2014年國內(nèi)主要洗滌助劑的生產(chǎn)與市場

趙永杰

（中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會(huì) 副秘書長，山西 太原，030001）

2014年國內(nèi)主要洗滌助劑的生產(chǎn)與市場

趙永杰

（中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會(huì) 副秘書長，山西 太原，030001）

對2014年國內(nèi)洗滌助劑產(chǎn)品如三聚磷酸鈉、4A沸石、酶制劑、檸檬酸/鹽和香精香料等的生產(chǎn)和市場情況進(jìn)行了綜述，對今后洗滌助劑的發(fā)展方向進(jìn)行了展望。

洗滌助劑；三聚磷酸鈉；4A沸石；酶制劑；檸檬酸/鹽；香精香料

隨著功能性洗滌產(chǎn)品的不斷開發(fā)和使用，助劑類產(chǎn)品市場也逐步活躍起來，助劑類型也變得多樣化，助劑的開發(fā)和應(yīng)用對提升洗滌產(chǎn)品性能、感官效果以及使用功效等都具有重要意義，諸如多聚磷酸鹽、4A沸石可軟化水，提高活性物的去污和清潔功能；酶制劑作為一種高效功能化助劑，可提升洗滌產(chǎn)品質(zhì)量和特種污漬的去除效果，可有效降低活性物的使用量，減少因活性物使用帶來的環(huán)境問題；香精香料作為洗滌產(chǎn)品的非功能性助劑，有助于提高產(chǎn)品使用的感官效果和青睞度。

目前國內(nèi)洗滌行業(yè)洗滌助劑主要包括三聚磷酸鈉、4A沸石、酶制劑和香精香料等。

1 三聚磷酸鈉

三聚磷酸鈉作為洗滌助劑軟化劑成分，2014年國家繼續(xù)引導(dǎo)其計(jì)劃產(chǎn)銷量 ，年計(jì)劃產(chǎn)量維持在38.9萬 t 左右，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)三聚磷酸鈉的實(shí)際產(chǎn)銷量為36.6萬 t，其中出口量為16.2萬 t，國內(nèi)使用比例占55.7%，年底期末庫存為1.48萬 t。

2010-2014年國內(nèi)三聚磷酸鈉的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見圖1～圖2。2014年國內(nèi)三聚磷酸鹽產(chǎn)銷量分別較2013年同比增長5.2%和3.7%，繼2013年之后連續(xù)第二年出現(xiàn)同比正增長。

圖1 2010-2014年國內(nèi)三聚磷酸鈉的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

圖2 2010-2014年國內(nèi)三聚磷酸鈉的銷量統(tǒng)計(jì)

2014年1-12月國內(nèi)三聚磷酸鈉月度產(chǎn)銷、出口及庫存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見圖3～圖6。其中3月份的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)最大，分別達(dá)到了3.7萬 t 和3.9萬 t，環(huán)比增長分別為62.1%和56.5%，主要原因是2013年春節(jié)過后下游洗滌產(chǎn)品行業(yè)開工較足，對助劑的需求量加大。由于國內(nèi)三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，生產(chǎn)具有較強(qiáng)的周期性，一般3-4個(gè)月為一個(gè)周期，且國家對產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售具有很強(qiáng)的政府監(jiān)管權(quán)利，產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售規(guī)模依據(jù)國家計(jì)劃政策進(jìn)行調(diào)整。

圖3 2014年1-12月國內(nèi)三聚磷酸鈉月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖4 2014年1-12月國內(nèi)三聚磷酸鈉月度銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖5 2014年1-12月國內(nèi)三聚磷酸鈉月度出口量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖6 2014年1-12月國內(nèi)三聚磷酸鈉月度庫存量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

出口方面，2014年三聚磷酸/鹽出口主要集中在4月、5月和7月，出口量分別為1.62萬 t、1.75萬 t和1.70萬 t，分別環(huán)比增長25.71%、7.41%和17.32%。期末庫存較高的月份集中在7月和12月，庫存量分別為1.38萬 t 和1.48萬 t，環(huán)比增長27.34%和28.72%。

從出口國或地區(qū)來看，2014年三聚磷酸鹽出口目的國或地區(qū)主要集中在秘魯、菲律賓、馬來西亞、伊朗和也門，出口量分別為1.79萬 t、1.75萬 t、1.49萬 t、1.31萬 t 和1.26萬 t。

2 4A沸石

4A沸石是目前替代三聚磷酸鹽助劑的主要產(chǎn)品之一，4A沸石在粉狀洗滌產(chǎn)品助劑功能和使用上與含磷助劑不相上下，由于4A沸石應(yīng)用主要集中在合成洗衣粉中，一定程度上會(huì)限制其市場，所以近幾年國內(nèi)合成洗滌劑規(guī)模雖然很大，但并沒有推動(dòng)助劑市場的增長，反而由于洗衣粉的市場占有率逐年下跌，4A沸石市場開始出現(xiàn)萎縮狀態(tài)，且產(chǎn)品利潤進(jìn)一步被壓縮，行業(yè)呈現(xiàn)有量無價(jià)的局面，企業(yè)的生產(chǎn)積極性被嚴(yán)重打擊，下游行業(yè)的壓價(jià)也成為2014年沸石行業(yè)市場占有率出現(xiàn)下跌的主要原因。

2010-2014年國內(nèi)4A沸石的生產(chǎn)和市場情況統(tǒng)計(jì)（見圖7、圖8）。2014年，國內(nèi)沸石產(chǎn)量和銷量分別為43.27萬 t 和43.25萬 t，產(chǎn)銷基本持平，較2013年分別增長-3.39%和-1.86%。2011-2014年，國內(nèi)洗滌劑市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，但是4A沸石助劑市場卻沒有相應(yīng)地增長，主要原因是洗滌劑產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，截止到2014年年底，國內(nèi)液體洗滌劑比例已經(jīng)超過合成洗衣粉量300余萬噸，液體洗滌劑的快速發(fā)展，使可溶性助劑需求量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，諸如洗滌劑用檸檬酸/鹽市場呈現(xiàn)較快增長。

圖7 2010-2014年國內(nèi)4A沸石產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖8 2010-2014年國內(nèi)4A沸石銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2014年1-12月沸石的月度產(chǎn)量比較平穩(wěn)，基本維持在3.6萬 t，通過數(shù)據(jù)分析可知，當(dāng)年出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長的月份多達(dá)5個(gè)月，2月份甚至環(huán)比下跌超過22%。當(dāng)年沸石累計(jì)出口量超過20.89萬 t，占當(dāng)年產(chǎn)量的48.28%（見圖9～圖11）。

圖9 2014年1-12月國內(nèi)4A沸石月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖10 2014年1-12月國內(nèi)4A沸石月度銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖11 2014年1～12月國內(nèi)4A沸石月度出口量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

3 香精香料

洗滌劑市場不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了香精香料市場的快速繁榮。目前國內(nèi)主要香精香料生產(chǎn)企業(yè)約850家，產(chǎn)品種類超過1600種，生產(chǎn)和市場具有很強(qiáng)的壟斷性和較高的集中度。從地域分布來看，國內(nèi)香精香料制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)，其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發(fā)展速度較快，企業(yè)數(shù)量和銷售收入均位居行業(yè)前列。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)香精香料累計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)值排名居前五位的地區(qū)為上海市（占17.02%）、廣東省（占16.64%）、江蘇省（占10.33%）、河南省（占10.05%）和浙江省（8.10%）五個(gè)省市（圖12所示）。

圖12 2014年國內(nèi)各省市香精香料總產(chǎn)值比例分析

2009-2014年國內(nèi)香精香料生產(chǎn)和銷售情況（見圖13、圖14）。過去3年，香精香料市場連續(xù)呈現(xiàn)5%以上的增長，2014年國內(nèi)香精香料主要規(guī)模產(chǎn)量達(dá)到36萬t，銷售額超過580億元，較2013年分別同比增長5.88%和7.69%，市場銷售額實(shí)現(xiàn)7.69%的同比增長。

圖13 2009-2014年國內(nèi)香精香料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖14 2009-2014年國內(nèi)香精香料銷售額數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

中國作為全球主要香精香料生產(chǎn)國之一，目前國內(nèi)日化香精香料產(chǎn)品主要以出口為主。如圖15所示，2014年國內(nèi)日用香精香料出口量為4.93萬t，較2013年同比增長31.12%，而進(jìn)口量還不到1萬t。

圖15 2009-2014年國內(nèi)日化香精香料產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

4 酶制劑

酶可有效地分解蛋白質(zhì)、淀粉、脂肪類污垢。因此，在洗滌劑中加入酶可提高去污力，降低表面活性劑及三聚磷酸鹽的用量，有利于洗滌劑朝低磷、無磷化方向發(fā)展，以減少環(huán)境污染。洗滌劑用酶已占世界酶制劑產(chǎn)量的1/3。這些酶作為活性生物催化劑，通過水解作用可專一有效地清除紡織物上的頑垢污跡，使衣物洗滌后獲得清爽潔凈效果；而且酶本身無毒，并能完全被生物降解，對環(huán)境無污染。

目前國外已商品化的洗滌劑用酶有：堿性蛋白酶、淀粉酶、堿性纖維素酶、脂肪酶以及它們的復(fù)合物。在我國使用最多的是堿性蛋白酶和堿性脂肪酶。

過去的5年，酶技術(shù)對洗滌劑有很大的貢獻(xiàn)。目前一些適應(yīng)性地區(qū)含酶洗滌劑已經(jīng)被研究開發(fā)出來，反應(yīng)效果很好。還有一些特殊作用的酶，如低溫用氧化還原酶或是漂白系統(tǒng)用酶，其具有抗染料轉(zhuǎn)移或消毒殺菌的作用。對于酶來說，除了研究應(yīng)用新的酶以外，如何避免粉塵對人的傷害，適應(yīng)低溫、洗滌穩(wěn)定性好等仍然是面臨的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在洗滌劑用酶已超過世界酶產(chǎn)量的40%，開發(fā)加酶洗滌劑是當(dāng)前國際洗滌劑工業(yè)發(fā)展的一大潮流。

目前，堿性酶作為新型生物添加劑應(yīng)用于洗滌劑行業(yè)的現(xiàn)象已越來越普遍，在西歐、日本和美國等一些發(fā)達(dá)國家中，加酶洗滌劑占洗滌劑市場的80%～95%，目前國內(nèi)加酶洗滌劑所占比例為25%～30%，市場上的許多高檔洗衣粉產(chǎn)品都添加了多種酶。從發(fā)展趨勢上看，國內(nèi)加酶洗滌劑逐漸在市場上占主導(dǎo)地位。

一般洗滌劑配方酶制劑的含量在2.0%～6.0%之間，其中淀粉酶含量0.4%～1.0%，蛋白酶0.4%～2.0%，脂肪酶0.2%～1.0%，纖維素酶1.0%～3.0%。洗滌劑酶制劑產(chǎn)值一般占工業(yè)酶制劑的25%左右，是一種高附加值酶制劑產(chǎn)品。

2009-2014年國內(nèi)工業(yè)酶制劑生產(chǎn)情況如圖16所示。2014年國內(nèi)酶制劑總產(chǎn)量約合125萬t，較2013年同比增長13.6%，酶制劑過去連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)年均增長率11.5%，根據(jù)行業(yè)配方比例和使用情況初步統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)洗滌劑用酶量在15萬～16萬t，占當(dāng)年酶制劑產(chǎn)量的比例為12%～13.0%，低于全球17%平均水平。目前洗滌劑酶制劑使用瓶頸是產(chǎn)品配伍條件對酶活性的影響以及酶制劑的保存環(huán)境等，另外國產(chǎn)洗滌酶制劑品種較少，價(jià)格較高，洗滌行業(yè)對酶制劑的需求和產(chǎn)品的對外依賴較強(qiáng)。

圖16 2009年-2014年國內(nèi)工業(yè)酶制劑生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)

圖17 2009年-2014年國內(nèi)主要洗滌用堿性蛋白酶的進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

進(jìn)出口方面，2014年國內(nèi)堿性蛋白酶的進(jìn)出口量分別為1070t 和344t，較2013年同比分別增長40.24%和70.3%。相比之下，國內(nèi)洗滌用堿性脂肪酶的進(jìn)口量較小，當(dāng)年進(jìn)出口分別為285t 和10t，較2013年分別同比增長-37.64%和-9.09%（圖18），堿性脂肪酶由于價(jià)格高，洗滌產(chǎn)品企業(yè)在使用時(shí)更多的考慮是產(chǎn)品的成本預(yù)算，國內(nèi)酶制劑企業(yè)更多的應(yīng)關(guān)注下游行業(yè)的訴求，開發(fā)洗滌用高附加值和低成本的酶制劑產(chǎn)品，以求得行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展。

圖18 2009-2014年國內(nèi)主要洗滌用堿性脂肪酶的進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

從2014年國內(nèi)堿性蛋白酶的月度進(jìn)口數(shù)據(jù)來分析（見圖19、圖20），相關(guān)系列產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)較大，最高均價(jià)集中在2014年4月，達(dá)到34268美元/t，最低價(jià)在10月份，為4523美元/t，年內(nèi)最大價(jià)格幅度超過7.5倍，月度進(jìn)口均價(jià)直接影響當(dāng)月進(jìn)口量，4月份高價(jià)位時(shí)，進(jìn)口量同比減少87.7%，僅為11.7t，10月份低價(jià)位時(shí)，進(jìn)口量同比增長346.5%，達(dá)到233t。

圖19 2014年1-12月國內(nèi)堿性蛋白酶的月度進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖20 2014年1-12月國內(nèi)堿性蛋白酶的月度進(jìn)口均價(jià)統(tǒng)計(jì)

2014年國內(nèi)堿性蛋白酶進(jìn)口主要集中在芬蘭、美國、阿根廷，較2013年同比增長75.1%、25.0%和0，分別占當(dāng)年總進(jìn)口量的42.7%、22.55%和16.81%（見圖21）。

圖21 2014年國內(nèi)堿性蛋白酶的進(jìn)口來源國數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

進(jìn)口堿性脂肪酶作為一種高性能洗滌用酶制劑，受價(jià)格影響，產(chǎn)品僅用于高性能洗滌系列產(chǎn)品，2014年國內(nèi)堿性脂肪酶進(jìn)口主要集中在1月和3月，進(jìn)口量分別為105t和54t，較2013年分別同比增長9230.4%和47.3%（見圖22、圖23）。

圖22 2014年1-12月國內(nèi)堿性脂肪酶進(jìn)出口量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖23 2014年國內(nèi)堿性脂肪酶的進(jìn)口月均價(jià)走勢

5. 檸檬酸/鹽

洗滌劑行業(yè)是檸檬酸的第二大消費(fèi)領(lǐng)域。主要作為軟化水助劑，功能與三聚磷酸鹽和4A沸石相同，主要用于液體洗滌劑產(chǎn)品配方中，洗滌行業(yè)檸檬酸/鹽市場容量占比在15%～20%。2014年國內(nèi)檸檬酸/鹽產(chǎn)量約合110萬t，較2013年同比減少9.1%，其中當(dāng)年出口量為80萬t，同比減少10.11%，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年洗滌用品行業(yè)消耗檸檬酸/鹽的量約合22.05萬t，與2013年基本持平（見圖24～圖26）。

圖24 2009-2014年國內(nèi)檸檬酸/鹽產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖25 2009-2014年國內(nèi)檸檬酸/鹽出口量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

圖26 2009-2014年國內(nèi)洗滌劑用檸檬酸/鹽的量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

6. 未來助劑發(fā)展趨勢

助劑作為洗滌產(chǎn)品行業(yè)的主要添加劑成分，與表面活性劑一樣，發(fā)揮著重要作用，近幾年國內(nèi)助劑企業(yè)在洗滌產(chǎn)品有效成分功能需求方面并沒有及時(shí)跟上行業(yè)的發(fā)展步伐，中國作為全球最主要的消費(fèi)大國，洗滌用品剛性消費(fèi)決定行業(yè)對助劑需求有一定的剛性特征，實(shí)現(xiàn)新型助劑滿足新時(shí)期下洗滌產(chǎn)品的配伍要求，成為助劑行業(yè)得以可持續(xù)快速發(fā)展的必要條件。