中國臺灣機床用戶調查分析報告

■《金屬加工》記者 趙宇龍 呂建新 蔣亞寶

中國臺灣機床用戶調查分析報告

■《金屬加工》記者 趙宇龍 呂建新 蔣亞寶

伴隨中國經濟的迅速發展，臺灣地區的機床在中國大陸市場也得到廣泛的應用，友嘉、臺中精機、程泰、東臺等眾多臺灣機床企業更是在內地設立工廠，臺灣機床已經成為中國機床工具市場的一支重要力量。

為了系統了解中國臺灣地區的機床及關鍵零組件在內地市場的使用情況，收集用戶對臺灣地區機床的反映、評價等，金屬加工雜志社開展了中國臺灣機床用戶調查。我們針對性地挑選了幾百家臺灣機床工具用戶企業進行問卷發放，截止到發稿共收到有效問卷 216份。本報告以此為基礎，并結合專家和用戶訪談，形成了調查分析報告。

市場現狀

2008～2014年中國機床總進口值如圖1所示。其中，據中國海關資料庫2014年10月數據，2014年1～9月，中國機床總進口值比2013年同期增長5.17%，達到83.82億美元。其中進口額最高的產品為加工中心，為34.7億美元；進口額第二高的是鍛造、沖壓、模壓沖制機床，產值為13.7億美元。進口額第三高的產品為數控車床，產值為10.3億美元。

具體到進口來源國家和地區，如附表所示，2014年1～9月，日本超過德國成為中國進口機床最大來源國，金額接近27億美元，比2013年同期增加23.3%；德國屈居第二，進口金額為20.8億美元，比2013年同期減少15.3%。回顧2008～2014年期間，除了2009年和2013年遭遇全球金融海嘯沖擊，德國位居第一之外，其余年份日本一直是中國最大的進口機床來源國。2014 年1～9月，中國臺灣地區機床在內地銷售額為9.75億美元。

圖1　2008～2014年中國機床總進口值（單位：百萬美元）

在用戶行業固定資產投資高峰已過，部分行業的裝備暫時處于相對飽和狀態，固定資產投資增速放緩的大環境下，中國機床進口出現逆勢上漲，這說明機床市場需求進一步向高端傾斜。此外，進口數據表明，2013年進口數控機床平均單價較2012年同期增長28.8%。

參與調查者的基本情況

（1）參與調查者所在企業規模。調查顯示，問卷來自200人以下、50人以上的小型企業最多，占到29%；3 000人以上大型企業用戶也占到了18%（見圖2）。

圖2　參與調查用戶所在企業規模（職工人數）

中國2008～2014年機床進口來源分析　（單位：百萬美元）

（2）參與調查者所屬部門。

來自工藝技術部門的用戶最多，占到26%（見圖3）。

（3）參與調查者所屬行業領域（見圖4）。

圖3　被調查者所屬部門組成

圖4　被調查者所在行業領域

用戶對臺灣機床的總體評價

對臺灣機床的總體評價。如圖5所示，用戶對臺灣機床的整體功能、可靠性、精度、服務、交貨期、品牌、定制化和價格等8個項目進行評分，每一項分成滿意、一般和不滿意三個檔次。經過統計，滿意度如圖5所示。統計表明，用戶對臺灣機床的整體評價還是不錯的，滿意度很高。但是臺灣機床要注意品牌的塑造。

汽車、工程機械和機床用戶對臺灣機床的評價

（1）汽車用戶對臺灣機床的評價。從圖6來看，汽車制造領域對于臺灣機床的滿意度平均為62%。從數字來看，品牌滿意度還有許多提升空間。

（2）工程機械領域用戶對臺灣機床的評價。目前大陸的機械制造業整體上仍處于低迷狀態，但工程機械行業起伏較大，是否有復蘇跡象還有待觀察。比如2014年第一季度挖掘機同比增長41%，裝載機同比增長26%，但壓實機械卻下降了48%。如圖7所示，與汽車產業的結論一樣，工程機械領域的用戶認為臺灣工具機品牌需要加強。

（3）機床制造領域用戶對臺灣機床的評價。與汽車及工程機械相比, 機床制造領域的用戶普遍對臺灣機床滿意度較高。各項滿意度均超過50%，同行之間比較了解，出現這個結果比較正常（見圖8）。

用戶對日本機床和中國臺灣機床的評價比較

圖5　臺灣機床用戶滿意度評價

圖6

圖7

圖8

從圖9可以看出，統計表明，相對于日本機床，中國臺灣機床在價格、交貨期、服務方面有較大的優勢，但在精度、可靠性和品牌方面需要進一步努力。盡管如此，用戶對中國臺灣機床的感覺整體上優于日本機床，有些方面雖然不如日本的機床，但基本持平。看綠色的部分，最大的差

距是在精度上，但整體上仍優于日本的機床。

汽車用戶對日本機床和中國臺灣機床評價比較

汽車制造是機床工具消費最大的領域之一，在機械工業經濟整體低迷的情況下，汽車工業卻獨樹一幟。2013年，中國汽車產銷分別為2 372.29萬輛和2 349.19萬輛，同比增長7.26%和6.86%，再創歷史新高，連續第六年居世界第一。其中，2014年第一季度，汽車制造業行業工業增加值增速14%，高于機械工業行業平均水平（11.8%）2.2個百分點，比上年同期（10.8%）提高1個百分點。在機械工業新增利潤414.73億元中，汽車行業新增利潤228.56億元，占行業的比重55.11%，拉動機械工業利潤增長16個百分點。對于機床工具制造商來說，得汽車者得天下。所以我們進一步分析，對于汽車用戶來說，中國臺灣地區與日本的機床工具對比評價如何？

如圖10所示，汽車領域用戶認為中國臺灣地區機床的精度和日本機床相比還有一定差距，而其他方面則優于日本機床。從調查來看，中國臺灣機床工具的價格、服務和交貨期具有壓倒性的優勢。

用戶對臺灣機床服務比較滿意的項目

如圖11所示，用戶對設備的安裝與調試是最滿意的部分，其次比較滿意的分別為故障排除與維修、售前針對用戶解決方案的制定和售后培訓等。滿意度最低的是金融服務。融資租賃是吸引客戶的一種有效形式，但有此項業務的企業并不多。

用戶對機床的需求

如圖12所示，根據調查，用戶對臺灣地區生產的磨床、立式加工中心和電火花線切割機床的需求量較大，大型龍門加工中心的需求量并不大，因為中國大陸在大型龍門加工方面技術和市場已經非常成熟，這與電力設備等領域的市場行情不景氣也有一定關系。

結語

臺灣機床的價格、服務和交貨期是用戶滿意度最高的部分，這源于臺灣機床的規模化生產和本地化生產，這使得臺灣機床價格公道、服務周到和交貨及時，因此，臺灣機床在大陸積累了良好的口碑，用戶的滿意度很高。但相對于日本機床，中國臺灣機床在精度、可靠性以及品牌方面還需進一步加強。尤其在對機床工具有著極大需求和高要求的汽車制造領域，中國臺灣機床急需品牌的大力塑造。

圖9　與日本機床、臺灣機床評價對比

圖10

圖11

圖12

收稿日期：（20150121）