化肥產業，老問題撞上新思路
——解讀工業和信息化部《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》

□《中國農資》記者 崔海濤 徐騫

化肥產業，老問題撞上新思路
——解讀工業和信息化部《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》

□《中國農資》記者 崔海濤 徐騫

2015年7月29日，為落實《中國制造2025》有關部署，促進化肥行業轉型升級，工業和信息化部發布了《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》?！兑庖姟芬源龠M糧食增產、農民增收、生態環境安全和滿足科學施肥需要為出發點，從化解過剩產能、調整產品結構、提升科技創新能力等8個方面提出具體要求。在“十二五”計劃的收官之年，《意見》的發布既是此前5年國內化肥行業變化做小結，也是為未來5年行業發展完成“定調”。中國農資傳媒將著眼行業轉型升級重點措施，對《意見》做深度分析。

老問題——傳統發展過猛 亟需創新驅動

嚴控產能不放松

《意見》指出，將著力化解過剩產能。一是嚴格控制新增產能。采用減量置換原則，嚴格市場準入，強化行業監管，保持總供給與總需求的基本平衡。二是加快淘汰落后產能。三是鼓勵引導企業兼并重組，形成上下游一體的產業體系及橫向跨行業的肥化企業聯合，組建多產業結合的大型綜合性企業集團公司。

“十二五”以來，我國化肥總量保持快速增長，氮肥、磷肥產能、產量及消費量已居世界首位，鉀肥生產躍居世界第四，自給率大幅提升。其中：氮肥總量年均增速4.5%以上，2014年產能6000萬噸（折純N）；磷肥總量年均增速1.6%，2014年 產 能 2350萬噸（折100%P2O5），復合肥實物產量6500萬噸；鉀肥總量年均增速14.7%，2014年產能677萬噸（折100%K2O）自給率提升至50.3%。對于農資人而言，《意見》提及化肥產能問題在意料之中。早在“十一五”期間，國內尿素產量年均增長就已達到4.7%，經過多年積累，產能過剩矛盾突出，問題在短期內難以解決。相比之下，國內磷銨產量年均增長率從“十一五”的 16.7%下降到目前的1.6%，行業整合初見成效。而在鉀肥方面，國內鹽湖工業快速成長，在國內市場需求穩步提高的背景下，將中國鉀肥自給率維持在50%左右，很大程度上保證了國內用鉀安全。

2015年 3月發布的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》為國內化肥產能管控提出了全新要求。國內化肥行業已經在產能過剩的氮肥、磷肥板塊逐步建立起落后產能退出的長效機制，在尚未完全自給的鉀肥板塊形成了境外開發的全球布局。目前，在《合成氨行業準入條件》和《磷銨行業準入條件》的相關要求下，國內新建合成氨裝置，磷酸一銨、磷酸二銨裝置受到嚴格管控，并以環保、能耗為參考標準引導困難企業主動推出。

對于化解產能，《意見》提出將鼓勵通過市場化整合，實現企業多元化發展。對此，云南云天化股份有限公司總經理李英翔認為，化肥產能過剩下，我國的產業結構調整正在有序推進。國家、行業通過提高環保、安全、能耗標準等手段，鼓勵扶持優秀企業，淘汰落后產能，轉方式、調結構已是推動肥料產業向著“生態、環保、綠色、安全”方向發展的根本動力?！拔磥韼啄?，市場將向具有資源優勢、技術優勢和市場競爭優勢的企業集中。在結構調整、技術創新、安全環保和節能減排等方面具有豐富經驗的公司將在新的競爭環境中擁有更多機會?！?/p>

調整結構促發展

鼓勵開發高效、環保新型肥料，拓展產業領域，延伸產業鏈條，大力拓展工業應用是《意見》對于未來化肥產品結構調整的總部署。

當前，提高肥料利用率，大力發展新型肥料是化肥行業走資源高效利用之路，推動農業現代化的優先選擇?！兑庖姟诽岢觯毫幍?020年，我國新型肥料的施用量占總體化肥使用量的比重從目前的不到10%提到30%，氮肥、磷肥企業非肥料產品銷售收入比重達40%-50%。肥料產品水平不斷提高，質量更加安全可靠。

在《意見》提及的新型肥料中，尿素硝酸銨溶液、緩（控）釋肥、水溶肥、液體肥、腐植酸、海藻酸等時下熱門產品赫然在列。在新型肥料的發展歷程中，國內農業科研院所始終扮演著重要角色。中國農科院研究員趙秉強表示，實現化肥“零增長”，需要“增效減量”與“替代減量”雙管齊下，肥料產品科技創新的運用就是高效、低成本，要實施科技創新驅動，構建我國綠色肥料體系。中國農科院肥料應用工程技術研究中心主任張樹清則表示：“功能性肥料是21世紀新型肥料的重要研究、發展方向之一，可以提高肥料利用率，提高單位肥料對農作物增產的效率。”

實際上，經過多年的呼吁、發展，國內新型肥料市場迅速膨脹，日漸成熟。新型肥料所具備的諸多優勢已經在農業一線得到實踐認可。根據我國農業發展的需求，我國新型肥料面臨節水、高效、土壤改良、提質增產等全方位要求，因此未來新型肥料的研發將更加注重功能的添加。

在國內新型肥料發展過程中，對常規肥料的改進和替代也逐漸形成潮流。中國氮肥工業協會劉淑蘭女士認為：近幾年，為了滿足農業對肥料品種的要求，氮肥企業在傳統肥料的基礎上，也開始向新型肥料進軍?！笆濉逼陂g，我國氮肥產業將重點發展增值尿素，到2020年底農用尿素的1/ 3用增值尿素替代，推動我國傳統化肥產品性能升級，其中，尿素硝銨溶液的推廣將有利于實現農業的減肥增效。而由安徽六國化工生產的六國網控失二銨、六國安辛，經過長期試驗示范，已經在北方市場得到全面推廣，成為國內新型二銨的代表產品。

在行業淘汰落后產能以及環保能耗壓力不斷加大的背景下，《意見》側重提高化肥行業集中度，鼓勵推廣新型肥料，利好大型高科技肥料生產企業及其流通企業?！兑庖姟返某雠_，一方面有助于鞏固、推動新型肥料市場發展，另一方面也鼓勵傳統化肥企業著眼未來，萬眾創新。

創新企業受關注

創新是可持續發展的重要源動力。在產業突圍步步為營的新常態下，科技創新已經成為化肥行業未來發展的命脈。因此，《意見》中“組建一批引領行業技術創新的研發合作平臺，培育一批創新型示范企業”的表述得到廣泛關注。

為加快行業創新，《意見》要求，未來化肥行業應集中力量突破一批制約行業轉型升級的重大關鍵技術與裝備，組建一批引領行業技術創新的研發合作平臺，依托骨干企業凝聚產學研各方力量，形成有效的行業科技創新體系，培育一批創新型示范企業。在示范企業標準方面，則提出了“全面進行大型先進裝備和清潔生產技術改造、率先形成‘堅持化肥、走出化肥’的特色產品結構、產品成本和全員勞動生產率達到行業領先水平、具有顯著的市場競爭優勢和長足的發展后勁”四項要求。

“十二五”期間，面對農業發展新常態，以科技創新為引領的行業自身提升乘勢前行。中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所所長王道龍表示，中國農科院從2006年開始實施科技創新工程，組建的肥料的適配技術創新團隊，進行新型肥料研發和肥料生物技術的研究。在新型肥料研制方面，創建了連續化、大產能，自控化，包膜肥料的技術，研發肥料增效劑，開發的植物源生產的增值尿素和增值復合肥，在國內實現了產業化。

科研院所是技術創新的帶頭人，化肥企業是行業創新的主力軍。新型肥料湖北省工程實驗室集合了湖北省在肥料研究方面的科研機構，建立肥料試驗示范基地，搭起湖北省肥料行業的產學研平臺，成為實現新型肥料成果轉化與產業化的橋梁。湖北新洋豐肥業股份有限公司是其中重要的共建企業。六國化工公司自2008年首次獲得國家高新技術企業認定后，先后與四川大學、武漢工程大學、合肥工業大學等高等院校建立了產學研合作關系，并承擔了十多項國家和地方科技項目的研發，擁有自主研發專利49項，成功開發出“內置網型緩控釋肥”、“活化磷酸二銨”等省級重點高新產品，推動了企業的創新發展和產業升級。

對于企業創新，金正大集團副總裁陳宏坤介紹說，金正大以創新謀發展，一是實施技術創新戰略，提升產品的核心競爭力。加大科技創新投入，完善基礎研究條件；構建科技創新體系，提升競爭軟實力；借智產學研合作，提高研發效率。二是創新發展新職能，開辟向服務商轉型新思路。構筑農化服務體系，完善服務條件。三是創新聯合發展模式，打造綜合性農業平臺?？v向延伸，構筑縱向一體化產業鏈條；橫向拓寬，建立利益共同體。

在“堅持走中國特色自主創新道路、實施創新驅動發展戰略”的指引下，國內化肥企業不單在產品創新上殫精竭慮，在服務創新、渠道創新方面也是煞費苦心?！兑庖姟饭膭顒撔滦推髽I發展，培育創新型示范企業，或將引發化肥行業中的新一輪洗牌。具備研發、試驗、生產、推廣綜合能力的龍頭企業將在政策支撐下不斷鞏固行業優勢。具備一定實力基礎，在創新技術、創新理念、創新模式方面具有突出成績的企業則可能獲得更為優越、便利的發展條件，在未來的國內化肥市場上占據更大空間。

新思路——練就錚錚鐵骨迎接新形勢下的挑戰

在《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》中，工信部除了對化肥行業面臨的痼疾進行深刻解剖外，還從新形勢出發給出了化肥行業發展的新方向。其中，環保權重增加、深度信息化以及借“一帶一路”戰略拓展國際市場都將成為化肥行業轉型升級的重要舉措。

環保權重增加

《意見》要求“著力推進綠色發展”，因此綠色環保將成為未來行業發展的方向之一。其中，《意見》明確指出：“深入開展測土配方施肥，大力發展新型肥料，把化肥使用量零增長作為推進綠色發展的發力點?！薄盎适褂昧苛阍鲩L”愈發成為行業發展的一條硬性指標。在生態環境受到高度關注的今天，化肥行業要發展必須堅持走與生態環境相和諧的發展之路，“減肥”運動勢在必行。

而最近的一些聲音都與《意見》保持了高度一致。近日，全國農技推廣服務中心副主任謝建華也對未來如何做好“減肥”運動給出了行動指南。他認為未來應該重點開展四方面的工作：一是抓好配方肥入戶到田；二是強化有機肥資源利用；三是加強耕地質量保護；四是大力培育新型經營主體。與此同時，一些區域性的法規也相繼出臺。山東省農業廳日前發布了《關于打好農業面源污染防治攻堅戰實施方案》，其中把化肥減量作為未來著力推進的工程之一。由此可見，不管是在全國層面還是從區域層面，嚴格控制化肥使用量已經成為各相關機構的共識。

相關政策法規的出臺對化肥企業提出了更高的要求，化肥企業如何開發出高利用率的新型肥料已經成為迫切需要解決的問題。只有開發出更高效率的化肥，才能最有效地減少化肥用量，才能減少農業面源污染。

單單是控制化肥用量還不是綠色發展的全部內涵，加大資源回收利用和廢棄物綜合利用以及開發推廣節能減排先進技術也是《意見》的重要內容。在這方面，化肥行業的一些龍頭企業已經走在了前面。如磷石膏的綜合利用一直是困擾行業發展的一大難題，但是開磷、甕福等企業對磷石膏的處理已經總結出一套可行的方法。今年6月份，開磷集團年產20萬噸建筑石膏粉技改項目建成投產。建筑石膏粉技改項目是以磷石膏為主要原料，充分利用開磷自主知識產權的專利技術，對磷石膏等工業廢棄物進行深加工的新型建筑材料，既變廢為寶，也緩解磷石膏處理壓力，又延伸產業鏈，具有較好的經濟效益、環境效益和社會效益。在行業中，這種把積極研發新型綠色環保技術的化肥企業還很多，相信在龍頭企業的帶動下，新技術的研發和推廣將呈現新的局面。

總之，無論是從生產本身還是從產品消費角度看，化肥行業都必須按照綠色發展的思路發展自我。只有做到這一點，化肥企業才能契合社會發展的大趨勢，才能在未來的競爭中處于不敗之地。

信息化走向臺前

《意見》首先肯定了“互聯網+農資”這一廣受行業關注的行業熱潮，并指出：“鼓勵行業協會、化肥生產、流通企業聯合建立電子商務平臺，積極開展‘互聯網+農資’活動，提供農化服務信息、進行在線展示展銷和推廣，利用農資電商等新型業態和商業新模式促進行業發展。”今年可謂是農資界的互聯網元年，農資企業都在積極參與到發展農資電商的行列中來，并涌現了一大批農資電商平臺，如：新都化工的“哈哈農莊”電商平臺、四川匯力農資旗下的“匯力網”、浙江農資“益農寶APP”電商平臺等等。

對化肥行業來說，發展農資電商一直是一條迷茫與希望并存的道路。就希望而言，發展農資電商有著廣闊的利益空間。這種利益的來源則是通過互聯網實現渠道的扁平化，從而把線下利益轉向線上。但是迷茫的成分可能更多，首先是下單的難題。當前，農民對網上下單的操作是很陌生的，仍然有相當一部分農民還不會使用智能手機。雖然有很多企業試行了鄉村代理人制度，即依靠村里的網點幫助農民實現網上購物的環節，但是效果如何還要經歷實踐的考驗。其次是物流難題。由于化肥本身的屬性，如果把化肥用電商的手段進行銷售，其要承擔的物流成本可能超出商品自身的價值。

在迷茫與希望的拉扯中，農資電商依然在快速擴張。那么到底該如何看待農資電商？《意見》的闡釋會使行業對農資電商的內涵更加明晰，那就是農資電商僅僅是化肥行業信息化的一個組成部分，而非全部。

信息化本身是指社會的發展對能源與資源的依賴度相對降低，生產效率的提高將更多地依賴信息資源的生產與利用?！兑庖姟芬舱前凑者@樣的科學理念對化肥行業的信息化進行了梳理。除了鼓勵發展一個由行業協會、化肥生產與流通企業聯合打造的電子商務平臺之外，《意見》還要求推動大數據的應用以及利用物聯網技術建立產品追溯系統等，通過對大數據的應用，“提高行業管理水平和企業科學決策水平”；通過產品追溯系統的建立，“杜絕假冒偽劣，提升企業品牌效益”。

因此，化肥行業的發展必須借助先進的信息技術，實現傳統行業的信息化改造。但是化肥行業也一定應該明晰信息化不等同于農資電商，農資電商只是農資企業實現信息化的手段之一。化肥行業的信息化更應該是一個包括生產監控、市場動態分析等在內的全方位的信息化。《意見》在“積極推進兩化深度融合”這一措施里給出了具體的指導意見，化肥企業應據此進行深度改革。

國際市場顯身手

“借力‘一帶一路’戰略拓展國際市場”也成為《意見》推進化肥行業轉型升級的重要措施之一。那么在“一帶一路”的國家戰略背景下，化肥產業應該如何利用有利形勢開拓國際市場呢？

具體措施在《意見》中體現得十分明確，即“一是鼓勵有條件的企業到化肥資源短缺的國家投資建廠、設立研發中心，充分利用國際市場和國際資源，轉移輸出部分優勢產能；二是完善尿素、磷銨出口和硫磺、可溶性鉀鹽進口協調機制，加強行業自律，努力培育進出口主體，提高國際市場話語權；三是加快境外鉀肥基地建設，鼓勵企業在有資源條件的國家采取包銷、參股控股、勘探開發等多種方式建成一批鉀肥生產基地?！?/p>

行業內一批企業已經抓住了機遇，積極推行國際合作。如，金正大集團與“以中農業交流合作中心”（ICAC3）共同組織的種植大戶、農業科技帶頭人、農技推廣人員、行業專家學者，多次赴以色列考察現代農業，力爭加快學習和引進以色列農業生產領域先進的技術與模式。同時，該公司生產的緩控釋肥、水溶肥等也在國際市場亮相。

在尿素、磷銨等出口方面，我國的出口政策進一步放寬，取消了出口窗口期，企業出口的自由進一步提升，這為解決我國化肥產能過剩提供了途徑。

在鉀肥走出去戰略方面，鉀肥企業也在積極行動。據鉀鹽行業專家亓昭英介紹，截至目前，我國鉀肥行業“走出去”項目的28個鉀肥項目在不同工程階段中運作，有的已經投產，有的在建設中、有的在進行工程招標過程中，有的在勘探并爭取采礦權的過程中等等，計劃產能超過1000萬噸。

化肥企業通過投身國際市場，不僅解決了我國氮肥、磷肥過剩的局面，還能有效解決我國鉀肥資源不足的問題，與此同時，通過國際間的交流協作還能帶動我國化肥產業及農業領域的技術變革。在“一帶一路”的大背景下，我國化肥企業在國際市場扮演的角色將愈加重要。

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