受爭議的計劃生育政策的潛在改變不會對人口結構有很大影響。

地區視角

各個地區城鎮人口的增長并不均衡。在經濟繁榮的時候城鎮人口擴張尤其快速，而經濟低迷的時候城鎮人口增長就放慢。

這一點在中國東北地區表現得再明顯不過了。在上世紀90年代和2000年左右，東北地區是中國城鎮化率最高的地區，作為重工業的中心率先完成了工業化。但是隨著90年代末東北地區大型國有企業重組帶來的大量失業，該地區城鎮化動力逐漸減弱了。出生于此的年輕人搬離，留下一個老齡化的人口結構。東北地區的城鎮化率在1990年就達到42%，但隨后增長緩慢，2010年僅達到58%。

東部沿海地區從1990年起迎來了大量新的城市定居者，并且這批人組建了家庭。東部地區的城鎮常住人口比例在1990-2010年期間番了一倍多，從27%提高到了60%，超過了東北地區。中部地區城鎮化率的增長集中于上一個十年，城鎮化率從1990年的20%增長到2010年的44%。這是因為一些支持政策加速了該地區的經濟增長。較為不發達的西部地區在過去20年里也享受到了城鎮化紅利。不過，到2010年西部地區的城鎮常住人口比例仍然是最低的，為42%。

2010-2030年期間，經濟學人智庫預計不同地區的經濟和人口特點的差異將繼續造城城鎮化水平的不均衡。

人口稠密的中部地區將迎來最大的增長，2030年中部地區的城鎮化率預計達到63%。中部地區迅速提升的基礎設施網絡促進產業發展，由此帶來更多的就業機會，支撐著城鎮人口持續增加。除了湖北以外的中部省份，2010-2030年期間城鎮人口至少增長45%，新增7120萬城鎮人口，其中河南將受益于省會城市鄭州的快速發展新增2060萬城鎮人口（見圖4）。

2010-2030年東部沿海地區同樣有望向更高的城鎮化水平保持快速增長。東部沿海地區大部分新增的城鎮人口反映了近十年來大量遷徙帶來的人口自然增長急增。廣東省吸引了最多的打工者，在2010-2030年期間城鎮人口預計增加3050萬，這個數字差不多相當于馬來西亞目前的總人口數。江蘇、山東和浙江在2010-2030年期間城鎮人口將至少增加1400萬。預計到2030年，很多中國東部沿海地區發達省份的城鎮化率將接近80%（見圖5）。

西部地區將迎來城鎮人口的穩定增長，不過其城鎮化率仍然落后于其他地區。四川省幾乎完全依賴其省會成都，全省到2030年的城鎮化率僅為59%，增長難現生機。貴州、西藏和云南到2030年還達不到主要人口定居城市的臨界值。人口稀少的寧夏和青海的城鎮人口由于基數小，預計會有顯著的增長。在絕對數量上，2010-2030年兩省新的城鎮居民數量各增加不到150萬。

東北地區則將成為城鎮化的落后者。盡管東北地區城鎮化率將保持第二的位置，在2030年達到69%左右，但接下來幾十年其城鎮人口的增長最疲軟。其中，吉林和黑龍江兩省雖然是最早的城鎮化參與者，但2030年其城鎮化率甚至將低于全國平均水平67%（見圖6）。

未來的城市

不平衡的人口變化意味著選擇正確的城市作為目標市場對商業決策至關重要。一些省份擁有發展良好的城市集群，城鎮人口分布相對平衡。而另一些省份的城鎮人口大量集中在省會城市，分散程度有限。

對于地級市政府來說，地方官員根據目標城鎮化率做出地方發展規劃，并通過規劃目標說明其所在城市的市場潛力以吸引投資。

位于東部沿海的長三角范圍內的城市的城鎮化水平較高并且更加均衡。截至2010年，江蘇和浙江省幾乎所有地級市的城鎮化率超過50%。不過東部其他地區如廣東、河北和山東的城鎮化發展水平則不太平衡。2010年廣東省21個地級市以及河北省11個地級市中各有9個仍是農村人數居多數。

中部省份一些地級市超過了其省會城市的城鎮化水平。城市集群為一些城市帶來了更多的發展機會，例如，湖南省的長株潭城市群進展良好，城鎮人口和收入都有快速增長。

西部地區的差距更加明顯。在貴州和云南，除省會城市貴陽和昆明的城鎮化率超過50%，其他地級市均沒有達到。四川省情況也僅是略好一些，18個地級市中有2個超過了50%。西部省份多山的地形一定程度上造成了這一現象；生產資料難以進入交通不便的城鎮，限制了其工業的發展。

1.城市化的領跑者

在全國約300個地級市中，60個城市的城鎮化率將在2030年達到80%，而目前只有12個城市達到這一水平。東部省份毫無疑問提到了重要作用。江蘇和浙江城鎮化地區所占比例最高，屆時兩省至少一半以上的地級城市城鎮化率將達到80%。人口稠密的珠三角地區同樣也將基本完成城市化，其中廣州、神州、東莞、佛山、中山、珠海和江門等主要城市的城鎮化率將接近或達到100%。安徽由于受益于長三角地區的產業轉移，有4個沿江城市的城鎮化率將達到80%。不過貴州、云南和廣西這三個西部省份沒有一個城市超過50%的臨界點（見圖7）。

省會城市的城鎮化進展都很順利，但不是所有的省會城市都會在2030年達到80%的城鎮化率。重慶和成都兩個內陸城市屆時無法達到50%的臨界點。這主要是因為它們的農村人口絕對數量大，2013年重慶的農村人口數量為1130萬，在全國地級市中是最多的，成都農村人口數量為480萬，同樣排在全國前十。大量的人口需要在當地就地城鎮化，所以完成城鎮化進程的時間會相對比較長。

這對于這些城市的發展有哪些啟示呢？總體來看，城鎮化率最高的地級市，人均消費水平也是最高的，與零售總額相關的市場規模也會更大。不過，達到一定的城鎮化臨界點并不意味著地方政府就能實現預期中的消費增長。預計到2030年一些城鎮化率超過80%的地級市仍將遇到人均消費水平比不上那些農業人口為主的地區的問題。例如，河北省會石家莊的城鎮化水平位于全國前列，在2030年其城鎮化率可以達到86%，但人均消費支出僅為43，064元，低于屆時城鎮化率勉強達到35%的四川瀘州（見圖8）。

2.城市化的落后者

另一方面，根據目前的趨勢，到2030年時仍將有64個地級市將無法達到50%的城鎮化臨界點，也就是說主要居民仍然在農村地區。西部地區表現尤為突出。四川、廣西、云南、甘肅和陜西均有很多地級市被選入名單，這些地區的城鎮化率自2010年以來有所上升，但是省會以外的城市并沒有獲得與省會城市同等的經濟發展機會，這部分欠發達地級市沒有過多享受到城鎮化進程帶來的發展紅利。

上述城市城鎮化進程較慢有以下幾個原因。一些城市是因為遠離樞紐節點交通不便。還有一些城市位于農業主產區。更主要的是，對內陸地區的小城市而言，它們無法與省會城市和產業中心競爭，事實證明長三角和珠三角這類城市群難以復制。由于這些地區比較貧困，很難獲得足夠資源用于基礎設施和公共服務建設，因此很難吸引能創造大量就業的投資。

人口規律也是一個重要因素。少數地級市的城鎮人口將減少，人口老齡化帶來的死亡人數大于出生人數，這些城市大部分都在東北地區。西方媒體報道的“鬼城”也多在人口趨勢不太樂觀的北部。例如鐵嶺，華爾街日報2013年報道的空城，預計其人口規模到2030年比2010年減少17%。

很多城市設定的積極的城鎮化目標很有可能無法實現。例如湖南省的承德，2010年城鎮化率為39%，2013年發布的目標是到2030年城鎮化率達到59%。但根據我們的預測，2030年承德的城鎮化率僅增長到44%。

安徽北部的農業大市阜陽同樣面臨無法實現其城鎮化目標的問題。不同于馬鞍山和蕪湖，阜陽距離長江較遠，并且是一個傳統的勞務輸出城市，2010年的城鎮化率為31%。2013年當地政府發布的2030年城鎮化目標是達到65%，而我們預計屆時阜陽的城鎮化率僅能達到39%。

在那些增長乏力卻又設立了過高城鎮化目標的地區，因為城鎮居民可能搬走，存在一定的投資浪費的風險。城市夢并沒有問題，但成本高昂。阜陽的城鎮化發展規劃包括積極培育中心鎮、建設工業園區、升級機場、完善文化設施和商業中心等。政府部門并沒有對宏偉愿景表示反感，2007年阜陽因耗資千萬建白宮式政府行政辦公大樓而出名。投資者盡管半信半疑，政府不得不向投資者兜售以實現這些目標和愿景。

結論

中國正處于向發達國家轉型的關鍵時期。人口老齡化、勞力成本增高和投資回報降低已經讓中國的經濟增長模式倍受壓力。城鎮化被宣傳成醫治經濟問題的萬能藥和將私人消費調整為促使經濟發展主要動力之一的關鍵。

如果處理得當，城市化有助于維持中國經濟的長期增長。相較于農村，城鎮地區的生產力更高。這里的勞動力市場在工作技能和崗位的匹配上更有效率，企業受益于集聚效應帶來的成本節約。較高的工資水平和更多的購買選擇支撐居民消費。城鎮化也帶來大量基礎設施和公共事業的投資。同時，隨著農民數量的減少，土地流轉和規模經營將提高農業部門生產率。

不過，在中國存在政府違背市場規律進行過度規劃的風險，這將最終破壞城鎮化進程。政府希望中國避免其城市景觀被棚屋老鎮破壞，因而熱衷于控制向大都市的移民。同時，向缺乏增長動力的地區傾斜過多資源可能阻礙而不是促進當地經濟擴張。當前將一部分人口引向中小城市的策略也存在爭議。潛在遷徙者吸引力有限的地區，規劃的人口增長超過了人口和經濟發展趨勢，存在地產和基建投資過度的風險，導致形成“鬼城”。而城市對蜂擁而至的新居民無所準備。

政策制定者的主要任務是確保向地區和城市提供一定的資源能夠在未來二十年帶來人口增長，包括流入人口和新生兒。這毫無疑問對如何配置財政資金提出考驗。像北京、上海、廣州等地，如果無法獲得更多的財政支持，地方政府更有可能抵制人口的自由流動。中央層面則可以隨著人口增長放緩的步伐緩一口氣，可以有更多的時間處理城市過度擁擠帶來的交通和財政壓力。

對于企業來說，中國城鎮人口增長也提供了潛在的獲利機會。城鎮地區對軟硬件基礎設施建設有極大需求，很多城市的公共交通系統還不發達，住房需求將擴張并且更加多元，醫療和教育設施也面臨升級。

但要利用好這些機會，企業需要做好規劃。中國市場很大，但不是所有城市發展水平都是相同的。企業需要在更有可能發展而不是蕭條的地區集中精力。