2011～2014年度電焊機行業(yè)經(jīng)濟運行分析報告

／中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機分會／

2011～2014年4年來電焊機行業(yè)圍繞國家《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011-2015年）》提出的五個推動工業(yè)轉(zhuǎn)型的方向做了扎實的工作。一是向高附加值轉(zhuǎn)型：以提高工業(yè)附加值水平為突破口，全面優(yōu)化要素投入結(jié)構(gòu)和供給結(jié)構(gòu)，改善和提升行業(yè)整體素質(zhì)，加快推動發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。二是向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型：努力突破制約產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的關(guān)鍵核心技術(shù)，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，促進由價值鏈低端向高端躍升，加快推動發(fā)展動力向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。三是向綠色低碳轉(zhuǎn)型：推廣先進綠色低碳技術(shù)，加強資源節(jié)約和綜合利用，加快推動資源利用方式向綠色低碳、清潔安全轉(zhuǎn)變。四是向智能制造轉(zhuǎn)型：推進信息化與工業(yè)化深度融合，充分發(fā)揮信息化在轉(zhuǎn)型升級中的牽引作用，深化信息技術(shù)集成應用，加快推動制造模式向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、服務化轉(zhuǎn)變。 五是向服務化發(fā)展轉(zhuǎn)型：按照“市場化、專業(yè)化、社會化、國際化”的發(fā)展方向，發(fā)展面向工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代服務業(yè)，加快推進服務型制造，不斷提升對全球價值鏈的掌控能力及對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的服務支撐能力。

“十二五”時期是我國經(jīng)濟發(fā)展史上極不平凡的年代，應對國際金融危機的巨大沖擊，面對非常嚴峻的國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢，電焊機行業(yè)整體運行穩(wěn)定，已經(jīng)具備從主機到輔機具的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在數(shù)量和質(zhì)量上滿足了國內(nèi)中、低端市場對焊接設(shè)備的需求，還走出國門，已發(fā)展成為世界電焊機生產(chǎn)大國。為“十三五”發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

2011～2014年4年上報企業(yè)數(shù)據(jù)的平均家數(shù)為60家，比2007～2010年4年上報企業(yè)數(shù)據(jù)的平均家數(shù)增加了18家，增長率為43%（見表1）。數(shù)據(jù)來源增加，覆蓋面更廣，行業(yè)經(jīng)濟運行分析也更趨準確。

表1 上報企業(yè)家數(shù)

這4年每年均上報統(tǒng)計報表的有51家企業(yè)，下面針對這51家企業(yè)4年來的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)，總結(jié)分析電焊機行業(yè)的發(fā)展趨勢。

一、電焊機行業(yè)企業(yè)運行情況

（一）企業(yè)基本情況

表2 企業(yè)基本情況匯總表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標變化趨勢

這4年來，行業(yè)全年工業(yè)總產(chǎn)值變化量不大；全年工業(yè)銷售產(chǎn)值前3年趨于穩(wěn)定，2014年有所下降；出口交貨值2012年最高；工業(yè)增加值和工業(yè)中間投入以及全年從業(yè)人員平均人數(shù)均變化不大； 工廠占地面積（平方米）2013年最高（見表2和圖1）。

（二）企業(yè)財務情況

表3 企業(yè)財務情況匯總表

圖2 企業(yè)財務情況主要指標變化趨勢

流動資產(chǎn)平均余額、固定資產(chǎn)凈值年平均余額、年末資產(chǎn)總額和年末所有者權(quán)益總額均是增加的；主營業(yè)務收入2013年有所降低；利潤總額基本持平（見表3和圖2）。

（三）企業(yè)綜合經(jīng)濟運行情況

表4 企業(yè)綜合經(jīng)濟運行指標平均值

圖3 企業(yè)主要綜合指標變化趨勢

從表4和圖3看出，資本保值增值率2012下降后2013年和2014年緩慢回升；經(jīng)濟效益綜合指數(shù)2012年最低，2011、2013和2014是上升的；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：2011和2014年高于2012和2013；人均產(chǎn)值率2014年是最高的；總資產(chǎn)貢獻率、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)品銷售率和利潤率基本保持平衡。

二、電焊機行業(yè)主要產(chǎn)品情況

生產(chǎn)、銷售、庫存情況如表5所示。

表5 生產(chǎn)、銷售、庫存實物量和價值量匯總表

圖4 生產(chǎn)、銷售、庫存實物總量變化情況

圖5 生產(chǎn)、銷售、庫存價值總量變化情況

表5和圖4、圖5反映了這51家企業(yè)4年來產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售以及庫存實物和價值總量的變化情況。2012年產(chǎn)品實物總量較高，其次是2014年。2014年產(chǎn)品價值量是最高的，其他3年變化不大。

（一）各大類焊機生產(chǎn)量占總量的

比例變化情況

表6 各大類焊機生產(chǎn)實物量和價值量占總量的比例（%）

圖6 各大類焊機生產(chǎn)實物量占比趨勢

圖7 各大類焊機生產(chǎn)價值量占比趨勢

從表6、圖6和圖7看出，電弧焊機生產(chǎn)實物量占總量的比例和輔機具及配套件生產(chǎn)實物量占總量的比例變化較大。電弧焊機生產(chǎn)實物量占比分別為82%、22%、52%、29%，2012年最低；而輔機具及配套件生產(chǎn)實物量占比分別為17%、77%、44%、69%，2012年最高；其他類別的生產(chǎn)實物量均變化不大。

電弧焊機生產(chǎn)價值量分別為63%、61%、65%、60%，變化不大，輔機具及配套件生產(chǎn)價值量占比分別為10%、12%、11%、11%，變化也不大，特種焊機生產(chǎn)價值量占比分別7%、6%、11%、10%，有一些變化，專機自動化生產(chǎn)價值量占比分別為10%、15%、7%、7%，變化較大，2012年最大。

（二）各大類焊機銷售量占總量的比例變化情況

從表7、圖8和圖9看出，電弧焊機銷售實物量占總量的比例和輔機具及配套件銷售實物量占總量的比例變化較大。電弧焊機銷售實物量占比依次是下降的，輔機具及配套件銷售實物量占比受工業(yè)轉(zhuǎn)型對自動/半自動生產(chǎn)需求的增大依次上升，2012年和2013年基本持平；電弧焊機銷售價值量占比分別為63%、62%、65%、60%，變化不大，表明單臺電弧焊機的銷售價值增大；輔機具及配套件銷售價值占比分別為17%、43%、44%、68%，依次上

升，同樣價值量占比分別為10%、12%、11%、11%，變化也不大，表明單臺輔機具及配套件的銷售價值是下降的；電阻焊因轉(zhuǎn)型為逆變電阻焊，使銷售價值占比有所抬升。特種焊機銷售價值量占比分別為8%、6%、11%、10%，專機自動化生產(chǎn)價值量占比分別為10%、14%、7%、7%， 2013和2014基本持平。

表7 各大類焊機銷售實物量和價值量占總量的比例（%）

圖8 各大類焊機銷售實物量占比趨勢

圖9 各大類焊機銷售價值量占比趨勢

（三）明細類別占總量的變化情況

表8 明細類別生產(chǎn)實物量與生產(chǎn)價值量的占比（%）

（續(xù)）

?

表9 明細銷售實物量與銷售價值量的占比（%）

（續(xù)）

?

三、電焊機行業(yè)產(chǎn)品出口情況

（一）地區(qū)出口量和出口額以及占總出口量（額）的變化情況

表10 地區(qū)出口量、出口量占總出口量的比例

表11 地區(qū)出口額、出口額占總出口額的比例

從表10、11與圖10看出，歐洲出口量最多，出口量占比分別為48%、66%、47%、46%，占比最大，其次是亞洲，出口量占比分別為17%、12%、10%、25%。 出口額是亞洲最多，分別為41%、43%、39%、42%，占比最大，其次是歐洲，分別為29%、43%、31%、34%。大洋洲的出口量和出口額最少。

（二）出口國家的出口量和出口額以及占總出口量（額）的變化情況

出口前十名國家占比超過總出口量（額）2/3以上。4年出口量占比分別為70.05%、83.35%、83.36%、84.84%，依次是上升的，表明2014年出口國家趨于越來越集中，而出口額是2014年占比為78%，占比最大。

表13、14反映出：4年總出口量（額）占比排在前4名的國家是日本、俄羅斯、美國和德國。4年德國總出口量占比最大，為72.36%；日本總出口額占比最大，為45.86%。日本的總出口額占比2012年和2014年都是最大的，尤其是2014年增長非常明顯。俄羅斯的出口量和出口額占比均排在第二，出口額占比呈 穩(wěn)定上升趨勢。

表12 出口前十位國家的出口量（額）占比情況

圖10 出口前十位國家的出口量（額）占比對比

表13 4年總出口量排在前四名國家的出口量占比

表14 4年總出口額排在前四名國家的出口額占比

四、電焊機行業(yè)總體運行特點及存在的問題

1）我國電焊機行業(yè)目前的特點是市場容量不大，但是相對穩(wěn)定，產(chǎn)品種類繁多，行業(yè)經(jīng)濟運行情況整體趨于平穩(wěn)。

2）電焊機行業(yè)發(fā)展的主要問題是小、散、中低端、同質(zhì)化競爭嚴重、自主知識產(chǎn)權(quán)嚴重不足、基礎(chǔ)能力和基礎(chǔ)技術(shù)投入不足。缺乏基礎(chǔ)研究（電弧物理、焊接工藝）的投入，喜短期收益，忽視長期效益，無法吸引高端研發(fā)人才，特別是跨域焊接工藝、計算機、自動控制、電力電子等領(lǐng)域的綜合性人才。

3）焊接設(shè)備行業(yè)準入門檻低、企業(yè)分化嚴重，產(chǎn)能大于需求，盡管上游資源及原材料價格、特別是人力成本在不斷上漲，但整個行業(yè)的銷售平均價格仍處于下降區(qū)間，行業(yè)的平均利潤越來越薄。企業(yè)的核心競爭力和規(guī)模化的優(yōu)勢已經(jīng)使那些沒有自主研發(fā)能力的小型企業(yè)的生存空間越來越小，大企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，企業(yè)的數(shù)量將會逐步減少。

五、措施與建議

1）大力發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和學會的作用，加強電焊機行業(yè)企業(yè)之間的溝通，建立技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，優(yōu)勢互補，提高行業(yè)企業(yè)的整體技術(shù)水平。

2）要充分認識到我國工業(yè)的潮汐式發(fā)展的態(tài)勢，企業(yè)管理層要有應對措施，使企業(yè)能順應市場變化，抓住市場亮點，使企業(yè)均衡發(fā)展。

3）發(fā)展高效、自動化、智能化，節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保型，并適應21世紀新型工程材料發(fā)展趨勢的焊接工藝、設(shè)備和焊材是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

加大技術(shù)投入、引進技術(shù)人才，通過技術(shù)創(chuàng)新、效率創(chuàng)新，利用特色資源、工藝、技術(shù)等研制生產(chǎn)具有企業(yè)特色的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品市場競爭力，形成新的競爭優(yōu)勢。

4）焊接裝備制造是我國工業(yè)構(gòu)成的基礎(chǔ)之一，我國工業(yè)的轉(zhuǎn)型變強與焊接裝備制造能力的提升密不可分。要充分理解《中國制造2025》確定的中國制造業(yè)未來10年設(shè)計頂層規(guī)劃和路線圖，逐步落實電焊機行業(yè)“十三五”規(guī)劃。以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，提高綜合集成水平，完善多層次人才體系，實現(xiàn)我國制造業(yè)由大變強的歷史跨越。一是堅持創(chuàng)新驅(qū)動，把創(chuàng)新擺在制造業(yè)發(fā)展全局的核心位置。創(chuàng)新是制造業(yè)發(fā)展的重要引擎，是建設(shè)制造強國的關(guān)鍵核心。技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，不僅會帶動傳統(tǒng)制造領(lǐng)域的生產(chǎn)率提高和產(chǎn)品性能提升，還會帶來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)數(shù)量，眾多的新材料、新能源、新生物產(chǎn)品、新設(shè)備的出現(xiàn)推進制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。二是堅持質(zhì)量為先，把質(zhì)量作為建設(shè)制造強國的關(guān)鍵內(nèi)核。高質(zhì)量是制造業(yè)強大的重要標志之一，它從市場競爭的角度反映出一個國家的整體實力，既是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，也是國家和民族文明程度的表征，既是科技創(chuàng)新、管理能力、勞動者素質(zhì)等因素的集成，又是法治環(huán)境、文化教育、誠信建設(shè)等方面的綜合反映。三是堅持綠色發(fā)展，把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強國的重要著力點。綠色發(fā)展是破解資源、能源、環(huán)境瓶頸制約的關(guān)鍵所在，是實現(xiàn)制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。四是堅持結(jié)構(gòu)優(yōu)化，把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為建設(shè)制造強國的突出重點。調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級始終是我國制造業(yè)發(fā)展的中心任務，在我國當前的經(jīng)濟社會發(fā)展形勢下，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化更是迫在眉睫的重大問題。五是堅持人才為本，把人才作為建設(shè)制造強國的根本前提。人才是具有一定的專業(yè)知識或?qū)ｉT技能，進行創(chuàng)造性勞動并對社會做出貢獻的人，是人力資源中能力和素質(zhì)較高的勞動者。人才是建設(shè)制造強國的骨干力量，制造強國一定是人才強國。