上海保險業依托互聯網發展的現狀

上海保監局“上海保險業依托互聯網發展與監管研究”課題組

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上海保險業依托互聯網發展的現狀

上海保監局“上海保險業依托互聯網發展與監管研究”課題組

一、上海保險業依托互聯網發展的現狀及歷程

(一)總體情況

2014年4月，上海市發布《關于促進本市互聯網金融產業健康發展的若干意見》(滬府發〔2014〕47號)，政府對互聯網金融不分業、不分界的態度以及對互聯網健康發展的系列支持政策，進一步增強了上海地區對行業的吸引力。上海保險業依托互聯網發展的速度將進一步加快。

截至2014年6月底，上海共有47家保險公司、9家保險專業中介機構依托互聯網開展保險業務。在47家保險公司中，有21家財產保險公司、26家人身保險公司依托互聯網開展保險業務，其中有31家保險公司在上海設有專門的互聯網保險機構或部門。2012年和2013年保險公司在上海成立的互聯網管理機構和部門達18家。2013年9月，隨著中國保監會對平安集團、阿里巴巴、騰訊所謂“三馬”辦保險的批復，我國第一家服務于互聯網企業及消費者的互聯網保險機構在上海誕生，互聯網與金融保險行業的關系進入一個新的時代。

2013年，上海保險業依托互聯網共計產生保費17.39億元，其中產險公司9.86億元，壽險公司7.53億元；2014年1至6月，上海保險業依托互聯網共計產生保費15.17億元，占上海地區保險業總保費收入的2.8%，較2013年提升0.7個百分點，其中產險公司依托互聯網產生保費7.61億元，壽險公司依托互聯網產生保費7.56億元。2014年上半年，月均保費收入增長74.4%，是全市保費月均增長率的一倍多。31家在滬經營總公司互聯網業務的機構的統計顯示，上半年，包括上海在內的全部保費收入為121.48億元，占31家保險公司全部保費收入的3.11%，規模較上一年提升0.9個百分點。雖然規模偏小，但發展速度很快。

(二)發展階段

1.保險業依托互聯網發展的初創期

2000年至2006年，這一階段互聯網主要是作為一個信息平臺。這個階段保險業依托互聯網發展的內、外部條件還不成熟。從行業外部條件來看，技術還不成熟，作為互聯網消費重要前提的第三方支付還沒有被大量使用；從行業內部條件來看，保險業正在經歷保費高速增長的黃金十年，上海作為中國保險營銷員制度的起源地，營銷員制度和傳統的展業模式還沒有進入發展瓶頸，銀行保險蓬勃發展，傳統的個、團、銀三個業務渠道全面發展。在互聯網發展的浪潮下，一些公司開始建設自己的網站，泰康人壽2000年建立泰康在線網站；同年，太平洋保險和平安保險幾乎同時開通了各自的全國性網站，嘗試對保險業依托互聯網提供服務的探索。

2.保險業依托互聯網發展的形成期

2007年至2011年，這一階段互聯網開始成為一個交易平臺。阿里巴巴、攜程等電子商務平臺的興起為中國互聯網市場帶來了新一輪的發展熱潮，隨著電子商務相關政策法規的不斷健全，互聯網用戶迅速增加，截至2010年年底，中國互聯網用戶達4.57億人。與此同時，政府對保險行業信息化及保險電子商務的發展給予了高度重視。

一批以保險中介和保險信息服務為定位的保險網站開始出現，比如慧擇網、優保網等，一些大型的保險公司也加大了對自身網站的建設，保險業依托互聯網、電子商務的發展被作為行業和公司轉型的新路徑。2007年，平安財險成立平安渠道咨詢有限公司；2011年，太保集團開始籌建太平洋保險在線公司，第三方商務平臺也積極涌入保險依托互聯網發展的隊伍中；2011年，攜程保險代理公司在上海成立，標志著一種新的互聯網保險銷售方式的出現。保險依托互聯網發展的條件日新月異。與此同時，保險業依托互聯網發展的觀念出現變化，原有的以產品為中心的觀念在互聯網上越來越不適應，以客戶為中心的理念逐漸出現，并不斷強化。

3.保險業依托互聯網發展的成長期

從2012年開始，保險業依托互聯網發展作為一種新的業態開始出現。科技革命改變了人們的交流模式和客戶集聚的方式，互聯網金融迅猛發展，各保險企業依托官方網站、保險超市、門戶網站、離線商務(O2O)、第三方電子商務平臺等多種方式開展互聯網保險業務。2013年更是被稱為“互聯網金融元年”，保險行業以萬能險為代表的理財型保險引爆第三方電子商務平臺市場。2013年“雙十一”當天，壽險產品的總銷售額超過6億元，其中國華人壽的一款萬能險在1分鐘之內就賣出1億元。

相對于中小型保險公司借助第三方電子商務平臺大力發展互聯網保險業務，大型保險集團則更青睞于成立自有的電商公司。多家保險機構自建電子商務公司或網銷平臺，以期實現與產壽險等不同業態的“協同效應”。眾安保險的成立更是讓各家保險公司看到了互聯網對傳統商業模式的挑戰。在這一階段，保險行業已摸索出一套相對可控的體系和經驗，保險依托互聯網發展的基本模式開始確立。

(三)發展模式

近幾年來，險企、互聯網公司、第三方平臺不斷探索保險與互聯網結合的方式，產品從傳統產品到互聯網專屬產品再到應互聯網需求而生的新型產品，支付方式從線下到線上，客戶從簡單消費者到互聯網保險的參與者，保險業依托互聯網發展的業態不斷升級。

1.直營型

即保險公司用自建官方網銷平臺或者成立獨立的電子商務公司的方式進行互聯網保險業務的開拓。具體來看又可以分為事業部制和獨立的電子商務在線公司兩種類型，前者如泰康的網電銷中心，后者如太平洋在線、平安直通、太平和國壽的電子商務公司。此類模式主要以大型保險公司為主，因為需要借助原有的公司品牌。在同樣的條件下，公司品牌是消費者第一重點考慮的選擇因素。這一點從統計公司網站的訪問量可以得到證明，2014年1至6月，平安產險、太保集團、安盛天平網站訪問量排名前三，訪問量總和占整體訪問量的93.3%，集中度非常高。

2.借力型

即指通過第三方電子商務平臺或者專業的保險電子商務平臺為客戶提供保險產品和服務。這可以細分為三種類型，第一種是借助第三方電子商務平臺，包括淘寶、網易、京東等；第二種是借助第三方保險電商平臺，包括中民保險網、慧擇網、保網等；第三種是借助專門從事網絡保險代理業務的中介公司，如攜程。此種模式為大部分保險公司所接受，尤其受到中小保險公司的青睞，成為中小公司互聯網保險業務的主要來源。

表1 上海保險業依托互聯網發展事件記錄

3.合作共贏型

即保險公司和第三方平臺共同合作開發針對某一特征用戶的產品，既能拓展保險業務，也能降低第三方的風險。如泰康人壽的“樂業保”，這類產品的銷售是通過互聯網渠道，產品的開發也是針對互聯網的特定群體，因此，像泰康這種有自己網站的，在這里也作為一種互聯網保險的發展模式，與完全借助第三方平臺不同，這一模式隨著群體聚集方式的分化，在以后也會被更多地應用。

4.眾安模式

眾安保險是我國第一家真正意義上的互聯網保險機構，其經營模式不是簡單地把線下保險產品搬到網上售賣，而是深度嵌入互聯網商戶(企業)背后的物流、支付、消費者權益保障等環節，改變現有的保險產品結構、運營和服務模式，用互聯網的模式去重構消費者、互聯網平臺等相關各方的價值體系，同時通過大數據的手段挖掘新的社會需求、創造新的產品，目標客戶包括所有互聯網經濟的參與方，如互聯網電商、互聯網社交及互聯網金融等公司和個人客戶。

綜上可以看出，雖然保險業依托互聯網發展呈現出不同的路徑，而且有些還是處于起步階段，但是保險業與其他行業多元交融已經開始顯現，互聯網可拓展的空間正在逐漸擴大。

二、上海保險業依托互聯網發展的特點

(一)主體機構和保費規模發展迅速

從開展業務的主體數量來看，截至2014年6月，共有21家財產保險公司開展了互聯網財產保險業務，占上海市財產保險公司總數的44%，與2013年比，依托互聯網發展業務的保險公司增加了3家；共有26家人身保險公司開展了互聯網人壽保險業務，占上海市人身保險公司總數的49%，與2013年比，依托互聯網發展業務的保險公司增加了6家。

從保費規模來看，2014年1至6月，財產保險公司依托互聯網產生保費收入7.61億元，占上海整體財產保險保費收入的5.07%，占比較2013年底提升1.05個百分點，人身保險公司依托互聯網產生保費收入7.58億元，占上海市整體人壽保險保費收入的2.87%，占比較2013年底提升1.01個百分點。

表2 上海市依托互聯網發展保費規模情況表 (單位：億元)

分類資本結構2014年1-6月2013年產險中資7.339.52外資0.280.34小計7.619.86壽險中資5.177.22外資2.390.31小計7.567.53合計15.1617.39

分析主體與保費均有較快增長的原因：一是上海保險業依托互聯網發展起步較早，在互聯網金融的大環境下，互聯網的思維能夠迅速延展；二是科技革命的興起使得互聯網保險在技術上有了可能，特別是以大數據、云計算為代表的創新，在一定程度上解決了信息不對稱的問題，為保險業依托互聯網發展提供了日益成熟的信息技術條件；三是消費者結構正在發生變化，年輕一代深深烙上了社交、互聯網的印記，這從日益增加的網民數量上可以得到很好的印證，截至2014年6月，我國網民人數達到6.32億，較2013年增加1442萬人。這些都為保險業依托互聯網發展提供了條件。

(二)互聯網渠道多元化

目前，上海各保險機構依托互聯網在三個方向上進行積極的探索和嘗試。一是運用第三方電子商務平臺，如淘寶、攜程、各大商業銀行、航空公司等平臺，拓展互聯網中介渠道，從規模占比看，第三方合作一度成為上海互聯網保險的主要貢獻者。2013年，上海市通過第三方合作的互聯網保費收入占全市互聯網保費收入的48.5%。二是利用保險公司自有網站(即所謂的“官網”)，通過互聯網直接獲取客戶信息并提升客戶黏性，培養保險消費者的互聯網消費習慣，從在上海設有專門互聯網保險管理機構的保險主體數據看，2014年1至6月官網的訪問量達到2013年全年的1.19倍，訪問量呈現迅猛增長趨勢。三是借助于移動端開發與吸引客戶，移動端的經營主要是APP、微博、微信。今年以來，保險公司開發出互聯網場景化保險業務，如：眾安保險將保險服務嵌入到互聯網經濟的具體場景中積極保障互聯網經濟面臨的新風險；泰康人壽發展碎片化、可量化的保險業務，推出多款以微信為傳播運營載體的保險產品，將保障責任細化，將保險流程簡化，方便保險消費者購買。

(三)均衡發展的基礎相對較好

1.財產險和人身險發展較為均衡

相比財產險確定的需求和標準化的產品而言，人身險面對的是不確定的需求，而且壽險產品也相對較為復雜，因此在互聯網發展過程中，財產險往往會好于人身險。從目前來看，與全國互聯網保費主要集中于財產險的狀況不同，上海市保險業依托互聯網的發展中財產險和人身險保費發展相對均衡，這將有利于下一步上海市保險業依托互聯網的整體發展。

表3 2013年上海與全國保險業依托互聯網分類占比

2.財產險中非車險業務市場相對較好

與全國互聯網財產險保費集中于車險的情況相比，上海保險業依托互聯網非車險業務發展較好，其中信用保證保險和責任保險發展更好。這一方面與眾安保險責任保險業務的拓展有關；另一方面，上海國際金融中心和航運中心建設也為上海保險業依托互聯網發展提供了較好的客戶基礎。

表4 2014年上海與全國財產保險依托互聯網分類占比

3.人身險中投資型保險險種件均保費較高

2013年，上海互聯網人身險保費中，分紅、投連、萬能等投資型險種的件均保費達到2.38萬元，全國為1.02萬元，2014年1至6月，上海投資型保險件均保費為2.28萬元，全國為0.46萬元，上海件均保費顯著高于全國。這既代表了目前上海市場的消費水平和支付習慣，也是上海保險業依托互聯網繼續發展的重要條件。

表5 上海與全國人身保險投資型險種件均保費比較(單位：萬元)

(四)市場主體集中度較高

1.向部分保險主體集中

從2013年及2014年上半年各家財產險公司互聯網保費收入規模看，占比排名前五位的公司均為中資公司，前三家公司占比超過80%，業務集中趨勢明顯。

從該時間段各家人身險公司互聯網保費收入規模看，占比排名前三位的公司，保費收入合計占比為73.5%，業務集中趨勢同樣明顯。

保費向部分保險公司集中主要有兩個方面的原因，一是成本投入，目前的互聯網保險市場還需要培育，目標消費者也正在成長，但不論自建網站還是與第三方合作都需要較大的前期投入，包括網站的建設、維護、流量的獲取等，都需要有雄厚的資本支持。二是品牌效應，由于保險產品的特殊性，消費者更看重保險公司的諸如理賠、救援等一系列售后服務，大公司、大品牌對消費者具有較大的吸引力。

2.向部分中介機構集中

截至2014年6月，上海市場共有9家保險專業中介機構在中國保監會網站進行互聯網業務備案，其中6家保險經紀(代理)公司有保險業依托互聯網業務保費產出，2014年1至6月保費共計5.83億元，占上海市場整體互聯網保費收入的38.4%。

從有互聯網保費產出的6家中介公司看，保費規模非常集中，攜程保險代理的互聯網保費占比占6家公司整體互聯網保費的99.6%，保險代理公司互聯網保費集中度非常高。

從產品結構看，產壽險公司各六大類產品中，中介公司主要經營以下幾個險類：意外傷害保險(壽)、家庭財產保險、信用保證保險及其他財產類保險。2014年1至6月，壽險意外險保費收入占比達到99.6%。與其他中介公司相比，攜程保險代理公司依靠攜程網旅游主業的優勢明顯。一是攜程旅游的品牌優勢，客戶群基礎廣泛；二是產品能結合場景，適銷對路，這些都是其他中介很難企及的。

(翟玉婷 王瑩 張舒宜 執筆)