乳業(yè)變革：國內上演《牧場風云》

2014年注定是中國乳業(yè)大變革的一年，中國的牧場突然成為各路資本熱捧之地。

8月27日，全球最大乳品加工出口企業(yè)、新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然宣布和內資嬰童食品企業(yè)貝因美全面合作，除成立合資公司外，雙方還攜手在中國共同投資建設牧場。

而在此前的7月11日，恒天然和美國企業(yè)雅培忽然聯(lián)手宣布，將投資18億元在內地建設包括5家牧場的奶牛養(yǎng)殖基地。

5月，荷蘭皇家菲仕蘭公司宣布與中國輝山乳業(yè)控股有限公司合作，借助輝山乳業(yè)的牧場資源生產嬰幼兒配方奶粉。

除外資乳企外，外資投行也不甘寂寞。

2014年7月2日，新加坡最大的國際投資機構新加坡政府投資公司（GIC）表示，該公司與區(qū)域私募基金泰山投資組成的財團將共同向定位于中國高品質奶源市場的華夏畜牧公司注資1.06億美元。

而于今年7月在香港完成IPO的內蒙古圣牧高科牧業(yè)的股東中，也出現(xiàn)了路易達孚、三井住友銀行、Horley Investments等外國資本的身影。

一時間，一部現(xiàn)實版的《牧場風云》拉開了大幕。

外資搶灘奶源地

在中國乳業(yè)江湖，最著名的一句話是：“得奶源者得天下。”

來自中國乳業(yè)協(xié)會的數(shù)字表明，中國原奶（乳制品的主要原料）缺口巨大，奶源建設需求非常迫切。2012年我國原奶需求總量達4359.6萬噸，而供給量僅為4000萬噸，供需缺口達359.6萬噸。

顯然，恒天然對此理解得非常充分。

恒天然公關部表示，公司將通過兩種方式來滿足這種需求。首先，就是通過在本地開發(fā)可持續(xù)的奶源基地，提供高品質乳制品；其次，通過恒天然的供應鏈繼續(xù)向中國進口高品質的乳制品。

早在2012年，時任恒天然中國區(qū)和印度區(qū)總裁的魏柯文就對媒體公開表示，恒天然計劃于2020年前在中國建設30個自有牧場，完成在中國的乳業(yè)供應鏈整合。

和它嗅覺同樣靈敏的還有雀巢。

早在2012年，雀巢就已開始布局上游奶源板塊，公布未來5年內投資25億元在中國黑龍江省雙城市建設奶源基地。2014年4月，雀巢又與上海牛奶集團達成合作協(xié)議，在黑龍江建設優(yōu)質嬰幼兒奶粉奶源基地，投資額達數(shù)十億元，目前該項目已經啟動。

“乳業(yè)主要分為三大塊，一個是乳業(yè)市場，一個是乳制品加工，再一個是奶源。”乳業(yè)專家王丁棉表示，中國乳業(yè)經過長期的發(fā)展和競爭，在乳業(yè)市場上已經形成兩大格局：奶粉長期被外資品牌主導，美贊臣、達能、雀巢等外資品牌已經幾乎占據(jù)了中國的奶粉市場；液態(tài)奶市場基本是由本土品牌占主導，外資無法與本土品牌抗衡。第二塊乳制品加工領域前幾年一直保持高增長，國內企業(yè)有一定優(yōu)勢。

“建立一體化的乳品業(yè)務是恒天然在華發(fā)展戰(zhàn)略，奶牛養(yǎng)殖基地的建設是該戰(zhàn)略的關鍵組成部分。” 恒天然方面表示。

“在國外，以經營牧場概念上市的企業(yè)很少，但是中國市場是個特例，國際資本涌入一方面是想完成追逐財富的夢想；其次，目前國內養(yǎng)殖業(yè)準入成本低，再加上中國目前原奶供應需求逐年上升，當然成為外資蜂擁而至的掘金之地。” 乳業(yè)營銷專家、北京普天盛道董事長雷永軍表示。

王丁棉則認為在奶源領域，目前外資乳企的滲透雖然還沒有形成氣候，但長此以往對本土乳業(yè)的沖擊會越來越大，“當外資在上游占領優(yōu)勢進而影響到下游乳制品加工以及液態(tài)奶市場，到時候，乳業(yè)上下游均被外資掌控的情況下，中國乳業(yè)的定價權也將旁落，本土企業(yè)再想崛起就困難了。”王丁棉說。

經營牧場要做好10年不賺錢的準備

“業(yè)內人都明白得奶源者得天下的道理，但是經營牧場則是一件長期工程，新希望用了10年才有贏利。”新希望乳業(yè)總裁席剛表示。

自2002年，新希望集團董事長劉永好宣布進軍乳業(yè)，以資本優(yōu)勢迅速整合了11家城市型乳企組建新希望乳業(yè)的“聯(lián)合艦隊”以來，地處西南的新希望乳業(yè)集團一直希望利用區(qū)位優(yōu)勢，在乳業(yè)江湖取得一席之地。

但是在彼時伊利、蒙牛、光明等已經在終端完成全線布局的形勢下，新希望只能選擇利用自身擁有牧場優(yōu)勢、以自家牧場提供巴氏奶（采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶）贏得消費者的戰(zhàn)略。

“我們當時選擇從上游入手，打造全產業(yè)鏈，但值得注意的是，牧場從拿到生產許可到經營、管理都是一件耗時耗力的辛苦活兒。”席剛如是說。

首先，由于自然條件的局限，中國傳統(tǒng)的適合農牧業(yè)的區(qū)域十分有限，以前全部集中在所謂三北地區(qū)，如東北、華北、西北等傳統(tǒng)農業(yè)大省。“牧場的天然條件需要大量土地資源，比如西北地區(qū)地廣人稀，有利于區(qū)隔，不利于疫病傳播。而類似于像江浙這樣的經濟強省，畜牧養(yǎng)殖用地問題很難解決，比如浙江這樣農村現(xiàn)代化程度較高的地區(qū)，基本上都不歡迎養(yǎng)殖業(yè)。畜牧業(yè)的貢獻不如其他行業(yè)大，還會帶來污染和土地資源緊張等問題，因此這些地區(qū)很難開展牧場建設。”席剛說。

其次，污染處理問題對牧場來說管理難度最大。“奶牛養(yǎng)殖是一個高排污的產業(yè)，平均一頭奶牛一天排糞污50公斤左右，一個萬頭（奶牛）牧場一天糞污的排放量能達到600噸，一年排泄物就有20多萬噸。一頭牛一年所產生的糞污需要10畝地來消化。在大部分是耕地的農業(yè)地區(qū)，完成20萬噸污物降解非常困難。”席剛表示，之前有很多企業(yè)投資興建萬頭牧場，但是從結果來看很難對污染物妥善處理，“萬頭牧場是個很有挑戰(zhàn)的事情，我們目前已經不追求單體牧場的規(guī)模效應，在每個地域由3～5個單體規(guī)模3000～5000頭的中型鄉(xiāng)村牧場組成聚落式的牧場帶，這樣一種新模式。”

此外，防疫安全也是管理難點。記者在四川采訪發(fā)現(xiàn)，企業(yè)每年都需要在動物防疫上花費巨資，由于數(shù)千頭奶牛集中飼養(yǎng)，容易滋生疫病，特別是大規(guī)模圈養(yǎng)，牛身上的味道就不說了，光是牛放屁排出的二氧化碳，都會給空氣帶來很大的污染，甚至造成溫室效應。endprint

奶源之爭實則耐力之爭

“外來資本的進入，其先進的技術會加快牧場建設的快速發(fā)展，提升原奶質量，促使中國乳品行業(yè)升級發(fā)展，但作為中國乳企必須自控奶源，我們采取的是自有牧場+合作牧場+家庭牧場三位一體的方式。” 新希望乳業(yè)總裁席剛表示。

其他乳企也表示，“2008年的三聚氰胺教訓歷歷在目，為安全起見，還是盡可能依靠自身的奶源，或者擴充現(xiàn)有牧場的產能，或者新建牧場，企業(yè)必須盡可能靠自己。”

工信部有關專家表示，一方面中國市場正在成為全球乳業(yè)格局中最重要的新生力量，從全球乳業(yè)格局來看，這是中國乳業(yè)開始崛起時刻；另一方面，各種資本的涌入背后其實是資源之戰(zhàn)，這是中國乳業(yè)面臨的事實。“三聚氰胺事件”之后，中國乳業(yè)正在實現(xiàn)由小農體系向現(xiàn)代農業(yè)轉型。在這個大背景下，誰控制的奶源越多，誰在競爭中的優(yōu)勢就越大。

據(jù)了解，目前新建奶源基地的主要力量有三種：一是大規(guī)模乳品企業(yè)，包括伊利、蒙牛、光明乳業(yè)、輝山乳業(yè)、飛鶴乳業(yè)等知名企業(yè)；二是大型乳企提供原料的投資集團，包括現(xiàn)代牧業(yè)、圣牧高科、內蒙古奶聯(lián)社、中地種畜、上海牛奶集團等；三是外資企業(yè)，包括恒天然、澳亞牧業(yè)、華夏畜牧、雀巢等企業(yè)。《中國經濟周刊》記者經過調查了解到，這三類投資主體將繼續(xù)投資建設大規(guī)模牧場，進一步推高大規(guī)模養(yǎng)殖的比例。

“面對日漸國際化的競爭層面，必須具備足夠的資本和動力，參與、影響，甚至改善全球產業(yè)鏈結構，為自己在資源分配中贏得足夠的話語權，牧場建設也成為其繞不過的門檻之一但是，這是一場長時間的耐力之爭，誰能脫穎而出，在下一輪乳業(yè)競爭中取得勝利要看管理和技術能力還有恒心。”農業(yè)部乳業(yè)專家陳渝表示。

根據(jù)農業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國內奶牛單產量不到國外一半，2013年美國奶牛存欄900多萬頭，牛奶產量9000多萬噸，而中國奶牛存欄1400萬頭，牛奶產量3600多萬噸，奶牛比人家多，產量卻少5000萬噸。因此，如何提升產量成為所有人必須解決的問題。

“在新一波牧場投資熱中，無論外資還是內資，都面臨同樣的環(huán)境，如果不提高牧場專業(yè)化、標準化、規(guī)模化管理水平，單純的奶牛頭數(shù)增加并不能幫助中國乳業(yè)進步。此外，牧場建設大潮涌動，致使大型牧場管理和技術人員奇缺成為各奶源基地亟待解決的問題。”陳渝表示，“在中國牧場建設從粗放規(guī)模化到集約化管理轉型中，新進入者顯然需要更多的耐心。”endprint