進口車市呈現(xiàn)新格局

本刊記者︱雷麗

2014年11月29日，在由中國機械工業(yè)集團有限公司、中國汽車流通協(xié)會主辦，國機汽車股份有限公司、中國進口汽車貿易有限公司承辦的“第十一屆中國進口汽車高層論壇”上，國機汽車暨中進汽貿發(fā)布了《2014中國進口汽車市場年度報告》和《2015中國進口汽車市場運作策略報告》。

報告認為，中國進口汽車市場自2012年以來持續(xù)發(fā)出市場風險預警，進口汽車供大于求已經成為新常態(tài)，跨國汽車公司主導進口汽車市場的地位進一步強化，行業(yè)庫存高企、經銷商選擇以價換量、進口車價格優(yōu)惠幅度維持在高位。

結合中國宏觀經濟形勢，以及行業(yè)政策變化環(huán)境，2015年或將是未來十年汽車市場新格局確立的關鍵時期，新政策、新技術、新模式將加快汽車流通模式的多元化發(fā)展；進口汽車市場增速將繼續(xù)回落，預計全年需求總量增長10%左右。如果進口車市場國產車型投放時間早于預期，可能出現(xiàn)近5年來首次個位數(shù)增長。

報告建議，中國進口汽車行業(yè)面對新的變革與發(fā)展，面對新常態(tài)、新政策、新模式的挑戰(zhàn)，不能一味延續(xù)以前單一追求高增長的方式，需要新的思路和推進策略、需要深刻理解和把握政策，需要重新審視及調整各自的戰(zhàn)略，以適應行業(yè)政策調整和迎接汽車市場格局變化；面臨完全市場競爭，需要進一步培育品牌授權營銷體系，提升市場競爭力。尤其是，部分跨國汽車公司應高度重視部分地區(qū)網絡覆蓋過度、全系車型庫存高企、盈利能力下降，以及和渠道經銷商的上下游緊張關系已經達到臨界點等問題，主動平衡廠商關系，共同營造良好的進口汽車生態(tài)系統(tǒng)，謀求與品牌授權經銷商共同開創(chuàng)進口汽車市場新格局下的可持續(xù)發(fā)展之路。

2014年經銷商以價換量

受中國經濟調整、政策導向、多地限購政策出臺及中國汽車市場消費升級趨勢加速等諸多因素的影響，并結合2013年同期的較低基數(shù)和經銷商為緩解庫存“以價換量”的市場行為，2014年1-9月銷售上牌98萬輛，增長20%，呈現(xiàn)超預期增長。但是從季度走勢來看，二、三季度環(huán)比增速均呈現(xiàn)回落態(tài)勢，市場逐步回歸理性。A級車作為市場增長最主要貢獻的細分市場，份額達33.3%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著中國汽車市場消費升級趨勢加速，進口車市場中A級車市場份額自2012年以來逐年上升。

從供給方面看，2014年的進口汽車市場延續(xù)了2013年四季度市場供給大幅度反彈趨勢，1-9月累計進口量達105.3萬輛，同比增長26.2%，月均進口量超過11萬輛。數(shù)據(jù)顯示，1-9月進口量同比增速高于同期進口車上牌量同比增幅6.2個百分點。

自2012年以來，由于跨國汽車公司按照慣性制定高銷售目標，市場供給出現(xiàn)“結構性”過量，并形成了2012年和2013年行業(yè)庫存高企的不良局面。隨著零售終端的逐步回暖，到2014年6月份進口車行業(yè)庫存深度為3.05個月；從7月份開始形勢有所惡化，大幅超過去年同期水平，接近2012年的庫存高峰值；9月經銷商庫存深度在2.2個月水平，庫存壓力依然較大。

從價格方面看，自2013年下半年開始，隨著市場供給的逐步加大，尤其是行業(yè)庫存的結構性回補，終端市場的優(yōu)惠幅度持續(xù)攀升，2014年進口車價格優(yōu)惠幅度維持在高位。雖然2014年上半年進口汽車市場呈現(xiàn)超預期的需求增長，但市場優(yōu)惠幅度依然較大，9月份平均優(yōu)惠攀升至5.4萬元，優(yōu)惠幅度為-8.2%，環(huán)比增加1.4個百分點，其中轎車達到-12.9%；部分熱銷車型在經歷短短幾個月的加價銷售后迅速出現(xiàn)價格優(yōu)惠，顯示隨著新品效應的退去及高供給帶來的庫存攀升，終端市場銷售壓力也逐步增大。

市場仍處于結構性調整期

2014年，中國進口汽車市場仍呈現(xiàn)結構性調整特征，在品牌、車型、排量和渠道等方面呈現(xiàn)出了繼續(xù)深化調整的格局。

從品牌結構看，競爭格局發(fā)生變化，美系品牌市場份額明顯提升。從分國別品牌看，歐系品牌雖在進口車市場中占比最大，但份額下滑5.4個百分點至58.2%；美系品牌份額較2013年擴大4.1個百分點至16.7%，其中以Jeep、凱迪拉克和福特等品牌的SUV車型的持續(xù)熱銷拉動為主要因素；日系品牌份額略有恢復，英菲尼迪、謳歌和雷克薩斯均有不同程度的增長。從進口量增速來看，Jeep、奔馳、路虎、豐田、斯巴魯增長迅猛。

從車型結構看，乘用車市場份額穩(wěn)定，2014年1-9月市場份額99.1%，比2013年增長0.2個百分點。SUV仍是進口車市場絕對主力車型，2014年1-9月進口65.5萬輛，同比增長29.3%，市場份額始終保持在60%以上。同時，轎車、MPV進口量也呈現(xiàn)中速增長態(tài)勢，同比增長分別為22.8%和17.5%。

從排量結構看，進口車結構繼續(xù)向小排量傾斜。在國家相關政策引導下，在國家相關政策引導下，2014年1-9月，3.0L以下排量車型占整個進口汽車市場份額的91.6%，比2013年全年的89.3%提升2.3個百分點；3.0L以上排量車型份額繼續(xù)下降，顯示進口車排量區(qū)間下移趨勢越加明顯；其中1.5-2.0L排量區(qū)間成為第一大排量區(qū)間。

從渠道結構看，中西部市場保持快速增長，進口汽車市場延續(xù)向中南、西南和西北區(qū)域發(fā)展的態(tài)勢，2014年1-9月，三個區(qū)域在進口車銷售總量中的份額達44.7%，傳統(tǒng)的東部和北部區(qū)域市場份額繼續(xù)縮小。全國各大省市中，增速最高的依次為重慶、河南、四川、新疆、廣東和貴州。因限購政策影響，天津1-9份同比下滑22.5%；內蒙古下滑3.2%。

預計2015年銷售增長10%

2015年，新常態(tài)、新政策、新模式將加快汽車流通模式的多元化發(fā)展。在中國經濟新常態(tài)方面，中國經濟仍處于深層次矛盾凸顯和經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的 “三期疊加”階段。在經濟運行的新常態(tài)下，國家堅持穩(wěn)中求進的總基調，強力推動改革，大力調整結構，著力惠民生，保持經濟平穩(wěn)運行，提高經濟增長的質量。在汽車市場新政策方面，國家行業(yè)政策和導向始終引導著汽車產業(yè)的發(fā)展。原有政策經過十年的運行，相關部門結合產業(yè)發(fā)展新情況，在2014年頒布多項中國汽車產業(yè)政策，2015年仍將有一系列錯綜復雜的政策次第出臺，2015年將是新一輪政策調整下的汽車產業(yè)發(fā)展“元年”，將是未來十年汽車市場新格局、市場新規(guī)則重建的關鍵時期 。在創(chuàng)新市場新模式方面，汽車產業(yè)已經到了轉型升級的關鍵時期，一系列行業(yè)政策的調整必將會加快汽車流通行業(yè)的多元化發(fā)展，但是技術創(chuàng)新與市場需求相互作用，才是真正推動進口汽車市場發(fā)展的源動力。伴隨著汽車行業(yè)的深化改革、汽車市場的深度調整、多種業(yè)態(tài)的完全市場化競爭、多元化銷售服務模式的挑戰(zhàn)，面對新的變革與發(fā)展、面對更復雜的環(huán)境與競爭，我們不僅在繼續(xù)創(chuàng)新現(xiàn)有的品牌授權和未來非授權業(yè)務模式，還在思考與探索互聯(lián)網及移動互聯(lián)網的技術變革帶來的新型模式創(chuàng)新。

報告分析認為,在2015年中國進口汽車市場新形勢下，進口汽車市場增速將繼續(xù)回落，預計全年需求總量增長10%左右。如果進口車市場國產車型投放時間早于預期，可能出現(xiàn)近5年來首次個位數(shù)增長。從國產車市場面來看, 中國汽車工業(yè)作為國民經濟的支柱產業(yè)之一，在2000-2010年期間呈現(xiàn)年復合增長率25%的高速增長，自2011年以后逐步進入平穩(wěn)增長期間，預計未來潛在增速為8-10%，其主要驅動因素為三四線地區(qū)的新增需求，以及一、二線地區(qū)的換購需求。預計2015年國產汽車市場將增長7%-8%，乘用車市場將增長10%左右。從新產品供給面來看，2014年第四季度及2015年將有60余款進口新車投進中國市場，轎車占據(jù)7成，緊湊型SUV、高性能與轎跑車導入步伐繼續(xù)加快；隨著銷售量級進口產品的陸續(xù)國產化，供給拉動市場的力度將持續(xù)減弱。

報告建議，中國進口汽車行業(yè)面對新的變革與發(fā)展，面對新常態(tài)、新政策、新模式的挑戰(zhàn)，不能一味延續(xù)以前單一追求高增長的方式，需要新的思路和推進策略、需要深刻理解和把握政策，需要重新審視及調整各自的戰(zhàn)略，以適應行業(yè)政策調整和迎接汽車市場格局變化；面臨完全市場競爭，需要進一步培育品牌授權營銷體系，提升市場競爭力。尤其是，部分跨國汽車公司應高度重視部分地區(qū)網絡覆蓋過度、全系車型庫存高企、盈利能力下降，以及和渠道經銷商的上下游緊張關系已經達到臨界點等問題，主動平衡廠商關系，共同營造良好的進口汽車生態(tài)系統(tǒng)，謀求與品牌授權經銷商共同開創(chuàng)進口汽車市場新格局下的可持續(xù)發(fā)展之路。