日韓領(lǐng)先，中美追趕

日本和韓國在本世紀初應(yīng)用新技術(shù)取代美國成為移動支付市場的領(lǐng)跑者。目前，日本、韓國的NFC移動近場支付已較為成熟，美國市場由于Apple Pay的推出而迅速升溫，中國市場由于互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)的推動也較為活躍。

移動支付業(yè)務(wù)早在上世紀90年代之初始于美國，但由于當時移動互聯(lián)網(wǎng)欠發(fā)達，且美國信用卡消費習(xí)慣根深蒂固，反而由日本和韓國在本世紀初應(yīng)用新技術(shù)取代美國成為移動支付市場的領(lǐng)跑者。目前，日本、韓國的NFC移動近場支付已較為成熟，美國市場由于Apple Pay的推出而迅速升溫，中國市場由于互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)的推動也較為活躍。其他國家中，英國運營商沃達豐參股的肯尼亞電信運營商Safaricom在2007年推出手機錢包產(chǎn)品“M-PESA”，成為當?shù)厥袌錾弦豢钪饕囊苿舆h程支付產(chǎn)品。

日本

日本運營商的近場支付產(chǎn)品在本土市場上取得了很大的成功，滲透率全球領(lǐng)先，既給用戶帶來了極大的方便，也為運營商帶來了新業(yè)務(wù)。但日本模式僅在本國內(nèi)有效，由于市場環(huán)境的差異，日本運營商在國外推廣沒有取得同樣的成功。

由于領(lǐng)先運營商的示范效應(yīng)，移動支付技術(shù)標準統(tǒng)一，均采用Sony的FeliCa技術(shù)。與世界其他地區(qū)更多使用國際標準的NFC技術(shù)不同，日本移動支付普遍采用FeliCa技術(shù)。FeliCa技術(shù)是由Sony開發(fā)的非接觸式IC卡通信技術(shù)，與NFC并無本質(zhì)上的差異。盡管FeliCa沒有被采納為國際標準，但依然可以被NFC兼容。

日本最大的運營商NTT DoCoMo于2004年7月推出移動支付品牌“Osaifu-Keitai”（直譯為“移動錢包”），F(xiàn)eliCa芯片內(nèi)置在手機中。由于主導(dǎo)運營商的示范效應(yīng)，以及此前FeliCa技術(shù)已有一定應(yīng)用，其他兩家運營商KDDI和軟銀均采用FeliCa技術(shù)分別于2005年7月、2005年11月推出了各自的移動支付品牌“au”、“S！Felica”。

運營商主導(dǎo)，聯(lián)合銀行、商家和手機廠商等移動支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者。在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最初幾年，日本銀行業(yè)處于重組之后的整合階段，尚無暇顧及互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，移動支付并不是其業(yè)務(wù)重點，日本三大運營商通過注資銀行或與銀行合資的方式，獲得支付業(yè)務(wù)資質(zhì)，聯(lián)合銀行推進移動支付。

對于商家，由于日本的連鎖快餐和便利店非常發(fā)達，麥當勞以及三家領(lǐng)先的便利店7-11、羅森（Lawson）、全家（FamilyMart）等商戶覆蓋了多數(shù)人群，一方面為移動近場支付提供了豐富的使用場景，另一方面較少的商戶數(shù)量降低了運營商與商家談判的成本。同時，在業(yè)務(wù)開展初期承諾為商家承擔安裝特殊讀卡器的費用（以每月向商家收取租金的方式收回投資），向商家收取的交易傭金也比銀行低。此外，由于手機錢包的用戶不斷增加，越來越多的商家將其視為有效的營銷工具，主動與運營商合作。

對于手機廠商，運營商采用定制或半定制的方式，一方面通過讓利保證手機廠商的利益，另一方面則保持了統(tǒng)一的標準。

信用卡滲透率較低，移動支付推廣門檻低。日本的信用卡最先是由零售商于20世紀60年代引入，零售商通過個人金融公司向消費者提供分期付款信貸。為保護零售商的利益，日本政府對銀行發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)采取了嚴格的管制措施，直到1982年才允許日本銀行通過成立全資信用卡附屬公司間接介入信用卡業(yè)務(wù)，直至2004年4月才允許日本銀行直接發(fā)行信用卡。

由于發(fā)卡方的利息收入較低，以及收單市場的競爭程度較低，日本信用卡的年費和商戶手續(xù)費均較高。同時，信用卡額度也有限。因此，盡管日本信用卡普及率較高，但使用率比美國低很多，在日常小額消費中仍普遍采用現(xiàn)金，降低了移動近場支付推廣的門檻。

手機普及率、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進度、金融管制政策和手機文化等因素為移動近場支付的推廣奠定了條件。首先，日本的手機普及率非常高，在移動支付推出之時，日本的手機普及率已接近70%。

其次，日本是最早推進3G移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的國家，NTT DoCoMo于2001年開通了全球第一張WCDMA商用3G網(wǎng)絡(luò)，其后KDDI和軟銀分別于2002年、2005年獲得3G牌照，目前日本是全球3G用戶滲透率最高的國家之一，良好的網(wǎng)絡(luò)條件為推廣移動支付創(chuàng)造了條件。

第三，日本的金融管制政策較為寬松，降低了非金融機構(gòu)如運營商進入移動支付市場的門檻，日本金融廳于2000年5月在《異業(yè)種加入銀行經(jīng)營及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)銀行等新型態(tài)銀行執(zhí)照的審查指針方案》中明確提出允許其他行業(yè)參與銀行業(yè)的方針。

第四，日本的通勤方式催生了手機文化，日本民眾上下班主要選擇守時快捷的公共交通，易于攜帶的智能手機可以用來消磨時間并處理事務(wù)，所以日本擁有豐富的手機文化，這極大地推動了移動支付習(xí)慣的培養(yǎng)。

移動近場支付的便捷性提高了用戶粘性。手機錢包給人們的生活帶來了很大的方便，消費者無需手持現(xiàn)金或者攜帶多張卡，只要使用手機即可支付賬單、獲取優(yōu)惠券、支付交通費、購買各種門票，還可享受積分服務(wù)，許多用戶只要嘗試過一次，就會經(jīng)常使用這項服務(wù)。

韓國

韓國的移動支付市場發(fā)展環(huán)境和發(fā)展歷程與日本有許多類似之處，但也有一些獨特之處。

技術(shù)方案統(tǒng)一，前期采用紅外技術(shù)，隨后轉(zhuǎn)為NFC方案。韓國三大運營商韓國電信（KT）、SK電訊（SKT）和LG U+，早在2003-2004年左右，均聯(lián)合金融機構(gòu)開展了基于紅外技術(shù)的移動支付業(yè)務(wù)，隨后在2006年開始采用NFC支付方案。目前SK和KT分別有“MONETA”和“K-merce”移動支付品牌，合計占據(jù)韓國一半左右市場份額。

由于銀行的強勢，不同于日本的運營商主導(dǎo)模式，韓國是運營商與銀行合作模式。運營商對于終端廠商能夠施加較大的影響，但在發(fā)卡領(lǐng)域，移動運營商更多地采取與銀行和卡組織廣泛合作的方式。韓國信用卡市場非常發(fā)達，信用卡滲透率高、特約商戶眾多、信用卡消費占比高，除了銀行之外，還有規(guī)模較大的專業(yè)信用卡發(fā)卡方，市場競爭激烈，各家銀行都有擴張業(yè)務(wù)的需要。同時，韓國政府出臺眾多推廣近場支付的鼓勵政策，推動運營商與銀行合作開發(fā)近場支付市場。其中，運營商控制移動支付入口，獲得NFC安全元件使用費用；銀行掌握用戶的數(shù)據(jù)和資金，并獲得支付手續(xù)費。

運營商通過股權(quán)方式與卡組織進行合作。2010年2月，SKT收購了Hana SK卡公司49%的股權(quán)，成為首家提供“移動信用卡”的電信-金融公司；2011年6月，KT Capital收購了韓國BC卡公司38.36%的股權(quán)，成為其最大股東并在后期不斷增持。由于運營商與銀行卡組織形成了股權(quán)合作關(guān)系，雙方基本不存在利益沖突。以BC卡組織與KT的合作為例，KT專注于創(chuàng)建穩(wěn)定的通信技術(shù)環(huán)境，鼓勵手機廠商提供更多的NFC手機；擁有22家金融機構(gòu)和14家發(fā)卡行合作會員的BC卡組織則旨在構(gòu)建TSM平臺服務(wù)體系，提供API接口，使得成員銀行將其各自的移動錢包業(yè)務(wù)整合至平臺。

美國

美國是移動支付技術(shù)的誕生地，但很長一段時間并沒有商業(yè)化的產(chǎn)品推出，這與美國的市場環(huán)境密切相關(guān)。金融服務(wù)企業(yè)通過銀行卡和個人支票在個人支付領(lǐng)域樹立了很高的市場壁壘，基于移動互聯(lián)網(wǎng)的支付工具發(fā)展進度反而落后于亞洲地區(qū)。直到2010年前后市場上才陸續(xù)出現(xiàn)一些近場支付產(chǎn)品，但進展較慢。2014年9月Apple Pay推出之后，美國市場步入較快發(fā)展時期，多方力量推出各種類型的支付產(chǎn)品。

信用卡滲透率高，消費者享有便利的支付和消費信貸工具。信用卡在美國已經(jīng)有超過50年的歷史，早在1960-1970年代便形成了完善的體系，產(chǎn)生了兩大成熟的信用卡組織——Visa與MasterCard。兩大卡組織均由銀行機構(gòu)自發(fā)形成，是銀行業(yè)的聯(lián)盟，當時銀行機構(gòu)成立聯(lián)盟的目的即是為了聯(lián)通持卡人的發(fā)卡行與商戶的結(jié)算行，便利支付清算。同時，信用卡將支付工具和消費信貸合二為一，銀行的支付清算結(jié)算與信貸業(yè)務(wù)分離，銀行卡聯(lián)盟專注于為消費者提供支付服務(wù)，銀行則負責提供消費信貸資金。

主要移動支付應(yīng)用場景相對缺失，便利店與公共交通業(yè)態(tài)落后于亞洲。便利店與公共交通等領(lǐng)域是移動近場支付最為常見的應(yīng)用場景。然而由于美國人口密度遠低于亞洲，便利店業(yè)態(tài)不及亞洲地區(qū)發(fā)達；同時，美國的汽車文化也使得公共交通的使用不及亞洲地區(qū)發(fā)達。

沒有主導(dǎo)力量，運營商、零售商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多方提出各自的移動近場支付解決方案，技術(shù)標準不統(tǒng)一，推廣困難。美國的移動支付產(chǎn)業(yè)鏈由互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商、手機制造商、卡組織、銀行、連鎖商戶等組成，各個領(lǐng)域發(fā)展成熟，均存在行業(yè)巨頭，沒有非常強勢的主導(dǎo)方。美國移動近場支付產(chǎn)品主要來自四類發(fā)起方：

● 電信運營商：由Verizon、ATT、T-Mobile共同設(shè)立的SoftCard，2009年宣布成立并于2012年初正式推廣，已被Google收購。

● 零售商：星巴克移動支付APP“Starbucks Card”；沃爾瑪?shù)冗B鎖零售商聯(lián)合組織MCX推出的CurrentC等。

● 互聯(lián)網(wǎng)公司：Android Pay（Google Wallet）、Paypal、Square等。

● 手機廠商：Apple Pay

上述不同的移動近場支付涉及不同的利益分配方式。其中，Apple Pay完全遵從目前銀行卡支付的利益分配方式，發(fā)卡方、收單方、轉(zhuǎn)接清算方格局不變，Apple僅向發(fā)卡方收取一定費用。Google Wallet、SoftCard、Paypal、Starbucks也類似。CurrentC則完全拋棄零售商又愛又恨的信用卡支付系統(tǒng)，僅支持借記卡，避免了商戶接受信用卡支付中因發(fā)卡方墊資和信用卡詐騙所產(chǎn)生的較高成本。

中國

我國電子支付尤其是移動支付增長迅猛，其中銀行機構(gòu)仍是主要力量，但支付機構(gòu)發(fā)展迅速。移動支付中近場支付占比仍較低，不過我國流通中現(xiàn)金占GDP比重較高，每年銀行卡消費金額超40萬億元，未來移動近場支付市場空間巨大。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后于日韓，與美國基本同步。不像日本和韓國移動近場支付產(chǎn)業(yè)已經(jīng)比較成熟，我國近場支付產(chǎn)業(yè)剛剛起步，與美國的發(fā)展進度基本類似。

我國移動遠程支付起步較早，運營商早在2000年前后就推出了基于話費計費系統(tǒng)的短信支付，主要為SP/CP提供代收費服務(wù)。但受限于產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)品應(yīng)用場景、手續(xù)費率及用戶體驗等原因，運營商的短信支付業(yè)務(wù)并沒有大規(guī)模發(fā)展起來。只有等到國內(nèi)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)啟動后，線上支付才迎來大規(guī)模發(fā)展，這一時期主導(dǎo)市場的是第三方互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)。而移動遠程支付則是伴隨著最近幾年移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)才迅速推開。

商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后、產(chǎn)業(yè)缺乏主導(dǎo)方、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后是我國近場支付起步較晚的主要原因。我國信用卡普及率較低，日常消費場景中現(xiàn)金仍是最主要的支付方式，同時手機普及率也比較高，這無疑降低了近場支付推進的門檻。但我國近場支付發(fā)展落后于日韓，其原因有與美國相同的方面，如技術(shù)標準不統(tǒng)一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏主導(dǎo)方等；也有獨特的中國因素。首先，由于經(jīng)濟發(fā)展所處的階段，我國商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施包括連鎖便利店、快餐店以及POS收銀終端等與日韓相比有較大差距；其次，我國3G牌照發(fā)放過晚，為了培育TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)，我國直到2009年才發(fā)放3G牌照，比國外晚了七八年之久。

金融機構(gòu)、運營商爭奪主導(dǎo)權(quán)，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)異軍突起。我國移動近場支付產(chǎn)業(yè)參與者包括銀聯(lián)、銀行、運營商、互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)以及手機廠商等。我國最早的移動近場支付產(chǎn)品為三大運營商在其移動遠程支付產(chǎn)品基礎(chǔ)上推出的電子現(xiàn)金業(yè)務(wù)。隨后銀聯(lián)、銀行、互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)以及手機廠商均推出了各自的近場支付產(chǎn)品。多年來，銀聯(lián)、銀行和運營商一直在爭奪近場支付產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，一方面拖后了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，另一方面將市場機會拱手讓給近年快速崛起的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)。

支付基礎(chǔ)設(shè)施迅速更新，移動互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，近場支付產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)期。我國具備NFC功能的手機和閃付POS正迅速普及，銀聯(lián)閃付POS已占近30%，而新手機中支持NFC的比例更高。而且近兩年我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大踏步向前發(fā)展，已經(jīng)和美國一起成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)力量，手機在商業(yè)與消費場景中扮演著越來越重要的角色。在這樣的條件下，各參與方也加快了近場支付業(yè)務(wù)的推進步伐，我國近場支付產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)期。

主要參與者各有優(yōu)劣勢，未來將既有競爭也有合作。主要參與者中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和具有“互聯(lián)網(wǎng)思維”的手機廠商勢頭最盛，擁有龐大的用戶和較強的競爭力。銀聯(lián)聯(lián)通各家發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)的平臺很有價值；銀行則受限于垂直賬戶體系，但作為資金提供的優(yōu)勢十分明顯。運營商面臨手機廠商的競爭，受到的威脅最大。

盡管目前銀聯(lián)、運營商的近場支付產(chǎn)品推廣較早、推進程度領(lǐng)先，但都還處于剛起步的階段。未來市場格局將由各自的競爭力和復(fù)雜的相互博弈決定。