浙江經濟正在走向質的提升
——新常態下浙江經濟增長與結構轉型趨勢觀察

《浙江經濟》年度報告研究課題組

浙江經濟正在走向質的提升
——新常態下浙江經濟增長與結構轉型趨勢觀察

《浙江經濟》年度報告研究課題組

經歷改革元年的結構調整，新常態戰略已經相當清晰。這一年,我們告別了以往的“高歌猛進”，放棄了對速度的迷戀與追逐，走向一個速度趨緩、結構趨優、質量更好的新常態。從中長期意義上看，GDP增速的放緩，并非是滑坡與退步，反而是一種“富態”、“優態”和“活態”。新常態下的2014浙江經濟凸顯出了炫麗的新圖景，孕育著更多的新希望

2014，是不同尋常的轉折之年！經歷改革元年的結構轉型，新常態戰略已經相當清晰。這一年，我們告別了以往的“高歌猛進”，放棄了對速度的迷戀與追逐，走向一個速度趨緩、結構趨優、質量更好的新常態。從中長期意義上看，GDP增速的放緩，并非是滑坡與退步，反而是一種“富態”、“優態”和“活態”。用新常態的視角盤點一年來浙江經濟，新的發展業績凸顯著新常態的鮮明特征和嶄新機遇，見證著浙江經濟新成就、新趨勢、新變化、新境界。

“調速”：穩定在中高速增長

經濟發展新常態的一個重要標志是經濟增速逐漸回落到中高速增長區間。如果單從增速看，作為先發地區的浙江進入新常態其實更早些。2009年浙江經濟結束連續19年的兩位數增長，2010年雖然反彈再次達到兩位數增長，但2011年、2012年、2013年增速均低于10%，2014年預計全年經濟增長約7.5%，同時從季度增長看也沒有跌破7%（2012年-2014年各個季度的GDP增長率都在7%至8.3%之間），經濟增速換擋基本完成的態勢確立，中高速增長區間逐漸清晰(見圖1)。經濟增速換擋客觀上是經濟發展階段、發展環境和條件發生深刻改變的結果，是經濟規律使然。浙江人均GDP已近1.2萬美元，隨著人口結構的變化①2011年全省16-64歲勞動年齡人口數量達到峰值，為4169.4萬人，隨后不論是勞動年齡人口總量還是比重均開始下降。、生產要素成本上升、資源配置效率和要素供給效率下降，浙江潛在經濟增長率已呈下移趨勢（浙江省經濟信息中心課題組研究表明，浙江潛在增長率已連續8年回落，預計“十二五”時期潛在增長率水平在8.4%左右）。從過去13%左右的高速增長轉向近年7%-9%的中高速增長，已是浙江經濟新常態的基本特征。而即使經濟增速有所降低，浙江仍然可以如期實現“四翻番”目標。

新常態表面的特征是經濟增速放緩，但最重要的是發展質量和效益的提升。新常態下必須旗幟鮮明地確立增長質量導向，切實以提高增長質量為中心，謀劃和帶動經濟工作全局。年初，省政府就鮮明地提出“兩個主動”——“主動把速度控制在合理范圍內，主動把

不同于2013年的“經濟存在下行壓力”，進入2014年以后房地產持續深度調整、市場有效需求依然不足、傳統產業產能嚴重過剩、資源環境生態約束日益增強……“經濟下行壓力較大”，但數據顯示，全年主要經濟指標均處于合理區間，浙江發展的韌性再次凸現。從GDP看，從一季度增長7%、低于全國0.4個百分點，到上半年增長7.2%、差距縮小到0.2個百分點，再到前三季度增長7.4%、與全國持平，浙江經濟“逐季趨好”，走出了一條穩步上揚的完美曲線。值得一提的是，2014年浙江經濟的回升向好是在全國經濟運行總體趨緩的背景下取得的，是優于全國同期運行的態勢。實際上，2012年以來至今的連續11個季度里，浙江經濟增長都在一個較小的區間范圍內過渡，增長波動趨穩。重點聚焦到提質增效上”。盡管速度放緩了，但無論是從企業收入、財政收入還是從城鄉居民收入來看，2014年浙江經濟增長的質量和效益都保持了較高水平。2014年1-10月，規模以上工業企業利潤同比增長9%，增幅比全國平均水平高2.3個百分點，全省38個行業大類中有27個行業利潤增長，而這是生產經營成本持續上升的基礎上增長，更多的依靠提高勞動生產率來增加經濟收益（當前全員勞動生產率為17.3萬元/人（折年率），在2013年提高9.9%的基礎上同比再提高9.1%），2014年有望成為過去10年來工業企業效益最好的一年；預計2014年城鎮常住居民人均可支配收入40500元、農村常住居民人均可支配收入19400元，分別增長9%和11%，城鄉居民收入之比降低至2.09∶1；前三季度，新增城鎮就業81.5萬人，城鎮登記失業率2.95%；1-11月，財政總收入同比增長8.5%；居民消費價格保持在溫和上漲的合理區間，遠離目標上限。

圖1 2007-2014年全省GDP季度累計增速

“認識新常態，適應新常態，引領新常態”，已被確立為當前和今后一個時期經濟發展的大邏輯。我們要以平常心來對待增速換擋的客觀事實，擺脫“速度情結”和“換擋焦慮”，主動適應這種調整。同時，“調速”并不意味著放任經濟增速下滑，而是要穩定在中高速增長的水平。如果說浙江經濟高速增長階段已經過去，那么經濟發展最富挑戰同時也是最激動人心的邁向高收入階段的新增長時代正在開啟。

“質變”：結構轉型的趨勢性變化

經濟新常態不僅僅是增長速度意義上的新常態，還包括經濟結構意義上的新常態，只有建立在結構調整優化意義上的新常態才更可靠。“跳出速度看結構”，浙江是全國最先開始結構調整以適應新常態的地區，近二三年來出臺了一系列產業轉型升級政策，而2014年則呈現出轉型升級加力提速態勢。今年以來，全省上下堅定不移地開展以“五水共治”倒逼轉型升級、以“三改一拆”撬動轉型升級、以擴大有效投資支撐轉型升級、以“四換三名”推動轉型升級、以創新驅動引領轉型升級……致力打好轉型升級組合拳。用“新常態”打量浙江經濟便會發現，一系列具有長遠意義的結構性變化正在發生，“過多依賴低端產業、過多依賴資源要素消耗、過多依賴低成本勞動力、過多依賴傳統商業模式、過多依賴低小散企業”狀況正在改變，呈現出更多地依靠中高端制造和服務業、依靠創新和生產率提升的新增長格局。與全國一樣，浙江經濟“正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理”的方向演化。

——從產業層面看，調整存量、做優增量并存的深度調整正在推進，低端產業繼續退出，加速去產能和去庫存，新興產業開始快速成長，產業的演進由傳統經濟為主導向集先進制造業、現代服務業、戰略性新興產業和高新技術產業于一體的多元增長為主導的態勢明顯，與低端產能調整同步的新產業結構正在加快形成。在重點培育發展的信息、環保、健康、旅游、時尚、金融和高端裝備制造業等七大產業領域一些新興行業高速增長，并在局部區域(如高新園區、產業集聚區)已逐步取代傳統產業占據主導地位，成為經濟發展的重要引領和拉動力量，同時出現傳統產業集群的組織結構、區域布局調整以及技術裝備升級，產業發展的方式和內涵正在發生重大變化，結構優化與持續升級勢頭日益強勁。具體而言：

（1）向服務主導轉化態勢顯現。服務業增加值增速持續跑贏工業，2014年前三季度第三產業增加值增速（8.4%）比同期GDP和第二產業高出1.0、1.5個百分點，第三產業增加值累計增幅已連續5個季度超過第二產業，對GDP增長貢獻率達51.2%，比上年同期高4.8個百分點。雖然尚未形成“三、二、一”格局，但服務業增加值比重與工業增加值比重差距逐年縮小，服務業主導態勢越來越明顯。隨著專業分工越來越細，商務服務、信息服務、科技服務、物流服務、高技術服務業等新興和高端服務業的增長速度非常快，服務外包、軟件和信息服務、電子商務等亮點頻出，帶動整個服務業迅速崛起。服務業正在成為經濟運行中最具活力的部分和新的增長動力，無論是生產性服務業還是消費性服務業都孕育著新的投資和發展機會（2014年1-11月服務業投資增幅高出全社會投資和工業投資3.3、9.3個百分點，實際使用外資向服務業流入的速度持續加快）。在城市化質量（尤其是都市區和城市群建設）提升、居民消費升級、制造業轉型升級的大背景下，服務需求擴張潛力巨大，服務業將繼續保持快速發展態勢，“服務經濟”時代正在悄然來臨。

圖/新華社

（2）制造業結構調整和轉型升級態勢明顯。表現為伴隨著產業內部競爭加劇，產業分化明顯，產能過剩行業持續調整，企業兼并重組風生水起，新興產業大量引入、低端制造大量轉出已是常態。2014年1-11月，全省裝備制造業、高新技術產業、戰略性新興產業增加值同比分別增長9.1%、8.6%和8.6%，增幅分別高于規模以上工業2.4、1.9和1.9個百分點，占規模以上工業的比重分別為34.4%、34.1%和24.5%，同比分別提高0.7、0.6和0.4個百分點；裝備制造業對規模以上工業增長的貢獻率為44.2%，拉動規模以上工業增長3個百分點，高端制造業和新興產業正在形成對經濟增長的“多點支撐”（如以電子信息制造為核心的信息產業對全省工業利潤增長貢獻率達20%以上）。而有色、水泥、造紙等高耗能重污染行業產出則同比大幅回落，2014年1-11月八大高耗能行業增加值僅增長4.2%，增幅比規模以上工業低2.5個百分點。“騰籠換鳥”：今年全省已淘汰改造落后產能涉及20余個行業3270家企業，淘汰整治落后低端企業（作坊）1.8萬家；“機器換人”：越來越多的傳統制造企業通過引進和開發智能化設備，優化產品設計與生產工藝，實現生產自動化，目前全省機器人的使用量占到全國的15%。現代信息技術與制造業的融合、制造與服務的融合，特別是機器人、人工智能、移動互聯、大數據以及由此帶來的智能制造技術，正日益成為工業轉型升級的重要技術手段。

——從需求層面看，無論是消費需求、投資需求還是出口需求都有新變化，消費模式、投資形態、對外經濟貿易的轉型正在發生。（1）消費的基礎性作用迎來巨大變化。雖然全省消費增速基本平穩（2014年1-11月，全省社會消費品零售總額同比增長11.7%，實際增長10.6%），但浙江較早地把握消費需求結構升級的大趨勢，主動應對需求新變化，信息消費、綠色消費、養老消費、健康消費、文化消費、旅游消費等新的消費熱點和消費形式不斷涌現，其中信息消費正成為滿足用戶個性化消費需求的重要突破口。2014年1-10月，全省網絡零售額同比增長53.2%，占全省社會消費品零售總額的31.2%。而從生存型消費向發展享受型消費升級、從物質消費向服務消費升級、從傳統消費向新型消費升級，個性化、多樣化消費漸成主流，高品質消費主導的新需求結構正在形成。隨著個性化消費需求與小眾市場的興起，智能化的訂制經濟模式逐步興起。

圖2 2011-2014年浙江三大需求走勢

(2)投資結構開始新一輪調整。雖然傳統投資空間有限，投資增長回落（2014年1—11月投資同比增長15.7%，增速較上年回落3.2個百分點），但更加強調了定向、精準的有效投資，政府投資投向民生工程和基礎設施工程，民間投資增速快于同期整體投資增速，服務業投資增速和占比在三次產業中處于領先地位。在目前的投資格局中，基建、房地產和制造業“三分天下”（2014年前11個月分別占約23.9%、30.8%和29.3%的份額），但與過去多年不同，房地產不再是投資這架馬車的重要選項，更注重結構調整和民生保障，投資重點正從傳統制造業和房地產業轉向新技術研發創新和應用、先進制造業、現代農業、基礎設施互聯互通、城市軌道和城際鐵路①最近，浙江省都市圈城際鐵路線網規劃獲批，杭州都市圈、寧波都市圈、溫臺城市群、浙中城市群建設城際鐵路線網包括23條線路、總里程1413公里；2014—2020年啟動實施11個項目，總里程452.4公里，總投資約1305億元。、生態保護和環境治理（如“五水共治”項目）工程等，轉向新產品、新業態、新商業模式投資。引人注目的是工業和制造業投資以設備升級為主，1-11月以“機器換人”為重點的工業技術改造投資增長15.8%，占工業投資的68.3%；截至10月底，全省規上企業當年實施限上“機器換人”技改項目比例達到20.9%，更多的機器取代了勞力，而生產率提高的技術總是存在于機器與設備之中的。

(3)傳統出口增長模式已近結束，貿易格局開始調整，并以新的方式呈現。對外經濟貿易由出口導向戰略開始向全球產業合作布局和資源配置戰略的轉變，更注重資本輸出與商品輸出的聯動。2011年以來浙江出口增速趨勢性變化引起的調整持續至今漸趨穩定，2014年出口增速在波動中逐季回升（2014年1-11月浙江出口增長10.4%，遠高于全國的5.7%、廣東的-0.1%、江蘇的4.1%），出口競爭力開始在技術創新、品牌打造、管理創新（跨境電子商務、市場采購貿易等新型貿易方式和平臺發展）等新的因素支持下逐步恢復，但外貿出口高速增長拉動模式已成為過去時，而高水平“引進來”、大規模“走出去”正在加速同步發生，其中“走出去”成為重要戰略，浙江企業紛紛邁出對外投資、并購的步伐，在全球配置資源的意愿不斷增強。2014年1-9月，全省經審批和核準的境外企業和機構385家，對外直接投資額（中方協議投資額）達到37.6億美元，已超額完成全年任務目標（30億美元）；實際投資28.80億美元，同比增長1.2倍。截至2014年9月底，全省經審批和核準境外企業和機構共計6829家，累計對外直接投資額241.32億美元。目前全球141個國家和地區都有浙江企業活躍的身影，累計在境外設立研發基地、營銷機構超過3000家，“走出去”的境內主體數量和建立的境外企業數量均居全國前列，浙江企業要素資源配置轉向全球化。而2014年“一帶一路”正由構想變為現實，企業“走出去”正迎來最好的時代，將會有越來越多的浙江資本、浙江企業“走出去”已成為一個共識。

——從創新動力層面看，受益于鼓勵創新政策的實施，產業化的創新日趨活躍，各領域的業態和模式創新、產品和市場創新、技術和管理創新層出不窮，新技術、新產品、新業態、新商業模式不斷涌現，產業生態正在發生深刻變革，新的驅動力量正在加快打造，開始邁向“創新式增長”。2014年1-11月，全省規模以上工業新產品產值同比增長22.5%，增幅比規模以上工業產值高16.1個百分點；新產品產值率為28.8%，比上年同期提高3.8個百分點。從企業看，凡是具有創新能力且勇于創新的企業增長勢頭都非常強勁；從產品看，有自主知識產權的產品產銷兩旺。而企業分化、“快魚吃慢魚”已經成為常態，企業只有更加注重業態、技術、管理等方面的創新，才能在分化中生存、成長、壯大。

實際上，處于任何發展階段的國家和地區都需要依靠創新來獲取結構升級和經濟發展的持續動力源。過去一年，伴隨著新一代信息技術創新應用快速深化，省內掀起了一股以信息經濟為引領的創新浪潮，以互聯網為基礎的跨界融合新業態大量涌現，以互聯網經濟為代表的新經濟茁壯成長，凸顯產業競爭新優勢。2014年，浙江誕生了史上最大IPO——阿里巴巴，以阿里巴巴為龍頭的電子商務平臺、第三方支付、互聯網金融、云計算和大數據等已經處于領先地位，開始形成新的核心競爭力，并使浙江站在了新一輪信息技術變革和新興業態發展的高地。而“兩化”深度融合深入推進，新一代信息技術加速與傳統產業融合，生產的網絡化、智能化、綠色化特征日趨明顯，網絡協同制造、工業云等模式已初露端倪。在“互聯網+”時代，擁有互聯網先發比較優勢的浙江經濟，正在經歷歷史性的升級換代。同時，新一代的互聯網技術發展帶動產品服務、商業模式與管理機制的創新，正在重構全新的資源配置模式，引領新一輪互聯網創業浪潮，并推動產業組織形式向小型化、智能化、專業化轉變。而像杭州的云棲小鎮、基金小鎮、夢想小鎮和云谷、傳感谷、西溪谷等載體平臺更是形成了互聯網創業創新的生態圈，進一步集聚了風投、基金和創業人才，開始批量產生具有很強競爭力的互聯網公司。在經歷了生產要素驅動、投資驅動發展階段后，創新驅動經濟發展時代已來臨，新一輪創業新浪潮成為新常態的新動力。

如今持續的結構調整已經不是原有意義上的一、二、三產業的比重高低調整了，而是更為廣泛的結構變遷過程。雖然結構轉型陣痛顯現，但市場驅動、創新驅動、消費拉動的經濟增長模式正在發育和成長，升級版的浙江經濟將更令人欣喜。可以說，2014年是浙江經濟告別過去傳統增長模式的一年，是打造質量效率型集約增長經濟模式、推動經濟實質性轉變的一年。

“深改”：“關乎現在和長遠的‘深刺激’”

沉甸甸的改革清單讓2014年成為成色十足的“全面深改元年”，改革本身也成為了一種“新常態”，而且有了改革新常態才會有經濟發展新常態。浙江把握增長、轉型和改革高度融合的特點，改革主動適應經濟發展新常態，“把全面深化改革作為一種關乎現在、更關乎長遠的‘深刺激’”，堅定不移深化改革，積極探索建立有利于資源合理配置、有利于激發民間與市場活力的制度安排。過去一年，全面深化改革以前所未有的密度高效推進，改革領域不斷擴圍、改革舉措密集出臺、改革力度超出預期，新治理結構體系正在形成，改革紅利已經出現。

與過去30多年的改革相比，“大轉型時代”的改革更加全面、深刻和復雜。浙江改革突出了精準發力，圍繞打造“審批事項最少、辦事效率最高、投資環境最優省份”的目標，首先瞄準的是政府自身改革。特別是以行政審批制度改革成為突破口——誕生了全國首張省級政府權力清單、責任清單，“四張清單一張網”先后推出，不斷用政府權力的“減法”換取市場活力的“乘法”。截至今年10月底，省級部門權力事項由1.23萬項縮至4236項，精簡幅度超六成。數據顯示，2014年1-11月，全省新設企業20.9萬戶，同比增長10.72%，新設個體工商戶46.9萬戶，小微企業呈現“井噴式”增長態勢；全省民間投資增長17.9%，比國有投資增速高4.2個百分點，對投資增長貢獻率達到69.7%。商事登記制度改革、營改增試點等一系列改革措施，還極大地釋放了服務業發展潛力。

浙江改革尊重基層首創，鼓勵先行先試，改革試點大潮迭起。深改元年，義烏市場采購貿易方式正式落地、我國首部規范民間金融的地方性法規——《溫州市民間融資管理條例》出臺、舟山江海聯運服務中心和中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區謀劃實施……海寧要素市場化配置綜合配套改革試點、平湖市產業結構調整機制創新試點、德清縣城鄉體制改革試點、開化縣和淳安重點生態功能區示范區建設機制創新試點、諸暨市擴大民間資本進入社會領域改革試點探路引路，在全省范圍形成了改革樣本。像海寧要素市場化配置綜合配套改革形成了“畝產論英雄”的土地配置機制、“環境論英雄”的環境容量配置機制、“節能論英雄”的能源配置機制、“效率論英雄”的資金配置機制，對傳統資源配置的運行模式帶來了巨大的震動。

深化改革只有進行時，沒有完成時。在支撐長期高速增長的人口紅利、土地紅利等日漸減弱時，我們唯一的出路仍然是改革創新不停頓，要從新常態經濟發展的階段性特征出發，抓住在體制、產業、市場各因素相互作用中影響大的領域破題，推出既具有年度特點又有利于長遠制度安排的改革舉措，并使改革舉措有效轉化成發展動力，形成全面改革和高質量發展的良性互動，激發浙江發展新活力。

執筆：楊祖增