上半年發動機產銷微增長

陳瓊

2015年6月份，統計在內的64家車用發動機企業，生產、銷售發動機分別為167.70萬臺和170.50萬臺，比5月份環比分別減少5.58%和4.18%。與2014年6月同期相比，車用發動機市場基本維持了平衡，生產小幅增長1.56%，銷售小幅下降1.21%。盡管6月當月產銷量有所下降，但產銷均超過165萬臺，龐大的市場規模使得車用發動機市場難有大的下滑。就1月-6月累計看，車用發動機產銷分別為1093.37萬臺和1095.25萬臺，同比分別增長2.88%和2.02%，增幅與整體汽車市場產銷增幅趨同，車用發動機市場也進入到小幅增長或稱微增長的新常態。

柴油機企業淡出前15名榜單

就生產量統計，2015年上半年，總計64家車用發動機企業中，上汽通用五菱、一汽-大眾、上海大眾動力總成、重慶長安、東風日產乘用車、上海通用東岳動力總成、長城汽車、神龍、北京現代、長安福特、沈陽航天三菱、奇瑞汽車、東風本田發動機、上海通用和柳州五菱柳機，位居累計生產量排序的前15名。與上一年度的前15名相比，已經沒有一家純柴油機企業，老大與老二的位置進行了互換。重慶長安、東風日產乘用車、長城汽車、長安福特、奇瑞汽車等有所進步，上海通用東岳動力總成、北京現代、神龍汽車等有所下滑。總體來看，以半年為統計單位的前15名榜單中，以往還從未出現過一家柴油機企業都沒有的局面，由此也可想象商用車積弱難返的市場現實。

從生產規模看，2015年上半年月平均生產量達1萬臺以上的企業數為44家，比上年同期增加兩家；月平均生產量達兩萬臺以上的企業數有31家，與上年同期持平；月平均生產量達3萬臺以上的企業數有23家，比上年同期增加1家；月平均生產量達4萬臺以上的企業數有14家，比上年同期減少1家；月平均生產量達5萬臺以上的企業數有10家，比上年同期增加兩家。從這幾組數據觀察，表面上看很平淡，但領頭企業仍然保持相對集中，其他大多呈擴散態勢，總體市場小幅增長的特征使生產規模特征也失去大范圍起伏的狀態。

生產集中度方面，生產量前5家企業的生產集中度為30.98%，這一數值比上年同期減少1.69個百分點；前12名企業的生產集中度為53.23%，這一數值比上年同期減少0.44個百分點。可以看出，在整體市場處于盤整期間，前5名或前12名企業的產銷量排名互有升降，但生產集中度均出現了小幅發散的特征，優勢企業并沒有在此輪市場比拼中占得多少先機，市場呈現出更多的不明朗性。

柴油機市場慘淡

2015年6月當月，納入統計的21家柴油機企業分別完成17.51萬臺和19.47萬臺產銷量，環比分別下降14.72%和11.15%，同比也分別下降4.07%和7.43%，但單月環比與同比的降幅均有所收窄。與上年同期相比，6月單月柴油機市場在慘淡中迎來了更為慘淡的一月。柴油機上半年累計產銷量分別為140.17萬臺和141.18萬臺，同比分別大幅下降21.72%和21.71%。

具體來看，柴油機企業中上半年月平均生產量超過1萬臺的企業只有7家，比上年同期減少兩家。這已經是連續3個年度中期柴油機生產企業這一指標的減少，說明柴油機市場整體依然在低谷中徘徊，并且仍然沒有停止下滑的腳步。如果仍然按照以往的前12家柴油機企業進行生產量排序，則這一序列是：安徽全柴、廣西玉柴、一汽集團、江鈴控股、北汽福田、濰柴控股集團、昆明云內、東風汽車股份、山東華源萊動、中國重汽、長城汽車和江淮汽車。與上年同期相比，在輕中型柴油機與中重型柴油機的較量中，前者幾乎完全占了上風，領頭羊也由原來的長期霸主廣西玉柴換成了安徽全柴。當然，安徽全柴的排名第一，并不是靠其本身的增長，而是靠其他企業減少更多而換來的。另外除了東風朝柴掉出了前12名之外，前12名榜單基本上保持了原有的大格局，江淮汽車遞進入這一排行之中。

在柴油機企業中，今年上半年月平均單月生產量較大（5000臺以上）的10家（上一年度這一數字為15家）企業中累計同比增長率仍然保持增長的企業只有2家輕型柴油機企業，分別是北汽福田和江鈴控股，其他企業均呈負增長態勢。其中，累計同比下降達20%以上的企業是：濰柴控股集團、一汽集團、山東華源萊動和廣西玉柴。在前12名之外的企業中，累計同比降幅在20%以上的還有東風朝柴、綿陽新晨動力、上海日野、東風商用車和成都成發。

自主品牌汽油機回暖

車用汽油機方面，6月當月納入統計的47家汽油機企業分別完成149.95萬臺和150.79萬臺的產銷量，環比分別下降4.40%和3.22%，同比則分別增長2.43%和下降0.23%；汽油機上半年累計產銷量分別為951.84萬臺和952.71萬臺，同比分別增長8.04%和6.98%。雖然6月當月銷售形成了環比與同比的雙降，但汽油機累計產銷仍然保持了5%以上的正增長，也是支撐整體車用發動機市場不至于走弱的基本因素。

在汽油機企業中，今年上半年平均單月生產量較大的34家企業（1萬臺以上）中累計同比增長較大（累計增幅達20%以上）的企業有：江淮汽車、北京奔馳、長安福特、長城汽車、奇瑞汽車、哈爾濱東安汽車發動機、吉利控股、東風日產乘用車、一汽豐田（天津）發動機和上海通用；累計同比降幅較大的企業是：上海通用東岳動力總成、上海大眾和廣汽豐田發動機。從漲跌幅名單中可以發現，隨著中國品牌乘用車形勢的轉好，汽油機增幅較好名單中自主品牌企業明顯增多，襯托之下合資企業則相對遜色一些。

其他燃料機產銷此起彼伏

2015年6月，位居車用其他燃料發動機四家企業產銷量前三位的企業分別為玉柴、東風南充和中國重汽。6月份，玉柴車用其他燃料發動機產銷量分別為1789臺和1814臺，累計產銷量分別為9720臺和10197臺，較上年同期，產量下降43.65%，銷量下降45.02%。6月份，東風南充車用其他燃料發動機產銷量分別為491臺和431臺，累計產銷量分別為2849臺和2165臺，較上年同期累計，產量下降48.56%，銷量下降55.85%。6月份，中國重汽車用其他燃料發動機產銷量分別為18臺和24臺，累計產銷量分別為297臺和455臺，較上年同期累計同樣超過50%。