2013年內蒙古奶業發展分析

文∕杜 哲 高 博 喬光華＊

（1內蒙古農業大學；2內蒙古畜牧業經濟研究基地）

2013 年，內蒙古奶業發展進入結構性調整期，產業布局進一步優化，規模化養殖水平穩步提高，生產管理模式加快轉型升級；受到散戶退出、牛肉價格上漲、國際奶粉降價等因素疊加影響，奶牛存欄和牛奶產量均出現不同程度下降，下半年生鮮乳供求矛盾凸顯，奶價持續上漲；乳制品加工行業發展平穩，主要加工企業效益良好，繼續保持了持續增長的銷售業績和較強的盈利能力。

1 2013年內蒙古奶業發展情況

1.1 生產基本情況

2013 年，內蒙古奶牛存欄313 萬頭，其中荷斯坦奶牛存欄205 萬頭，占奶牛總存欄的65.5%。全年牛奶產量767.3 萬噸，同比下降15.6%。2013年全區內共有乳制品加工企業61 家，比2012年減少4 家，產業集中度進一步提高。年銷售收入500 萬元以上的乳品企業實現銷售收入1 059.7 萬元，比2012年增長17.3%。全區乳制品產量300.9 萬噸，比2012年減少7.69%，約占全國總產量的11%，其中液態奶產量273 萬噸，干乳制品產量27.9 萬噸。區內兩家大型乳品企業伊利、蒙牛2013年營業總額分別達到477.79 億元和433.6 億元，同比增長13.78%和20.4%；實現凈利潤32.01 億元和16.3 億元，分列國內行業前兩位。液態奶業務在2 家公司銷售收入中仍占據最大份額，2013年伊利的液態奶銷售收入為371.16 億元，占伊利總銷售收入的77.6%；蒙牛的液態奶銷售收入為379億元，占蒙牛總銷售收入的87.4%。2 家企業奶粉業務的銷售收入和業務占比均有較大提高。2 家企業營業收入和利潤增長的主要原因是產品銷量增長、產品結構升級和單價調整。

1.2 奶價變動情況

據有關部門統計，2013年內蒙古生鮮乳價格連續12 個月持續上漲。12月，散養戶生鮮乳收購價格達到 3.55 元/kg，同比上漲25%。與年初相比，散養戶生鮮乳收購價格由2.61 元/kg漲至3.55 元/kg，漲幅為36%；養殖小區生鮮乳收購價格由2.7 元/kg漲至3.77 元/kg，漲幅為39.6%；規模牧場生鮮乳收購價格由3.03 元/kg漲至4.08 元/kg，漲幅為34.6%。

2013年，內蒙古生鮮乳收購價格上漲的原因來自多個方面：第一，受國內肉牛數量不足和牛肉產量短缺的影響，淘汰成母牛和公犢牛的價格也隨之上升，一部分養殖者趁機退出奶牛養殖，導致奶牛存欄減少，生鮮乳產能不足。據調查，一頭重量為650 千克成母牛的淘汰價格在13 000 元左右，往年幾百元一頭的小公犢，2013年價格達到2 000 元左右。第二，乳品加工企業對中小養殖戶實行低價收購，散養戶長期微利經營，在成本壓力下退出奶牛養殖的意愿強烈。一旦退出，生產能力在短期內無法恢復。第三，2013年受新西蘭等國干旱影響，國際奶粉價格大幅上漲，國內企業紛紛轉向國內市場收購生鮮乳，奶源供求矛盾加劇。尤以第三季度最為明顯，養殖戶和奶站違約情況增多，紛紛向出價高的乳品加工企業交奶。第四季度，呼和浩特、呼倫貝爾等地生鮮乳收購價格最高達到6.2 元/kg。生鮮乳漲價帶動乳制品消費價格上漲。據對呼和浩特市部分超市調查，2013年乳制品的價格上調了三四次，低端奶漲幅都不大，每次一袋奶上漲0.1～0.2 元；中高端牛奶漲幅較大，有的品牌的高端奶從每箱59 元上漲到62 元，還有的從每箱68 元上漲到73 元，大部分漲幅都在每箱2～6 元。

1.3 奶牛規模養殖情況

圖1 2013 年內蒙古生鮮乳收購價格月變化趨勢

2008年之前，內蒙古101 個旗（縣、區）都在養殖奶牛，布局分散、競爭力不強的問題十分突出。通過5 年的結構調整，內蒙古奶牛養殖區域布局發生了根本性變化。截至2013年，90%以上荷斯坦奶牛已經集中到44 個存欄萬頭以上的旗（縣、區），近80%的奶產量集中在26 個10 萬噸以上產能的旗（縣、區）。2013年，內蒙古50 頭以上的奶牛規模化養殖比率為66.3%，比2008年提高了49.5 個百分點；100 頭以上的奶牛規模養殖占比為52.9%，比2008年提高46 個百分點。全區奶牛存欄300 頭以上規模牧場857 個，其中存欄300～499 頭的450 個，占52.5%；存欄500～999 頭的231 個，占26.9%；存欄1 000～3 000 頭的150 個，占17.5%；3 000 頭以上的26 個，占3%。企業自建奶牛場的奶牛存欄約占全區奶牛存欄總量的8.2%。

呼和浩特市土默特左旗是全國奶牛養殖第一大縣。2013該旗奶牛存欄21.98 萬頭，全年向伊利、蒙牛兩大企業累計銷售生鮮乳28.78 萬噸。運營中的規模化奶牛場（園區）有122 家，其中存欄千頭以上的80 家。所產的生鮮乳中，來自牧場的723.2 噸，占84.9%；來自小區的79.4 噸，占9.3%；來自散戶的49.4 噸，占5.8%。目前這一地區奶牛規模養殖的經營模式主要有4 類：一是大型企業投資模式，主要包括伊利、圣牧、犇騰、富佳、首信等乳品企業和專業奶牛養殖企業，投資興建大型奶牛養殖園區，奶牛全部由企業購進。2013年，伊利公司在該旗已累計建成1 000 頭以上奶牛場12 家，存欄奶牛約2.4 萬頭，日產生鮮乳310 噸；圣牧高科建成3 000 頭以上規模牧場8 家，存欄奶牛約2.2 萬頭，日產生鮮乳240 噸；犇騰牧業建成1 000 頭以上規模牧場7 家，存欄奶牛8 000 頭，日產生鮮乳12 噸，2014年奶牛全部投產后預計日產生鮮乳150 噸；首信牧業、富佳牧業建成規模4 000 頭和3 000 頭牧場各一家。二是奶聯社模式。內蒙古奶聯科技有限公司成立于2006年，現已在全旗建成13 家標準化1 000 頭規模的奶牛場，養殖奶牛8 000 頭，日產生鮮乳70 噸。牛場由奶聯社自建或伊利公司投資建設，奶聯社通過投入先進的管理技術、現代化設施設備和資金，對牧場實施經營管理；奶牛主要來自散養戶飼養的奶牛，奶戶與牧場簽訂合同，奶戶獲取一定年限的固定回報，奶牛疫病及死亡風險由公司承擔，產犢歸公司所有，農戶不參與奶牛的飼養管理。三是個人投資模式，以個人投資建設為主，牛場規模多在500 頭左右，現在約有50 家；奶牛來源有2 種方式，一種是自己購買，另一種是散戶奶牛入場飼養，即奶戶與牧場主簽訂合同，奶牛進入牧場飼養，奶牛的所有權歸奶戶所有，產下犢牛歸奶戶所有，奶牛的飼養管理、防疫治療等全部由牧場統一安排。四是家庭牧場模式，由養殖大戶、原奶站經營業主發展建設的家庭牧場，奶牛養殖規模多在100～300 頭之間，現在有30 多家。

1.4 苜蓿種植生產情況

在國家“奶業振興苜蓿發展行動”帶動下，內蒙古奶牛飼養模式逐步由“秸稈+精料”向“青貯+優質飼料+精料”轉變，奶牛養殖與苜蓿產業發展相互促進、互利共贏的局面正在形成。據不完全統計，在國家和地方項目帶動下，2013年內蒙古吸引近10 億元社會資本投資苜蓿生產，新增苜蓿種植面積269 萬畝，其中新增水田面積40 余萬畝，水田面積占比首次突破10%。奶牛存欄超萬頭的44 個旗（縣、區）當年新增苜蓿種植面積118 萬畝，泌乳牛頭均苜蓿面積達到0.92 畝。目前，全區交售的生鮮乳乳蛋白率平均在2.95%以上，因乳蛋白含量低而拒收現象大大下降。據DHI跟蹤檢測顯示，參測牧場乳蛋白率和乳脂率分別達到3.37%和3.64%，分別比2008年高0.25 個和0.31 個百分點，比國家標準高出0.57 個和0.54 個百分點。參測泌乳牛中，年單產高于7 噸的占比達到69.9%。按目前規模養殖場乳蛋白率每提高0.01個百分點，生鮮乳價格每千克增加0.05 元，乳脂率每提高0.01個百分點，生鮮乳價格每千克增加0.03 元，一頭泌乳牛年單產提高650 千克計算，每頭泌乳牛至少比2008年增加收入1 900 元。

2 主要問題

2.1 國內外乳品市場聯動日益增強

受資源稟賦所限，國內生鮮乳的生產成本明顯高于新西蘭等國，近年來進口乳制品已成為國內調節奶源供給的重要手段。國內乳品市場經常表現為，國外奶粉價格上漲，國內就出現奶源緊張，生鮮乳價格上漲；國外奶粉價格下跌，國內就奶源過剩，生鮮乳價格下跌。2013年新西蘭、歐盟、澳大利亞等主產區奶粉減產，國際奶粉價格大幅上漲，從2012年的3 364.41 美元/噸上漲到2013年的4 195.53 美元/噸，漲幅為24.70%，導致2013年下半年國內生鮮乳供應緊張，第四季度最嚴重時，蒙牛、伊利兩家企業在內蒙古地區日缺奶量超過4 000 噸。而如果根據加工需求盲目擴張奶源，一旦國際奶粉價格下跌，又會引發我國主產區奶源過剩，造成新一輪的奶農倒奶殺牛。

2.2 散戶大量退出影響奶業生產穩定

近幾年，內蒙古生鮮乳收購價基本維持在牧場每千克3.5 元，小區每千克3 元，散戶每千克2.8 元。而同期奶牛飼養的飼草料、人工等各類生產要素成本不斷上升，奶牛養殖效益大幅下滑，多數小規模養殖戶處于虧損或勉強維持的境地，再加上牛肉價格飆升，導致大量散戶殺牛、賣牛退出養殖行業。國際奶粉價格波動引發國內生鮮乳價格的大起大落，更使養殖者難以準確把握市場行情，難于合理安排生產。

2.3 “鮮奶吧”等新型經營主體監管缺失

“鮮奶吧”是近年來國內出現的一種集乳品加工和銷售于一體的新型經營模式，具備乳品加工和產品銷售的雙重性質，餐飲消費特征明顯。我國現行的《乳品質量安全監督管理條例》等法規并未對此類經營單位做出明確監管規定。此種模式一方面能夠提供自產的巴氏奶、酸奶等產品，填補內蒙古等地乳制品市場空白；但另一方面，因為原料和產品檢測能力有限，與大型乳品企業相比，存在較多的食品質量安全漏洞。

3 發展建議

3.1 改革奶業發展財政投入機制

內蒙古奶業在發展起步階段得到了地方政府在土地使用、稅收等方面的大量政策扶持，2008年以來國家每年安排的標準化規模養殖扶持資金都在6 000 萬元以上，以引導奶源基地發展建設。但實際上政策效果并不明顯，一方面，乳品企業在產品市場獲得巨額利潤；而另一方面下游奶源生產經常性出現波動。建議政府將現有直接投資建設改為貸款擔保基金，變扶持為撬動，在放大奶業生產資本投入效果的同時，提高資金使用效率。

3.2 創新奶業發展金融服務模式

受國際國內乳品市場聯動影響，一段時期內內蒙古地區奶價波動仍會持續。鑒于目前生鮮乳購銷合同違約成本相對較低，對買賣雙方都缺乏有效約束，建議引入創新型金融產品，由金融機構通過在國際、國內找交易對手，開發與國際奶價或主要貿易國氣候掛鉤的期權產品，當奶價發生不利波動時，通過掉期等工具對沖價格損失，降低市場風險。

3.3 繼續強化乳品質量安全監管

建議政府比照餐飲行業管理模式，完善對鮮奶吧等經營單位的監管。對小型乳品加工企業密度較高地區，重新制定發展規劃，減少因過度競爭引發的爭搶奶源等問題，將質量安全隱患消滅于萌芽之中。

[1]劉芳，危薇，何忠偉.中外奶業政策比較分析.世界農業，2014（1）：68-73.

[2]李勝利.去年我國奶業發展情況及今年奶業形勢分析.今日畜牧獸醫，2014（6）：10-11.

[3]董曉霞，劉自杰.《中新自貿協定》實施后對我國奶粉進口的影響分析.中國食物與營養，2011，17（6）：38-41.