光明乳業(yè)6月10日發(fā)布定增預(yù)案,擬向信晟投資等6名投資者定向增發(fā)5.59億股股份,募資不超過90億元。此次募集資金,扣除發(fā)行費用后將全部用于收購母公司光明集團持有的以色列乳業(yè)公司TNUVA集團76.73%的股權(quán)以及補充流動資金。這部分股權(quán)預(yù)估價值約合人民幣68.73億元。
TNUVA為以色列最大的食品公司,銷售額占以色列全國乳制品市場份額超過50%,除在本土市場銷售外,還外銷至中東、歐洲和美國等地。今年3月大股東光明食品集團正式完成了對TNUVA的收購。這也是中國乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購。光明乳業(yè)表示,公司希望通過收購海外乳制品知名企業(yè)深入國際乳制品市場,并通過引入TNUVA集團高端乳制品產(chǎn)品及其生產(chǎn)技術(shù),促進公司在國內(nèi)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)結(jié)構(gòu)升級,進而提高企業(yè)效益。