對數字電視產業的觀察與思考

廖堂偉

（深圳聰慧信通科技有限公司，廣東 深圳518000）

筆者近期對部分省、市、縣的數字電視網絡公司進行了一次小規模采樣調查，雖然樣本數量有限，但通過對得到的有效樣本數據進行分析整理，還是可以反映出行業的一些現狀及未來發展趨勢。

隨著有線行業網絡整合過程的不斷推進，業務規劃及控制層面逐步向省網公司集中已經成為一種趨勢，但在業務切實落地實施與業務的有效性方面，地市及縣市網絡顯然更能反映行業的發展現狀。鑒于此，本次采樣的調查樣本涵蓋了全國大多數省份的省網、市網以及一些縣市網絡公司，以期能夠較全面、真實地反映目前有線網絡公司技術、業務及服務等方面的發展現狀，廣電人對數字電視業務的自身評估狀況以及廣電人對未來業務的期許及意愿。

1 基本情況

筆者從基礎建設、運營、服務、應用、業務等多個層面設置了一些選擇題，以期對有線網絡目前的技術、運營及業務發展情況有一個宏觀的了解，調查結果如表1所示。

調查結果顯示：目前國內絕大部分的有線網絡公司已經基本完成了網絡的雙向化改造；高清互動業務作為新的付費業務，逐漸成為企業新的經濟增長點，但尚處于市場進入期；基于互聯網及移動終端的創新應用開始啟動；隨著數字化整轉進入尾聲，運營商對終端的需求開始出現下滑趨勢；對大部分企業來說，雖然高度關注云平臺及數據中心等新技術、新應用的發展，但大規模實施還需要一定的時間。

除了數據性調研之外，筆者還針對樣本單位相關負責人進行了電話訪談，基本情況如下：

表1 有線網絡基本發展狀況

1）運營商對自身網絡狀態的評價較高。90%以上的運營商對自身網絡的單向廣播業務質量表示滿意，普遍認為網絡傳輸質量較好，直播節目豐富，能夠滿足用戶的直播節目觀賞需求。

2）點播、回看等互動業務已被用戶廣泛接受。調查樣本中95%以上的運營商搭建了中間件平臺，開展的業務主要包括基于中間件的VOD點播、時移回看等業務。該兩項業務已經能夠被用戶熟悉、記住并使用，而基于中間件平臺的數據廣播業務，則處于幾乎無人問津的狀態。

3）不同級別運營商對未來業務的期許各不相同。對于大部分縣級及縣市級網絡公司來說，對未來業務很少抱有期許態度，基本反饋均是看上級公司的規劃，按照上級公司的規劃執行，對未來業務缺乏主導性和積極性；對于地市級網絡公司來說，對未來業務的期許在于是否能夠通過寬帶接入、專網接入等，開辟一些新業務以增加企業收入，而對于游戲、醫療健康、教育等業務，則受限于自身人力、物力和技術積累的制約而無力開展，只能以上級（省級）公司的規劃馬首是瞻；而對于省網級公司來說，在開展增值業務方面則擁有更多的主動性，很多公司積極和中間件廠商策劃游戲、音樂下載、醫療健康方面的業務，并已開始著手開展該方面的工作。

4）智能機頂盒的啟動尚待時日。在智能數字電視機頂盒以及相配合的前端系統方面，本次采樣沒有獲得相關有效反饋，所有被采樣運營商均未反映有采用TVOS系統的機頂盒或者安卓系統機頂盒，也未獲知有運營商在此方向會投入重大資源。（編者注：2014年7月，廣電總局發布《國家新聞出版廣電總局關于大力開展智能電視操作系統TVOS1.0規模應用試驗 加快推動廣播電視終端標準化智能化的通知》，通知要求今后各地有線運營商發布的OTT機頂盒等終端，不得安裝除TVOS外的其他操作系統。編者從一些省網公司了解到，隨著廣電新業務的不斷發展，傳統的瀏覽器型機頂盒將被逐步淘汰，全部采用TVOS系統，這一歷程長短不僅取決于新業務發展需求，也會考慮成本等因素。）

從更大范圍來看，對企業納稅實務教學的研究相對豐富些。王艷利等[8]通過創新教學理念、優化教學內容、更新教學方法、完善實踐教學體系、注重“雙師型”教師的培養等措施，提高《納稅實務》課程教學質量，滿足人才培育要求。苗艷芳[9]從行動導向教學模式在企業納稅課程應用的角度進行了研究。黃瑩[10]探究了高職院校納稅實務課程如何采用一體化教學教學的問題。此外，還有一些學者從基于崗位職業能力需要、創新創業導向等方面對《企業納稅實務》的教學改革進行了研究和分析，如譚卓英[11]、張小玲[12]等。

2 行業發展分析

筆者本次采樣調查方式為利用工作之余，通過電話方式向各網絡運營商發起的電話調查，持續時間為2014年9月底至11月中旬，覆蓋了除廣西、云南、貴州、西藏之外的各個省份。在采樣調查的過程中，隨著案例的豐富以及采樣區域的不斷擴大，整體行業的發展狀況脈絡逐漸清晰。

1）行業發展重點發生變化

國內有線數字電視的發展，經歷了試點、整轉到目前的后整轉3個時期。這一過程中，網絡的雙向化改造、數字電視前端軟硬件平臺的建設及整轉機頂盒的發放構成了這一階段整個行業發展的主旋律，前期的產品、技術及市場熱點也主要集中在以上三個方面。隨著有線數字化的快速推進，目前數字電視前端已由原來的獨立式設備進化到全IP組網架構，基于直播業務的軟硬件平臺也趨于完善，從采樣反饋結果來看，各地網絡公司對自身傳輸的直播業務較為滿意，直播業務平臺已能夠滿足現行業務運營的需求。

但隨著移動互聯網的快速發展，WiFi在公共場合和家庭的普及，3G/4G網絡覆蓋的日益完善，通過移動互聯終端設備（手機、平板）接收資訊及多媒體視聽服務的潮流迅猛發展，已開始對有線運營商的業務構成了潛在的巨大威脅，甚至有些運營商預言，在新的生態環境中，手機是中心，互聯網是支撐，4G是紐帶，電視將淪為陪襯。眾多采樣運營商反映的退訂率呈上升趨勢間接證明了這些新業務對有線的影響。為了應對競爭，結合省網整合的現狀，眾多網絡公司，特別是大型網絡公司的發展重點開始發生變化。

首先，更加注重雙向網絡改造的質量。隨著“寬帶中國”戰略的實施，電信運營商光纖入戶的速度不斷加快，為用戶提供高帶寬、低費率的寬帶產品已成為電信運營商最主要的競爭手段，而隨著中移動及大量虛擬運營商的進入，更促使寬帶市場的競爭快速進入白熱化狀態。對于將寬帶作為高增值業務的有線網絡來說，未來在寬帶市場的發展無疑將更為艱難。在入戶帶寬、接入質量及收費價格與電信運營商相比均沒有優勢的情況下，不斷提升雙向網絡改造的質量，成為了眾多廣電運營商的必然選擇，在部分中西部省份，這種趨勢表現得更為明顯。

其次，在寬帶接入不占優勢的情況下，各網絡運營商期望依托自身節目質量的優勢，以高清、3D等具有視聽體驗優勢的節目挽留、吸引用戶，并希望依托VOD/時移回看等業務來增強用戶的粘度，由此引發了新一輪網絡及平臺建設高潮，大型網絡公司均開始建設自己的VOD/時移回看平臺，或者引入華數等類似廠商的平臺。但這中間有個問題較為突出，廣電網絡運營商在提供VOD/時移回看等業務時，由于在前端轉碼壓縮存儲過程中壓縮比很大，分配給用戶點播的推流碼率低，導致用戶收看VOD/時移回看等節目的視聽體驗非常一般甚至較差。

第三，由于在手機、平板上的游戲、教育、醫療健康等業務，具有可移植到電視屏幕的可行性，因此，很多大型網絡公司將此類業務作為數字電視增值業務的發展重點，組織了人力、物力投入資源開發、推進此類業務。但是從目前的情況來看，由于現有在網的機頂盒采用中間件作為承載平臺，外部的SP、CP很難將業務嫁接到數字電視平臺，更重要的是這些新業務的推進嚴重依賴網絡公司自身資源以及中間件廠商本以薄弱的力量，從采樣地區的情況來看，實施效果并不樂觀，很多新業務幾乎處于無人問津的狀態。

2）行業發展的拉動力發生變化

從調研結果看，有線網絡公司對整個行業發展的拉動力在變弱。在試點、整轉時代，海量的網絡公司建設項目使得網絡公司對行業發展具有強大的拉動力，具體表現為：技術快速迭代，各種網絡技術方案層出不窮，芯片、軟硬件、終端及平臺等產品市場空前繁榮。近年來，隨著網絡公司尤其是省網公司的建設重點逐步向服務器集群以及云平臺軟件系統轉移，所能容納的廠商數量迅速減少，加之部分業務由網絡公司自身消化掉，對行業其他廠商的滋養不足，造成行業發展拉動力不足。同時，隨著各地的整轉進入尾聲，機頂盒采購量不斷下降，對機頂盒等終端產業的拉動也呈現負面影響。需求面的變窄、需求的軟件化趨勢，直接造成行業發展的拉動力不足。

與此同時，行業發展的推動力也在逐步弱化。近一年來，數字電視行業中很多企業的發展狀況極為艱難，出現這種局面一方面是由于前幾年市場的野蠻生長導致的競爭加劇；更重要的是由于需求方拉動不足造成的影響。鑒于此，將部分人力物力轉出數字電視產品線就成為部分廠商的必然選項。而資源特別是人力資源的減少，必然會引發行業發展推動力的減弱，如果不是海外市場帶來部分支撐力量，該現象會表現得更加明顯。

從另外一個方面來看，由于政策壁壘限制了主流的安卓和iOS平臺進入數字電視產業，而TVOS尚未激活社會開發力量，也是造成行業發展推動力減弱的一個重要因素。

3 出路及思考

筆者認為，數字電視產業直播業務開發的空間較為有限，主要包括雙向、互動及智能等，而向用戶提供定制的業務，允許用戶深度參與業務，及為用戶提供智能化服務，將是有線電視網絡運營商未來主要的發展方向，依托視聽業務，進入游戲、安防、醫療保健、教育、智能家居、智慧生活，將是數字電視網絡運營商的美好愿景。而將機頂盒發展成為家庭數據處理中心，是實現這一愿景的必要手段。要實現這樣的目的，以下幾個環節的作用尤為重要：

首先，應優化完善用戶支付環節的體驗。

筆者認為，要吸引社會力量參與到數字電視的發展進程中，首先要解決社會力量的獲益問題，“無利不起早”原則適用于任何市場時期。在本次采樣調查中，筆者發現，目前有線網絡公司的收費環節遠遠落后于時代。采用年費制、套餐捆綁制，要求用戶到營業廳才能辦理業務完成繳費仍是有線繳費的主流模式，甚至少量運營商連銀行月結扣款均無法提供。這種支付方式只適用于單向網絡下的粗放經營模式，隨著雙向互動及教育、醫療等各項增值業務的開展，用戶與運營商可能會在任何時間達成各種各樣的訂單，這些訂單如果不能立即、便捷地完成支付，一方面會使用戶在支付環節終止業務，造成用戶放棄使用該業務或轉向其他服務提供商；另一方面也會由于變現能力的缺失，極大影響社會力量進入廣電行業的積極性。

鑒于此，吸取其他產業，特別是電子商務產業的發展成果，有線運營商創造或者引入新型支付方式，如支付寶、微信等支付，優化完善用戶支付環節應成為其目前最重要的工作之一。

其次，培育創新源泉。

筆者認為，大型網絡公司對于增值業務的引進應該采取一種更加開明、開放的支持方式。以TVOS為例，其目前的發展尚不盡如人意，這一方面受總局的能力精力所限；另外一方面也與各地網絡運營商的推動力不足有關。要積極發展TVOS生態鏈，大型網絡公司的推力是必不可少的。而大型網絡公司對社會力量的培育、支持力度，對增值業務的規劃，對社會力量的指導方式，顯然都是影響TVOS生態鏈建設速度的重要因素。

筆者認為，對社會力量，特別是中小型社會開發力量的培育、扶助與支持，不僅是在培育行業的根基，更是創新的源泉。大型網絡公司如何制訂這樣一種制度（包括提供相應平臺的方法方式）均值得各地深入研究。

第三，明確收益邊界。

從調查結果看，目前網絡公司的想法是將所有收益均抓在自己手里，這顯然與互聯網精神格格不入，互聯網精神中最主要的精髓就是分享。因此，網絡公司要轉型成為一個帶有廣電基因的互聯網公司，必須要明確自己的分享精神，在整合社會力量的過程中，明確收益邊界，專注于提供堅實的基礎性平臺，為中小型社會開發力量提供良好的支撐，積極推動其迸發新思維，推出新業務，顯然將更有利于有線網絡實現快速轉型。

4 結語

在電話調查過程中，筆者還有另外一個非常明顯的感觸：眾多縣市級運營商被嚴重邊緣化，對未來業務發展感覺心有余而力不足，這種狀況嚴重影響了省網公司各項業務規劃的推進及落實效果。筆者認為，有線網絡公司不僅要搭建平臺為社會力量進入廣電提供有力支撐，更應調動各層級的力量，使之也能全面融入企業的轉型進程，實現企業更快、更好的發展。