關于我國城市商業銀行競爭力的分析

我國城市商業銀行經過十幾年的改革發展，無論在總資產以及凈資產的規模，稅后盈利能力的增長，還是在不良貸款率的控制上都取得了長足的進步，在我國金融體系中已經占有一席之地，具備一定的競爭實力。但是面對錯綜復雜的國內外經濟變化，利率市場化，人民幣國際化，金融脫媒和互聯網金融滲透等新形勢的挑戰，我國城市商業銀行要繼續保持發展勢頭，穩固金融地位，必須要根據自身特色確定轉型模式，融入互聯網大背景，加大力度推進業務創新，同時注重風險防范，才能保證銀行競爭力的不斷實現和提高。

一、我國銀行業金融機構總體發展現狀

伴隨經濟進步和金融的不斷發展，我國的銀行業規模日益壯大，目前形成了包括中央銀行，3家政策性銀行，5家大型商業銀行，12家股份制商業銀行，133家城市商業銀行以及眾多農村合作銀行、農村信用社等在內的強大的金融機構團體。根據銀監會統計數據，從2003年底到2014年底，我國銀行業金融機構的總資產已經由27.7萬億元增長到172萬億元；總負債由2003年的26.6萬億增長到2014年的160萬億元，所有制權益由2003年的1萬億元增長到2014年的12.3萬億元。

截至2014年底，我國銀行業金融機構的稅后利潤達到1.9萬億元，比2007年的0.45萬億元增長約330%。

二、我國城市商業銀行競爭力分析

銀監會統計數據顯示，截至2014年年底，我國城市商業銀行法人機構總數為 133家，從業人員總數近35萬人，伴隨金融業務的深入開展，城市商業銀行的隊伍已然形成規模。經過十幾年的不斷發展，城市商業銀行無論在總資產規模上、稅后利潤的盈利能力上，還是不良貸款率的控制上都依據國際國內銀行監管標準和規則取得了長足進步。

（一）資產負債

截至2014年底，我國銀行業金融機構的總資產172萬億元，其中，我國城市商業銀行18.1萬億元，政策性銀行總資產15.6萬億元，大型商業銀行71萬億元，股份制商業銀行31.4萬億元。從2003年底到2014年底，城市商業銀行的總資產由1.5萬億元增長到18.1萬億元，增長11倍，占當年銀行總資產的比例由5.3%增長到10.5%。

截至2015年6月底，我國銀行業金融機構總資產在第一季度和第二季度平均增長12.07%和12.75%；城市商業銀行分別增長18.26%和20.7%，居銀行業各類金融機構首位。

（二）盈利水平

我國城市商業銀行2014年稅后利潤1859.5億元，比較2013年增長13.3%；同期的銀行業金融機構稅后總利潤19277.4億元，比2013年增長10.5%；城市商業銀行的稅后利潤比率低于農村商業銀行（29.2%）、政策性銀行（17%），高于同期股份制商業銀行（9%）和大型商業銀行（6.1%）。

雖然我國城市商業銀行的稅后利潤呈現出上漲態勢，但是利潤增長率仍沒有改變自2010年以來的下降趨勢。鑒于我國目前經濟處于增速換擋、結構調整、風險釋放的新階段，預計整體經濟短期內仍將延續低位運行。城市商業銀行面臨新形勢下的經營壓力。

（三）資產質量

資產質量是影響銀行盈利和可持續經營的重要因素，而不良貸款率是影響資 產質量的最重要因素。2015年2季度末，我國城市商業銀行的城商行不良貸款余額和不良貸款率“小幅雙升”，分別由1002億元和1.29%上升至1120億元和1.37%。 同期各商業銀行的不良貸款率分別為——大型商業銀行1.48%，股份制商業銀行1.35%，農村商業銀行2.2%，外資銀行1.16%。

（四）資本充足率水平

截至2015年6月末，城市商業銀行的資本充足率11.94%，比較股份制商業銀行11.34%略高，但低于大型商業銀行（13.81%）、農村商業銀行（13.09%）和外資銀行（17.72%）。

（五）風險補償能力

截至2015年6月末，城市商業銀行的撥備覆蓋率為219.53%，居于商業銀行分類機構首位，同期農村商業銀行以206.38%居次位，外資銀行196.05%、股份制商業銀行195.09%、大型商業銀行193.74%依次排列。

三、新形勢下我國城市商業銀行面臨的挑戰

當前國內外的經濟金融環境不斷發生變化，銀行業發展面臨著諸多挑戰，城市商業銀行必須面對新的背景環境的壓力和挑戰。（1）2010年巴塞爾協議Ⅲ出臺之后，我國銀監會及時跟進了包括資本要求、杠桿率、撥備率和流動性等四大監管工具，對銀行業傳統的發展模式帶來嚴峻考驗；（2）目前我國經濟處于增速換擋、結構調整、風險釋放的新階段，近年來經濟增速持續回落，鑒于目前的經濟形勢和貨幣政策環境，預計整體經濟短期內仍將延續低位運行，無疑會給城市商業銀行的經營環境帶來負面影響；（3）互聯網金融的滲透，市場競爭主體的多元化，對城市商業銀行構成交叉競爭。2015年7月，中國人民銀行、工業和信息化部等十部委聯合印發了《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》，——“積極鼓勵互聯網金融平臺、產品和服務創新，鼓勵從業機構相互合作，拓寬從業機構融資渠道，堅持簡政放權和落實、完善財稅政策，推動信用基礎設施建設和配套服務體系建設”。 隨著互聯網金融的進一步深入普及，互聯網金融與城市商業銀行的交互滲透會日漸明顯。 （4）利率市場化改革使得城市商業銀行傳統的存貸差業務收入收到影響，如何擺脫依賴存貸差收入的局面，開拓出更多的盈利渠道，是城市商業銀行面臨的重要課題。（5）資本市場的發展與直接融資的擴大，也會進一步壓縮銀行間接融資的市場空間，對傳統銀行的經營模式構成壓力。

四、抓住發展機遇，提升我國城市商業銀行的競爭力

為了不斷提高城市商業銀行的競爭力提升，應該多方下手，積極推動城市商業銀行的內部改革和完善，確定轉型方向，突出優勢產品，建立科學的考核制度，保護和培育人才，提升城市商業銀行的整體競爭力水平。

（一）明確轉型方向，確立優勢產品

因地制宜，充分分析自身所面臨的內外部環境以及各種資源約束等，找到自身優勢，確定科學適宜的發展轉型模式，是城市商業銀行提升競爭力的必要前提。不必一味求大，而是根據自身特點走出差異化發展道路，可以考慮學習美國社區銀行模式，或者學習硅谷銀行提供專業特色產品等等。越早確定轉型方向，邁出差異化發展腳步，城市商業銀行才越有機會在在激烈的市場變化中取得競爭優勢。

（二）培養高素質的綜合人才隊伍，提升城市商業銀行的根本競爭力

企業的競爭，最終會演變為人才的競爭。在我國銀行業不斷發展變革的過程中，城市商業銀行要提升競爭力，根本所在就是培養更多的高素質綜合人才隊伍，適應時代的進步和技術的要求，提高業務技能，同時提升人員的道德素質和水平。

（三）貼合市場發展趨勢，創新更多金融產品和服務，提升產品滿意度，滿足客戶需求

創新金融產品，提升業務服務水平是金融業發展的必然要求，目前我國很多城市商業銀行的盈利結構仍舊較為單一，依靠存貸差收入的現象還是非常明顯，局限了城市商業銀行的競爭潛力，利用互聯網新工具，融合更多創新因素，發展中間業務，是城市商業銀行提升競爭力的重要內容。

（四）加強風險防范意識，推動創新業務的同時要把握好風險值的控制

風險管理是銀行經營管理的核心內容，是衡量市場競爭力的重要因素。城市商業銀行要把握好穩增長與防風險的平衡，把握風險趨勢、堅守風險底線，把風險化解在源頭。采取針對性措施不斷化解和緩釋風險，遏制不良貸款快速上升勢頭。

（五）建立更加適合的科學的內部考核機制，激活內部能動力，培育銀行的持續競爭力

科學公平的績效考核和有效的激勵機制，有利于城市商業銀行更加合理的對內部各種資源的配置利用，提升資本運用效率，提高經營效益，增強資本內源式補充能力，提高員工主觀能動性，將銀行的各種優勢資源轉變成為提升客戶服務能力的重要力量，進而不斷提高銀行的競爭力。

基金項目：此文為遼寧省社科規劃一般項目“十二五時期城市商業銀行發展戰略轉軌研究”（L13BJL012）階段性成果。

（作者單位：遼寧大學經濟學院）