2014年中國汽車后市場電商專題研究報告(下)

2014年中國汽車后市場電商專題研究報告(下)

中國汽車行業(yè)經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展，汽車保有量與平均車齡的持續(xù)增長推動汽車后市場進入快速成長階段。但目前國內(nèi)汽車后市場流通環(huán)節(jié)過長，成本居高不下，相關(guān)的維修標準及政策也不夠完善，導致了后市場的發(fā)展受到制約，近幾年出現(xiàn)的后市場電商形式在一定程度上能夠改善這一局面。本報告將針對汽車后市場電商進行深入的分析和研究。

(接上期)

四、汽車后市場電商典型模式研究

1.配件及用品B2B模式分析

配件及用品B2B模式的發(fā)展趨勢是從資訊平臺向電商平臺轉(zhuǎn)型(圖13)。此前，配件及用品B2B平臺主要以垂直信息發(fā)布為主(典型企業(yè)為蓋世汽車網(wǎng))，汽配供應(yīng)商和采購商在平臺上搜索合適的對象洽談，最后在線下完成交易流程。現(xiàn)在，傳統(tǒng)的配件及用品B2B平臺包括新進入市場的B2B平臺均主要以電商交易平臺為主(典型企業(yè)為淘氣檔口)，交易流程在線上完成。

配件及用品B2B電商未來將改善非4S維修店采購汽車零配件的流程。傳統(tǒng)汽配分銷模式需要經(jīng)過層層代理，價格成本上升，B2B電商使得維修店可以降低購買成本，并且在配件品牌、型號、質(zhì)量方面透明化。

2.綜合B2C模式分析

綜合類電商平臺上銷量較大的產(chǎn)品為汽車內(nèi)飾、清潔美容用品以及部分零配件(如輪胎、雨刮等)。綜合類電商大多數(shù)在汽車配件的供應(yīng)上采取自營和非自營兩種方式，目前開始嘗試O2O模式。綜合類電商平臺涉足汽車后市場具備以下優(yōu)勢。

流量：大型電商平臺具備流量入口優(yōu)勢。

品牌：在發(fā)掘新品類方面具備品牌效應(yīng)，有強大的資金實力。

技術(shù)：在支付、數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈金融方面具備技術(shù)優(yōu)勢和服務(wù)能力。

雖然擁有眾多優(yōu)勢，但綜合B2C平臺在行業(yè)專業(yè)度及涉入深度方面相對欠缺。

3.維修保養(yǎng)服務(wù)電商模式分析

汽車后市場中維修保養(yǎng)類電商的基本服務(wù)流程如圖14所示。

維修保養(yǎng)服務(wù)電商主要有兩種模式，一種是電商模式，另一種是導流模式。

電商模式的主要特點是線上汽車配件及用品為電商平臺自營。電商模式又有兩個細分種類。第一種線下安裝服務(wù)由線下合作的維修保養(yǎng)店完成，代表企業(yè)有“途虎養(yǎng)車網(wǎng)”和“養(yǎng)車無憂”。第二種線下安裝服務(wù)由公司自營店或公司客服人員完成，代表企業(yè)有“麥輪胎”與“車便利”。電商模式的缺點是容易被京東等綜合電商取代，與線下店的關(guān)系難以控制。

導流模式的主要特點是對接線上消費者和線下維修店。導流模式有三個細分種類。第一種平臺基于LBS對接用戶和維修店，移動端APP產(chǎn)品居多，代表企業(yè)有“車點點”和“養(yǎng)車寶”。第二種平臺上端對接零配件供應(yīng)商、中端對接維修店，下端對接消費者，屬于C2B2B +O2O模式，代表企業(yè)有“弼馬溫 ”、車螞蟻網(wǎng)”、“車易安”和“酷配網(wǎng)”。第三種平臺對接維修店和用戶，線下由公司客服人員幫助完成，代表企業(yè)有“車駕保姆”。導流模式的缺點是容易被淘寶等導流平臺取代。

4.傳統(tǒng)企業(yè)電商化模式分析

如圖15所示，如今，很多傳統(tǒng)企業(yè)都借助其他網(wǎng)絡(luò)平臺或自建電商平臺，開始推進電商化的進程，以提高利潤空間。

在汽車后市場O2O的卡位賽中，傳統(tǒng)線下企業(yè)有著“接地氣”的優(yōu)勢，他們對產(chǎn)品和服務(wù)更熟悉，并且具備服務(wù)的經(jīng)驗和資源。

在電商化的大潮中，傳統(tǒng)零部件廠商、經(jīng)銷商和品牌連鎖維修店擁有各自的發(fā)展趨勢和面臨的挑戰(zhàn)。

零部件廠商：趨勢一是國外品牌加快在中國自建線下維修終端網(wǎng)絡(luò)；趨勢二是從產(chǎn)業(yè)鏈后端往前端延伸，布局后市場O2O全產(chǎn)業(yè)鏈，投資并購興起；趨勢三是加強與電商企業(yè)的合作。挑戰(zhàn)一是在to C市場方面缺乏經(jīng)驗；挑戰(zhàn)二是線下維修技師需求量大；挑戰(zhàn)三是投資并購有風險。

經(jīng)銷商：趨勢一是自建線下維修終端網(wǎng)絡(luò)；趨勢二是自建線上電商平臺；趨勢三是加強與互聯(lián)網(wǎng)的合作力度。挑戰(zhàn)一是線下維修技師需求量大；挑戰(zhàn)二是線上搜索、支付等技術(shù)不足。經(jīng)銷商整車銷售利潤率逐年下降，自建后市場O2O網(wǎng)絡(luò)，一方面將改善盈利能力；另一方面提高了在零部件方面的自主權(quán)。

品牌連鎖維修店：趨勢一是與電商合作，線上線下協(xié)同；趨勢二是自建線上平臺、APP或微信公眾號；趨勢三是積極拓展線下連鎖維修點。挑戰(zhàn)一是線下維修技師需求量大；挑戰(zhàn)二是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力不足。隨著電商進入后市場，4S店優(yōu)勢下降，品牌連鎖維修店具備服務(wù)經(jīng)驗、線下門店資源等多個優(yōu)勢，在后市場O2O大潮中將大大受益。

5.服務(wù)工具模式分析

如圖16所示，汽車后市場服務(wù)工具主要可以為用戶提供查違章、車輛管理、租車、道路救援、考駕照、汽車生活、停車位等服務(wù)內(nèi)容。

移動端汽車后市場工具主要是圍繞車主在日常用車中的實際需求而產(chǎn)生，大部分企業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，具備互聯(lián)網(wǎng)思維，但汽車后市場服務(wù)歸根結(jié)底要落在“服務(wù)”上，移動互聯(lián)網(wǎng)公司和線下服務(wù)商的關(guān)系還要加強。

當汽車后市場工具活躍用戶足夠多，可成為汽車垂直的入口，接入更多相關(guān)的第三方服務(wù)，如保險、資訊、新車電商、二手車電商等。

五、汽車后市場電商發(fā)展趨勢

1.行業(yè)空間和市場規(guī)模將發(fā)揮巨大潛力

預測到2017年，全國汽車后市場規(guī)模將超過萬億。未來汽車后市場利潤將占汽車產(chǎn)業(yè)鏈的60%。無論是線下零部件公司、經(jīng)銷商、整車廠 、連鎖維修店還是線上B2B電商、B2C電商，只要能有效整合服務(wù)鏈資源，實現(xiàn)線上線下協(xié)同，都能在汽車后市場電商蛋糕中分享成果。

2.新技術(shù)推動新業(yè)態(tài)將使市場發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化

從發(fā)展趨勢看，我國汽車后市場正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，包括汽車后市場服務(wù)理念的變化、汽配流通渠道的變化、服務(wù)市場格局的變化以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化等。

服務(wù)理念變化：隨著消費者汽車理念的不斷成熟，汽車后市場標準逐步統(tǒng)一規(guī)范，從業(yè)人員素質(zhì)不斷提高，汽車后市場服務(wù)將逐漸從“修”往“養(yǎng)”轉(zhuǎn)型。三分修，七分養(yǎng)，汽車保養(yǎng)的滲透率將會更高。

渠道變化：4S店半壟斷汽車原廠配件的時代即將結(jié)束，未來汽車零配件的渠道將實現(xiàn)線上線下多渠道協(xié)同，電商渠道的發(fā)展將帶來渠道的扁平化、透明化，品牌連鎖維修店將逐步取代4S店的地位。

市場格局變化：維修保養(yǎng)服務(wù)市場將涌現(xiàn)多種新業(yè)態(tài)，汽車零配件廠商和經(jīng)銷商也從產(chǎn)業(yè)鏈前端往后端延伸，布局維修連鎖服務(wù)店。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化：保養(yǎng)護理業(yè)務(wù)比重將逐步增加；汽車改裝等業(yè)務(wù)比重也將逐步提高；汽車金融的重要程度將開始顯現(xiàn)。

3.汽車后市場電商格局從分散走向聚攏

目前汽車后市場電商正處在探索啟動期，行業(yè)涌入大批創(chuàng)業(yè)者和再創(chuàng)業(yè)者。隨著市場競爭的加劇，市場中大部分資金實力弱、市場規(guī)模小的電商將逐漸退出市場；分散的市場中將崛起幾個龍頭企業(yè)，并有企業(yè)成功IPO(Initial Public Offerings，首次公開募股)。

汽車后市場電商歸根到底要解決目前行業(yè)中的三個問題：更透明便宜的零配件價格；更主動地基于地理位置選擇門店；獲得更周到的維修保養(yǎng)服務(wù)。

移動端APP解決用戶和線下門店信息不對稱，可能會有一兩家在競爭中脫穎而出。一些規(guī)模較大的品牌連鎖服務(wù)門店借助線下網(wǎng)店緊密布局、提供高質(zhì)量的服務(wù)，與線上電商合作，也能獲得較好的成績。

在價格、地理位置、服務(wù)質(zhì)量三方面均具有優(yōu)勢，并具備合理商業(yè)模式的汽車后市場電商創(chuàng)業(yè)公司有可能迅速打開市場，進入排名前列，成功IPO。(全文完)