光伏太陽能產品貿易戰何日消？

文|余盛興 林敏

光伏太陽能產品貿易戰何日消？

文|余盛興 林敏

When will Trade War of Photovoltaic Solar Power Products End?

2015年4月28日，歐盟委員會（“歐委會”）發布公告，宣布歐盟對原產自中國的光伏太陽能產品（Crystalline silicon photovoltaic modules and key components）的反傾銷和反補貼（“雙反”）措施將于2015年12月7日到期。根據歐盟《反傾銷條例》，歐盟境內生產企業可以自到期公告之日起（最遲不得晚于“雙反”措施到期日前三個月）書面提交“日落”復審申請。這意味著，中歐政府和相關行業之間圍繞光伏太陽能產品的爭端可能再次被聚焦，由此是否引發新一輪光伏產品貿易戰也引人關注。

暗度陳倉，“太陽能世界”在美國攪動渾水

2011年10月，總部位于德國“太陽能世界”公司（SolarWorld AG，以下簡稱“SolarWorld”）的美國分公司（SolarWorld Industries America Inc., 以下簡稱“SolarWorld America”）及其他6家美國光伏企業向美國商務部（“DOC”）和美國國際貿易委員會提出申訴要求對從中國進口的光伏產品展開反傾銷反補貼（“雙反”）調查。

然而，中國出口到歐盟的光伏產品在數量及金額上都遠超美國，據法國《快報》稱，僅2011年一年，中國對歐盟出口的太陽能電池板價值超過210億歐元，占中國對外出口太陽能電池板總額的60%。因此，美國就“雙反申請”立案并不足以撼動中國光伏企業的根基，而一旦占據全球60%市場的歐盟跟風，在風雨中飄搖的中國光伏產業將有可能被連根拔起。作為一家德國企業SolarWorld為何一開始繞過歐盟先在美國主導發起對華光伏產品“雙反”調查？據國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心主任李俊峰介紹，實際上，SolarWorld最早是在歐洲提出對中國企業提出實施雙反申請，但是歐盟各國對此意見不一致，遲遲無法立案，才致使其去美國提出申請，采取迂回戰術先在美國市場搶占先機，打響光伏貿易戰的第一槍。

歐盟“雙反”引發光伏產業混戰

成功在美國啟動“雙反”調查之后，以德國光伏企業巨頭SolarWorld為首的歐洲光伏制造商聯盟EUProSun分別于2012年7月及2012年9月向歐盟委員會（European Commission, “歐委會”）發起反傾銷及反補貼訴訟申請。

而幾乎在歐盟“雙反”立案的同時，印度反傾銷局對外宣布其根據印度太陽能生產商協會申請，決定對來自中國大陸、中國臺灣、馬來西亞和美國的太陽能電池進行反傾銷立案調查。在2014年1月，應德國的“太陽能世界”美國分公司的申請，DOC對中國大陸和臺灣地區光伏產品發起二次“雙反”調查。緊接著，澳大利亞反傾銷委員會2014年5月也決定對自中國進口的光伏組件和面板發起反傾銷調查，而諷刺的是，此前澳大利亞被中國光伏企業視為規避貿易風險的新市場之一。除此之外，加拿大也于2014年底對華光伏產品發起“雙反”調查。中國光伏產業遭遇多國狙擊，該多國混戰的格局對中國光伏產業造成了極大的沖擊。

面對此困境，中國在光伏領域的“雙反”立案隨即拉開大幕，絕地反擊之戰打響。

早在2011年11月，中國對美再生能源扶持政策及補貼措施啟動貿易壁壘調查，針對月初美國對中國光伏產品發起“雙反”調查展開實質回擊。隨著事態的演變，中國采取以暴制暴的方式分別于2012年7月及2012年11月對美國和歐盟的光伏產品發起“雙反”調查。不僅在光伏領域，中國商務部對歐盟葡萄酒也展開了“雙反”調查，但顯然“其醉翁之意不在酒”。

嚴防死守：中國企業在美全面撤退？

從被調查產品的范圍看，美國對華第一次發起的“雙反”調查產品范圍僅為光伏電池。相較而言，歐盟的“雙反”調查范圍比美國首次“雙反”調查有所擴大，被調查產品范圍包括光伏組件、關鍵零部件如電池片、硅片等。在歐盟光伏案遭遇政治和解后SolarWorld America旋即主導發起美國二次“雙反”調查案，而該二次“雙反”調查的范圍較美國首次“雙反”調查案及歐盟“雙反”調查案進一步擴大，從光伏電池擴大到光伏組件、層壓板、面板等，對象也由中國大陸擴大到包括中國臺灣，意在堵死大陸光伏公司海外代工和采購以規避關稅的做法。從這個角度也不難看出，SolarWorld America預見歐盟“雙反”案沒有太大希望的情況下，企圖利用“雙反”措施將中國光伏產業徹底驅逐出美國市場，從而達到局部利益最大化。

光伏產業多國混戰：誰是贏家？

毋庸置疑，德國光伏企業巨頭SolarWorld為美國及歐盟兩個案子的始作俑者。在兩個案子中，除了SolarWorld，兩國國內幾乎沒有其他企業正面附和申訴。其中，在美國兩起“雙反”案中，中國被裁定征收高額稅率，對于SolarWorld America來說這無疑會給他們帶來巨大的商業利益。隨著中國進口產品市場份額的持續下滑，SolarWorld America近期似乎已經嘗到了甜頭，于日前宣布計劃斥資1000萬美元擴張產能。然而，制裁中國產品，美國相關行業也受到影響，許多美國太陽能制造商依賴于全球光伏供應鏈，美國征收“雙反”關稅的做法同時會損害美國太陽能產業下游企業的利益。而針對歐盟光伏案件，由于一直以來歐盟是中國光伏產品的重要出口市場，對于中國光伏企業的意義遠遠大于美國，因此歐盟案件從啟動調查到最后執行“雙反”措施的整個過程都充斥著濃濃的政治火藥味。最終該案件在政府協商下達成“友好”解決方案，歐盟接受中國光伏產品出口商提交的“價格承諾”方案，對于那些參與該方案的中國企業免征臨時反傾銷稅，整個歐盟光伏“雙反”原審調查案可以說在政府的參與及協調下得到了較為圓滿的結果。

無論從大局考慮，還是從具體產業角度考慮，貿易戰都沒有爆發的必要。無論是美國、歐盟對中國的“雙反”，還是中國的反制，任何一方都得不到好處。歐盟消費者沒有理由為光伏產品付出更高的價格，中國消費者也沒有理由不喝法國葡萄酒。光伏鷸蚌相爭的結果，必然是其他國家坐收漁翁之利。

價格承諾：尋求合作的有效途徑？

如上所述，歐盟對華光伏“雙反”調查案牽動多方政治利益，自EUProSun向歐委會提起“雙反調查”申請伊始中國商務部就開始介入，從聯合中國光伏產業商議調停到與歐盟成員國政府就光伏產業問題進行協商，以期達到避免反傾銷反補貼，進而加強合作的目的。此外，在整個調查過程中，18個歐盟成員國反對歐盟對中國出口的光伏產品進行“雙反”調查。最終，在多方政治力量干預下，歐委會接受了中國光伏企業“價格承諾”方案，并將“雙反”措施實施期限由5年縮短到2年。中國光伏產業在歐盟“雙反”調查案中取得了階段性的勝利。而面對美國對華光伏產品“雙反”案的慘敗，中國上訴至WTO，就DOC對中國的多個反傾銷反補貼裁決的合理性作出質疑，目前中國仍在上訴過程中，尚未定論。筆者認為，中方以期通過迂回的方式達到中美雙方磋商的目的，最終同歐盟對華光伏“雙反”案一樣達成“價格承諾”，以挽回逐漸失去的美國市場。

達成“價格承諾”是雙方各退一步的結果，也是雙方保持友好貿易往來的基礎。中國與歐盟所達成的“價格承諾”對于中國光伏產業及歐盟市場來說不可不謂達到了雙贏的效果。然而，令人意料不到的是該“和諧”的局面卻被中國光伏產業自身所打破。2015年3月，歐委會發布公開文件，提議將阿特斯陽光電力集團（“阿特斯”）、江蘇中盛光電集團（“中盛光電”）與昱輝陽光能源有限公司（“昱輝陽光”）從中歐光伏組件最低價格(MIP)中除名，因為他們的活動與安排已違反MIP協議。對此，阿特斯及中盛光電都分別及時作出了回應，認為所有商業行為符合法律，而一直保持沉默的昱輝陽光卻突然語出驚人，表示欲退出價格承諾名單。2015年5月5日，歐盟順勢應EU ProSun的申請發起了反傾銷反補貼臨時復審，就該案現有基準進行重新審查。

無論是美國、歐盟對中國的“雙反”，還是中國的反制，任何一方都得不到好處。歐盟消費者沒有理由為光伏產品付出更高的價格，中國消費者也沒有理由不喝法國葡萄酒。光伏鷸蚌相爭的結果，必然是其他國家坐收漁翁之利。

如果不出意外，我們可以預測歐盟產業將及時提出“日落”復審的申請，而歐委會也會及時發起復審。日落復審的啟動與否及其在此消彼長的政治勢力中會有怎樣的走向不免令人心生揣測。從理論意義上來看，若歐盟光伏產品生產企業沒有在規定的時間內申請日落復審，那么該為期2年的雙反措施將到此終結。回顧整個案件，從原始調查的啟動到目前的階段性結束該案都被打上了深深的政治烙印。

如何在歐盟“日落”復審發起的情況下，克服被動迎戰、進而引發多國混戰的局面呢？筆者認為，我國企業應當以更大決心和信心參與和影響全球新能源格局，在政府主管部門的領導下，努力打破困局和擴展新局面。具體而言，筆者認為我國企業應當抓住此次歐盟復審的契機，爭取在以中國、美國和歐盟為首，在全球范圍內達成光伏產品和新能源一攬子安排，為打破狹隘的貿易保護主義，促成全球新能源從和解、合作到發展，從而實現全球資源最優配置。

（作者單位：海華永泰律師事務所）

編輯｜趙麗芳 lifang.zhao@wtoguide.net

近10年來，全球太陽能光伏電池年產量增長約6倍，年均增長50%以上。2010年，全球太陽能光伏電池年產量1600萬千瓦，其中我國年產量1000萬千瓦。隨著太陽能光伏發電規模、轉換效率和工藝水平的提高，全產業鏈的成本快速下降。太陽能光伏電池組件價格已經從2000年每瓦4.5美元下降到2010年的每瓦1.5美元以下，太陽能光伏發電的經濟性明顯提高。

中國機電產品進出口商會的數據顯示，在2013年光伏產品出口額同比下降近18%的基礎上，2014年迎來觸底反彈，1至11月出口額同比增長近16%，達到131億美元。其中，日本市場同比增長67%，達到45億美元，占到出口總額的33%；美國市場同比增長35%，達到21億美元，占到出口總額的16%；歐洲市場萎縮30%，不足25億美元，份額降至18.75%。