從浙江工業“三回落”趨勢看“十三五”發展目標和發展重點的定位

賈帆聯

（浙江省經濟和信息化委員會政策研究室，浙江杭州 310006）

本刊專稿

從浙江工業“三回落”趨勢看“十三五”發展目標和發展重點的定位

賈帆聯

（浙江省經濟和信息化委員會政策研究室，浙江杭州 310006）

準確定位發展目標和發展重點是“十三五”工業發展規劃工作的重點和難點之一。本文結合實際，指出當前浙江工業發展已進入“三回落”階段，并分析了客觀成因，提出了“十三五”浙江工業發展目標的定位和發展重點。

浙江工業；目標；定位

當前，浙江各地正在全面謀劃“十三五”工業發展規劃和《中國制造2025》本地行動綱要，如何準確定位各自的發展目標和發展重點成為規劃工作的重點和難點之一。筆者結合自己多年工作經歷和冷靜思考就此談點看法，供決策者參閱。

一、浙江工業發展已進入“三回落”階段

縱觀發達國家的工業化過程，一個共同的特征就是隨著工業化進程的深入推進，工業增速、工業占比和出口比重呈現由低——高——低的軌跡變動，到了工業化后期無一例外地出現工業增速、工業占比和出口比重“三下降”現象。通過對近年來浙江工業主要指標的分析，我們不難發現，浙江工業已進入“三回落”階段。

首先是工業增速回落。在改革開放后的較長時期里（1978-2001年），浙江省工業年均增長速度一直保持全國首位（17.2%），但進入新世紀后已被廣東趕超。本世紀以來，浙江省工業增長已先后經歷了三個增長平臺，第一個是2002年到2007年間15%左右的增長平臺；第二個是2008年到2011年間10%左右的增長平臺（2009年除外）；第三個是2012年以來出現的7.5%左右的新的增長平臺。今年以來，這一增長平臺已進一步下移到5%左右，預計這一增長平臺可能會穩定一段時間。

其次是工業比重回落。改革開放以前，浙江是一個典型的農業省份，1979年全省GDP中農業占比高達42.8%，工業占比只有35.2%，服務業占比16.6%。改革開放后，從農村工業化起步，浙江開啟了大規模的工業化進程。工業占GDP的比重隨之逐年提高，1998年和1999年達到最高峰49.2%。此后，比重開始下降，2012年起被第三產業超越，2013年下降到43.6%，2014年進一步下降到41.6%。今年上半年已接近40%的重要節點，照此走勢，今后幾年內浙江省工業占GDP比重很有可能跌破40%。

再次是出口貢獻回落。改革開放后，工業制成品一直是浙江出口商品的主體，平均比重高達95%左右。特別是我國加入WTO以后，浙江的輕紡產品比較優勢得到了充分的發揮，成為全國外向型工業特征最明顯的省市。出口交貨值占工業銷售產值的比重最高時（2006年）曾達27%，但國際金融危機以來，浙江工業出口交貨值占銷售產

值的比重開始不斷下降，2013年已下降到18.8%，今年1-7月進一步回落到18%左右。可以預計，隨著企業“走出去”步伐的不斷加快，特別是在服務貿易逐步替代貨物貿易的新背景下，如果不能在出口商品結構上作出重大調整，浙江工業品出口對工業增長的貢獻還會繼續縮小。

“三下降”現象并不是洪水猛獸，而是浙江工業發展到一定階段的客觀使然，初步分析主要有以下四大原因：

其一，這是進入“后工業化時期”的必然現象。按照世界銀行的劃分標準，人均GNI12275美元以上的為高收入國家。浙江人均GDP2012年躍上63266元（按年平均匯率折算為10022美元），2014年達到72967元（11878美元），目前已進入高收入地區行列，或者說進入“后工業化時期”。從美國、日本、德國等工業化國家的經驗來看，進入“后工業化時期”后，工業的增長都會放慢、比重會大幅下降。比如，美國工業增加值占GDP比重最高時達35%左右（其中制造業占GDP比重1953年最高時達28.3%），目前（2012年）只有23.4%；戰后日本工業增加值占GDP比重最高時達36.6%（1975年），目前（2012年）只有25.6%。德國、英國、法國均由最高時的35%左右下降到2012年的30.5%、20.7%和18.8%。浙江當然也不能例外。

其二，這是傳統產業遭遇“天花板”的必然結果。經過改革開放以來30多年的快速發展，浙江許多輕紡小行業已經擁有較強的國內外競爭力。比如，嵊州市的領帶產量占全球市場的60%；新昌維生素E產量占全球總量的70%；諸暨市珍珠和襪子產量占全球總量的三分之一；溫州的金屬打火機占國際市場70%以上。海寧年產皮衣占全國四分之一，蕭山羽絨制品產量占全國三分之一，柯橋區化纖類紡織品產量居全國首位等。從市場占有率來看，這些行業多數已進入量的擴張的“天花板”，進一步發展的難度極大。

其三，這是新的工業支柱產業尚未進入高速成長期的必然反映。從本世紀初開始，我國已進入了重化工業發展階段，目前全國工業中重工業比重已高達71%左右，不少重化工產業已從成長期進入成熟期，重化工產業帶來的紅利開始逐漸消退，但新的能夠替代重化工產業的新興產業成長緩慢。從浙江省的情況來看，由于錯失了鋼鐵、汽車等重化工產業發展的機遇紅利，全力培育的戰略性新興產業也沒有如期成長，重點培育的裝備制造業、高新技術產業增加值增幅僅僅比面上工業快2個百分點左右。可以說當前正處于支柱產業轉換的空窗期。

其四，這是制造業服務化發展的必然后果。近年來，日益加劇的資源、環境、成本、市場壓力，開始倒逼我省工業企業走跨界發展、融合發展之路。越來越多的制造業企業把投資的重點和發展的重心逐步轉向研發設計、售后服務等高附加值環節。比如，杭氧集團原先的主營業務主要為空氣分離設備，從2003年起進入工業氣體領域，通過投資成套空分設備建設獨立運營的氣體公司，向固定用戶和市場提供氧、氮、氬等工業氣體，實現公司服務業務的快速拓展。目前工業氣體占公司主營業務收入的比重已超過36.1%。

二、“十三五”浙江工業發展目標的定位

面對浙江工業增速、工業占比和出口比重“三回落”的新趨勢和區域之間新一輪產業競爭的新背景，“十三五”時期浙江工業發展目標既不能定位過高，也不能定位過低，而是要在兩者之間找到一個平衡點。這個平衡點必須經過努力才能實現目標，至少應該包含以下三大內涵：

一是從戰略目標來看，適宜定位為確保浙江制造業綜合實力繼續保持全國制造強省第二陣營前列。根據目前各省制造業發展規模和水平，全國31個省市區大致可以劃分為三大陣營：第一陣營是廣東省、江蘇省和山東省，目前這三個省的工業增加值規模已接近或超過3萬億元。第二陣營是浙江省、河南省、河北省、遼寧省、四川省、湖北省、湖南省，這七個省的工業增加值規模大概在1.1萬至2萬億元之間。其余省市區為第三陣營。目前浙江省制造業規模雖然仍居全國第4位，但與

第一陣營三個省的差距不是在縮小而是擴大，要追上第一陣營已不現實。特別是與居第二陣營第二位的河南省的差距已只有804億元（2014年我省全部工業增加值為16708億元，河南省為15904.28億元），按照目前的發展勢頭，預計“十三五”期間有可能被河南省超過。由此可見，把浙江省“十三五”工業發展目標定位為“確保綜合實力繼續保持全國制造強省第二陣營前列”是比較合適的。

二是從增長目標來看，適宜定位為確保浙江制造業年均增長速度處于中速增長。工業化國家的經濟增長規律顯示，經濟高速增長到第四個十年一般都會下降到4%以下，日本在上世紀50年代之后有25年的時間，GDP增長達到9.8%，和中國差不多，后來就降到4%，從1992年到現在日本的經濟增長速度是0.87%。韓國和中國臺灣也是一樣。美國經濟學家羅斯托有一個“五階段發展理論”，認為一個國家走向現代經濟增長和發展可分為五個階段，即傳統社會、起飛準備、經濟起飛、走向成熟和大眾高消費時代。經過過去30多年的發展，浙江已經完成了工業“起飛”任務，接下去要做的就是如何走向成熟和大眾高消費時代，經濟增速特別是工業增速不可能很高。因此，“十三五”時期浙江工業發展最大可能的增長區間是5%~ 10%的中速增長。

三是從質量目標來看，適宜定位為確保浙江制造業發展質量走在全國前列。針對當前經濟運行面臨的諸多困境，新一屆中央政府作出了打造經濟增長“雙引擎”，實現經濟發展“雙中高”的決策部署。“十二五”以來浙江工業在轉型升級和結構調整方面取得的顯著成效充分表明，“十三五”時期盡管在發展規模上已無法超越第一陣營，但在發展質量上完全有條件和可能走在全國前列。基于此，要把追求有效益、有質量、可持續的發展，邁向產業和產品結構的中高端水平，作為“十三五”全省工業發展的重要目標之一。

三、“十三五”浙江工業發展重點的思考

經濟“新常態”雖然使浙江工業發展面臨一系列新挑戰，但同時也帶來了許多新的發展機遇。從本質上看，機遇就是我們的發展重點。綜觀全球制造業發展的新趨勢，我個人認為，在“十三五”時期，各地在推進工業發展過程中，至少可以抓住以下四個方面的機遇：

（一）創新發展的機遇

國內外產業演進規律表明，在工業化的不同時期，一般都會出現一批高增長產業，這些高增長產業也叫做帶頭產業，具有產業鏈長的特點，比如汽車產業的帶動系數可達2.64。改革開放以來，浙江制造業沿著勞動密集型產業——資本密集型產業——技術密集型產業的軌跡升級，先后出現了輕紡產業、家電產業等高增長產業。但由于種種原因，浙江僅僅抓住了輕紡產業的發展機遇，而錯失了家電產業、重化工業的發展機遇。

去年以來，省委省政府在統籌分析國內外產業發展趨勢的基礎上，作出了大力發展信息經濟、環保、健康、旅游、時尚、金融、高端裝備制造等七大支撐我省未來發展的萬億級大產業的決策部署。可以肯定，這七大產業一定會成為今后幾年的高增長產業。因此，在謀劃“十三五”工業發展規劃時，一定要從這些產業中找到切入點。特別是裝備制造業一定是工業強國、強省、強市的支柱產業。美、日等制造業強國均以裝備制造業為其制造業的核心支柱，機器和運輸設備制造占其制造業增加值比重超過40%。其他制造業強國，如德國和英國，機器設備制造業在制造業中也都占有十分重要的地位。其增加值占制造業增加值的比重德國約40%，英國30%。

（二）融合發展的機遇

融合發展和跨界發展是互聯網背景下全球產業發展的重要趨勢。從各地的實踐看，融合發展將帶來以下三大產業發展機遇。

一是以互聯網+為特點的新業態新產業機遇。主要是在互聯網基礎上衍生出許多新產業、新業態和新模式。互聯網經濟能帶來多大的機遇？麥肯錫全球研究院發布的《中國的數字化轉型：互聯網對生產力與增長的影響》報告指出，雖

然2010年中國的互聯網經濟只占GDP的3.3%，落后于大多數發達國家，但到了2013年該指數已經升至4.4%，達到全球領先國家的水平，并且超過了美國、法國、德國等發達國家。預計2013年至2025年，互聯網將在中國經濟年增長率占到0.3-1.0個百分點。目前國家層面的“互聯網+”行動計劃已經出臺。浙江省在推進落實《中國制造2025》過程中一定要與《互聯網+行動計劃》有機地結合起來，加快信息化和工業化兩化深度合。

二是以+互聯網為特點的轉型升級機遇。主要是傳統產業通過應用互聯網帶來的發展機遇。麥肯錫全球研究院報告指出，對中國大多數行業來說，互聯網可以顯著提高勞動生產率，但大多數企業卻沒有享受到好處，目前的高速發展更多地反映在與消費相關的層面。中國的互聯網發展是以消費者、而不是企業為導向的，由此導致互聯網在中國的發展極不平衡。2013年，中國中小企業運營中互聯網使用率只有20%-25%，遠低于美國的72%-85%。

三是以互聯網主要依托的平臺產業。主要是圍繞信息基礎設施互聯互通帶來的新技術、新產品、新業態、新商業模式。平臺型產業的主要特征是通過網絡化、平臺化、增值化、融合化，實現供求信息集聚、交易雙方撮合、提供配套服務、整合相關資源。最典型的產業如云計算產業、大數據產業。

（三）提升發展的機遇

浙江省多數產業處于價值鏈的低端環節，具有巨大的升值空間。據統計，目前浙江工業增加值率不到19.2%，比全國平均水平低6個百分點左右，僅相當于美國、日本、英國、德國的1/2左右，意大利的2/3左右。分行業看，食品業中國為21.3%（1998年），美國為39.3%（1995年）、德國為32.6%（1994年）、日本為39.2%（1993年）、韓國為39.7%（1994年）、印尼為24.9%（1996年）；飲料業（時期與上同）中國為34.4%，美國為47.4%、德國為52.5%、韓國為54.1%、印尼為47.8%；紡織業（時期與上同）中國為23.3%，美國為43.3%、德國為46.5%、日本為44%、韓國為45.2%、印尼為33.9%；服裝業（時期與上同）中國為23.9%，美國為51.8%、德國為41.5%、日本為54.3%、韓國為49.2%、印尼為39.2%；家具裝飾業（時期與上同）中國為26%，美國為48.9%、德國為49.1%、日本為44.9%、韓國為52.5%、印尼為38.7%。從中不難看出，浙江許多工業行業的增加值率還具有較大的提升空間，如果能提升到發達國家的平均水平，那么將增加一倍以上的產業規模。

（四）延伸發展的機遇

服務化是當前全球制造業發展的一個重大趨勢。制造業企業內部通過由制造環節向“微笑曲線”兩端的服務環節延伸，不但可以鞏固企業原有的產品市場，而且可以衍生出許多利潤增長源，還可以增強企業的競爭能力。目前發達國家大型制造企業基本上已實現向服務化轉型。

從國內外制造商向服務商轉變的成功經驗中，我們不難梳理出以下幾種模式：電梯行業可以向價值鏈的后續環節拓展，積極發展電梯運行維護保養市場。電子制造行業可以向價值鏈的后續環節拓展，積極發展軟件、IT服務以及成套解決方案市場。造船行業可以向價值鏈的后續環節拓展，積極發展船舶維修以及海運業務，溫州市的黃華、七里港等地已有船廠開設海運公司。水泥行業可以向價值鏈的后續環節拓展，積極發展下游產品市場，臺灣水泥企業基本都在銷售區內建粉磨站、混凝土攪拌站，銷售水泥的同時銷售商品混凝土。重大裝備行業可以向價值鏈的后續環節拓展，積極發展關聯產品，向客戶提供全套服務。玩具行業可以向價值鏈的前端和后端拓展，積極發展文化創意和網絡游戲市場。光伏行業公司可以向價值鏈的后續環節拓展，積極發展電站開發和維護業務。服裝行業可以向價值鏈的前端拓展，積極發展工業設計和虛擬經營業務等。

總之，能否抓住以上四個方面的產業發展機遇，是“十三五”時期浙江工業能否實現保持全國制造強省第二陣營前列目標的關鍵所在。

（責任編輯：牛域寧）