基于SCP分析范式的浙江省快遞業發展研究

蔡夢妮

摘 要：目前浙江省快遞業正由成長階段進入成熟階段，市場集中度水平較高，進入難度不斷提高，但產品差異化特征尚不明顯，價格競爭仍是企業主體之間競爭的主要手段，快遞企業經營狀況和顧客滿意度明顯改善，但仍有較大提升空間。

關鍵詞：SCP；浙江；快遞行業

一、理論基礎

SCP分析范式是產業經濟學中的經典理論，由哈佛學派代表人物貝恩于1959年提出，該理論由市場結構（structure）、市場行為（conduct）、市場績效（performance） 和政府產業組織政策等組成。市場結構指規定構成市場的賣者（企業）相互之間、買者相互之間及賣者和買者集團之間等諸關系的因素及其特征，主要指標是規模經濟、進入壁壘和市場集中等；市場行為指企業在市場上為了獲得更多利潤和更高的市場占有率所采取的一系列戰略性行為；市場績效則是指在一定的市場結構下，通過一定的市場行為，使某一產業在價格、質量、費用、利潤、技術進步、產品質量和品種等方面所達到的現實狀態。

二、市場結構分析

2013年浙江11家快遞企業擁有網點13578個，高于人口和土地面積更大的江蘇省10640個，市場集中度CR4為0.93，比江蘇高0.03個百分點，經濟發達水平較高的廣東省快遞企業營業網點9870個，低于上萬的浙江，而經濟相對落后的云南省只擁有1887個快遞營業網點，遠遠低于浙江所擁有的網點數量。其中浙江與江蘇的CR4均在0.9以上，而經濟基礎雄厚的廣東省CR4才0.852，云南省市場集中度CR4為0.62，浙江市場集中度比廣東高0.08個百分點，比云南高0.31個百分點。從數據上看，不管是經濟落后的省份，還是經濟發達的省份，浙江快遞業的市場集中度都大于其他省份，在各省份中占據比較有利的地位。這表明浙江快遞業的市場集中度非常高，偏向于壟斷型市場結構壟斷程度高，快遞企業擁有較強的市場勢力，能夠獲得更有效的規模經濟。

（二）產品差異化分析。目前快遞業的產品差異主要表現在快遞的價格、安全、時效等方面。在價格方面，浙江11家快遞企業中，順豐作為龍頭企業，價格昂貴，首重在17元/公斤左右；國有資本的EMS稍遜色于順豐，首重在13元/公斤左右；民營資本的“四通一達”、CCES、速爾、宅急送、天天價位相對優惠，首重一般在5-6元/公斤。在安全方面，順豐以高運費換來高質量的服務，其派發的貨物具有高質量的保障，出現貨物丟失與貨品損壞的概率極低，EMS貨品損壞度與丟失率相對較低，四通一達貨品丟失與損壞的頻率相對比較高，天天，CCES，宅急送，速爾貨物積壓嚴重，安全性偏低。在時效方面，順豐高價格使它在速度上遠遠超過其他快遞企業，平均時間2-3天，最快一天甚至當天到達；而EMS平均2天到達；“四通一達”等全國布局的大中型民營快遞企業在速度方面比較相似，速度中等；而CCES，速爾，宅急送、天天等中小型快遞企業時效性對較差，平均在4-7天左右。

（三）進入壁壘。（1）政策法規壁壘。2009 年出臺的新《郵政法》規定快遞企業的注冊資本，在一定程度上提高了快遞企業的進入門檻。同時強調了郵政企業對信件寄遞業務的專營性，這在一定程度上限制了自由競爭，提高了企業的進入壁壘。注冊資本的要求也表明企業在一定程度上規定了未進入快遞企業的規模，浙江快遞業發展早，但不少企業固守“大而全、小而全”的傳統經營方式，企業集成的物流業務外包比例較低，該行為限制了浙江快遞企業在核心業務上的創新與服務能力的提高，因此政府為擴大潛在快遞企業的規模，促使快遞企業集中精力在自己企業的核心能力上，促進浙江快遞業又好又快的發展對小規模企業的進入進行了限制，從而提高了進入壁壘。（2）技術壁壘。無線視頻技術、自動分揀技術、GPS 等信息網絡技術還處于一個初步運用階段，對于這些技術的應用需要大量的時間和資金的投入，這對于即將進入或者已經進入快遞產業的部分企業來說是一個技術障礙。就浙江而言，浙江快遞業起步早，但傳統經營模式以粗放型為主，為提高快遞業的發展質量，促進信息網絡技術的推廣，未進入的快遞企業要研發生產技術，掌握一定技術才可在浙江快遞市場上立足，傳統的快遞流程也已不適應浙江快遞發展的需要，因此對于未進入的企業而言技術障礙成為很大的制約因素。（3）產品差異壁壘。已在快遞行業立足的企業擁有較成熟的技術，運作成本較低，運輸速度快，物品損壞率低，服務滿意度高，在消費者心中建立了良好形象，新企業很難一開始就形成一種滿意的服務水平，這使得對未進入該行業的企業來說形成了一種產品差異壁壘。浙江快遞業起步早，發展相對成熟，已存在的快遞企業已建立起一套完善的經營體系，各快遞企業在價格、服務等方面都已在顧客心里形成了各自的形象，這使得未進入企業很難一開始就贏得自己的顧客群。（4）專業人才壁壘。浙江快遞雖然起步早，但在發展過程中缺乏中高級物流管理人才和工程技術人員，對于信息網絡技術等高端物流技術的設備會出現無人管理的情況，這使得未進入企業在物流人才與技術上處于一個不利的地位，從而形成一種人才壁壘。

（四）退出壁壘。退出壁壘是指現有企業在市場前景不好、企業業績不佳時意欲退出該產業（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉移出去。常見影響因素有沉沒成本和政府管制等，就浙江快遞市場而言，這些退出壁壘因素都比較低，企業只要書面告知郵政管理部門，交回快遞業務經營許可證，并對尚未投遞的快件按照國務院郵政管理部門的規定妥善處理即可。

三、市場行為分析

（一）價格行為。目前這家浙江快遞市場上競爭最主要的方式大多是采取在底價的基礎上實行續重計費的價格競爭模式。除了EMS國有企業的性質決定其價格不能隨意浮動和民營快遞龍頭企業順豐囿于其高端定位和高質量服務造成高成本致使兩家企業價格明顯高于其他快遞企業外，大多數民營企業為了獲取更多的市場份額，都采取低價策略來爭取更多的客戶。總體而言，目前這家快遞市場上，價格手段仍是企業主體競爭的基本方式。

（二）非價格行為。除了價格競爭，近年來浙江快遞企業也開始嘗試通過營銷和產品創新獲得生存發展機會，提高自身差異化程度和競爭力。“四通一達”、順豐等快遞企業積極參與阿里巴巴菜鳥網絡構建的電商物流平臺，以圖強化在電子商務項目上的業務量。龍頭企業順豐快遞更是直接涉足電子商務領域，利用其“嘿客”連鎖網絡體系打通電子商務與快遞產業，以強化其市場勢力。最近，亞馬遜也加碼了無人機快遞業務，實現當天送達，成本雖增加，但極高的時效性必然能取得顧客的青睞，從而增強其競爭力。人人快遞借助新一代技術搭建了一個快遞行業商務平臺，使快遞不落地，直送直達，沒有暴力分揀，這一措施很好的解決了快遞不快，快件爆倉的問題，降低了企業的成本，更好的實現快遞快速性、安全性、自由性。

四、市場績效分析

（一）企業經營績效。浙江省快遞業繼續保持高速發展態勢，處于國內領先地位。2013年浙江省郵政企業和規模以上快遞服務企業業務收入（不含郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成2402834.2萬元，同比增長40.6%；同城業務收入同比增長70.8%；異地業務收入同比增長41.4%；國際及港澳臺業務收入同比增長40.2%；在全國快遞業務量和業務收入排名的省份中，浙江分別排名第二與第三。在全國快遞業務量和業務收入排名的50個城市中，浙江分別有8個城市和7個城市上榜。浙江在快遞業務上的收入是可觀的，近年來業務收入不斷增長也表明浙江在快遞業大展上以穩定的態勢在持續增長。順豐優選全程由順豐快遞配送，這無疑增加了順豐快遞企業的業務量。同時隨著浙江經濟的快速發展，近年來淘寶上也出現越來越多的促銷手段，淘寶雙11狂歡節以及京東雙11使得快遞業務量在一日之內就爆倉，以及剛剛興起的微商也在一定程度上增加了快遞的業務量。電商的發展不知不覺中帶動了快遞業的迅猛發展，大幅度的增加了快遞的業務收入。

（二）服務滿意度。2014年上半年快遞服務滿意度調查范圍覆蓋50個城市，浙江具體包括杭州、金華、紹興、溫州等城市。調查顯示，2014年上半年快遞服務總體滿意度為73.8分，較

2013年增加1.1分，快遞服務水平穩步提升。其中，公眾滿意度為78.0分，較2013年提升0.9分，對總體滿意度的貢獻度為

0.45分；時測滿意度為69.6分，較2013年提升1.3分，對總體滿意度的貢獻度為0.65分。快遞服務滿意度總體上處于一個提高的狀態，快遞消費投訴雖在服務類投訴中只占一小部分的份額，但目前出現一種情況。就麗水而言，隨著快遞業的迅速發展，快遞業務量提高的同時，麗水市所接到的快遞投訴也跟著上升。從麗水快遞服務滿意度調查結果可以看出，大部分消費者對快遞滿意度處于一般的評價水平，一部分消費者對快遞業服務并不滿意，真正滿意的顧客極少，并且對快遞服務行業的認可度不高。以大見小，浙江在快遞行業的服務水平在不斷提高，但同時也可以發現目前整個快遞行業的顧客滿意度只有

73.8分，并且存在部分地區滿意度低下，因此在把服務態度看為第一評價要素的市場下，浙江快遞業在滿意度上仍有很大的提升空間。

結論：研究發現，目前浙江省快遞行業市場集中度CR4已經超過90%，處于較高水平，偏向于壟斷的市場結構，同時隨著快遞行業法律規范日臻完善和企業的不斷成長，快遞產業進入難度正不斷提高，但目前這家快遞市場上的產品差異化程度還不高，產品同質化程度偏高導致價格競爭仍是企業主體之間競爭的主要手段，雖然以商業模式創新為主導的非價格競爭行為已經出現，但仍需要較長時期進行強化。在企業績效方面，整個浙江快遞行業取得了巨大成績，快遞企業的業務量和收入都顯著增加，雖然近年來顧客滿意度也有所改善，但滿意度水平仍然偏低，還有較大提升空間。

參考文獻：

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