網(wǎng)絡(luò)銀行“不完全”開(kāi)業(yè)

如何完成李克強(qiáng)的期許——“用你們的方式來(lái)倒推傳統(tǒng)金融的改革”，兩家銀行任重且道遠(yuǎn)。

近期，阿里和騰訊旗下兩家依托互聯(lián)網(wǎng)渠道展業(yè)的民營(yíng)銀行陸續(xù)開(kāi)業(yè)，無(wú)論是攪局者還是創(chuàng)新者，手持銀行牌照的網(wǎng)絡(luò)銀行都已經(jīng)成為金融體系中一種不可忽視的存在。

相較于首批成立的另外3家民營(yíng)銀行，騰訊旗下的微眾銀行和阿里旗下的網(wǎng)商銀行因其各自強(qiáng)大的發(fā)起人背景，以及在互聯(lián)網(wǎng)渠道上積累多年的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)業(yè)之初就受到關(guān)注。“一些傳統(tǒng)銀行無(wú)法開(kāi)展的業(yè)務(wù)模式，網(wǎng)絡(luò)銀行可能會(huì)帶來(lái)突破，是對(duì)未來(lái)金融的試水。”一位監(jiān)管人士道出業(yè)界對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行的期待。

但是，互聯(lián)網(wǎng)背景亦是一把雙刃劍。尤其是在遠(yuǎn)程“刷臉”開(kāi)戶技術(shù)并未獲得監(jiān)管層認(rèn)可的情況下，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)——“存、貸、匯”中的存款業(yè)務(wù)暫時(shí)無(wú)法在網(wǎng)絡(luò)銀行實(shí)現(xiàn)。帶著一出生就有的短板，兩家網(wǎng)絡(luò)銀行紛紛發(fā)力小額貸款業(yè)務(wù)，并通過(guò)平臺(tái)化發(fā)展模式，尋求與傳統(tǒng)銀行合作。

同樣是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，同樣是持牌的網(wǎng)絡(luò)銀行，阿里與騰訊因不同背景鑄就的各自的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，也注定了網(wǎng)商銀行與微眾銀行略有差異的金融玩法。只是如何完成國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)考察微眾銀行時(shí)提出的期許——“用你們的方式來(lái)倒推傳統(tǒng)金融的改革”，兩家銀行任重且道遠(yuǎn)。

賬戶體系卡殼

“存、貸、匯”，是傳統(tǒng)銀行最基本的三項(xiàng)業(yè)務(wù)。尤其是吸收公眾存款，這是銀行區(qū)別于其他金融機(jī)構(gòu)的最基本要素，也是許多機(jī)構(gòu)積極申請(qǐng)民營(yíng)銀行牌照的最大動(dòng)力所在。

按照最初銀監(jiān)會(huì)批復(fù)5家民營(yíng)銀行的各自定位來(lái)看，微眾銀行和網(wǎng)商銀行亦是將存款業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)考慮的。當(dāng)初微眾銀行的定位是“大存小貸”，后調(diào)整為“個(gè)存小貸”，網(wǎng)商銀行的定位是“小存小貸”。

但是由于網(wǎng)絡(luò)銀行無(wú)網(wǎng)點(diǎn)、純網(wǎng)絡(luò)的展業(yè)模式，無(wú)法像傳統(tǒng)銀行那樣進(jìn)行柜臺(tái)開(kāi)戶或面簽。因此，無(wú)法設(shè)立賬戶體系成為網(wǎng)絡(luò)銀行最尷尬的開(kāi)局。

按照最初的設(shè)計(jì)，兩家網(wǎng)絡(luò)銀行均計(jì)劃采用基于人臉識(shí)別的遠(yuǎn)程開(kāi)戶，通過(guò)客戶用智能手機(jī)所拍攝的面部照片與公安部身份證數(shù)據(jù)庫(kù)的照片進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)證身份、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開(kāi)戶。

微眾銀行還曾向監(jiān)管部門(mén)提供“人臉識(shí)別信息安全檢測(cè)報(bào)告”，實(shí)則為安防產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。據(jù)了解，這份檢測(cè)報(bào)告“拒測(cè)率”達(dá)30%，誤識(shí)率還很高。螞蟻金服首席戰(zhàn)略官陳龍則公開(kāi)表示，螞蟻金服的人臉識(shí)別技術(shù)通過(guò)率為99.8%。但他并未明確，這一標(biāo)準(zhǔn)是否與微眾銀行檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)一致。

而現(xiàn)實(shí)卻是，自從微眾銀行今年1月4日通過(guò)人臉識(shí)別技術(shù)遠(yuǎn)程發(fā)放給卡車(chē)司機(jī)徐軍3.5萬(wàn)元的貸款之后，遠(yuǎn)程開(kāi)戶就遭受了來(lái)自公安部門(mén)與央行的技術(shù)問(wèn)詢，一直未獲得央行等監(jiān)管部門(mén)的放行。

兩家網(wǎng)絡(luò)銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人均向記者表示，對(duì)于人臉識(shí)別技術(shù)的安全性問(wèn)題，各家銀行還在與央行方面保持溝通，希望能盡快確認(rèn)技術(shù)安全，并推行試點(diǎn)。

央行支付結(jié)算司副司長(zhǎng)樊爽文曾就此問(wèn)題公開(kāi)回應(yīng)：對(duì)遠(yuǎn)程開(kāi)戶的有效性仍存在疑慮。遠(yuǎn)程開(kāi)戶應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)先行，包括普適性的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，及在此基礎(chǔ)上所建立的金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在目前沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況下，如貿(mào)然放開(kāi)遠(yuǎn)程開(kāi)戶，則很難打消監(jiān)管的疑慮。“如果標(biāo)準(zhǔn)建立了，能夠達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管就能放心很多。”

如今只能“曲線救國(guó)”，兩家網(wǎng)絡(luò)銀行均以借款業(yè)務(wù)開(kāi)局。“我們需要一個(gè)賬戶體系，這樣可以為小微企業(yè)客戶的現(xiàn)金管理提供一個(gè)土壤。但是如今沒(méi)有賬戶體系，我們不會(huì)停止腳步，一定會(huì)延續(xù)曾經(jīng)走過(guò)的路，為用戶提供一個(gè)非常好的融資環(huán)境。”網(wǎng)商銀行副行長(zhǎng)趙衛(wèi)星說(shuō)。

寄望平臺(tái)戰(zhàn)略

一家電商平臺(tái)，一家社交平臺(tái)，兩家網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)各異，但是業(yè)務(wù)模式不謀而合處頗多。

首先是為了繞開(kāi)“面簽”而以信貸業(yè)務(wù)作為開(kāi)局。微眾銀行開(kāi)業(yè)5個(gè)月后上線了首款產(chǎn)品“微粒貸”，在QQ錢(qián)包中根據(jù)“白名單”進(jìn)行定向邀請(qǐng)。網(wǎng)商銀行則將螞蟻金服下的部分小貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至旗下，再次瞄準(zhǔn)小微貸款。

其次，兩家網(wǎng)絡(luò)銀行重點(diǎn)打造的業(yè)務(wù)模式都是平臺(tái)化戰(zhàn)略。

微眾銀行將自己定性為“連接者”，是一個(gè)持有銀行牌照的互聯(lián)網(wǎng)中間平臺(tái)，一方面連接大眾客戶和小微企業(yè)，另一方面是連接合作的金融機(jī)構(gòu)。微眾銀行不僅提供銀行產(chǎn)品，也提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)分析、科技平臺(tái)。

網(wǎng)商銀行采取“自營(yíng)+平臺(tái)”的模式，一方面延續(xù)原有小貸業(yè)務(wù)的模式，一方面將平臺(tái)能力和技術(shù)能力進(jìn)行輸出，利用金融云技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)搭建系統(tǒng)，然后將系統(tǒng)開(kāi)放給所有金融機(jī)構(gòu)。其中，風(fēng)險(xiǎn)控制能力也是重點(diǎn)輸出的內(nèi)容，在銀行信貸各個(gè)環(huán)節(jié)，網(wǎng)商銀行提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制服務(wù)。

這種戰(zhàn)略選擇或許與網(wǎng)絡(luò)銀行所受的相關(guān)限制有關(guān)。有業(yè)內(nèi)人士指出，在現(xiàn)行的商業(yè)銀行監(jiān)管體制下，很多傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)銀行是沒(méi)法做的，只能通過(guò)跟其它銀行合作繞開(kāi)這一壁壘。

為推行平臺(tái)化策略，兩家網(wǎng)絡(luò)銀行已陸續(xù)與多家傳統(tǒng)銀行進(jìn)行合作。平臺(tái)化戰(zhàn)略定位也使得網(wǎng)絡(luò)銀行摒棄了以往銀行主要依賴存貸款息差的贏利模式。長(zhǎng)期來(lái)看，微眾銀行的絕大部分的收入是來(lái)源于跟合作銀行收入的分享。而網(wǎng)商銀行一方面通過(guò)自營(yíng)產(chǎn)生利潤(rùn)，另外也通過(guò)向外輸出模式通過(guò)純平臺(tái)收費(fèi)來(lái)贏利。

微眾銀行董事長(zhǎng)顧敏也承認(rèn)，在這種合作模式下，合作銀行拿走大部分的利潤(rùn)，微眾銀行只能獲取其中的一小部分。但除了同業(yè)合作這條路，其實(shí)也沒(méi)別的路可走。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控迷思

由于受賬戶體系暫時(shí)不能開(kāi)通的影響，網(wǎng)絡(luò)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的資金來(lái)源主要為自有資金和同業(yè)資金，以及未來(lái)可能出現(xiàn)的資產(chǎn)證券化。這就要求兩家依賴于同業(yè)資金的網(wǎng)絡(luò)銀行具有更加優(yōu)秀的風(fēng)控能力。

兩家單純依賴互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的銀行無(wú)法進(jìn)行線下信貸審核，大數(shù)據(jù)風(fēng)控是必然選擇。

騰訊財(cái)付通副總經(jīng)理鄭浩劍在第三屆中國(guó)移動(dòng)金融大會(huì)上指出，騰訊經(jīng)過(guò)17年的發(fā)展積累了8億多用戶，依托于騰訊的大數(shù)據(jù)，以及在征信和金融云支持下逐步做金融創(chuàng)新，來(lái)構(gòu)建騰訊的金融體系。

參照“微粒貸”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)來(lái)看，基礎(chǔ)信息和社交信息的整理分析，對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)控意義很大。該產(chǎn)品定向邀請(qǐng)部分符合當(dāng)期授信條件的用戶來(lái)使用，并逐步擴(kuò)大邀請(qǐng)范圍至全體目標(biāo)用戶。“白名單”的篩選規(guī)則涉及人口學(xué)信息、騰訊內(nèi)部產(chǎn)品持有信息等多個(gè)維度。

而依賴電商平臺(tái)和阿里小貸數(shù)據(jù)積累開(kāi)展業(yè)務(wù)的網(wǎng)商銀行，更是相當(dāng)倚重大數(shù)據(jù)風(fēng)控。趙衛(wèi)星介紹，螞蟻金服為網(wǎng)商銀行積累兩類數(shù)據(jù)：交易數(shù)據(jù)與行為數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)往往只有前一種，而行為數(shù)據(jù)可以判斷中小企業(yè)主的道德品行以及誠(chéng)信水平。

對(duì)比來(lái)看，微眾銀行受以往業(yè)務(wù)“含金量”有限影響，亟須將“社交大數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)變成“金融大數(shù)據(jù)”，而網(wǎng)商銀行在延續(xù)螞蟻微貸近5年來(lái)積累下的客戶資源、風(fēng)控能力、渠道、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理念等方面更具金融優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，場(chǎng)景應(yīng)用也是兩家網(wǎng)絡(luò)銀行不約而同瞄定的業(yè)務(wù)切口和風(fēng)控手段。“場(chǎng)景是未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)必須要解決的問(wèn)題。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)正因?yàn)闆](méi)有抓住場(chǎng)景來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)，而是通過(guò)企業(yè)的資金流、報(bào)表、實(shí)地勘察來(lái)完成企業(yè)的授信行為。但是他不知道企業(yè)在用資金的場(chǎng)景下是怎樣的，所以會(huì)發(fā)生一些不良（問(wèn)題）。”趙衛(wèi)星說(shuō)。

但是對(duì)于社交網(wǎng)絡(luò)的信用、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的信用，如何有效轉(zhuǎn)化為借貸等金融行為的信用，金融從業(yè)者依舊有一些質(zhì)疑。一位銀行業(yè)人士表示，無(wú)論是騰訊還是阿里的大數(shù)據(jù)有多大，其自身的生態(tài)鏈條上的數(shù)據(jù)仍然有限，還需要借助央行和一些第三方機(jī)構(gòu)合作才能獲取足夠的征信數(shù)據(jù)。

為了給微眾提供數(shù)據(jù)支持，騰訊一直在盡可能多地建立并且與合作伙伴拓寬金融消費(fèi)場(chǎng)景，甚至從滴滴打車(chē)?yán)鄯e的行車(chē)記錄中，分析客戶的工作單位和消費(fèi)地點(diǎn)。

“永遠(yuǎn)不能迷信單一機(jī)構(gòu)所能提供的大數(shù)據(jù)分析結(jié)論，針對(duì)個(gè)體的大數(shù)據(jù)分析一定是多維度、全方面的。對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)講，數(shù)據(jù)共享才是風(fēng)控的最終歸屬。”一位銀行人士說(shuō)。