從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議看2015年化肥市場(chǎng)

文/周和平

從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議看2015年化肥市場(chǎng)

文/周和平

2014年12月9日至11日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京召開(kāi)，主要內(nèi)容是對(duì)2015年的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行部署、安排、定調(diào)，對(duì)我國(guó)2015年的經(jīng)濟(jì)工作將產(chǎn)生決定性的影響。

會(huì)議認(rèn)為，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)識(shí)新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯。

會(huì)議提出2015年經(jīng)濟(jì)工作有五大任務(wù)：一、努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。二、積極發(fā)現(xiàn)培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。三、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。四、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間格局。五、加強(qiáng)保障和改善民生工作。

那么中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又將對(duì)2015年的化肥市場(chǎng)產(chǎn)生怎樣的影響呢？

加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式給化肥市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

本次會(huì)議提出的2015年五大任務(wù)中，第三條是專門針對(duì)農(nóng)業(yè)的，提出要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。解決好“三農(nóng)”問(wèn)題始終是全黨工作重中之重，必須繼續(xù)夯實(shí)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)、穩(wěn)住農(nóng)村持續(xù)向好的局勢(shì)，穩(wěn)定糧食和主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，持續(xù)增加農(nóng)民收入。要堅(jiān)定不移加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，盡快轉(zhuǎn)到數(shù)量質(zhì)量效益并重、注重提高競(jìng)爭(zhēng)力、注重農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、注重可持續(xù)的集約發(fā)展上來(lái)，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。要深化農(nóng)村各項(xiàng)改革，完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制，完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼辦法，強(qiáng)化金融服務(wù)。要完善農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)政策，搞好土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，健全公開(kāi)規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)。要完善職業(yè)培訓(xùn)政策，提高培訓(xùn)質(zhì)量，造就一支適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的高素質(zhì)職業(yè)農(nóng)民隊(duì)伍。

這體現(xiàn)了中央對(duì)三農(nóng)問(wèn)題的高度重視。化肥是為農(nóng)業(yè)服務(wù)的，化肥行業(yè)的命運(yùn)興衰與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)，只有農(nóng)業(yè)搞好了，農(nóng)民種植積極性提高了，化肥行業(yè)才有希望，才有好日子過(guò)，農(nóng)業(yè)興則化肥興，農(nóng)業(yè)好則化肥好。農(nóng)業(yè)部提出，2015年要堅(jiān)持穩(wěn)糧增收、提質(zhì)增效，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，要千方百計(jì)使糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在11000億斤以上，農(nóng)民收入增幅保持在7.5%以上，這給化肥市場(chǎng)需求提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。來(lái)自農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司的相關(guān)人士透露，2015年農(nóng)業(yè)剛性需求不會(huì)有大的改變，消費(fèi)量不會(huì)低于2014年。2015年我國(guó)農(nóng)業(yè)需求氮肥3150萬(wàn)噸（折純N），需求實(shí)物尿素4380萬(wàn)噸左右，與2014年持平。

但農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變對(duì)化肥市場(chǎng)并不意味著只是機(jī)遇，同時(shí)還面臨著更大挑戰(zhàn)。化肥施用過(guò)量已成為一個(gè)大問(wèn)題，對(duì)今后化肥市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)。改革開(kāi)放后，中國(guó)奇跡般地用7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口。在這其中，化肥的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。但在看到化肥積極作用的同時(shí)，我們也不能忽視過(guò)量施用化肥所帶來(lái)的隱患。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1996年至2006年，中國(guó)氮肥和磷肥的施用量同比增幅分別為40%和60%；盡管我國(guó)耕地面積不到全世界總量的10%，化肥施用量卻接近世界總量的1/3。

化肥施用帶來(lái)的環(huán)保問(wèn)題日益引起了人們的重視。國(guó)家環(huán)保部、國(guó)土資源部近期發(fā)布“全國(guó)土壤污染調(diào)查公報(bào)”顯示，全國(guó)土壤污染總的超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度、重度污染點(diǎn)位分別為12.1%、2.3%、1.5%和1.1%；我國(guó)適宜農(nóng)業(yè)種植的一二類土壤占87.9%，存在潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的占12.1%，其中屬中度、重度污染的土壤約占3.0%。而從污染物的來(lái)源看，2007年全國(guó)農(nóng)業(yè)源的化學(xué)需氧量（COD）、總氮和總磷排放分別達(dá)到1320萬(wàn)噸、270萬(wàn)噸和28萬(wàn)噸，分別占全國(guó)排放總量的43.7%、57.2%和67.4%。同時(shí)，農(nóng)田氮磷排放量大等問(wèn)題不容忽視。全國(guó)種植業(yè)源總氮流失超過(guò)農(nóng)業(yè)源總氮流失量的一半。

土地污染主要表現(xiàn)在土壤酸化、有機(jī)質(zhì)下降。中國(guó)工程院院士魏復(fù)盛說(shuō)，南方土壤本多呈酸性，但因大量施用化肥，加上酸雨影響，導(dǎo)致酸度更進(jìn)一步增加，一些地區(qū)土壤pH值平均下降0.5～0.7個(gè)pH單位，有的甚至下降2.1個(gè)pH單位，比如湖南強(qiáng)酸性土壤(pH值4.5～5.5)從20世紀(jì)80年代中期的49.13萬(wàn)公頃，到2006～2010年增加到145.67萬(wàn)公頃。

土壤酸化、土壤有機(jī)質(zhì)下降不利于對(duì)重金屬絡(luò)合固定。東北黑土區(qū)有機(jī)質(zhì)已由開(kāi)墾時(shí)的8%～10%下降到目前的2%～3%，有機(jī)肥施用普遍減少，導(dǎo)致土壤退化。

專家研究認(rèn)為，多年來(lái)我國(guó)土壤污染加劇的原因主要在于化肥施用過(guò)量，以及農(nóng)藥使用過(guò)量和不科學(xué)、造成農(nóng)殘超標(biāo)。1984年以來(lái)，我國(guó)化肥用量持續(xù)增加，目前我國(guó)每年化肥使用量超過(guò)5800萬(wàn)噸，是世界上化肥使用強(qiáng)度最高的國(guó)家之一，平均用量400千克每公頃，東部地區(qū)高的可達(dá)600千克每公頃，是世界公認(rèn)警戒上限(225千克每公頃)的1.8倍以上，更是歐美平均用量的4倍以上。

濫用化肥就是破壞生態(tài)。過(guò)量施用化肥，不但浪費(fèi)了不可再生的煤炭、磷礦等資源，也加重了國(guó)內(nèi)對(duì)硫、鉀的對(duì)外依存度。過(guò)量施用化肥也帶來(lái)環(huán)境隱患——土壤開(kāi)始板結(jié)，保持水分和養(yǎng)分的能力變差，降低作物產(chǎn)量，并影響生物多樣性。對(duì)于農(nóng)資行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)土壤環(huán)境對(duì)于施肥模式將出現(xiàn)重大影響，肥料產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)“拐點(diǎn)”。近日，農(nóng)業(yè)部韓長(zhǎng)賦部長(zhǎng)視察農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站時(shí)，重申了化肥“零增長(zhǎng)”和肥料“減施”的核心內(nèi)容，針對(duì)土壤環(huán)境和農(nóng)資產(chǎn)品出現(xiàn)的問(wèn)題，闡述了針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤進(jìn)行修復(fù)，爭(zhēng)取到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥總量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。

農(nóng)業(yè)部全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心處長(zhǎng)田有國(guó)，在中國(guó)農(nóng)技推廣理事單位座談會(huì)上詳述了肥料“零增長(zhǎng)”等未來(lái)政策調(diào)整的方向。田有國(guó)說(shuō)：“這是一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，也是未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題，包括農(nóng)業(yè)部正在制定的‘十三五’規(guī)劃都提出了‘零增長(zhǎng)’。”未來(lái)將出臺(tái)一系列配套措施跟進(jìn)，在肥料立法、耕地立法、資源環(huán)境規(guī)劃等方面都將有所推進(jìn)和調(diào)整，包括政策措施的出臺(tái)、投資項(xiàng)目跟進(jìn)。“其方向則是節(jié)約資源、減少化肥用量，這些理念必將會(huì)對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、企業(yè)產(chǎn)生重要影響。”

新常態(tài)下化肥市場(chǎng)的新特征

本次會(huì)議從九大趨勢(shì)性變化定位新常態(tài)，全面深刻地揭示了消費(fèi)、市場(chǎng)、資源、產(chǎn)業(yè)、人口和環(huán)境等方面的新特征，中高速增長(zhǎng)、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)向是新常態(tài)的基本特征。過(guò)去我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在兩位數(shù)以上，但2010年以來(lái)增速開(kāi)始放緩，2014年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)在7.4%左右。從發(fā)布的2014年11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，進(jìn)出口總值同比下降0.5%，PPI同比下降2.7%，已經(jīng)連續(xù)33個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，反映出當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行壓力，穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)艱巨。

會(huì)議在部署2015年工作時(shí)，把努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)作為一項(xiàng)主要任務(wù)。同時(shí)，提出“調(diào)速不減勢(shì)”、“合理確定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)”等具體要求。

國(guó)家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)部主任張占斌說(shuō)：“以前大家對(duì)新常態(tài)有各種看法，還有人認(rèn)為新常態(tài)意味經(jīng)濟(jì)衰退。通過(guò)這次中央對(duì)新常態(tài)全面、深刻、系統(tǒng)的界定，可以消除認(rèn)識(shí)誤區(qū)，引導(dǎo)人們正確、理性、客觀看待新常態(tài)。”

那么化肥市場(chǎng)的新常態(tài)是什么呢？筆者認(rèn)為，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

一是產(chǎn)能過(guò)剩。以前我國(guó)化肥生產(chǎn)嚴(yán)重不足，不能滿足農(nóng)業(yè)需求，需從國(guó)外大量進(jìn)口化肥。但進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)化肥進(jìn)入大發(fā)展階段，特別是近些年，內(nèi)蒙古、新疆等有資源地區(qū)大量興建化肥裝置，我國(guó)氮肥、磷肥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。到2013年底，我國(guó)尿素產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到8070萬(wàn)噸，比2012年增加787萬(wàn)噸，而2014年一季度，內(nèi)蒙古又新增了2套80萬(wàn)噸尿素裝置。據(jù)估計(jì)，2014年市場(chǎng)對(duì)尿素需求（包括國(guó)內(nèi)需求和對(duì)外出口），約為6700萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩約1500萬(wàn)噸，由此導(dǎo)致尿素市場(chǎng)低迷。磷復(fù)肥的產(chǎn)能過(guò)剩同樣嚴(yán)重，截至2013年底，中國(guó)磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能過(guò)剩的比例均超過(guò)100%。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹：“貴州、四川和湖北的部分地區(qū)，伴隨著新的磷礦資源的開(kāi)發(fā)利用，還在投資新建或規(guī)劃建設(shè)一批磷復(fù)肥項(xiàng)目，產(chǎn)能過(guò)剩造成產(chǎn)品低層次、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、生產(chǎn)力大量閑置，引發(fā)市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)盈利水平大幅下降，嚴(yán)重?fù)p害了行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。”

二是出口對(duì)市場(chǎng)的影響越來(lái)越大。由于國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，要消化掉多余的產(chǎn)能，出口成為必然選擇，出口因素對(duì)化肥市場(chǎng)的影響越來(lái)越大。如果國(guó)際行情好，出口量大，那國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就可能走好；反之，如果國(guó)際行情差，或者因?yàn)楦哧P(guān)稅等原因，出口出不去，都擠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，那國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不可能好轉(zhuǎn)。

三是化肥需求增速放緩，有可能零增長(zhǎng)或下降。化肥需求已遠(yuǎn)離了過(guò)去的高增長(zhǎng)時(shí)代，隨著科學(xué)施肥水平的提高，以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)向工業(yè)轉(zhuǎn)移，今后化肥需求增速會(huì)明顯放緩，有些地方會(huì)出現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至下降。近期農(nóng)業(yè)部也明確提出目標(biāo)：到2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥化肥用量零增長(zhǎng)。

四是農(nóng)民用肥結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變化以及機(jī)械化的大量使用，農(nóng)民的用肥結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，過(guò)去農(nóng)民使用低濃度化肥較多，現(xiàn)在更傾向于高濃度、緩控釋效果好的肥料，既省時(shí)又省力。過(guò)去農(nóng)民使用普通化肥多，現(xiàn)在水溶肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)合肥、生物肥等新型肥料也越來(lái)越受到青睞。

五是肥料復(fù)合化成趨勢(shì)。過(guò)去農(nóng)民使用尿素、碳銨、過(guò)磷酸鈣、氯化鉀等單元素肥較多，現(xiàn)在大多使用復(fù)合肥，因?yàn)閺?fù)合肥一次施肥相當(dāng)于把氮、磷、鉀三種肥全部施完，省時(shí)省力，同時(shí)復(fù)合肥利用率要高出單質(zhì)肥。近20年來(lái)，我國(guó)復(fù)合肥施用量增速顯著高于氮肥、磷肥以及化肥總施用量的增速。1980年我國(guó)化肥復(fù)合化率僅為2.1%，1990年提高到13.2%，2000年提高到22.1%，2010年進(jìn)一步穩(wěn)步提高到32.3%。我國(guó)化肥的復(fù)合化率在不斷提高，今后預(yù)計(jì)將超過(guò)50%。

六是測(cè)土配方施肥大推進(jìn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開(kāi)化肥，但化肥施用過(guò)多不僅造成資源浪費(fèi)，還污染環(huán)境。在這種情況下，按照土壤特征和作物的需肥量進(jìn)行測(cè)土配方施肥就成為最好選擇，國(guó)家一直在大力推廣測(cè)土配方施肥。據(jù)農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，2014年上半年全國(guó)主要糧食作物配方肥用量530萬(wàn)噸(折純)，施用面積3.6億畝次，分別比2013年同期增長(zhǎng)17.8%和20%；配方肥已占到主要糧食作物肥料施用總量的40%左右。

化肥行業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變

本次會(huì)議提出要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，把轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要位置。

對(duì)于化肥行業(yè)而言，今后的重點(diǎn)就是要由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，不能再滿足于企業(yè)產(chǎn)能有多大、規(guī)模有多大，而是要提升企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增加效益，從做大變?yōu)樽鰪?qiáng)。對(duì)企業(yè)而言，最關(guān)鍵要做到兩點(diǎn)。

一是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。作為化肥企業(yè)，要大力調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。如大力發(fā)展高產(chǎn)創(chuàng)建配套肥，為農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建服務(wù)；大力發(fā)展節(jié)水抗旱肥，為節(jié)水農(nóng)業(yè)服務(wù)；大力發(fā)展水溶肥，實(shí)現(xiàn)水、肥資源同步高效利用，達(dá)到既節(jié)水又增產(chǎn)的雙重目標(biāo)，大幅度提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；大力發(fā)展有機(jī)肥、生物肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)合肥、葉面肥、緩/控釋肥等新型肥料，以提高肥料利用率，改良土壤，提高農(nóng)作物品質(zhì)，讓農(nóng)民增產(chǎn)增收。

二是降成本，為農(nóng)民提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉化肥。據(jù)媒體報(bào)道，目前合成氨電耗一般在1500千瓦時(shí)左右，而有些低的企業(yè)，合成氨耗電僅350千瓦時(shí)，按電價(jià)0.4元/千瓦時(shí)計(jì)算，僅電耗成本每噸就要節(jié)約400多元。另?yè)?jù)某大型尿素企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)介紹，在相同的省份，相同的原料和生產(chǎn)裝置，由于管理水平差異，尿素成本高的比成本低的要高出300～400元/噸。磷復(fù)肥企業(yè)的成本同樣也相差較大，降成本還大有潛力可挖。成本下降了，不僅可以為國(guó)內(nèi)農(nóng)民提供物美價(jià)廉的化肥，還可增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。