對外承包工程：穩中有升 風險猶存

竹子俊

2013年，在復雜的國際背景下，我國對外承包工程和勞務合作業務仍然保持穩步發展，2014年有望繼續保持增勢，不過風險依然存在，競爭仍然激烈。

“去年，我國對外承包工程和勞務合作業務發展保持了良好增長態勢，業務轉型升級取得了積極成效，不過，打造競爭新優勢任務依然艱巨。”中國對外承包工程商會新聞發言人張湘如在近日舉行的新聞發布會上如是表示。

2013：多方面“突圍”

據中國對外承包工程商會統計， 2013年，對外承包工程方面，海外業務規模穩中有升，新老市場均有明顯突破。2013年，對外承包工程企業完成營業額1371.4億美元，同比增長17.6%，增速上漲4.9個百分點；新簽合同額1716.3億美元，同比增長9.7%，增速與上年基本持平。

工程項目方面，模式更為豐富，投融資方式不斷增多。企業承攬項目的方式從傳統的分包、施工總承包向更豐富的模式轉變，或從承攬單一工程承包項目向運作集區域規劃、勘探設計、管理咨詢、運營維護于一體的大型綜合性項目邁進。對外承包工程項目投標（議標）核準業務統計顯示，2013年，承包工程企業參與中高端（BOT、PPP、EPC和DB）項目的投標（議標）共計926次，涉及金額2689.1億美元，分別占總量的

33.45%和60%，較去年同期明顯提高。我國企業在積極承攬BOT、PPP等特許經營類的模式項目之外，還與金融機構合作開展F+EPC等帶資承包模式的業務；在多個國家實施與工程相關的投資項目，涉及基礎設施、能源開發、物流運輸、農業合作和房地產等領域，如英國曼徹斯特機場城項目成為中國企業在英國基礎設施領域的第一個股權投資項目。

在“走出去”的過程中，我國大型企業實力增強，部分行業技術水平國際領先。2013年我國共有55家內地企業入選ENR250強國際承包商榜單，平均營業額達到12.2億美元，比去年增長了6.38%。我國企業整體排名有所提高，部分企業業務增長迅速。ENR國際業務統計數據還顯示，我國大型企業在電力、水利、工業等領域成績突出，其中水利領域全球業績前十位的承包商中我國企業占據3席，電力領域多達4席。在高鐵、電信、風電、核電等領域，我國企業也因技術能力和經驗獲得了國際市場的青睞。

外派勞務業務方面，結構繼續調整，業務層次也有所提高。2013年我國對外勞務合作派出各類勞務人員52.7萬人，比上年增加1.5萬人，以日本、新加坡、安哥拉、阿爾及利亞為主的市場結構基本穩定，工程項下派出的人員超過50%。

此外，對外承包工程行業發展的戰略性作用日益凸顯。對外承包工程業務在帶動對外投資和貿易、促進國產機械設備和中國標準“走出去”、轉移過剩產能、推動國內產業結構調整等方面發揮了不可替代的作用。

不過，張湘認為，過去幾年中，由于受人民幣持續升值及國內市場材料價格、人力成本不斷上漲等因素影響，支撐我國企業海外業務快速發展的傳統成本優勢逐漸削弱，助力行業長足發展的競爭新優勢還不突出，戰略規劃、管理水平、人才隊伍和經營理念等方面的不足依然拖累企業發展的腳步。

2014：機遇與風險并存

今年，全球經濟走勢出現新的信號，我國對外承包工程和勞務合作“出征”面臨諸多利好因素。中國對外承包工程商會分析認為，一方面，全球基礎設施建設整體保持旺盛需求。據《國際商業監測》的報告，撒哈拉以南和亞太地區2014年的建筑市場增長率分別為8.3%和4.9%，高于全球3.5%的水平，互聯互通、清潔能源和城市化建設是重點領域。這將為我國企業提供較長期的市場發展機會。

政策方面，三中全會精神為對外投資合作企業的發展帶來新機遇，主要表現在：“三個允許”使企業擁有更多的投資和經營自主權，針對“走出去”的政策支持和服務保障體系將更為完善，多、雙邊合作規模繼續擴大。

此外，企業自身轉型升級的動力也在增強。一方面，企業在提升管理、延伸產業鏈、開拓投資業務和新市場等方面的內生動力繼續增強，轉型升級將繼續實施。另一方面，2014年發達國家工程市場明顯復蘇，投資類的項目在北美、歐洲呈上升的趨勢；而在非洲、拉美市場，PPP項目模式的應用繼續擴大。這些因素將推動中國企業積極探索投資、運營的新模式，提升綜合服務能力。勞務合作方面，德國、澳大利亞、以色列等國對我國的服務型勞務有旺盛的需求，對外勞務合作企業會進一步增強業務開拓和國內資源培養。

值得一提的是，風險往往伴隨著機遇。今年，國際市場風險因素上升，呈現多樣性。政治安全風險方面，中東北非地區，政治、安全風險仍然沒有解除。市場風險方面，伊拉克、利比亞和埃及經歷了政治動蕩后，有大批的重建和修復項目上馬，沙特和卡塔爾在基礎設施建設項目方面急劇增長的規模，導致了該地區建材、勞務短缺和通貨膨脹等現象持續，海灣六國將遭遇生產能力不足等制約市場發展的瓶頸。體制風險方面，拉美新興市場經濟增長明顯放緩，投資者在拉美的動作趨于謹慎，一些風險點浮出水面。南美國家的大型項目面臨資金保障的問題，而中美洲國家的經濟結構缺陷、外匯使用、審批環節等體制和政策性的問題可能加劇。

此外，競爭格局也在發生變化，更趨復雜激烈。一方面，國內管理體制的改革可能導致“走出去”門檻降低，不排除眾多企業涉足海外工程項目，行業競爭秩序短期內可能惡化。另一方面，歐美大型國際承包商積極調整業務布局，表現趨于活躍；韓國、日本公司政府的支持下，正增加在非洲的活動，俄羅斯和巴西都表現出對參與非洲區域運輸網絡的興趣，中國企業面臨的國際競爭壓力增大。

在競爭面前，我國企業在投融資方面獲得的支持尚顯不足。隨著國際市場格局的變化和歐美、日韓等國加強了國際業務的開拓，我國企業在投融資的渠道、方案和資金成本方面幾乎沒有優勢可言，政策資金、商業資金對企業海外業務的支持方式還需創新。

中國對外承包工程商會預計，2014年中國對外承包工程和勞務合作業務會保持穩步增長，市場格局和份額不會發生太大變化，企業在業務模式和高端市場的探索會繼續增多。但風險、競爭等問題會對部分企業的經營造成影響，長期來看，我國企業對中高端業務市場的開拓還會經歷考驗和波折。