巴西鋼鐵行業現狀分析

□ 代銘玉

巴西鋼鐵行業現狀分析

□ 代銘玉

從巴西的基本經濟狀況、鋼鐵工業布局、產品結構、需求、進出口原材料和優劣勢等方面介紹和分析了巴西鋼鐵行業現狀,從中使決策者和研究人員對巴西鋼鐵業有一個全面、系統的了解。

巴西；鋼鐵行業；鋼鐵工業布局；產品結構；需求；進出口；原材料；優劣勢

編者按：2001年，美國高盛公司將巴西、俄羅斯、印度和中國定義為“金磚四國”（BRIC），特指新興市場投資代表，2010年又將南非納入，成為“金磚五國”（BRICS）。在全球經濟放緩的環境下，新興市場成為帶領全球經濟發展的希望所在，投資者們紛紛把目光投向這些市場。配合行業重心向發展中國家轉移，與經濟發展高度相關的鋼鐵行業在新興市場中迎來了行業發展的黃金期。由于國情、地理條件、人口、工業基礎、消費比重、行業發展模式種種因素的不同，不同市場的鋼鐵行業表現出不同的特質。本刊將于本期開始刊登“新興市場鋼鐵行業專題”系列文章，從基本經濟狀況、鋼鐵工業布局、鋼鐵生產、需求、進出口、原材料、鋼鐵行業特點和優劣勢等方面分析了這些新興市場的鋼鐵行業現狀。由于南非鋼鐵行業資料較少，本專題主要對印度、巴西和俄羅斯三國的鋼鐵行業進行分析，希望有助于行業研究人員對這些重點新興市場的鋼鐵行業有一個全面、系統的了解。本期刊登第一篇《巴西鋼鐵行業現狀分析》。

一、基本經濟狀況

巴西是世界第七大經濟體和拉丁美洲最大的經濟體,人口2.01億,接受中高等教育的人口高達88.6%。巴西的礦產資源豐富,其農業、礦業、制造業和服務業遠遠超過所有其他南美國家。巴西的國土面積居世界第五,但受地理自然條件的限制,大部分人口集中在不足國土面積1/3的大西洋沿海地帶,形成了巴西城鎮化率高的特別現象。自1990年開始,巴西逐步實施可持續性金融政策,并且開放經濟,為私有行業的發展提供了良好的環境,極大地提高了國家的競爭力基本面。貧困人口數量減少,中產階級數量增長,過去10年里中產階級數量增加了4 000萬人,相當于每5人中有1人成為中產階級。近10年來,巴西成為世界上增速最快的大型經濟體之一,GDP年均增速為5%。但近幾年GDP增速明顯降低,2012年為1%,2013年為2.3%,2014年巴西央行將巴西經濟增長預期下調至0.97%,首次低于1%,成為央行公布這一數據以來的最低值。具體情況見圖1。

圖1 巴西歷年GDP增速

二、巴西的鋼鐵工業布局和主要鋼鐵企業

由于巴西礦產資源豐富,其鋼鐵工業布局多屬內陸資源指向型,鋼廠主要分布于內陸高原地區,且大都建在原料豐富的地區。巴西的鋼鐵生產的90%集中于巴西東南部和南部地區,西北地區的鋼鐵生產比較少。根據2013年的粗鋼產量數據,東南部各州的粗鋼產量約占全國總產量的94%,南部約占3.3%,北部約占0.9%,東北部約占1.8%。巴西的鋼鐵產能主要分布在27個州中的9個州(包括米納斯吉拉斯州、里約熱內盧州、圣埃斯皮里圖州、圣保羅州、南里奧格蘭德州、巴伊亞州、巴拉那州、伯南布哥州和塞阿拉州)(見圖2)。巴西北部地區鋼廠比較少,但該地區被認為是巴西最具發展前景的地區之一,既能適應不同市場發展的需要,又有豐富的石油和天然氣資源。

圖 2 巴西的鋼鐵工業布局圖

目前,巴西主要的鋼鐵企業包括蓋爾道公司Gerdau (長材、扁平材)、安賽樂米塔爾巴西公司(長材和扁平材)、烏斯米納斯集團Usiminas(主要生產扁平材)、巴西國家黑色冶金公司CSN(主要生產扁平材)、蒂森克虜伯CSA板坯廠和Votorantim鋼鐵公司。

20世紀90年代,巴西將所有的鋼鐵企業進行了私有化改革。巴西鋼鐵行業產能集中度高,前五大鋼鐵企業的粗鋼產量占國內總產量的81%,全球排名第二,僅次于俄羅斯。2013年巴西主要鋼鐵企業見表1,2013年巴西粗鋼產量分布見圖3。

表1 2013年巴西的主要鋼鐵企業

圖3 2013年巴西粗鋼產量按公司分布

三、巴西鋼鐵產品的生產結構

拉丁美洲的粗鋼產量占世界總產量份額不大,約4%左右,巴西是拉丁美洲主要的產鋼國,產量約占拉丁美洲總產量的1/2左右。2008—2013年世界、拉丁美洲和巴西粗鋼產量見表2。

表2 2008—2013年世界、拉丁美洲和巴西粗鋼產量 單位/萬噸

2013年的粗鋼產量按鑄造工藝分,97.86%是連鑄坯,2.08%是模鑄鋼錠,0.06%是鑄鋼水；按生產工藝分,轉爐(BOF)產量占73.3%,電爐(EAF)產量占25.1%,能源優化爐(EOF)產量占1.6%。詳見表3和表4。

表3 2007—2013年按生產工藝分的粗鋼產量 單位/萬噸

表4 2007—2013年按鑄造工藝分的粗鋼產量 單位/萬噸

巴西以轉爐生產為主,轉爐產量與電爐產量比例一直保持平穩,連鑄水平也非常高, 2013年的連鑄水平已經達到了97.9%。巴西的生產結構呈現這種狀態有其歷史原因。1974—1983年,巴西國有企業的建立和擴張成為巴西鋼鐵工業的第一個投資繁榮期。20世紀70年代,巴西國有企業在鋼鐵工業中的作用達到頂峰,奠定了轉爐為主的產量結構基礎。20世紀90年代,巴西將所有鋼鐵企業私有化,伴隨而來的是巴西的第二個投資繁榮期(1994—1998年),這一時期的投資目標是從初級生產轉向提高生產率的全連鑄以及增加產品附加值的軋鋼和鍍層生產線,巴西鋼鐵行業的連鑄水平和生產率在這一時期得到極大提高。2002年以來,巴西進入了第三個投資繁榮期,在這個階段,巴西鋼鐵業的發展呈現了3個特點：一是產品結構的擴展,在鍍鋅鋼、扁平鋼、特殊鋼等企業引入新的生產線,產品結構日漸豐富,且出口鋼產品的附加值較高；二是鋼鐵業重組提高了產業集中度；三是從最初的吸引外資轉向國際化經營。

2007—2013年,巴西的鐵、鋼、材產量見表5。2013年,巴西成材產量2 626.4萬噸,其中扁平材占57.2%,長材占42.8%,扁平材略多于長材,這一產量結構與其國內的鋼材需求結構相匹配,即以汽車、造船和建筑業為主。半成材產量672.6萬噸,其中板坯占79.5%,鋼錠占20.5%。巴西的半成材產量比較大,占粗鋼產量的1/4,巴西是全球主要的商品板坯生產國,擁有最大的商品板坯生產廠,并且是全球最大的板坯出口國。

表5 2007—2013年巴西鐵、鋼、材產量 單位/萬噸

四、巴西的鋼材需求

1. 用鋼行業消費量

巴西鋼材消費行業比重見圖4,建筑、汽車和機械機器行業是3個主要的鋼材消費行業。

與產量相一致,巴西扁平材消費量略大于長材。2009—2013年,巴西的鋼材消費量保持平穩,變化不大,說明市場發展緩慢。見表6。

圖4 巴西鋼材消費行業比重

表6 2009—2013年巴西鋼材表觀消費量 單位/萬噸

2. 中期消費量預測

國際鋼協預測,未來幾年,基于全球經濟恢復和奧林匹克運動會的建筑工程,巴西的鋼材表觀消費量預計將有3%以上的增長。

由于城市化幾近飽和,人口增長放緩,巴西的長期鋼材表觀消費量增長大部分依賴于工業基礎的發展和基礎設施建設項目。

巴西有非常好的工業基礎,而且資源豐富。這些因素可以支持未來10～15年的鋼材需求增長。管道行業因石油行業的投資計劃而急劇增長,但占鋼材消費量比重很小。汽車行業因中產階級的擴張而有很好的前景,然而,由于使用新等級的鋼材,鋼鐵消費行業的消費強度會有所下降。

五、巴西鋼材進出口

巴西一直是鋼材凈出口國, 2005年之前巴西的鋼材凈出口量曾在世界排名第四,近年來鋼材凈出口量呈略降趨勢,2013年鋼材凈出口量世界排名第八。詳見圖5。

圖5 2007—2013年巴西鋼材產品進出口情況

1. 進口情況

2013年,巴西鋼材進口量370.4萬噸,占消費量的14%。從大的品種來看,巴西進口鋼材以扁平材為主,扁平材進口量大約為長材進口量的1.5倍(見表7和圖6)。

表7 2007—2013年巴西鋼材進口量 單位/萬噸

圖6 2013年巴西進口鋼材產品分類

從進口來源地區國家分布來看,2000年和2012年巴西進口來源國占據最大份額的都是歐洲,但2012年來自歐洲的進口量比重減少(見圖7)。2012年,中國取代拉美成為巴西的第二大進口來源國,同時進口亞洲鋼材的比重也在增加,此外,2012年新增了來自中東的進口量。2000年,巴西鋼材進口總量為81.8萬噸,2012年進口總量為378.4萬噸。

圖7 2000年和2012年巴西鋼材進口來源地區國家分布對比

2. 出口情況

2013年,巴西鋼材出口量809.1萬噸,占全國鋼材產量的30.8%。從大的品種來看,出口產品中半成材占大部分,扁平材、長材的出口量均只占不到20%(見表8和圖8)。出口的半成材產品以板坯為主。

表8 2007—2013年巴西鋼材出口量 單位/萬噸

圖8 2013年巴西出口鋼材產品分類

六、原材料

巴西擁有豐富且高品質的鋼鐵生產上游資源,其鐵礦石儲量居世界前列；鈾礦、鋁礬土和錳礦含量居世界第三位。此外,還有較豐富的鉻礦和鎳礦。

1. 鐵礦石

巴西的鐵礦石儲量為290億噸,居世界第二位。巴西的鐵礦石與世界其他地區相比鐵含量最高,平均鐵品位55%,含鐵量儲量為160億噸。巴西的鐵礦石產量和出口量居世界第二位,2013年產量3.98億噸,占世界總產量的13.5%。鐵礦石產量絕大部分出口至全球各市場。鐵礦石產量最大的州是米納斯吉拉斯州(71%),其次是帕拉州(26%)和巴伊亞州。淡水河谷的鐵礦石產量占巴西鐵礦石總產量的78%,CSN占7%,MMX占1.5%,其他的鐵礦石生產商還有Samarco公司、Ferrous公司等。巴西鐵礦石儲量見表9,2007—2013年巴西鐵礦石消費量、出口量和進口量見表10。

表9 巴西鐵礦石儲量

表10 2007—2013年巴西鐵礦石消費量、出口量和進口量

2. 焦煤

巴西的煤炭儲量大約有30億噸,但每個礦的質量和儲量不同。巴西的煤礦集中在3個最靠南的州——圣卡塔琳娜州(64%)、里約州(33%)和巴拉那州(3%)。巴西的領先煤炭生產商為Copelmi Mineracao,占巴西煤炭產量的80%,另外還有MPX公司、EBX能源公司等。

但巴西的焦煤資源不豐富,每年的產量約為40萬噸,不能滿足生產需求,每年進口量達到1 100萬噸,哥倫比亞是巴西重要的焦煤進口國。焦煤不足是巴西鋼鐵生產的制約因素之一。

3. 礦業法規

巴西憲法規定,巴西礦產資源歸巴西國家政府所有。巴西國家礦業能源部通過其國家礦業生產部(DNPM)經營巴西礦產資源,管理礦業活動和執行相關法律。

1996年,巴西開放了礦業的外國投資。目前,外資能夠100%地控股巴西礦業公司。

探礦許可由巴西國家礦業生產部(DNPM)頒發,有效期3年。許可證需要對最終的勘探報告進行分析和批準后才能續簽。

礦山開采權由巴西礦產能源部頒發,時間是在勘探報告獲得批準后的1年之內。為了獲得批準,外國公司在巴西注冊,證明有足夠的資金來開展采礦項目,并獲得專門的環境許可。礦山開采權的有效期限不定,直至當地礦產資源開采竭盡。

巴西原著民享有自主決定權,其有權拒絕礦業項目或分享收益。

巴西的環境立法由環境部制訂,由國家環境局(CONAMA)實施,在大多數情況下,由巴西環境和可再生資源協會負責發放許可證。

新礦業經營在開發的3個階段都需要環境許可——在計劃階段需要得到初步環境許可；在建設開工之前需要獲得開工許可；最后,在投產時需要經營許可。

特許權使用稅CFEM按照產品銷售量征收。目前,金礦為1%,鐵礦石、銅、鎳、化肥、高嶺土為2%；碳酸鉀、礬土和錳礦為3%。

礦業公司按照財年利潤的10%～15%交稅。利潤允許被轉移至國外。

巴西對原材料出口沒有限制。對國內和國外公司沒有政策區別。

七、巴西鋼鐵行業的特點和優劣勢分析

巴西的鋼鐵企業注重國際化發展。國內本土鋼鐵企業蓋爾道集團和CSN不但注重本土經營,還把國際化作為發展方向。例如,巴西最大的企業蓋爾道生產經營遍布全球14個國家,雖然規模還沒有安賽樂米塔爾大,但全球經營的模式類似于安賽樂米塔爾。

巴西擁有充足的鐵礦石供應,是世界上鋼鐵生產成本最低的幾個國家之一。

生產工藝現代化程度高,連鑄率已經接近99%。

鋼鐵行業集中度高,全球排名第二,僅次于俄羅斯。2013年,前五大鋼鐵企業(蓋爾道、烏斯米納斯、CSN、蒂森CSA、安米圖巴朗和長材)粗鋼產量占國內總產量的81%。

巴西政府對國內鋼鐵行業非常保護,實施一種特別的價格政策,叫做“進口平等”價格體系,即根據進口商品的到岸價加進口稅來規定國內同等商品的國內售價。由于巴西的進口稅高,其國內的鋼鐵企業在國內市場的鋼材售價也就同時被抬高,因此鋼鐵企業能夠享有比較高的邊際利潤。

但盡管如此,巴西鋼鐵行業依然沒有競爭力,原因是巴西在國內銀行體系、政府管理、勞動力資源、稅率、電費、基礎設施建設、治安等多方面都存在問題。

相比印度和中國,巴西國內市場的潛力并不很大,主要原因是巴西的城填化率已經非常高,目前印度的城鎮化率約為30%,中國約為55%,而巴西已經達到約87%。城鎮化率高意味著市場沒有太多需求增長,不能推動工業增長,因此巴西鋼鐵行業實際上處于掙扎求存狀態。2010—2013年,巴西的鋼材消費量一直保持平穩,幾乎沒有什么變化,而此期間還經歷了2014年世界杯足球賽的籌備,這說明其市場發展緩慢。經濟危機過后,由于需求疲軟,巴西的鋼鐵產能利用率保持在70%左右,一直不能恢復至危機前水平。2014年8月,巴西鋼協全面下調了巴西2014年鋼鐵生產、銷售、消費預期：粗鋼產量從之前預計的同比增長5.2%調整為同比下降2.5%；國內銷售量從之前的預計增長4.1%調整為下降4.9%；表觀消費量從之前預計的增長3%調整為下降4.1%。2014年10月,巴西進行了總統大選,社會各界盼望新政府會拿出有力的方案,啟動項目,刺激經濟。巴西鋼鐵行業的優劣勢比較見表11。○

表11 巴西鋼鐵行業的優劣勢

[1]巴西鋼鐵協會.2014年巴西鋼鐵工業年鑒[E],2014.

[2]國際鋼協.Raw Materials Improvement Report[EB/OL], http://www.worldsteel.org,2013.

（作者單位：武鋼研究院，湖北武漢430080）

F407.3

A

1002-1779 (2015) 02-0009-05