汽車市場(chǎng)的分析與預(yù)測(cè)

2015年以來(lái)，我國(guó)汽車市場(chǎng)整體保持整體增長(zhǎng)，增速呈逐月下降態(tài)勢(shì)，出口持續(xù)下滑。全行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大，效益出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。汽車行業(yè)面臨的形勢(shì)較為嚴(yán)峻。2015年1～6月我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1209.5萬(wàn)輛和1185萬(wàn)輛，比上年同期分別增加2.65%和1.43%，增速分別比上年同期回落了約7個(gè)百分點(diǎn)，月度累計(jì)增幅呈現(xiàn)逐月回落走勢(shì)。

上半年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1、增速放緩，增速為2009年以來(lái)最低

1～6月，前5個(gè)月汽車產(chǎn)銷增速總體呈逐月放緩態(tài)勢(shì)。1～6月中，有三個(gè)月份出現(xiàn)銷量同比下降，其中5、6月連續(xù)兩個(gè)月汽車產(chǎn)銷月度同比呈現(xiàn)雙降（產(chǎn)銷降幅5月為0.58%和0.40%，6月為0.22%和2.31%）。

2、乘用車增速回落，商用車降幅較大

1～6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1033萬(wàn)輛和1010萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)6.4%和4.8%，月度銷量同比增長(zhǎng)分別為10.35%、6.44%、9.37%、3.72%、1.19%、-3.37%，增速逐月下降。商用車產(chǎn)銷分別完成177萬(wàn)輛和175萬(wàn)輛，比上年同期分別下降14.86%和14.41%。

3、轎車增速下降，SUV繼續(xù)高速增長(zhǎng)

在乘用車四大車型中，1～6月 SUV產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，銷量分別為273萬(wàn)輛和266萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為47.55%和45.94%；MPV產(chǎn)銷增速繼續(xù)維持高位，生產(chǎn)106萬(wàn)輛，銷售102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為17.8%和17.9%；轎車產(chǎn)銷分別為591萬(wàn)輛和579萬(wàn)輛，同比下降4.39%和5.89%，并且1～6月轎車已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)下滑，其中5月同比下降最高，達(dá)到了10%，交叉型乘用車產(chǎn)銷分別為63.5萬(wàn)輛和62.9萬(wàn)輛，分別下降17.73%和19.03%。

4.中國(guó)品牌汽車表現(xiàn)較好，市場(chǎng)份額回升，SUV高速增長(zhǎng)

今年上半年中國(guó)品牌乘用車表現(xiàn)較好，銷售418.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.6%，占有率為41.5%，比去年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)品牌轎車銷售124.34萬(wàn)輛，同比下降10.6%，占有率為21.5%，比去年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)品牌SUV銷售141.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.8%，占SUV市場(chǎng)份額為53.3%，比去年增長(zhǎng)12.9個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)品牌MPV銷售89.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.3%，市場(chǎng)份額為88.1%，比去年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。

5、新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)

受鼓勵(lì)政策影響，新能源車?yán)^續(xù)保持了去年的快速增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1～6月新能源汽車生產(chǎn)76223輛，銷售72711輛，同比分別增長(zhǎng)2.5倍和2.4倍。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成49042輛和46219輛，同比分別增長(zhǎng)3倍和2.9倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成27181輛和26492輛，同比分別增長(zhǎng)2倍和1.9倍。

6、貨車大幅下滑，客車增長(zhǎng)平穩(wěn)

1～6月貨車銷售147萬(wàn)輛，同比下降16.83%。經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑是導(dǎo)致貨車出現(xiàn)較大降幅的主要原因，尤其是以制造業(yè)為代表的實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍處于衰退期，此外上半年房地產(chǎn)行業(yè)的低迷，各地工程項(xiàng)目開(kāi)工繼續(xù)減少，開(kāi)工不足，對(duì)屬于生產(chǎn)資料性質(zhì)的重卡市場(chǎng)影響較大；客車方面，上半年銷售28.2萬(wàn)輛，同比提高0.91%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅下降。

7、出口市場(chǎng)持續(xù)下滑

自2012年出口突破100萬(wàn)輛以來(lái)，汽車出口逐年下降，低迷態(tài)勢(shì)一直未得到緩解。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)出口數(shù)據(jù)，1～6月，汽車生產(chǎn)企業(yè)共出口38.5萬(wàn)輛，比上年同期下降13.5%。其中乘用車出口21.4萬(wàn)輛，比上年同期下降18.7%；商用車出口17.1萬(wàn)輛，比上年同期下降6%。

對(duì)行業(yè)總體形勢(shì)的判斷

1、當(dāng)前形勢(shì)較為嚴(yán)峻

今年上半年汽車產(chǎn)銷同比逐月下滑，連續(xù)兩個(gè)月汽車產(chǎn)銷低于上年同期，這是自2011年5月以來(lái)，汽車產(chǎn)銷月度同比再次呈現(xiàn)雙降態(tài)勢(shì)（受元旦、春節(jié)影響的1、2月數(shù)據(jù)除外）。

從分品種來(lái)看，乘用車月度同比雖然保持小幅增長(zhǎng)，但轎車同比下降，1～6月轎車產(chǎn)銷同比分別下降4.39%和5.89%。其中5月轎車同比下降12.36%和10.08%，月度同比降幅為上半年最高。轎車占乘用車比重接近60%，該品種需求下降，直接造成了乘用車增速回落。商用車自去年下半年以來(lái)呈現(xiàn)低迷走勢(shì)，2015年降幅進(jìn)一步加大，其中中、重型載貨汽車的下降幅度更為明顯，達(dá)到17%。

全國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1～4月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.28萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.55%，增幅比上年同期回落11.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1898.7億元，同比下降0.11%，比上年同期回落28.5個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)效益下滑。

2、行業(yè)特點(diǎn)為高基數(shù)、低增長(zhǎng)

自2009年《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實(shí)施以來(lái)，我國(guó)的汽車產(chǎn)銷規(guī)模從不到1000萬(wàn)輛猛增到2014年的2300萬(wàn)輛。目前全行業(yè)高基數(shù)、低增速的特點(diǎn)表現(xiàn)得極為明顯。同時(shí)，汽車行業(yè)目前仍處于前期刺激政策消化期，這對(duì)于今年增速仍有較大影響。針對(duì)目前形勢(shì)，企業(yè)加大了市場(chǎng)營(yíng)銷力度，部分企業(yè)采取了明顯的降價(jià)措施。“價(jià)格戰(zhàn)”對(duì)市場(chǎng)需求有一定刺激，但也引發(fā)了消費(fèi)者觀望心態(tài)，持幣待購(gòu)、推遲買車的現(xiàn)象明顯，影響了市場(chǎng)需求的釋放。

3、庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)

截止到6月底，汽車企業(yè)庫(kù)存（不包含流通環(huán)節(jié)的庫(kù)存）為141.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.5%，其中乘用車庫(kù)存為118.50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.6%，商用車庫(kù)存為23.09萬(wàn)輛，同比下降9.8%。

從重點(diǎn)企業(yè)反映的情況來(lái)看，汽車庫(kù)存總體處于可控范圍之內(nèi)。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)在2015年普遍加大了化解庫(kù)存壓力的努力，其中東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、廣汽等主機(jī)廠采取了有效措施，在很大程度上緩解了經(jīng)銷商的庫(kù)存壓力。值得一提的是，商用車多數(shù)企業(yè)庫(kù)存壓力并不大。因今年初，柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，中國(guó)重汽等中重型貨車企業(yè)從去年下半年開(kāi)始減少了老標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)，加大力度優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，使庫(kù)存總體處于較低水平，因此，中、重卡產(chǎn)品庫(kù)存處于近年來(lái)相對(duì)比較好的水平。

對(duì)全年產(chǎn)銷形勢(shì)的預(yù)測(cè)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)情況

在外需疲弱、產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響下，今年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行。其中一季度 GDP 增長(zhǎng) 7%，為 24 個(gè)季度以來(lái)最低增速。進(jìn)入二季度，投資、消費(fèi)、出口和工業(yè)生產(chǎn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還在繼續(xù)走低，今年1～5月份工業(yè)增加值繼續(xù)減速，經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力增大。出口增速明顯下降，房地產(chǎn)和制造業(yè)投資減速快于預(yù)期，國(guó)有土地出讓收入大幅下滑，銀行開(kāi)始面臨有效貸款需求不足的問(wèn)題，通脹率下降。

從國(guó)外情況看，今年全球經(jīng)濟(jì)也比預(yù)想更困難、更復(fù)雜。美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息、歐洲、日本經(jīng)濟(jì)處于困境之中，大規(guī)模QE正在推出。新興市場(chǎng)國(guó)家增長(zhǎng)面臨困境，特別是俄羅斯、巴西陷入負(fù)增長(zhǎng)，拖累相關(guān)出口。因此，全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定與量化寬松也使得中國(guó)面臨的外部挑戰(zhàn)加大，人民幣相對(duì)非美元貨幣保持強(qiáng)勢(shì)同樣削弱著中國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。今年下半年，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境雙重作用下，預(yù)計(jì)會(huì)面臨較弱的回升基礎(chǔ)，下行壓力依然較大。

2、投資拉動(dòng)力明顯減弱

目前，全社會(huì)投資增速明顯放緩，雖然中央政府去年下半年以來(lái)采取了促進(jìn)措施，但一些地方政府缺乏投資動(dòng)力，因此未能取得明顯效果。同時(shí)，項(xiàng)目合規(guī)性要求進(jìn)一步加強(qiáng)，準(zhǔn)備時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。此外，針對(duì)銀行業(yè)不良貸款比例上升的趨勢(shì)，也出現(xiàn)了銀行惜貸、企業(yè)慎貸現(xiàn)象。上半年，銀行貸款投放變得更加謹(jǐn)慎，尤其是針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的煤炭、鋼鐵、建材等行業(yè)以及出口制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。從固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源看，企業(yè)自籌資金的投資增速下滑，表明企業(yè)投資意愿較低，貸款需求較弱。投資力度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩，預(yù)計(jì)會(huì)成為今年商用車市場(chǎng)需求下降的最主要的原因之一。

3、股市爆發(fā)式增長(zhǎng)，使“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象凸顯

2014年中國(guó)股市呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2014年底，滬指接近3200點(diǎn)，同比增長(zhǎng)近50%。進(jìn)入2015年，中國(guó)股市繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，6月滬指已經(jīng)突破5000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)版更是呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。這一輪快速增長(zhǎng)行情，極大地刺激了民眾的投資熱情，資金投入股市，也在很大程度了削弱了對(duì)于汽車產(chǎn)品的購(gòu)買欲望。據(jù)企業(yè)反映，進(jìn)入2015年以來(lái)，4S店的“進(jìn)店率”均明顯下降。股市的高增長(zhǎng)，也加劇了實(shí)體經(jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)間的不平衡趨勢(shì)，使“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象更為凸顯。此類現(xiàn)象在2007年的牛市中也有表現(xiàn)，因此，可以判斷股市的增長(zhǎng)對(duì)汽車的銷售產(chǎn)生較大影響。

對(duì)全年各細(xì)分車型產(chǎn)銷形勢(shì)的預(yù)測(cè)

2015年上半年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體上處于趨勢(shì)性回落和周期性下滑階段，各類宏觀總體指標(biāo)下滑較明顯，并超越市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步深化，轉(zhuǎn)型中存在新的生機(jī)和新的動(dòng)力，回落中觸底的跡象開(kāi)始出現(xiàn)。

除宏觀經(jīng)濟(jì)、投資、股市等因素對(duì)今年的汽車市場(chǎng)有很大影響外，還有一些影響因素：一是出口的不利因素短期內(nèi)難以解決；二是受排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)邊際效應(yīng)影響，載貨車市場(chǎng)恢復(fù)需要過(guò)程。

結(jié)合以上分析，對(duì)各細(xì)分車型預(yù)測(cè)如下：

1.2015全年乘用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)（括號(hào)內(nèi)為2014年實(shí)際銷量）

2015年乘用車銷量在2093（1970）萬(wàn)輛左右，增速為6.24%。

2.2015年商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（1）受宏觀經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換影響，貨車將繼續(xù)下降

預(yù)測(cè)2015年載貨車銷量在263（318）萬(wàn)輛左右，同比下降17.3%。

（2）由于需求平穩(wěn)，客車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增幅有所回落

2015年客車銷量預(yù)計(jì)在61（60.69）萬(wàn)輛左右，增速為0.5%，增幅回落。

（3）商用車市場(chǎng)整體較上年繼續(xù)下滑

結(jié)合各個(gè)車型的預(yù)測(cè)，2015年商用車銷量在324（379）萬(wàn)輛左右，同比下降14.5%。

3.進(jìn)出口預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)出口相比2014年下降約為11.3%，為84（海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：94.7）萬(wàn)輛；進(jìn)口汽車90（海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：143）萬(wàn)輛，同比下降為-37%。

4.2015年整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)

結(jié)合以上各個(gè)車型及進(jìn)出口分析預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車全年銷量為2417萬(wàn)輛（其中國(guó)內(nèi)銷量2333萬(wàn)輛，出口量84萬(wàn)輛），增速約為3%。

2015年全年汽車市場(chǎng)需求約在2423萬(wàn)輛。（全年汽車市場(chǎng)需求=總銷量-出口量+進(jìn)口量）

2015上半年汽車市場(chǎng)形勢(shì)分析及下半年市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)會(huì)議在杭州召開(kāi)

為認(rèn)真分析2015年面臨的汽車市場(chǎng)形勢(shì)，預(yù)測(cè)下半年的發(fā)展情況，研討應(yīng)對(duì)措施，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)于2015年7月16日在浙江省杭州市召開(kāi)了2015上半年汽車市場(chǎng)形勢(shì)分析及下半年市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)會(huì)議。來(lái)自國(guó)內(nèi)的上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司、一汽股份有限公司、長(zhǎng)安汽車股份有限公司、北汽集團(tuán)、華晨汽車集團(tuán)、吉利汽車集團(tuán)有限公司、上海大眾汽車有限公司、一汽-大眾銷售公司、北京現(xiàn)代汽車有限公司、廣汽本田汽車有限公司、奇瑞汽車銷售公司、慶鈴汽車有限公司、安徽安凱汽車有限公司、廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)、三菱汽車管理（中國(guó)）有限公司等30余家企業(yè)的40多位負(fù)責(zé)人和代表參加了會(huì)議。會(huì)議邀請(qǐng)了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做了專題發(fā)言，參加本次會(huì)議的還有來(lái)自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)專家顧問(wèn)，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)師建華參加了會(huì)議，本次會(huì)議由中汽協(xié)貿(mào)易協(xié)調(diào)部主任許海東主持。

會(huì)議首先由中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)師建華發(fā)表致辭，師建華對(duì)參會(huì)代表的到來(lái)表示歡迎，在面對(duì)今年上半年汽車市場(chǎng)出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢(shì)，師建華表示希望通過(guò)本次會(huì)議的召開(kāi)對(duì)今年上半年的市場(chǎng)情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致分析的同時(shí)，能夠給企業(yè)下半年的所開(kāi)展的市場(chǎng)銷售及分析預(yù)測(cè)工作帶來(lái)幫助。

隨后，本次會(huì)議的承辦方浙江吉利汽車集團(tuán)有限公司副總裁張愛(ài)群致辭，張愛(ài)群在致辭中對(duì)參會(huì)的企業(yè)代表表示歡迎，隨后就吉利汽車近幾年取得的市場(chǎng)成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)以及發(fā)展歷程做了精彩的發(fā)言，最后預(yù)祝本次會(huì)議取得全滿的成功。

師建華發(fā)布了《2015年半年市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），報(bào)告總結(jié)了上半年汽車市場(chǎng)的7個(gè)主要特點(diǎn)和發(fā)展形勢(shì)，并對(duì)下半年市場(chǎng)的影響因素進(jìn)行了分析，最后對(duì)全年市場(chǎng)的增長(zhǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全年汽車市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到3%左右的增速。師建華副秘書長(zhǎng)的報(bào)告全面細(xì)致的分析了上半年市場(chǎng)情況及對(duì)下半年市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷，受到了參會(huì)代表們的一致肯定。

會(huì)議邀請(qǐng)了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)吳衛(wèi)處長(zhǎng)對(duì)我國(guó)汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的未來(lái)發(fā)展思路做了介紹。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的王青博士作了題為《經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”下的中國(guó)汽車市場(chǎng)》的報(bào)告，報(bào)告主要從目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特征、供求格局面臨的調(diào)整和轉(zhuǎn)換、我國(guó)汽車市場(chǎng)中長(zhǎng)期的走勢(shì)三個(gè)方面對(duì)我國(guó)汽車市場(chǎng)中長(zhǎng)期的運(yùn)行情況進(jìn)行了深入的分析。王青博士專業(yè)詳實(shí)的報(bào)告內(nèi)容為企業(yè)今后的發(fā)展提供了科學(xué)的參考依據(jù)，受到了代表們的普遍歡迎和一致好評(píng)。

市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)秘書處重點(diǎn)安排了有代表性的企業(yè)，對(duì)今年上半年汽車市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)情況做了細(xì)致的分析，并根據(jù)各自企業(yè)的市場(chǎng)情況提出了對(duì)2015年下半年汽車市場(chǎng)的判斷。

重點(diǎn)企業(yè)代表發(fā)言后，由許海東就上半年市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)開(kāi)展的工作情況向參會(huì)代表進(jìn)行了說(shuō)明，此外許海東還分別介紹了目前中汽協(xié)國(guó)際貿(mào)易協(xié)調(diào)委和汽車后市場(chǎng)委員會(huì)所開(kāi)展的工作情況做了介紹說(shuō)明，并對(duì)市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)今后要開(kāi)展的工作與會(huì)議代表進(jìn)行了討論和交流。

最后各家企業(yè)代表對(duì)市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)每年開(kāi)展的預(yù)測(cè)形勢(shì)分析會(huì)議給予了肯定，認(rèn)為會(huì)議對(duì)企業(yè)在研判市場(chǎng)形勢(shì)、制定相應(yīng)的銷售計(jì)劃目標(biāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)上具有積極的幫助，并且表示對(duì)市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)今后的工作給予更多的支持，希望市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)取得更好的發(fā)展。