中小主體商業(yè)車險費率市場化改革應(yīng)對策略研究

摘 要：車險是國內(nèi)產(chǎn)險市場第一大險種，在整個財產(chǎn)保險市場占據(jù)主導(dǎo)地位，車險保費收入和盈利水平直接影響著整個財險行業(yè)的保費收入增速和盈利狀況。在商業(yè)車險費率市場化改革即將試點實施的背景下，本文借鑒國外車險市場化改革成功經(jīng)驗，分析商業(yè)車險費率市場化改革的影響，提出中小保險公司如何應(yīng)對商業(yè)車險改革策略建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)車險；費率市場化；策略

中圖分類號：F842.63 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-9031（2015）06-0053-03

一、國外車險市場化改革經(jīng)驗借鑒

（一）發(fā)達(dá)國家車險市場化改革情況

一般來說，世界各國車險市場的發(fā)展改革都先后經(jīng)歷了三個階段：一是粗放經(jīng)營的無序競爭階段，出現(xiàn)在車險市場興起的最初階段；二是嚴(yán)格監(jiān)管階段，監(jiān)管當(dāng)局為規(guī)范市場秩序，保護(hù)被保險人利益，制定統(tǒng)一的條款和費率，交由各保險公司共同使用，但以犧牲保險產(chǎn)品的多樣性和降低保險市場效率為代價，限制了車險服務(wù)水平的提高；三是條款和費率的市場化階段，在重點監(jiān)管保險公司償付能力的前提下，將條款制定和費率厘定的自主權(quán)交還給保險公司，由此來促進(jìn)保險市場的產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，激發(fā)市場活力，提升市場效率，這個階段也是目前各國公認(rèn)較為理想的車險市場格局。

二十世紀(jì)九十年代，大部分發(fā)達(dá)國家開始了車險費率市場化改革后步入第三階段。下面簡要介紹一下典型國家車險費率市場化改革情況。

1.美國。美國各州采用相對獨立的保險監(jiān)管體制，各州差異較大，整體上對車險條款費率的管理可分為五大類型：一是事前批準(zhǔn)；二是事前備案；三是事后備案；四是靈活管制；五是放松管制。其中，美國南卡羅來納州的車險市場化改革較為典型。改革實施前，南卡羅來納州采取條款費率事前批準(zhǔn)制，暴露出一系列問題，如定價不夠合理導(dǎo)致風(fēng)險不夠匹配，車險虧損比例高于美國平均水平，車險產(chǎn)品種類不夠豐富，保險覆蓋面較低等。為扭轉(zhuǎn)上述局面，該州于1997年決定進(jìn)行車險改革，將監(jiān)管體制由事前批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為靈活管制，保險公司可在一定范圍內(nèi)自由制定車險費率，設(shè)計保險產(chǎn)品等。改革后，更多保險公司進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觯ぐl(fā)了市場活力，保險覆蓋率提高，同時，雖然短期內(nèi)綜合成本率上升但從長期看，盈利狀況基本穩(wěn)定并小幅改善，逐步趨于美國平均水平。

2.日本。1996年以前， 日本對保險業(yè)一直進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，保險條款的設(shè)計和變更均需經(jīng)過批準(zhǔn)，費率則統(tǒng)一由非壽險費率算定會提供，日本保險業(yè)一直得到政府的重點保護(hù)，從未有一家保險公司破產(chǎn)。隨著日本經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，嚴(yán)格的保險監(jiān)管制度使巨大市場潛力難以轉(zhuǎn)化為實際保費規(guī)模的增長，車險發(fā)展呈現(xiàn)停滯趨勢。1996年，迫于美國“開放日本保險市場”的要求，雙方簽訂了《日美保險框架協(xié)議》，日本同意在1998年6月末之前廢止算定會費率的使用義務(wù)，把保險條款和費率的制定權(quán)交給保險公司。改革后，市場競爭的加劇使日本保險市場掀起了企業(yè)兼并收購的浪潮，無實力的中小保險公司被市場淘汰，保險公司數(shù)量逐年下降，市場集中度逐漸提升。由于保險公司普遍采取擴(kuò)大保險責(zé)任、附加增值服務(wù)的方式進(jìn)行市場競爭，導(dǎo)致綜合成本率，由1997年92.7%上升至2010年最高時的104.4%。各家保險公司紛紛開發(fā)出在保險費率和商品內(nèi)容上存在差異的保險商品， 出現(xiàn)了汽車保險商品多樣化的新局面。

3.德國。德國車險改革采用了激進(jìn)式改革方案，把條款費率的制定權(quán)全部一次性下放給各保險公司，以期刺激市場迅速適應(yīng)變化，以市場陣痛換取改革的速成。但事實上改革仍然經(jīng)歷了漫長的過程，大致分為兩個階段：一是1995—2000年惡性費率競爭階段，第三者責(zé)任險車均保費均低于純保費，賠付率大幅上升，盈利狀況逐年惡化，最終出現(xiàn)全行業(yè)虧損；二是2000年后以利潤為導(dǎo)向的良性發(fā)展階段，1999年各公司開始上調(diào)費率，之后市場競爭以利潤為導(dǎo)向，進(jìn)入良性發(fā)展的第二階段，隨著車均保費上漲，賠付率等經(jīng)營指標(biāo)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。此外，改革推動了保險公司之間的優(yōu)勝劣汰：寬松的費率管制帶來車險價格戰(zhàn)，市場平均保費下滑，部分保險公司被迫退出市場[1]。

4.韓國。為加強(qiáng)自身競爭力，改變在開放的市場環(huán)境中的劣勢地位，韓國政府1994年后分階段逐步實行車險費率市場化改革。在費率上，先在附加費率上實施自由化并逐步擴(kuò)大浮動范圍， 2000年4月，隨著實行附加保費的自由化，基本保費中的浮動費率的浮動范圍被廢除。并計劃在2002年4月以前，各公司對自己純保費制定不同費率，實現(xiàn)純保費的差別化。改革使保險公司的競爭力提升，表現(xiàn)在精算能力、核保技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及客戶信息采集能力等方面均有所提升，保險公司之間的費率競爭導(dǎo)致保險費率下降，從而使投保人支付較低的保險費。費率自由化后，各保險公司紛紛推出了各自獨特的保險產(chǎn)品。比如，海上火災(zāi)保險公司于 2000年5月開始開發(fā)并銷售因特網(wǎng)上的保險產(chǎn)品，該產(chǎn)品與傳統(tǒng)的私用汽車保險的賠償內(nèi)容相同，但費率比傳統(tǒng)保險產(chǎn)品低 8%，三星火災(zāi)海上保險公司于2001年7月開發(fā)銷售了高保障型保險產(chǎn)品等[2]。

（二）國外車險市場化改革共同趨勢

1.保險費率降低。發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗顯示，多數(shù)國家的費率市場化改革都會帶來保險費率的降低。改革后保險公司為了在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢，在定價上傾向于降低費率，同時，隨著定價水平不斷提升，被保險人的風(fēng)險與保費更加匹配，優(yōu)質(zhì)客戶的保費必然降低，而高風(fēng)險客戶保費短期內(nèi)并不會顯著升高，車險平均保費呈下降趨勢。

2.行業(yè)盈利能力降低。一方面是由于保險費率短期內(nèi)有降低趨勢，另一方面，為了保障消費者利益，改革往往伴隨著保險責(zé)任范圍的擴(kuò)大，這將直接導(dǎo)致索賠額及賠付率的上升，造成盈利水平下降。

3.精算水平不斷提升。改革后，保險公司擁有定價自主權(quán)，這就需要完備的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和成熟的精算技術(shù)作為支持，直接推動了定價水平不斷提升，定價模型日趨復(fù)雜。

4.產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。伴隨著定價水平不斷提升，各國保險公司均推出了更加多元化的保險產(chǎn)品以迎合消費者需求，更多保險公司針對不同的被保險人進(jìn)行風(fēng)險細(xì)分，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。

5.保險公司優(yōu)勝劣汰。費率市場化以后，盈利能力的下降迫使經(jīng)營不善的保險公司退出市場競爭，大型保險公司為獲取更大的客戶群以便進(jìn)行更準(zhǔn)確的定價，著手開展兼并收購，不斷追求自身規(guī)模的擴(kuò)大，而更加嚴(yán)格的審慎性要求也給中小型保險公司的經(jīng)營帶來了困難，進(jìn)一步推動了市場的優(yōu)勝劣汰。

二、我國商業(yè)車險費率市場化改革的影響

（一）商業(yè)車險費率市場化改革要點

國內(nèi)的商車費改始于2001年廣東車險費率改革試點，此后陸續(xù)經(jīng)歷了多輪改革，受內(nèi)外部因素影響，改革進(jìn)展遲緩。此輪費率市場化改革從2011開始，2014年7月，中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，對費率改革的基本原則、主要目標(biāo)、核心內(nèi)容等征求意見，改革取得了實質(zhì)性進(jìn)展，2015年2月，中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》，2015年3月，中國保監(jiān)會印發(fā)《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》的通知，黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶等六個地區(qū)為商業(yè)車險改革試點地區(qū)，自2015年4月1日起，經(jīng)營商業(yè)車險業(yè)務(wù)的保險公司可按照相關(guān)要求向中國保監(jiān)會申報條款費率，并執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。

此次改革的要點主要包括如下三個方面：一是條款方面，由中國保險行業(yè)協(xié)會進(jìn)一步完善現(xiàn)行商業(yè)車險行業(yè)示范條款，并在綜合型示范條款基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加不同保障范圍的商業(yè)車險示范條款，滿足社會多層次需求。同時保監(jiān)會支持保險公司開發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品，財險公司可以選擇使用商業(yè)車險行業(yè)示范條款或自主開發(fā)創(chuàng)新型條款，同一財險公司可以同時使用示范條款和創(chuàng)新型條款。二是費率方面，采取行業(yè)測算的純風(fēng)險保費作為商業(yè)車險定價的基礎(chǔ)；以市場化為導(dǎo)向，賦予并逐步擴(kuò)大保險公司商業(yè)車險費率擬定自主權(quán)，逐步形成由市場決定費率的機(jī)制。三是監(jiān)管方面，將以動態(tài)監(jiān)管為重點，償付能力監(jiān)管為核心，加強(qiáng)和商業(yè)車險條款費率的事中監(jiān)測和事后問責(zé)，保護(hù)社會公眾利益并防止不正當(dāng)競爭。

（二）商業(yè)車險費率市場化改革的影響

車險是國內(nèi)產(chǎn)險市場第一大險種，此次車險費率市場化改革將對財險行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.車險競爭將更為激烈。從國際成熟保險市場改革發(fā)展的經(jīng)驗看，費率市場化后，保險費率降低、車險盈利能力減弱、部分保險公司退出市場或進(jìn)行兼并重組是共同趨勢，本次商車改革后，很大可能也會出現(xiàn)上述局面，車險競爭日趨激烈。

2.商業(yè)車險盈利難度將明顯加大。國際經(jīng)驗表明，費改初期一般會出現(xiàn)費率下降、盈利減弱的情況。從示范條款看，整體上擴(kuò)大了保險公司的責(zé)任范圍，可能導(dǎo)致賠付成本上升。從費率看，新的費率方案浮動區(qū)間較大，整體保費充足性可能會下降，車險盈利空間進(jìn)一步收窄。

3.行業(yè)兩極分化或更加嚴(yán)重。人保、平安、太平洋等大公司有較強(qiáng)的市場話語權(quán)，在客戶積累、風(fēng)險管理技術(shù)、人才儲備等方面，已形成一定的競爭優(yōu)勢，將在新一輪競爭中取得優(yōu)勢，由于相對而言，中小財險公司在競爭中處于不利位置，或?qū)⒚媾R轉(zhuǎn)型壓力。

4.驅(qū)動競爭模式轉(zhuǎn)變。當(dāng)前車險產(chǎn)品同質(zhì)化、費率統(tǒng)一化導(dǎo)致競爭手段粗放，保險公司主要依靠提高手續(xù)費率和優(yōu)惠比例等價格手段參與競爭。在新的條款費率體系下，保險公司可自主擬定創(chuàng)新型條款，并擁有一定的定價自主空間，將有效激活行業(yè)創(chuàng)新動力，產(chǎn)險公司將更為重視客戶數(shù)據(jù)分析、精算技術(shù)應(yīng)用及經(jīng)營成本控制，促使行業(yè)由價格競爭逐步轉(zhuǎn)向依托產(chǎn)品服務(wù)能力的競爭。

5.車險渠道格局可能出現(xiàn)的新變化。渠道系數(shù)的放開，消除了電網(wǎng)銷車險的價格優(yōu)勢，從一個特殊的產(chǎn)品回歸到渠道的本質(zhì)，渠道之間的差異，主要取決于經(jīng)營成本的差異。改革初期，電網(wǎng)銷可能會受到一定影響，但隨著改革深入推進(jìn)，車險銷售壁壘將明顯提高，直銷渠道（含電網(wǎng)銷）的優(yōu)勢將重新顯現(xiàn)。

（三）中小主體在商車改革中面臨的挑戰(zhàn)

1.費用較高降低了定價優(yōu)勢。示范條款的基準(zhǔn)保費由行業(yè)基準(zhǔn)純風(fēng)險保費和公司的附加費用率決定，在這一費率形成機(jī)制下，公司之間費用率的差異將決定基準(zhǔn)保費的高低，低費用率的公司將獲得價格優(yōu)勢，對單純以高手續(xù)費競爭而無法降低自身運營成本的中小公司形成較大壓力。

2.綜合管理能力較為薄弱。本次改革在費率結(jié)構(gòu)中引入渠道系數(shù)和自核系數(shù)，對保險公司的經(jīng)營成本控制、風(fēng)險篩選能力、風(fēng)險定價能力等綜合管理能力提出更高要求，擁有真實客戶數(shù)據(jù)積累、精算定價能力準(zhǔn)、風(fēng)險管控技術(shù)強(qiáng)的公司將取得競爭優(yōu)勢，而中小公司往往缺乏數(shù)據(jù)積累和精算能力，在競爭中處于不利地位。

3.創(chuàng)新能力有待提升。在費改前競爭模式下，中小公司往往是競爭的追隨者，產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新意識淡薄，產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新機(jī)制沒有有效建立，在費改后鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境下，創(chuàng)新能力仍有待提升。

三、中小主體應(yīng)對商業(yè)車險改革的策略建議

結(jié)合國際車險改革發(fā)展趨勢和國內(nèi)商車改革要點及影響，可以看出，車險費率市場化改革后，大型保險公司具有一定優(yōu)勢，市場集中度可能進(jìn)一步上升，中小公司如果應(yīng)對不善可能面臨被淘汰的命運，如何找準(zhǔn)定位，制定車險策略，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，成為中小保險公司應(yīng)對商業(yè)車險費率市場化改革的關(guān)鍵。

（一）找準(zhǔn)經(jīng)營定位，實施差異化策略

中小財險公司應(yīng)密切關(guān)注商車改革后市場競爭態(tài)勢，找準(zhǔn)經(jīng)營定位，集中優(yōu)勢資源，針對市場空白領(lǐng)域和社會需求較高的領(lǐng)域拓展車險業(yè)務(wù)，實施差異化車險策略，走專業(yè)化的經(jīng)營道路，實現(xiàn)從“模仿者”到“創(chuàng)新者”、從市場“追隨者”到細(xì)分領(lǐng)域“領(lǐng)先者”的轉(zhuǎn)變，從而取得市場競爭優(yōu)勢。應(yīng)加強(qiáng)市場細(xì)分，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)加強(qiáng)車型、區(qū)域、客戶等方面的分析，找準(zhǔn)切入的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主動選擇市場中的盈利點，在細(xì)分市場中取得競爭優(yōu)勢。

（二）提升精算水平，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新

精算水平是做好客戶細(xì)分，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)，中小公司應(yīng)不斷加強(qiáng)客戶數(shù)據(jù)收集、積累和分析，提升精算水平，為提供個性化的準(zhǔn)確定價和產(chǎn)品服務(wù)奠定基礎(chǔ)。此次改革，保險公司可自主擬定創(chuàng)新型條款，并且監(jiān)管部門首次給予創(chuàng)新產(chǎn)品一定的保護(hù)期，這對中小公司而言既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。如何抓住產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的商機(jī)，是贏得競爭的關(guān)鍵。中小公司應(yīng)加大產(chǎn)品創(chuàng)新投入，加強(qiáng)國外創(chuàng)新產(chǎn)品和成功案例借鑒，加強(qiáng)國內(nèi)客戶需求調(diào)研，找準(zhǔn)創(chuàng)新突破口，以產(chǎn)品創(chuàng)新為抓手提升參與競爭的水平。

（三）加強(qiáng)成本管控，提升競爭能力

此次費率改革規(guī)定，財險公司原則上應(yīng)根據(jù)本公司最近三年商業(yè)車險實際費用水平，測算本公司商業(yè)車險保費的附加費用率，基于階段性的市場經(jīng)營策略，也可參考行業(yè)平均費用水平。毫無疑問，費用率水平較低的保險公司擁有一定的定價優(yōu)勢。中小財險公司應(yīng)不斷加強(qiáng)成本管控，提升定價優(yōu)勢。加強(qiáng)費用管理，尤其是手續(xù)費管控，嚴(yán)控不合理的費用支出，加大車險接報案、查勘、核損、支付等各環(huán)節(jié)風(fēng)險管控力度，強(qiáng)化過程管控，擠壓理賠水分，降低理賠成本。

（四）整合渠道建設(shè)，提升營銷能力

從國際經(jīng)驗看，費率自由化往往伴隨著渠道管制的放寬和新型渠道的興起，各種不同類型的渠道融合發(fā)展趨勢明顯。中小財險公司應(yīng)進(jìn)一步明晰渠道發(fā)展策略，加強(qiáng)渠道專業(yè)化管理，加大培育直銷團(tuán)隊，創(chuàng)新與中介渠道合作模式，持續(xù)提升渠道產(chǎn)能，發(fā)揮渠道各自優(yōu)勢。在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天，尤其要重視網(wǎng)銷的發(fā)展，加大網(wǎng)銷投入。同時，加強(qiáng)渠道成本管理，理清渠道真實成本，明確各渠道成本和渠道系數(shù)取值的對應(yīng)關(guān)系，并建立定期調(diào)整機(jī)制，保證渠道系數(shù)的設(shè)定既符合本渠道特點，又不影響其競爭力。

（五）加強(qiáng)客戶服務(wù)，豐富競爭手段

從發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗看，改革后，車險競爭逐漸由價格競爭轉(zhuǎn)到服務(wù)競爭。中小財險公司一方面要加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，在做好理賠服務(wù)的基礎(chǔ)上，將提供多樣性的保險增值服務(wù)（包括風(fēng)險咨詢、風(fēng)險管理、理財顧問等）作為重要內(nèi)容，同時，創(chuàng)新理賠服務(wù)模式，提高理賠自動化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，嘗試無接觸理賠，改善客戶體驗，持續(xù)提升客戶滿意度。另一方面，將服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新相結(jié)合，在產(chǎn)品設(shè)計時融入特色服務(wù)，推出特色產(chǎn)品，這樣即使其他公司模仿了產(chǎn)品，也不能提供相應(yīng)的服務(wù)，通過高質(zhì)量的服務(wù)吸引客戶，而淡化客戶對價格的關(guān)注，這對沒有價格競爭優(yōu)勢的中小財險公司而言具有重要的意義[3]。

（特約編輯：陳國權(quán)）

參考文獻(xiàn)：

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[2]張薇.我國車險市場化改革研究[D].北京：對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，2003.

[3]胡志濤.我國車險費率市場化改革與中小產(chǎn)險公司的應(yīng)對策略[D].成都：西南財經(jīng)大學(xué)，2013.