嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研及分析

孟晶晶++郭小紅++陽季春

摘 要：課題組選取了嘉興市不同地區(qū)具有代表性的41家企業(yè)，通過對企業(yè)的走訪、調(diào)查問卷和企業(yè)高層管理人員的座談，咨詢政府職能部門等調(diào)研形式，了解嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況及相關(guān)政策。調(diào)研結(jié)果表明：截止到2014年5月嘉興市光伏企業(yè)約有280多家，分布在嘉興的各縣市，總體發(fā)展勢頭良好，但企業(yè)的發(fā)展也遇到一些困難，如市場需求下降，產(chǎn)能過剩，資金緊張等。最后針對調(diào)研結(jié)果提出了幾點可供參考的解決方案。

關(guān)鍵詞：嘉興光伏 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 調(diào)研 解決方案

中圖分類號：F42 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）01（a）-0035-02

2014年4月以來為了調(diào)查嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，課題組7人，分成3組，對嘉興市光伏企業(yè)進(jìn)行了一次廣泛的入戶調(diào)研。我們選取了嘉興市不同地區(qū)具有代表性的41家企業(yè)，基本涵蓋列光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。通過對企業(yè)的走訪、填寫調(diào)查問卷和企業(yè)高層管理人員的座談形式開展調(diào)研。調(diào)研內(nèi)容主要有企業(yè)基本信息，生產(chǎn)及銷售情況，人力資源，自主創(chuàng)新情況，科研投入，企業(yè)發(fā)展遇到的困難和對推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見等。另外，我們還走訪了一些政府職能部門，如嘉興市工商局，經(jīng)濟(jì)與信息委員會的能源處，了解嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況及相關(guān)政策等。以下是本次調(diào)研報告的內(nèi)容。

1 嘉興市太陽能企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和現(xiàn)存的問題

1.1 嘉興市光伏企業(yè)現(xiàn)狀

近幾年，嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，基本形成涵蓋硅棒/硅錠制造、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)、電池組件封裝、光伏發(fā)電系統(tǒng)集成以及配套輔料生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系，在太陽能薄膜電池、聚焦太陽能電池等領(lǐng)域也形成了一定的基礎(chǔ)。截止2013年底，全市共有光伏企業(yè)250多家。其中總資產(chǎn)達(dá)250億元，產(chǎn)值達(dá)到200億元左右，位居省內(nèi)領(lǐng)先。2013年嘉興市人民政府出臺了《進(jìn)一步扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見的通知》（嘉政發(fā)〔2013〕52號），加大對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度，推進(jìn)嘉興光伏產(chǎn)業(yè)“五位一體”創(chuàng)新綜合試點建設(shè)，更為嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了機遇。

截止到2014年5月初，嘉興市注冊的光伏相關(guān)企業(yè)共有280多家，企業(yè)地區(qū)分布如表1所示，其中海寧有108家光伏企業(yè)，占全市光伏企業(yè)的37.76%，居于為首；秀洲區(qū)62家排在第二；南湖區(qū)以32家排名第三；緊隨其后的是海鹽27家、嘉善26家、平湖18家、桐鄉(xiāng)13家。從產(chǎn)業(yè)鏈中分工情況進(jìn)行分類看，在嘉興市注冊的280多家光伏企業(yè)中，做單晶硅和多晶硅組件的企業(yè)數(shù)最多，達(dá)107家；緊隨其后的是做單晶硅和多晶硅電池片的企業(yè)，103家；再就是做光伏工程的企業(yè)，47家；做硅片的企業(yè)39家居于第四；而做逆變器的企業(yè)8家，硅料和鑄錠的11家。接受調(diào)研的41家企業(yè)注冊資金分布如表3所示，而企業(yè)運營情況分布見表4，由表4可以看出在我們調(diào)研的41家企業(yè)中有46.34%的企業(yè)倒閉或破產(chǎn)，7.32%的企業(yè)被大型企業(yè)并購，9.76%的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)，36.59%的企業(yè)仍繼續(xù)做光伏行業(yè)。通過對所有企業(yè)信息的分析，我們調(diào)研小組發(fā)現(xiàn)一些中小型企業(yè)由于規(guī)模較小，資金支持不足，由于市場需求減少，企業(yè)難以繼續(xù)運營；而大型企業(yè)由于其擁有雄厚的資金和生產(chǎn)資料，企業(yè)生存能力較強。

1.2 嘉興市光伏企業(yè)發(fā)展存在的問題

（1）市場需求下降，產(chǎn)能過剩。一是出口歐盟基本停滯。據(jù)來自嘉善縣有關(guān)部門的材料，作為世界第三大硅片制造商的昱輝陽光，去年也已被迫放棄了歐盟市場。據(jù)統(tǒng)計，2013年1～3月份，昱輝陽光出口歐盟僅2.5萬美元，同比下降99.68%。1～4月份出口歐盟13.86萬美元，同比下降98.79%。而2012年，昱輝陽光對歐盟出口額達(dá)到3791萬美元，占其總出口額的28%。二是企業(yè)訂單明下降明顯。據(jù)昱輝陽光反應(yīng)，今年1～4月份在手的出口訂單量較上年同比下降了20%以上，期下降份額主要集中在歐盟客商。據(jù)統(tǒng)計，2012年1～4月份昱輝陽光出口歐盟1141萬美元，占其當(dāng)下出口額的25%。

（2）資金緊張，光伏企業(yè)投資資金量大，而投資回收期較長，一般在5～8年，企業(yè)在經(jīng)營過程中流動資金不足。另外，在經(jīng)驗?zāi)芰眲∠陆档那闆r下，延遲付款已成為企業(yè)緩解流動資金壓力的主要手段。目前，光伏企業(yè)已將付款期限從60～90t延長至120～180t，這使得與之有業(yè)務(wù)來往的其他光伏企業(yè)的現(xiàn)金流動也變得異常緊張。同時，由于歐元對美元匯率下降，資金回收滯后容易造成利率、匯率等方面的損失，從而壓縮企業(yè)的盈利空間。

（3）企業(yè)技術(shù)人員相對缺乏，研發(fā)投入資金不足，欠缺科技創(chuàng)新能力。在嘉興的光伏企業(yè)中少有企業(yè)設(shè)有專門的科研機構(gòu)和科研專項資金。在設(shè)有科研機構(gòu)的企業(yè)中，他們的科研成果大部分限于外包裝專利和實用性專利。

（4）結(jié)構(gòu)規(guī)模不合理。目前，嘉興市光伏企業(yè)主要集中在拉晶、切片、電池片生產(chǎn)、組件封裝等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)企業(yè)所占比重在80%左右，而對于關(guān)鍵裝備制造、系統(tǒng)終端集中應(yīng)用等方面比較欠缺，尚未建立全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。而且企業(yè)普遍規(guī)模較小，空間布局也較為分散，同質(zhì)化競爭較為突出，仍主要依靠低價競爭贏取市場，不注重打造自身產(chǎn)品品牌與核心競爭力。另外，由于光伏發(fā)電并網(wǎng)還沒有突破，體制性、創(chuàng)新的商業(yè)模式和政策集成體系需要破解和完善。

2 嘉興市光伏企業(yè)發(fā)展解決方案

任何一種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是建立在可持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，只有掌握行業(yè)核心技術(shù)，搶占行業(yè)技術(shù)的制高點，才能在行業(yè)競爭中立于不敗之地。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展競爭也離不開科技創(chuàng)新，針對嘉興地區(qū)光伏企業(yè)發(fā)展中遇到的問題，結(jié)合世界及中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展大方向，得出以下應(yīng)對措施[1-5]。

2.1 探索“外包生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能”戰(zhàn)略

如昱輝陽光在印度和波蘭聯(lián)系合作代工企業(yè)，也正在準(zhǔn)備向這些總部不設(shè)在中國的第三方外包逾400MW的組件生產(chǎn)，以此規(guī)避歐盟反傾銷關(guān)稅。此外，在資金允許的情況下，可引導(dǎo)企業(yè)抱團(tuán)在國外直接投資建廠或并購歐美當(dāng)?shù)氐墓夥髽I(yè)，就地生產(chǎn)、就地銷售，規(guī)避“雙反”關(guān)稅。企業(yè)也可以借此調(diào)整自己的結(jié)構(gòu)，真正把自己變成全球公司，實現(xiàn)國際化經(jīng)營。

2.2 加快技術(shù)創(chuàng)新步伐

目前國內(nèi)光伏關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距，部分關(guān)鍵設(shè)備、電子材料如全自動絲網(wǎng)印刷機、銀漿材料等仍然依賴進(jìn)口。主要光伏技術(shù)集中于晶硅電池組件產(chǎn)品，在其他光伏產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)競爭力薄弱。光伏行業(yè)技術(shù)門檻低，擴(kuò)張迅速。光伏行業(yè)的技術(shù)都固化在設(shè)備中，企業(yè)花錢從國外進(jìn)口設(shè)備就能生產(chǎn)光伏產(chǎn)品，所以政府應(yīng)協(xié)調(diào)各個局部利益，設(shè)置光伏行業(yè)準(zhǔn)入門檻，整頓運營狀況差的企業(yè)，規(guī)避大量的重復(fù)建設(shè)引起的行業(yè)惡性競爭，鼓勵企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上有所作為。防止產(chǎn)能過剩，實現(xiàn)市場宏觀調(diào)控，加快淘汰落后產(chǎn)能、防止低價競爭，避免產(chǎn)業(yè)的趨同或產(chǎn)品的趨同，盡可能進(jìn)入新能源的高端產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

2.3 加快新興市場以及國內(nèi)市場的開拓

在引導(dǎo)企業(yè)努力保住老客戶訂單的情況下，積極開拓澳大利亞和非洲市場等地區(qū)和國家的市場以及國內(nèi)新興市場，減少對歐美等傳統(tǒng)市場的依賴。我們要密切注意動態(tài)，重視國內(nèi)市場，特別是在國內(nèi)市場的應(yīng)用，國內(nèi)市場每年都有10個GW，可能占全球運用安裝量30%左右。現(xiàn)在加大國內(nèi)市場運用的力度，分散風(fēng)險。一定要出臺一些能夠?qū)嵤┻@些規(guī)劃的具體措施。要落實好分布式光伏并網(wǎng)的補貼政策，可以將3.3萬億美元外匯儲備拿出一部分，用于支持補貼光伏并網(wǎng)電價和光伏發(fā)電的應(yīng)用。如何通過技術(shù)進(jìn)步和電價政策，讓上網(wǎng)電價真正降低到有競爭力，這是國內(nèi)光伏市場啟動的關(guān)鍵。

2.4 加快光伏行業(yè)資本化進(jìn)程

為促進(jìn)光伏行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)公平、健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，需要一個完善的商業(yè)模式吸引投資者。因此，要推動光伏行業(yè)的資本化。資本化包括兩個重要的方面：一是要解決行業(yè)先期投資方面的問題；二是要解決企業(yè)及項目的長期融資方面的問題。

3 結(jié)論

該調(diào)研報告從嘉興市光伏企業(yè)現(xiàn)狀和存在的問題及針對這些問題的一些可供參考的解決方案等方面進(jìn)行論述，所得結(jié)論僅供各有關(guān)部門參考，希望能對嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及相關(guān)政府制定有關(guān)政策提供幫助。

參考文獻(xiàn)

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