歐洲鋼鐵業二戰后發展軌跡及對中國啟示

□ 張祥國

歐洲鋼鐵業二戰后發展軌跡及對中國啟示

□ 張祥國

通過梳理歐洲鋼鐵業二戰后的發展軌跡,探析其中規律,發現對轉型期中國鋼鐵業的啟示：中國鋼鐵業已進入產量峰值平臺期；公平合理的市場環境是去產能和提高行業競爭力的基礎；把握新常態發展趨勢、提高差異化競爭能力是鋼企立足之本。

歐洲鋼鐵；歷史；借鑒；競爭力

金融危機后,國際環境錯綜復雜,中國經濟更面臨增速放緩、結構轉型的重大考驗。中國鋼鐵業將進入低速增長時期,產能過剩、產業集中度低、布局不合理、資源環境壓力、行業利潤率低等一系列問題亟待解決。中歐鋼鐵業同樣面臨類似的大陸市場,回顧歷史,中國經濟及鋼鐵業今天所面臨的狀況與20世紀70年代后的歐洲有許多相似之處。當然,單純地照搬歐洲經驗是不可取的,但回顧歐洲鋼鐵業的發展軌跡,探尋其中規律,對轉型期的中國鋼鐵業有著非常寶貴的參考價值。

一、歐洲鋼鐵業發展歷史軌跡

現代鋼鐵工業起源于歐洲,煉鋼、連鑄等現代鋼鐵生產的重大技術發明與突破均發生在歐洲。工業革命與歐洲鋼鐵業相輔相成,共同進步。工業革命后,冶煉技術的進步加速了歐洲鋼鐵業的發展,鋼鐵產量和質量得以提高。1875年,英國、德國和法國鋼產量合計135萬噸,占全世界的70%。二戰前,歐洲鋼鐵業在技術與產量上均世界領先。

二戰后,因經濟發展和戰后重建,主要資本主義國家的鋼鐵產能、產量迅速恢復并快速擴張。1950—1974年間,世界鋼鐵產量年均復合增長率達到5.8%,歐盟15國范圍內的國家粗鋼產量從2 000萬噸增加到1974年的峰值1.8億噸。第一次石油危機后,世界與歐洲鋼鐵業均進入調整發展時期,生產消費相對平穩。進入21世紀,中國因素驅動世界鋼鐵業迎來新一輪發展高潮,歐洲鋼鐵業經歷了行業大整合。2008年,全球金融危機嚴重影響了世界鋼鐵業,對于如何應對產能過剩、環保壓力增加、盈利水平低等問題,歐洲鋼鐵業仍在探索中。

結合二戰后歐洲鋼鐵業的產量變化、階段特征與重大事件,其發展歷程可分為戰后恢復與產能擴張期、危機時期、整合發展期和再危機時期。

圖1 二戰后歐洲粗鋼生產情況

1. 二戰后產能恢復與增長期（1945—1974年）

二戰后,歐洲鋼鐵生產與消費快速增長,粗鋼產量從戰后初期的2 000萬噸快速增長至1974年的1.8億噸。

期間的重大事件是成立了“歐洲煤鋼共同體”(ECSC)。1950年,為了避免德國再次挑起戰爭,并解決鋼鐵生產原料供給不平衡和鋼鐵產品不能滿足需求的問題,法國外長舒曼提出“歐洲煤鋼聯營計劃”。1951年4月,法國、西德、意大利、比利時、荷蘭、盧森堡通過了《巴黎條約》,建立“歐洲煤鋼共同體”(ECSC),1952年7月23日生效,期限50年。主要內容：成員國毋須交納關稅而取得煤和鋼的生產資料,通過建立煤鋼單一共同市場,取消關稅限制,促進各國之間的競爭,為鋼鐵工業積極采用新工藝技術實現現代化改造提供條件。

戰后恢復與產能擴張期可分為兩個階段。

(1)第一階段

1945年—20世紀60年代中期,戰后恢復重建,該階段增長順應經濟社會發展需求,快速、健康。

首先,戰后建設與“馬歇爾計劃”的實施對鋼鐵有大量需求；歐洲工業基礎雄厚,勞動力素質高,鋼鐵業恢復迅速。

其次,戰后歐洲各國政府重視鋼鐵工業；采取了扶持與資助的政策,如補貼、優先放貸及有利的行政干預；國有化——國家沒收、贖買或參股；“歐洲煤鋼共同體”成立后推進了歐洲鋼鐵交易平臺的建設。

第三,技術進步的推動,氧氣頂吹轉爐、連鑄技術、帶鋼連軋技術等創新發明都在這一時期出現；企業擴產也帶來了規模效應。

這些因素促進了鋼鐵業的快速發展,生產設施得到恢復與擴建,粗鋼產能快速增長；EU15范圍粗鋼產量從1946年的2 000萬噸增長到1965年的1.26億噸。

(2)第二階段

20世紀60年代中期—1974年,此階段增長人為干預因素多,為日后危機埋下隱患。

戰后十多年的發展導致鋼鐵業界形成了需求仍會快速增長的慣性思維,相關機構也作出樂觀的預測。為了經濟發展和就業,各國政府繼續扶持鋼鐵工業。沿海鋼廠、大高爐逐漸建立；吹氧轉爐和電爐替代平爐,連鑄機、板材大型高速連續軋機應用；技術發展與規模效應導致鋼鐵生產收得率提高。

導致的結果是,鋼鐵產能持續擴張,鋼鐵產量不斷增長,從業人員增加。而同時,產能過剩、勞動成本高、缺乏國際競爭力等問題顯現。1973年的第一次石油危機嚴重沖擊了歐洲經濟和鋼鐵業。1974年,歐洲鋼鐵產量達到峰值1.8億噸,之后再未能超越。

2. 危機與調整期（1975—1992年）

第一次石油危機觸發了二戰后最嚴重的全球經濟危機；1979年第二次石油危機再次導致西方工業國經濟衰退。西歐鋼鐵業陷入產能過剩困境,EU15范圍國家粗鋼產量從1974年的1.8億噸降至1975年的1.49億噸,1975—1987鋼鐵產量總體負增長。鋼材消費從1.56億噸下降到1.4億噸,直到20世紀80年代后期才逐漸恢復。鋼材市場逐步國際化,西歐鋼鐵企業間競爭激烈,生產成本高,產品競爭力弱,企業嚴重虧損。1980年,歐共體宣布歐洲鋼鐵工業進入危機,并出臺了一系列調整政策。

危機的原因,表面上是源于石油危機的沖擊；而長期政府干預造成的鋼鐵行業產能過剩、競爭力下降才是根本原因。政府為了經濟發展和就業,大規模注資鋼鐵行業,使西歐粗鋼產能快速增長。危機爆發初期,先前計劃投資的鋼廠繼續建設。為了避免鋼鐵企業倒閉帶來大量工人失業,引發社會動蕩,西歐各國政府力保現有產能,使低效率的落后鋼廠仍得以生存。長期政府扶持造成實際上的或正式的國有化,導致企業效率低、成本高、競爭力弱,鋼鐵行業形勢并沒有因政府扶持好轉,甚至變得更糟。

面對危機,ECSC發揮了重要作用,積極推進市場合作和自由競爭的市場環境；應對過剩產能成為關注重點,政府政策從各自為政逐漸走向協調。

1974—1984年：市場合作。危機初期,各國政府補貼鋼鐵業,維持生產。隨著石油危機的負面影響日益加劇,各國政府難以應對,開始將主導鋼鐵產業的職能交給ECSC。ECSC先后出臺了“蒙涅特計劃”與“戴維農計劃”；成立了EUROFER,以促進歐洲各國間的鋼鐵貿易與合作；制定同盟國間的自愿性出口限制協議及交易價格；鼓勵鋼企向高附加值產品生產轉型。

1985—1992年：自由市場。ECSC提倡同盟國間鋼鐵自由貿易和公平競爭。各國政府開始削減對鋼鐵產業的政策扶持和補貼力度。徹底終止自愿出口限制協定,徹底停止對鋼鐵產業的優惠融資政策。

這一時期技術方面的進步明顯,轉爐、電爐和連鑄工藝得到廣泛應用。以德國為例,1990年,轉爐和電爐煉鋼完全取代70年代的平爐煉鋼,連鑄比從8%增加至91%。

在付出了高昂的成本后,歐洲鋼鐵業競爭力改善,產能和就業人數降低,生產效率提高。歐共體12國關閉了3 500萬噸熱軋產能、4 400萬噸粗鋼產能,歐共體粗鋼產能從2.32億噸降至1.88億噸。落后產能淘汰后,鋼鐵生產主要集中在高效率的鋼廠。1977—1990年,鋼鐵業從業人員下降近44%,降至40萬人左右,勞動生產率上升近80%。

與此同時,歐洲政治經濟進一步融合,歐洲聯盟于1993年成立。

3. 整合發展期（1993—2008年）

這一時期,低盈利和私有化促進鋼鐵業的進一步合理化與整合。經過空前規模的合并,出現了安米、Corus、蒂森克虜伯等私營跨國鋼鐵公司,歐洲鋼鐵業的整體競爭力得到增強。

首先,經過近20年的危機,歐洲鋼鐵業已經復蘇并再度增長,企業盈利有所恢復,但歐洲鋼鐵業已經形成高成本生產模式,低盈利水平促使鋼鐵企業不得不轉型,企業間的聯合重組有助于改善財務表現。

其次,各國政府削減對鋼鐵業的扶持力度,最終促使鋼企逐步私有化。1988—1989年,英國、德國、法國、西班牙和比利時等國家的鋼鐵企業先后私有化,鋼鐵企業掀起兼并重組浪潮,出現跨國、跨地區并購。

從20世紀80年代開始,歐盟的鋼鐵產業政策從根本上以市場為導向,所有由歐盟控制鋼產量和鋼產能的規章被廢除,嚴格執行1986年開始實行的限制政府對鋼鐵工業補貼的相關條例,從根本上改變歐盟鋼材貿易政策。從20世紀90年代起,歐盟市場成為世界最開放的鋼材市場。政府采取的措施不是直接介入,而是降低產能和減輕鋼鐵行業負擔,社會支持、外部措施(自愿限制協議)和政府救濟相結合,鼓勵在政府認可的范圍內,圍繞研發、環保和消減產能而進行重組。

西歐鋼鐵業形勢好轉；產能利用率上升；鋼鐵從業人員進一步減少,勞動生產效率大幅提高；鋼鐵行業大規模私有化,企業兼并重組、跨境合并,鋼鐵公司更加專業化；歐盟(15國)鋼鐵業在生產技術、產品質量、營銷服務以及創新能力等方面世界領先。

4. 再危機時期（2009年至今）

2008年的全球金融危機,嚴重沖擊了歐洲經濟與鋼鐵業。面對需求不振、經營不佳、環保壓力增大,如何保持競爭力,歐洲鋼鐵業在困惑中探索救贖之路。

首先,經濟不振,供需嚴重失衡。鋼鐵需求下降, 2013年歐盟(27國)鋼材表觀消費僅為1.38億噸,較2007年下降了30%。歐洲鋼鐵產能過剩嚴重,據國際鋼協統計,2014年全球粗鋼產能22.5億噸,總體產能過剩約6億噸,其中歐盟(28國)過剩約6 000萬噸,中國過剩3.5～4億噸。面對廉價鋼鐵進口產品沖擊,高成本體質的歐洲鋼鐵業整體盈利不佳。

其次,歐盟嚴苛的環保要求加重了鋼鐵業的負擔,二氧化碳減排等使歐洲鋼鐵環境成本高于對手2～3倍,二氧化碳減排技術估計15～20年內都難有突破。歐盟給歐洲鋼鐵業的減排目標無法如期完成,目前僅達到25%。2014年10月歐盟秋季峰會確定：到2030年將溫室氣體排放量在1990年的基礎上減少40%。據歐盟委員會發布的“2050低碳經濟路線圖”：到2050年,歐盟溫室氣體排放量在1990年基礎上減少80%。歐洲鋼鐵業人士認為：減排目標需要按行業并基于技術制定,目前鋼鐵業在瀕臨虧損狀況下已無法承受,直接后果是部分成員國的產能消失。

歐洲鋼鐵業應對危機,進一步削減產能、優化資產,新一輪整合正當時。安米確定將重點發展采礦業務、全球汽車用鋼和巴西等新興市場,退出非核心、非盈利資產,為此分拆不銹鋼業務,成立Aperam,關閉或閑置歐洲部分高成本、低開工率鋼廠,并停建或緩建部分項目。蒂森克虜伯出售了不銹鋼業務、美國軋鋼廠、激光拼焊業務等。2014年10月,塔塔鋼鐵歐洲單元也宣布將出售歐洲長材業務,聚焦扁平鋼材生產與服務。

政府也積極行動,助力鋼鐵業脫困。2013年6月,歐盟委員會發布了《行動計劃：建設更具競爭力和可持續性的歐洲鋼鐵工業》,提出要在鋼鐵需求、貿易環境、環保政策、監管法規、創新及社會領域著手行動,提高鋼鐵業的競爭力。但計劃尚需落實到具體行動。

二、戰后歐洲鋼鐵工業發展規律與經驗探析

1. 產量峰值出現在用鋼強度峰值3～5年之后，具有參考意義

西歐單位GDP用鋼強度在1970年達到頂峰,為每千美元GDP 41.8kg；鋼鐵產量的峰值發生在1974年,產量1.8億噸,此后再未突破；鋼鐵消費在1973年達到頂峰1.56億噸。鋼鐵生產、消費的峰值幾乎同時出現；危機前,經濟的增長仍可以帶來鋼鐵消費總量的增長。西歐主要國家法國、德國等也遵循相同軌跡。見圖2。

經濟起步之初,鋼鐵消費與經濟同向增長。隨著經濟發展,結構升級,大部分人口已經獲得了住房、汽車、耐用消費品等“現代生活”；基礎設施的投資已完成或基本完成；鋼鐵產品需求從追求數量向追求質量轉變。下一階段的經濟發展更加依賴于輕物資的服務和電子產品；鋼鐵消費增速逐漸落后于經濟增速,用鋼強度開始出現負增長,鋼鐵消費與經濟增長脫鉤,鋼鐵生產峰值也隨之到來。

圖2 EU15用鋼強度、鋼鐵生產與消費峰值

2. 高度關注產能利用率

產能利用率和供求關系決定了鋼廠的利潤水平,原材料只是鋼鐵生產成本的重要組成部分。產能利用率高時,即使原料成本高,行業利潤率仍可以維持高位,反之亦然。1974年,歐洲鋼鐵峰值后深度危機期間,產能過剩最大時約8 000萬噸,產能利用率低至58%,當時全球原料價格處于低位并呈下降走勢,但鋼鐵業盈利困難；2001—2007年,原料價格一路走高,但歐洲鋼鐵業產能利用率始終在80%之上,鋼鐵行業景氣。通常的判斷標準是產能利用率維持在75%以上,行業才能保持微利。

3. 以市場為基礎的政府干預是去產能的有效途徑

自20世紀70年代起,危機、產能過剩與歐洲鋼鐵業相伴左右。以市場為基礎的政府干預和私有化,是歐洲鋼鐵業去除過剩產能和提升競爭力的有效途徑。

歐洲各國政府對鋼鐵業的干預從計劃經濟式的直接干預、直接補貼,走向注重市場規則,注重建立公平合理的競爭環境；從各自為政,逐步走向協同的共同政策。順應發展潮流與市場規律的政策會促進鋼鐵業的發展。戰后初期政府鼓勵政策促進了鋼鐵業發展,危機中保護政策阻礙了鋼鐵業的轉型升級,后期減少干預為鋼鐵業整合提供了條件。

危機中,法國政府直接干預鋼鐵行業進退,并提供補貼,但最終減少了補貼,推動企業重組與行業整合；英國對鋼鐵業政策搖擺,最終提供援助,關閉落后工廠；西德推動高效率企業自主重組與老鋼鐵基地改造,政府加大對重組整合企業的資金扶持,向關閉高爐的企業提供一定的資金援助。80年代后期,歐洲推進鋼鐵業私有化與自由化,去產能成為鋼鐵企業的自主行為。

據CRU的不完全統計,西歐各國政府用于危機時期鋼鐵業的補貼超過1 000億美元。政府補貼成本巨大,但為危機后歐洲鋼鐵業的整合與轉型提供了條件。

補貼主要給聯合鋼廠,其原因幾乎是純政治性的——因為聯合鋼廠的雇員多、固定成本高、產能利用率低。政府補貼的本意是要調整鋼鐵業結構,安置失業人員與加強環保,但實際效果卻掩蓋了企業的技術、管理等問題,人為扭曲了企業的實際競爭力。為了穩定就業,政府補貼在一定程度上維持并擴大了鋼鐵產能。面臨破產的鋼廠向政府轉讓股權作為獲得援助的條件,造成了事實上的國有化。1975年危機前,西歐鋼鐵行業20%為國有,主要在英國和意大利；1985年,國有控股程度達到50%。

“戴維農計劃”的政府補貼用于設備升級與安置工人,以大幅度削減鋼鐵產能,提高行業與企業競爭力。1978年后的補貼大部分被用于建立替代性行業和員工培訓,是一個更好的解決方案。

4. 差異化發展與技術領先成為鋼企生存之道

技術與成本是競爭力的關鍵要素,歐洲差異化發展的鋼企依靠技術優勢保持了較強的競爭力和較好的盈利能力,涌現了一批世界知名的優質企業。差異化的公司處于行業領先地位,有專有技術門檻,生產專有產品,領導著專門市場。例如,SSAB專業生產高強鋼、熱處理中厚板、預涂板材、工程和工具鋼；VA Steel聚焦汽車用鋼、鋼軌等產品。這些鋼企在危機之中,業績依然很好,主要得益于其是細分市場的領導者,生產高附加值產品,又有很好的產品組合。目前,歐洲主要鋼企均更加關注創新,通過研發實現差異化發展。安米、奧鋼聯、蒂森克虜伯、SSAB等公司倡導創新文化,鼓勵創新與研發,強調持續研發是其核心競爭力所在。

三、歐洲鋼鐵業發展給中國的啟示

歷史證明,產業競爭力才是生存與發展的關鍵。

1. 中國已經處于鋼鐵產量峰值平臺期

根據歐洲經驗,鋼鐵峰值出現在用鋼強度拐點之后的3～4年(也正好是鋼鐵項目3～5年建設周期)。1970年,歐洲出現用鋼強度拐點；1973年,全球石油危機促發歐洲鋼鐵業的危機。2005年,中國出現用鋼強度拐點；2008年,全球金融危機爆發。中國鋼鐵生產和消費實際上已經處于峰值平臺期,2008年應對危機的經濟刺激阻延了鋼鐵峰值的正常到來。先行指標已然顯現,相比2013年,2014年中國粗鋼產量幾乎無增長,表觀消費已經下降,中國鋼鐵業正面臨前所未有的過剩危機與轉型挑戰。中國鋼鐵產能的巨大體量隱含著巨大風險。

2. 公平合理的市場環境是去產能和提高行業競爭力的基礎

中國鋼鐵業產能巨大,企業眾多,水平參差不齊,利益復雜。只有建立公平合理的市場環境,鋼鐵業才能按照市場的規則兼并重組,去除落后過剩產能,提高整體競爭力。

中國鋼鐵業的兼并重組成功的不多,有限的兼并案例多是由政府推動,或者受阻于政府干預。政府需要真正賦予鋼鐵企業市場主體地位,構建公平合理的法律體系與市場環境,推動鋼鐵企業按照市場規律進行整合,主動優化布局,淘汰落后產能。

中國鋼鐵業節能減排壓力巨大,2015年開始實施史上最嚴格的《中華人民共和國環境保護法》。根據中鋼協的測算,目前70%的鋼鐵企業沒有達到新環保法的標準要求。只有嚴格執行新環保法,淘汰環保不達標的落后產能,才能體現公平,保護先進守法企業,這是建立公平合理市場環境的重要一步。

政府將補貼用于鼓勵研發和轉崗培訓更有利于鋼鐵業競爭力的提高。歐洲鋼鐵的發展已成為中國鋼鐵業的前車之鑒,其補貼用于維持鋼企生存,結果是保護落后產能,降低行業競爭力,最后成為政府的拖累。而我國應該將有限的政府補貼用于鼓勵技術研發,改善節能環保；或是創造新產業,關閉落后產能,對工人進行轉崗培訓,提高行業整體競爭力。

3. 把握新常態發展趨勢、提高差異化競爭能力是鋼企立足之本

歐洲鋼鐵業的今天預示著中國鋼鐵業的明天。新常態下,經濟增速放緩,結構升級,對鋼材的需求也會從數量導向轉為質量導向,鋼鐵企業必須加強研發投入,關注客戶需求,推進服務轉型,不斷培育并保持技術領先與差異化競爭優勢,方能在市場中取勝。

產能過剩之后必然會有行業整合。歐洲鋼鐵業的整合超乎想象,從國內整合,到歐洲跨國整合,再到全球整合。可見,中國鋼鐵業的大規模整合也是大勢所趨。鋼鐵企業作為整合的主體需要明確自身定位、找準發展目標、做好資源準備,以積極的姿態迎接即將到來的行業整合。

新常態下,嚴格的節能環保要求是挑戰也是機遇。歐洲先進鋼鐵企業在節能環保方面領先,能獲得政府的部分排放豁免,并積極參與碳排放交易。中國領先鋼鐵企業應認真研究環保政策,積極推進環境經營,總結自身先進經驗,開發節能環保設備與解決方案,發現并創造更多的發展機會。○

[1]朱文英.歐洲鋼鐵業的現狀與未來[J].上海金屬,2001,23(3).

[2]劉彪.歐洲鋼鐵工業的發展與展望[J].冶金信息導刊, 2009(6).

[3]張京萍.致力于提高競爭力和可持續發展——歐洲鋼鐵行動計劃內容解讀[N].世界金屬導報,2014-07-09.

[4]白永強.日本鋼鐵工業近期發展及對我國的啟示[J].冶金經濟與管理,2014(2).

[5]潘璟華.差異化是鋼鐵業實現突圍的必然選擇[J].冶金經濟與管理,2014(2).

[6]徐樂江.全面認識新常態 主動適應新常態 大力提高鋼鐵工業的質量和效益[N].中國冶金報,2015-01-13(2).

[7]陳姍姍.70%鋼企環保不達標 行業洗牌加速[N].第一財經日報,2015-01-19.

（作者單位：寶鋼經濟管理研究院，上海201900）

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1002-1779 (2015) 02-0024-05