中國風電設備制造業發展現狀及問題研究

顏蘇莉，李文輝

(華北電力大學 經濟與管理學院，北京 102206)

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● 電力經濟研究

中國風電設備制造業發展現狀及問題研究

顏蘇莉，李文輝

(華北電力大學 經濟與管理學院，北京 102206)

基于風電產業日益受到關注和重視，作為配套產業的風電設備制造業也贏得了歷史性的發展機遇，然而缺乏自主創新能力等因素嚴重制約了其實現跨越式發展進程。本文首先從制造商主體多元化、風電裝機容量發展態勢強勁、整機市場競爭激烈、風電機組受到國際市場認可以及相關政策扶持力度五個層面論述風電設備制造業發展現狀，繼而探究存在的問題及其成因分析。最后基于分析結果，提出通過搭建創新平臺、提高產品質量可靠性、建立健全市場競爭機制、優化產業鏈結構、拓寬融資渠道以及完善政策機制提出相應建議以供借鑒和參考。

風電設備；制造業；發展現狀

隨著全球范圍內一次能源的逐漸枯竭、生態環境不斷惡化，世界各國紛紛意識到清潔能源在可持續發展進程中的重要作用，越來越多的國家將清潔能源的開發和利用列入發展規劃。得益于產業政策和市場推動雙重因素的影響，我國風電產業實現了跨越式發展。風電新增裝機容量從2005年的50.9萬千瓦增長到2014年的2335.5萬千瓦，增幅達46.07倍；風電累計裝機容量從2005年的124.95萬千瓦增長到2014年1.15億千瓦，同比增長92.14倍[1]。此外，風電產業的快速發展同時催生了諸多風電設備制造商。根據BTM Consul的2014年全球風電整機制造商排名情況顯示，金風科技、聯合動力、明陽風電及遠景能源與VESTAS、GE等傳統風電大廠一齊躋身全球十大整機制造商[2]。經過長期發展，我國風電設備制造業取得了長足進步，然而核心技術缺乏、產品質量可靠性低，供需矛盾日益凸顯，并網問題難以解決等因素致使其面臨發展瓶頸。因此本文在闡述我國風電設備制造業發展現狀基礎上，結合相關政策工具論述其存在的問題及成因分析，繼而提出針對性的對策建議。

一、中國風電設備制造業發展現狀

(一)風電設備制造商多元化發展

圖3 2014年風電整機制造商新增裝機容量圖

風電設備制造業是基于市場需求，依托設備制造為風電產業發展提供技術支撐的行業。根據《國民經濟行業分類標準2011》可知，風電設備制造業屬于通用制造業[3]。隨著風電設備技術日臻成熟，我國風電設備制造業逐步走向規模化、產業化。基于市場需求不斷擴寬，越來越多企業涌入市場致使制造商主體日益多元化。當前風電設備制造商主要包括整機制造商和零部件制造商兩部分構成，其中整機制造包括風電機組整機和主要設備，零部件制造則以軸承、塔筒及控制系統為主。由風能協會統計資料可知，2004年以前我國只有6家風電整機制造商，然而2014年底風電設備制造商約有70多家，同比增長10余倍；零部件企業更是超過了100家。風電設備制造業具體內容如圖1所示。

圖1 風電設備制造業框架圖

(二)風電裝機容量發展態勢強勁

當前我國10米高度層風能資源總儲量約32.26億千瓦，可利用陸地風能儲量2.53億千瓦，近海岸可利用量達7.5億千瓦，總計約有10億千瓦[4]。因此，地理條件和資源稟賦推動了我國風電產業的跨越式發展，進而帶動風機裝機容量的蓬勃發展。根據中國可再生能源學會風能專業委員會統計數據可知，我國累計風電裝機容量由2005年的124.95萬千瓦增長到2014年的1.15億千瓦，增幅92.14倍，甚至已超越核電成為我國電源結構中的第三大電源。圖2為2005-2014年我國風電裝機容量變化趨勢圖。

圖2 我國風電裝機容量變化趨勢圖

(三)風電整機市場競爭日益激烈

隨著眾多企業涌入風電設備市場，在金風科技等龍頭企業引導下其他企業競爭實力不斷增強，國內新增裝機容量排名前十的風電機組市場份額從98.4%下降到80.13%，深刻地反映了目前我國風電整機市場競爭日益激烈。

由圖3可知，當前我國共有26家風電整機制造商。部分制造商依托自身產業升級帶動核心技術發展，其他企業則通過購買或認可許可等方式引進技術培養企業競爭實力。依據2014年裝機容量情況及企業發展前景，可將風電整機制造商分為四類。

第一類：產業化落實程度非常好，具備大批量MW級機組生產能力且新增市場份額超過10%，包括金風科技和聯合動力。2014年金風科技和聯合動力新增裝機容量分別為4434MW和2582.5MW，新增裝機臺數2794臺和1568臺。

第二類：產業化落實程度很好，具備批量MW級機組生產能力且新增市場份額介于5%-10%，包括明陽風電、遠景能源、湘電風能、上海電氣和東方電氣5家制造商。各企業2014年新增裝機臺數都在700-1500之間。

第三類：產業化落實程度好，具備小批量MW級機組生產能力且新增市場份額在1%-5%之間，包括重慶海裝、華銳風電、VESTAS和久和能源等12家制造商。各企業2014年新增裝機臺數介于100-700臺。

第四類：產業化集成程度較好，具備聯合開發MW級機組生產生產能力，包括許繼風電、GE寧夏銀星和中科天道7家企業。

(四)風電機組受到國際市場的認可

截至2014年底，我國風電設備制造商已經向全球28個國家共計出口937臺風電機組，累計裝機容量1761.25MW[6].其中出口量排名前五的制造商依次為金風科技、華銳風電、三一重能、明陽風電和湘電股份。

(五)相關政策扶持力度較大

在產業起步階段，政府扶持清潔能源發展項目是國際比較普遍的模式。當前各部門相繼運用不同政策工具為風電設備制造業營造良好的發展空間，提供絕佳的發展環境。于是本文從研發創新、稅收補貼、財政補貼、市場需求和發展環境5個維度綜述推動風電設備制造業發展的扶持政策。具體內容詳見表1.

表1 中國風電設備制造業相關政策研究

類型時間名稱優惠政策研發創新1996“乘風計劃”支持基于技術引進的創新活動，鼓勵企業通過引進、消化吸收國際先進技術進行風電機組的研制，實現風電機組的國產化2000《關于加快風力發電技術裝備國產化的指導意見》鼓勵引進、消化吸收先進技術，提高風電機組國產化水平，降低風電場建設和運行費用稅收補貼2000《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》對符合目錄的風電設備免征關稅和進口環節增值稅2008《財政部關于調整大功率風力發電機組及其關鍵零部件、原材料進口稅收政策的通知》國內企業為開發、制造大功率風力發電機組而進口的關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環節增值稅實行先征后退，所退稅款作為國家投資處理，轉為國家資本金，主要用于企業新產品的研制生產以及自主創新能力建設2009《關于調整重大技術裝備進口稅收政策》對于國內企業生產風電設備確需進口的原材料和零部件實施免征關稅和進口環節增值稅，但單機容量小于25MW的整機不予免稅財政補貼2006《促進風電產業發展的實施意見》為擁有自主知識產權和品牌的MW級以上風電企業提供資助，該資金主要用于研發新產品、試驗示范和工藝改進2008《風力發電設備產業化專項資金管理暫行辦法》主要對國內從事風電設備制造的中資及中資控股企業給予補助2008《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》風電制造產業列入重點領域，重點支持風電機組及關鍵零部件的研發2009《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見》扶持25MW及以上的大功率風電整機和零部件的研制工作及產業化示范工作，并完善風電的質量控制體系2010《關于調整重大技術裝備進口稅收政策的通知》對包括風電、核電等在內的重大技術裝備進口稅收政策暫行規定所附裝備目錄與商品清單予以調整2000《關于加快風力發電技術裝備國產化的指導見》對使用國產技術裝備的風電場給予政策和資金支持，項目投資貸款給予貼息市場需求2000《“國債風電”項目實施方案》建設8萬千瓦國產風力發電機組示范風電場項目發展環境2006《促進風電產業發展實施意見》培育技術先進、具有自主知識產權和品牌的風電裝備能力，建立具有技術研發、檢測認證、試驗測試等一體化的技術及產業服務體系2010《國家發展和改革委員會關于印發促進風電裝備產業健康有序發展若干意見的通知》支持風電設備技術進步，加強風電發展技術路線研究，建立風電設備檢測、認證制度，支持風電設備公共技術平臺建設，探索建立人才培養體系2011《促進戰略性新興產業國際化發展的指導意見》鼓勵企業建設國際化發展示范基地，提升產業創新能力2014《關于規范風電設備市場秩序有關要求的通知》通過加強監測認證確保風電設備質量，規范風電設備質量驗收工作，構建公平開放的招標采購市場，加強風電設備市場的信息披露和監管四方面來促進風電設備制造產業持續健康發展

縱觀上述政策可知，我國風電設備制造業的政策工具不斷深化完善，對于推動和引導風電產業發展取得了初步成效。但是與國外發達國家的扶持政策相比，在投資力度、政策適應性等方面仍存在著一定差距。

二、中國風電設備制造業發展進程存在的問題及成因分析

(一)缺乏核心技術，產品質量問題凸顯

作為技術密集型的風電設備制造業，當前大部分零部件基本實現國有化，甚至由于較高產品質量已出口海外。例如天順風能2013年在丹麥建立了風塔基地，使得海外銷售占到總收入的64%。但過多的廠商選擇技術相對簡單、市場準入門檻低的零部件加工，而如軸承等關鍵零部件全部依賴進口。目前大部分制造商不具備獨立研發能力，主要通過認證許可或購買等方式引進核心技術而沒有形成一支專業化的技術人才梯隊[7]。基于核心技術缺乏導致風電設備成本造價較高，與傳統發電方式相比尚不存在競爭優勢。因此為了搶占市場和利潤，風電設備制造商在生產過程中不自覺的降低了產品質量要求，在投產使用后出現各種問題，出現了產品質量問題日益凸顯的現象。

(二)供需矛盾日益激化致使惡性競爭

基于風電產業的蓬勃發展，越來越多的制造商涌入市場造成風電產能過剩現象較為嚴重。例如，2011年我國風電企業產能超過2000萬千瓦，然而市場需求僅約1000萬千瓦[8]。面臨激烈的市場競爭以及有限的市場份額，部分企業開始應用價格戰策略搶占市場以維護市場占有率。在價格戰策略中，風電設備制造商在成功擊敗競爭對手的同時也不斷沖擊著自己的成本底線，此外加劇了企業之間的不良競爭，嚴重惡化市場競爭環境。

(三)產業鏈的非理性發展

風電設備制造業的快速發展需要完善合理的產業鏈提供支撐，然而當前我國產業鏈結構存在著投入產出不平衡、上下游企業不協調及核心設備供應能力低等諸多問題。此外，部分企業對從國外引進的技術直接進行大批量生產，忽略了配套產業之間的有效銜接，沒有形成應有的協同效應。根據統計數據顯示，我國風電機組的平均利用率在20%左右，低于國際25%-30%的平均水平，這都是源于我國風電設備制造商對產業鏈缺乏重視，導致產業鏈體系非理性發展。

(四)融資渠道匱乏制約企業財務能力

基于財務結構不合理、籌資方式單一以及資產流動性差等因素制約著風電設備制造業財務能力的提升，其中融資渠道匱乏、籌資方式單一是當前迫切考慮的問題。基于風電設備產業處于起步發展階段，前期技術研發支出較大，行業收益回收周期長導致現金流短缺從而影響風電設備制造業的產業化和規模化。

(五)政策機制有待完善

我國政府對風電設備制造業的發展前景表現出極高的熱情，相繼出臺了一系列優惠政策。其中參與政策制定機構包括國家能源局、財政部等數10家部門，涉及機構之多直觀地反映了政府的重視力度。但是，在具體的應用實施過程中仍存在著一定漏洞。例如，當前我國風電機組產品認證采用的IEC標準中有些并不適用于我國風力條件，導致產品質量和性能問題凸顯，弱化了產品的市場競爭力，表明我國缺少一套完備的風電機組認證體系。再例如，我國對風電設備的產權保護停留在專利技術上，同時由于《專利法》等法律機制不完善、執法力度不夠等原因使得部分企業不致力于新技術、新產品的研發創新而是模仿制造，嚴重損害了企業技術創新的積極性，并且制約了風電設備制造業的可持續發展。

三、進一步發展風電設備制造業對策建議

(一)搭建技術創新平臺，提高產品質量可靠性

針對核心技術缺乏、產品質量問題凸顯的現狀，建議制造商搭建技術創新平臺，建立健全產學研合作體系，實現技術資源的共享與利用機制，將風電設備制造商引入到良性發展的軌道中。其次強化專業化人才梯隊機制，充分激發員工的創新積極性，吸引越來越多的人才投身于風電設備制造行列。最后鼓勵支持風電設備制造商加強與國際交流合作，汲取世界最先進的風電技術，并加以消化吸收，爭取早日實現核心技術的自主化和國有化。

(二)建立規范透明的風電設備市場環境

針對產能過剩導致惡性競爭的局面，建議相關部門建立規范透明的市場競爭環境，是基于競爭有序的長效機制是風電設備市場健康發展的重要保障。首先，構建公平、公正、開放的招標采購市場。風電設備的采購招標工作應該嚴格執行《招標投標法》的相關要求，通過法律規范及行業自律相結合的方式規定采購招標行為，避免出現不公平的競爭方式。其次，推動建設電力市場化機制。應該充分利用供大于求的發展時機，堅定不移地推進電力市場化改革，形成市場決定電價的競爭機制。同時優化用電負荷特性，加大風電的消納能力。最后，嚴格控制風電裝機規模，加強用電需求側管理。根據市場需求情況，合理安排風電企業的裝機進度和核準時序。

(三)優化產業鏈結構

在實現風電設備制造業產業化、規模化發展進程中，成熟合理的產業鏈是必不可少的環節。針對產業鏈非理性發展等問題，風電設備制造商需要結合實際，研究制定合適的產業發展模式。首先，調整我國風電設備制造業結構，在平衡投入產能分配機制的基礎上，重點培育和扶持關鍵零部件的發展，對于耗能高、技術門檻低的非核心零部件采用許可購買或與合資研發的方式。其次，在狠抓風電設備制造業產業鏈上游建設的同時，要從風電場項目的選址、風電并網情況等諸多方面入手。只有實現上下游的科學銜接，建立健全配套方案才能夠優化產業鏈結構，帶動產業鏈整體的良性發展。

(四)拓寬融資渠道，增強財務競爭優勢

作為新興產業的風電設備制造業有著巨大的發展潛力，因此僅僅依靠銀行貸款和財政補貼是遠遠不夠的，更需要多元化的融資渠道給予支持。對于風電設備制造業而言，清潔能源發展機制(CDM)無疑提供了一個全新的融資渠道，不僅可以促進技術的研發創新，還能帶來顯著的宏觀效益，為風電設備制造業產業化、規模化提供了發展機遇。此外，建議企業培養多層次的融資渠道，加大銀行的信貸支持力度，建立健全清潔能源發展的幾斤支持體系，加強與國際風投公司的合作交流，吸引戰略投資者進行投資。

(五)進一步完善政策機制

當前要使風電設備制造業持續健康發展，配套的產業政策便是其中重要的一環，因此需要相關部門營造良好的政策環境。首先，可以建立專項基金為制造商提供專項財政支持和稅收優惠補貼。其次，還應該建立健全技術創新的保障機制，如風電設備認證標準、風電設備自主知識產權體系等，從源頭上培育風電設備制造業的競爭優勢。

四、結論

當前風電設備制造業贏得了歷史性的發展機遇，越發受到人們的關注和重視。本文首先從風電設備制造商主體日益多元化、裝機容量發展強勁、整機市場競爭激烈、風電機組受到國際市場認可以及政府的扶持力度不斷擴大五個方面闡述了風電設備制造業的發展現狀。其次針對發展現狀及存在的問題，從風電設備制造業發展的內外環境出發探究成因分析。最后在對風電設備制造業產業發展的現狀、問題以及成因研究分析后，提出相應的對策建議，為我國風電設備制造業實現跨越式發展提供參考和借鑒。

[1] 北極星風力發電網. 2014年中國風電裝機容量統計(完整版)[EB/OL]. http://news.bjx.com.cn/html/20150320/599956.shtml.

[2] WWEA Head Office．WorldWindEnergyReport2014 [R]．World Wind Energy Association WWEA，2014．

[3] 李德瑜，鄒沛思，賀燦飛．中國風電設備制造業發展與空間格局研究[J]．地理科學進展，2014(9)．

[4] Xin Jin，Yiming Rong，Xiang Zhong．Wind turbine manufacturing industry in China: Current situation and problems[J]．RenewableandSustainableEnergyReviews，2014(33)．

[5] 沈洋．風力發電整機制造企業競爭力的評價研究[D]．重慶:重慶交通大學，2014．

[6] 中國風能協會．2014年中國風電裝機容量統計完整版 [R]．北京，2015．

[7] 路琨. 我國風電設備技術創新能力亟待加強[J].電器工業，2011(2).

[8] 中國風電發展報告中國循環經濟協會可再生能源專業委員會(CREIA)．中國風電發展報告2012[R]．北京，2013．

(責任編輯：王 荻)

Wind Turbine Manufacturing Industry in China: Current Situation and Problems

YAN Su-li, LI Wen-hui

(School of Economics and Management，North China Electric Power University，Beijing 102206，China)

Based on the wind power industry has been paid more and more attention, wind power equipment manufacturing industry also wins the historic development opportunities, however, some key factors severely restrict the leaping process. In this paper, we discuss the current situation from diversified equipment manufacturer, installed capacity realize strong growth, fierce competitive market and win the international recognition and relevant preferential policies. Then we analyze the existing problems and reasons. Finally, we propose some suggestions which contain building the innovation platform, improving product quality, establishing the mechanism of market competition, optimizing the industry chain, broadening the finance channels and consummating the policies for references.

wind power equipment; manufacturing industry; current situation;existing problems

2015-06-22

顏蘇莉，女，華北電力大學經濟與管理學院教授；李文輝，男，華北電力大學經濟與管理學院碩士研究生。

F406.7;F426.4

A

1008-2603(2015)05-0024-05