中國臺灣機床用戶調(diào)查分析報告

■《金屬加工》記者 趙宇龍 呂建新 蔣亞寶

中國臺灣機床用戶調(diào)查分析報告

■《金屬加工》記者 趙宇龍 呂建新 蔣亞寶

伴隨中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，臺灣地區(qū)的機床在中國大陸市場也得到廣泛的應(yīng)用，友嘉、臺中精機、程泰、東臺等眾多臺灣機床企業(yè)更是在內(nèi)地設(shè)立工廠，臺灣機床已經(jīng)成為中國機床工具市場的一支重要力量。

為了系統(tǒng)了解中國臺灣地區(qū)的機床及關(guān)鍵零組件在內(nèi)地市場的使用情況，收集用戶對臺灣地區(qū)機床的反映、評價等，金屬加工雜志社開展了中國臺灣機床用戶調(diào)查。我們針對性地挑選了幾百家臺灣機床工具用戶企業(yè)進行問卷發(fā)放，截止到發(fā)稿共收到有效問卷 216份。本報告以此為基礎(chǔ)，并結(jié)合專家和用戶訪談，形成了調(diào)查分析報告。

市場現(xiàn)狀

2008～2014年中國機床總進口值如圖1所示。其中，據(jù)中國海關(guān)資料庫2014年10月數(shù)據(jù)，2014年1～9月，中國機床總進口值比2013年同期增長5.17%，達到83.82億美元。其中進口額最高的產(chǎn)品為加工中心，為34.7億美元；進口額第二高的是鍛造、沖壓、模壓沖制機床，產(chǎn)值為13.7億美元。進口額第三高的產(chǎn)品為數(shù)控車床，產(chǎn)值為10.3億美元。

具體到進口來源國家和地區(qū)，如附表所示，2014年1～9月，日本超過德國成為中國進口機床最大來源國，金額接近27億美元，比2013年同期增加23.3%；德國屈居第二，進口金額為20.8億美元，比2013年同期減少15.3%。回顧2008～2014年期間，除了2009年和2013年遭遇全球金融海嘯沖擊，德國位居第一之外，其余年份日本一直是中國最大的進口機床來源國。2014 年1～9月，中國臺灣地區(qū)機床在內(nèi)地銷售額為9.75億美元。

圖1　2008～2014年中國機床總進口值（單位：百萬美元）

在用戶行業(yè)固定資產(chǎn)投資高峰已過，部分行業(yè)的裝備暫時處于相對飽和狀態(tài)，固定資產(chǎn)投資增速放緩的大環(huán)境下，中國機床進口出現(xiàn)逆勢上漲，這說明機床市場需求進一步向高端傾斜。此外，進口數(shù)據(jù)表明，2013年進口數(shù)控機床平均單價較2012年同期增長28.8%。

參與調(diào)查者的基本情況

（1）參與調(diào)查者所在企業(yè)規(guī)模。調(diào)查顯示，問卷來自200人以下、50人以上的小型企業(yè)最多，占到29%；3 000人以上大型企業(yè)用戶也占到了18%（見圖2）。

圖2　參與調(diào)查用戶所在企業(yè)規(guī)模（職工人數(shù)）

中國2008～2014年機床進口來源分析　（單位：百萬美元）

（2）參與調(diào)查者所屬部門。

來自工藝技術(shù)部門的用戶最多，占到26%（見圖3）。

（3）參與調(diào)查者所屬行業(yè)領(lǐng)域（見圖4）。

圖3　被調(diào)查者所屬部門組成

圖4　被調(diào)查者所在行業(yè)領(lǐng)域

用戶對臺灣機床的總體評價

對臺灣機床的總體評價。如圖5所示，用戶對臺灣機床的整體功能、可靠性、精度、服務(wù)、交貨期、品牌、定制化和價格等8個項目進行評分，每一項分成滿意、一般和不滿意三個檔次。經(jīng)過統(tǒng)計，滿意度如圖5所示。統(tǒng)計表明，用戶對臺灣機床的整體評價還是不錯的，滿意度很高。但是臺灣機床要注意品牌的塑造。

汽車、工程機械和機床用戶對臺灣機床的評價

（1）汽車用戶對臺灣機床的評價。從圖6來看，汽車制造領(lǐng)域?qū)τ谂_灣機床的滿意度平均為62%。從數(shù)字來看，品牌滿意度還有許多提升空間。

（2）工程機械領(lǐng)域用戶對臺灣機床的評價。目前大陸的機械制造業(yè)整體上仍處于低迷狀態(tài)，但工程機械行業(yè)起伏較大，是否有復蘇跡象還有待觀察。比如2014年第一季度挖掘機同比增長41%，裝載機同比增長26%，但壓實機械卻下降了48%。如圖7所示，與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)論一樣，工程機械領(lǐng)域的用戶認為臺灣工具機品牌需要加強。

（3）機床制造領(lǐng)域用戶對臺灣機床的評價。與汽車及工程機械相比, 機床制造領(lǐng)域的用戶普遍對臺灣機床滿意度較高。各項滿意度均超過50%，同行之間比較了解，出現(xiàn)這個結(jié)果比較正常（見圖8）。

用戶對日本機床和中國臺灣機床的評價比較

圖5　臺灣機床用戶滿意度評價

圖6

圖7

圖8

從圖9可以看出，統(tǒng)計表明，相對于日本機床，中國臺灣機床在價格、交貨期、服務(wù)方面有較大的優(yōu)勢，但在精度、可靠性和品牌方面需要進一步努力。盡管如此，用戶對中國臺灣機床的感覺整體上優(yōu)于日本機床，有些方面雖然不如日本的機床，但基本持平。看綠色的部分，最大的差

距是在精度上，但整體上仍優(yōu)于日本的機床。

汽車用戶對日本機床和中國臺灣機床評價比較

汽車制造是機床工具消費最大的領(lǐng)域之一，在機械工業(yè)經(jīng)濟整體低迷的情況下，汽車工業(yè)卻獨樹一幟。2013年，中國汽車產(chǎn)銷分別為2 372.29萬輛和2 349.19萬輛，同比增長7.26%和6.86%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)第六年居世界第一。其中，2014年第一季度，汽車制造業(yè)行業(yè)工業(yè)增加值增速14%，高于機械工業(yè)行業(yè)平均水平（11.8%）2.2個百分點，比上年同期（10.8%）提高1個百分點。在機械工業(yè)新增利潤414.73億元中，汽車行業(yè)新增利潤228.56億元，占行業(yè)的比重55.11%，拉動機械工業(yè)利潤增長16個百分點。對于機床工具制造商來說，得汽車者得天下。所以我們進一步分析，對于汽車用戶來說，中國臺灣地區(qū)與日本的機床工具對比評價如何？

如圖10所示，汽車領(lǐng)域用戶認為中國臺灣地區(qū)機床的精度和日本機床相比還有一定差距，而其他方面則優(yōu)于日本機床。從調(diào)查來看，中國臺灣機床工具的價格、服務(wù)和交貨期具有壓倒性的優(yōu)勢。

用戶對臺灣機床服務(wù)比較滿意的項目

如圖11所示，用戶對設(shè)備的安裝與調(diào)試是最滿意的部分，其次比較滿意的分別為故障排除與維修、售前針對用戶解決方案的制定和售后培訓等。滿意度最低的是金融服務(wù)。融資租賃是吸引客戶的一種有效形式，但有此項業(yè)務(wù)的企業(yè)并不多。

用戶對機床的需求

如圖12所示，根據(jù)調(diào)查，用戶對臺灣地區(qū)生產(chǎn)的磨床、立式加工中心和電火花線切割機床的需求量較大，大型龍門加工中心的需求量并不大，因為中國大陸在大型龍門加工方面技術(shù)和市場已經(jīng)非常成熟，這與電力設(shè)備等領(lǐng)域的市場行情不景氣也有一定關(guān)系。

結(jié)語

臺灣機床的價格、服務(wù)和交貨期是用戶滿意度最高的部分，這源于臺灣機床的規(guī)模化生產(chǎn)和本地化生產(chǎn)，這使得臺灣機床價格公道、服務(wù)周到和交貨及時，因此，臺灣機床在大陸積累了良好的口碑，用戶的滿意度很高。但相對于日本機床，中國臺灣機床在精度、可靠性以及品牌方面還需進一步加強。尤其在對機床工具有著極大需求和高要求的汽車制造領(lǐng)域，中國臺灣機床急需品牌的大力塑造。

圖9　與日本機床、臺灣機床評價對比

圖10

圖11

圖12

收稿日期：（20150121）