數字解讀：綠籬后時代廢塑料進口形勢依舊嚴峻

文/ 卓創資訊 張秀娟

由于國內回收體系不完善，加之日益增長的需求面，自20 世紀80年代起，我國廢塑料進口總量持續上升，僅2005年～2012年，年均增速已達8.6%。進入21 世紀，伴隨著人們對“洋垃圾”的重視，以及國內對環境保護標準的提高，國內對廢塑料進口監管持續加嚴，其中2013年的“綠籬行動”對從業者可謂是當頭棒喝。據海關數據統計，2013年，廢塑料進口總量達788萬噸，較之2012年減少100萬噸，跌幅達11.26%。去年11月底，在為期十個月的綠籬行動結束后，進口總量小幅上升，但我國廢塑料產品的對外依存度由2005年的52%下降到2013年的32%；2014年1月～9月，進口總量同比雖然有小幅上升，而進口廢塑料廠家的春天并未到來。

一、1月～9月廢塑料進口總量上升 各相關品種跌多漲少

據卓創檢測數據顯示，今年1月～9月廢塑料進口總量達619.99萬噸，同比增長10.34%，而9月的進口總量達75.78萬噸，同比增幅僅有1%，環比增加15.25%。

1月～9月，累計數據總量環比上升；但從海關劃分的五大類產品來看，其中四大類品種同比下滑，僅乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）出現較大漲幅，加之其基數較大，故拉動廢塑料進口總量的整體趨勢上升。如圖1 所示。

圖1 2013年和2014年1-9月份進口總量對比

具體表現在，2014年1月～9月，乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）累計進口量為334.95萬噸，比去年同期增加41.15%；其中9月份的進口量為40.36萬噸，環比增加9.25%，同比增加8.92%。

2014年1月～9月，苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生硬膠類）累計進口總量為9萬噸，比去年同期減少51.99%，其中9月份的進口量為0.94萬噸，環比增長7.38%，同比減少65.38%。

2014年1月～9月，氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PVC）累計進口量為23.75萬噸，比去年同期減少1.55%；其中9月進口量為2.52萬噸，環比增加30.97%，同比減少25.99%。

2014年1月～9月，聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生PET）為152.61萬噸，比去年同期減少4.46%，其中9月進口量為19.01萬噸，環比增加24.70%，同比減少5.33%。

2014年1月～9月，其他塑料的廢碎料及下腳料（主要是再生PP、再生PC、再生PMMA、再生PA 等相關工程類廢塑料）累計進口總量為99.69萬噸，比去年同期減少18.27%。其中9月的進口量為12.94萬噸，環比增加20.27%，比增加9.76%。

由以上數據可以看出，1月～9月的累計進口總量上升，并非意味著所有產品形勢好轉，從9月份的單月數據來看，進口量同比下降的品種仍占多數。但從環比來看，幾乎所有品種的進口總量環比增長，主要是由于今年上半年再生塑料市場的整體形勢低迷，多數貿易商接貨的周期推延，導致8月份的進口基數較小，且9月的需求慣性看好預期提振，環比增長并不意外。

二、旺季不旺 第三季度進口形勢嚴峻

扣除單月的偶然性因素，第三季度作為傳統旺季，其進口表現相對典型，我們同樣按照海關劃分的產品種類進行分析：

乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）第三季度的進口量為117.71萬噸，同比增26.53%，環比增長3.31%。其主要是由于去年綠籬專項行動在8月份進入正軌，流程化清關縮短清關周期，加之前期滯港貨物的通關，其進口量的基數增加，所以第三季度同比增幅遠低于第二季度的63.87% 同比增幅；而其環比增幅僅有3.31%，意味著第三季度再生聚乙烯市場的期望值普遍較低。

苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生硬膠類）第三季度的進口量為2.93萬噸，同比減少63%，環比下降8%。其主要是由于去年第三季度因綠籬行動貨物滯港后集中進口，導致貨源的進口量同比基數增加，而今年再生硬膠類市場跌多漲少的行情令貿易商接貨謹慎，加之國外報盤價格高企，多減少或暫停接盤，最終導致同比環雙降的局面。

氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PVC）第三季度的進口量6.57萬噸，同比減少20.99%，環比下降14.93%。除了前面提及的海關規范化流程因素外，與今年再生PVC 主要下游的房地產行業表現偏淡，相應剛需乏力，廠家順市減少進口量有密切關系。而環比下降的主要原因是傳統旺季的預期不及往年，且國外毛料采購的價偏高，企業進口相對謹慎。

聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生PET）第三季度的進口量達53.64萬噸，同比下降11.13%，環比小增2.71%。其主要原因是國內市場行情低迷，瓶片售價的持續走低打壓進口貿易操盤的積極性。而環比小幅增長主要原因是瓶片夏季雖然供貨量大，但在與進口料價格差距不大的情況下，國內廠家相對偏好于進口料。

其他塑料的廢碎料及下腳料（主要是再生PP、再生PC、再生PMMA、再生PA 等相關工程類廢塑料）在第三季度的進口總量為35.97萬噸，同比下降3.32%，環比下滑11.70%。其主要原因是行情旺季不旺，導致貿易商不敢貿然接貨。

由此可見，第三季度，主要受國內廢塑料市場行情因素的影響，多數產品的進口總量同比下滑，進口料的環境仍偏向低迷。

三、進口均價報盤堅挺 貿易商成本壓力增加

據調研樣本的數據顯示，綠籬行動后，國內廢塑料進口審核的通過率2012年大約在77%，而2013年僅有70%（2014年審核通過率有所提高，主要是由于不規范進口料廠家大多被整頓，參與審核的廠家趨向規范）；在進口貨物中，優質料占比由往年的不足35%上升至目前的49%，“臟、亂、差”的貨物明顯減少，同時廠家的進口成本也隨之增加。

需要說明的是，聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生聚酯產品）由于下游再生化纖行業產能過剩問題突出，自2012年開始，再生聚酯產品被動下滑，并在下行通道越走越遠，加之聚酯瓶片類產品質量相對穩定，所以國內行情面對再生聚酯進口料的影響較大，其報盤也隨之下滑。但其他四類產品進口均價的態勢并未因國內行情低迷而有大的變動。

分月份來看，自4月開始，年初國內廢塑料廠家雖對2014年行情期望值不高，但對剛性需求仍有期待，加之人民幣貶值的因素，國外報盤居高不下；但第二季度開始，國內市場傳統淡季施壓，國外報盤被動下滑。但從圖2 也可以看出，4月～9月，國外報盤基本無視淡旺季的因素，進口均價方面相對平穩，可見廢塑料國外報盤也陷入僵持階段，同時意味著國內進口料貿易商的成本壓力變大。

圖2 2014年1-9月份廢塑料進口均價走勢圖

四、來源地相對集中 香港中轉港意義重大

從產銷地來看，依舊扣除單月的偶然性因素，按以第三季度為例分析，如表1 所示。

乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）第三季度排名居首位的仍然是香港，但這并不代表香港是廢塑料的產銷地，其主要原因是其中轉港發揮重要作用。而臺灣省再次回歸前十名的榜單（第二季度并未上榜），其他國家或地區均在正常范圍內微幅變化。

苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生硬膠類）第三季度進口來源地出現法國、荷蘭、加拿大三個新上榜的國家，其中日本、美國、臺灣作為知名的電子產品地區，且其回收體系相對完善，所以成為再生硬膠類產品的主要來源地。而日本泡沫料產品的質量一直備受國內市場的青睞，所以日本位居首位基本是在預料之中；此外，德國、英國等工業大國進口量較之第二季度有所上升。

表1 第三季度國內廢塑料進口來源地排名

氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PVC）第三季度的進口來源地中出現加拿大、澳大利亞兩個新上榜國家，其中加拿大的進口量突增，位居第二名，但從以往的數據來看，該國進口再生PVC 的數量不多，本季度屬于個例。進口第一位的依舊是香港（其意義無需多說），而東南亞仍是再生PVC 進口的主要來源地。

聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生PE T）第三季度進口來源地前十中，香港在我國聚酯廢塑料貿易中發揮著較為突出的作用，其排名穩居榜首。而第三季度比利時來勢洶洶，一舉擠入進口來源地前十名，反映出9月份我國進口貿易商對歐洲貨采購的偏好性有所增加。

其他塑料的廢碎料及下腳料（主要是再生PP、再生PC、再生PMMA、再生PA 等相關工程類廢塑料）第三季度進口來源地排名的前十位中，香港、日本分別位居前兩名，經臺灣中轉至內陸的貨物有所減少，馬來西亞的進口量有所增加；美國作為以工業為主的國家，仍是我國工程類廢塑料進口的主要來源地之一，但與第二季度相比，其進口總量明顯減少。

綜合來看，國內再生塑料市場進口的品種跌多漲少，僅乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）受剛性需求支撐的表現尚可，其他廢塑料相關品種“旺季不旺，淡季更淡”的行情使得多數貿易商暫停或減少國外接單以規避庫存壓力，同時國外報盤高企與進口風險加大也是阻礙因素之一。

毫無疑問，出于對環境的重視，國內廢塑料市場監管環境仍傾向于高壓狀態；換言之，2013年為期10 個月“綠籬行動”的結束，就是高壓監管時代的開始。從行情方面來看，考慮到市場供需面和原料市場，個人預計第四季度再生塑料行業的表現依舊差強人意：雖然成本面尚可起到一定的支撐作用，但第四季度國內廢塑料的進口形勢依然較為嚴峻。從來源地來看，香港、日本和歐美國家的貨物仍相對集中，而綠籬行動之后，東南亞市場的重要作用也日益凸顯，同時廣州、寧波、天津、上海等關口依舊是我國廢塑料進口的主要清關港口。