中國通信業(yè)大變局

隨著從3G升級到4G，高通公司因其壟斷地位而推行的“免費(fèi)反向許可”，顯然已經(jīng)無法繼續(xù)維持下去。隨著高通專利控制的松動，下游手機(jī)廠商之間的專利競爭，才真正拉開序幕。雖然，隨著整個行業(yè)洗牌，智能手機(jī)業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，短期內(nèi)成本甚至?xí)蠐P(yáng)，但長期來看，企業(yè)加大技術(shù)投入后，成本會再次下滑，有利消費(fèi)者。

高通話語權(quán)受挑戰(zhàn)

2014年4月8日，中國商務(wù)部附條件批準(zhǔn)微軟收購諾基亞設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)案。微軟收購諾基亞的交易，在全球包括美國、歐盟、加拿大、中國等16個司法管轄區(qū)經(jīng)過了反壟斷審查。與中國附條件批準(zhǔn)不同的是，美國和歐盟分別在2013年11月29日和12月4日，無附加條件地批準(zhǔn)。

考慮到全球銷售的手機(jī)有75%是在中國生產(chǎn)，中國市場受這項并購的影響比其他司法轄區(qū)更大。商務(wù)部要求微軟和諾基亞分別作出承諾，例如要求微軟承諾不基于標(biāo)準(zhǔn)必要專利對中國生產(chǎn)商生產(chǎn)的安卓手機(jī)尋求禁令；對安卓手機(jī)使用的微軟專利，交易后收取的費(fèi)率和其他許可條件不會超過當(dāng)前水平。這一態(tài)度轉(zhuǎn)變背后，是4G的標(biāo)準(zhǔn)必要專利格局發(fā)生了變化，中美韓相關(guān)企業(yè)都開始在這一領(lǐng)域領(lǐng)跑。

在發(fā)改委的處罰決定中，高通以整機(jī)計算專利費(fèi)率的模式必須發(fā)生改變，取消“免費(fèi)反向許可”模式也已經(jīng)沒有爭議。所謂“免費(fèi)反向許可”，指高通公司為了避免與其簽訂專利許可的下游廠商陷入過多專利訴訟而推行的辦法，比如A手機(jī)廠商用高通的芯片，就得把他們自己擁有的專利無償反向許可給高通，高通的芯片賣給其他手機(jī)生產(chǎn)商B時，B就不用再向原手機(jī)廠商支付專利費(fèi)了，A也不能去法院告B侵權(quán)。

“免費(fèi)反向許可”是高通維護(hù)其下游生態(tài)鏈的方式，避免下游手機(jī)廠商陷入反復(fù)的訴訟之中。在3G時代，其老大哥的江湖地位使得這個游戲規(guī)則有一定合理性。但是隨著從3G升級到4G，三星、華為、中興也積累了大量標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEPs），是否還應(yīng)該這么做就值得商榷。

因涉及到下游不同廠商，利益復(fù)雜，發(fā)改委在處理此事上也異常謹(jǐn)慎，多位知情人士表示，在整個決策過程中，發(fā)改委分別定期多次聽取了包括來自法律、產(chǎn)業(yè)和專家組的建議，以及上下游相關(guān)方的意見。

手機(jī)廠商利益分化

取消“免費(fèi)反向許可”已成定局，這也是通信業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈因?qū)＠鸬臐撛谧兙炙凇８咄ü九浜习l(fā)改委的調(diào)查，主動提出了一攬子整改措施，其中就包括“不要求我國被許可人將專利進(jìn)行免費(fèi)反向許可”。

“免費(fèi)反向許可”因何而變？這取決于下游手機(jī)廠商不同的自主專利研發(fā)訴求。具體而言，那些希望投入大量資金研發(fā)、積累專利的手機(jī)企業(yè)，并不希望無償?shù)睾炇饘＠聪蛟S可合同；但那些本身專利積累較少，完全依靠購買高通芯片的手機(jī)企業(yè)，則希望繼續(xù)借助高通的“保護(hù)傘”，阻擋其他企業(yè)對自己的訴訟。

在德國海德堡大學(xué)法學(xué)院從事反壟斷法研究的劉旭博士分析說，國內(nèi)手機(jī)廠商的利益是分化的，中興希望取消高通的免費(fèi)反向許可模式，好自主地向小米等沒有通訊標(biāo)準(zhǔn)必要專利積累的廠商收取專利費(fèi)。

“這個訴求并非完全沒道理，但會讓大量像小米這樣的國產(chǎn)手機(jī)增加成本，小米等則希望高通能降低專利費(fèi)；聯(lián)想由于已經(jīng)收購了摩托羅拉的部分專利，有了一定專利儲備，則同時有這兩方面訴求，所以最先公開支持發(fā)改委對高通的調(diào)查。”劉旭說。

這也意味著，小米等原來對高通依賴更多的廠商也必須自食其力，而且只有很短的“窗口期”來調(diào)適，否則就會有麻煩。

對于發(fā)改委的處罰決定，中興通訊方面發(fā)表聲明表示“歡迎”，稱此次決定將會對全球通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，并會對中國市場知識產(chǎn)權(quán)的良性發(fā)展、構(gòu)建公平競爭的創(chuàng)新環(huán)境產(chǎn)生積極作用。中興通訊每年堅持將銷售收入的10%以上投入研發(fā)，高度重視對創(chuàng)新技術(shù)的專利保護(hù)。

華為公司發(fā)表官方回應(yīng)稱，已經(jīng)注意到發(fā)改委對高通公司濫用市場支配地位實(shí)施排除、限制競爭的壟斷行為責(zé)令整改并給予罰款的處罰決定。“華為公司歡迎這項決定，相信國內(nèi)從事通信產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的企業(yè)和廣大消費(fèi)者將因此受益。同時，發(fā)改委的此次決定還有助于通信行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的改善，營造公平競爭的創(chuàng)新環(huán)境，大大促進(jìn)了國內(nèi)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的積極性。”

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王艷輝表示，短期來看整改對手機(jī)廠商無大影響，但未來手機(jī)專利糾紛將會顯著增加。王艷輝稱，這一整改措施將給中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，因為中國各家手機(jī)廠商的專利擁有數(shù)量不同，甚至相差巨大，高通“不捆綁、不強(qiáng)制交叉授權(quán)”的措施，將改變中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

專利訴訟勢必增加

高通反壟斷案尚未裁決前，就曾有媒體披露，中興向小米發(fā)專利訴訟律師函。王艷輝表示，未來中國手機(jī)廠商之間的專利訴訟會明顯增加。“此前，中興、華為每年在海外都要面對很多專利訴訟，兩家公司已經(jīng)建立了完善的知識產(chǎn)權(quán)制度，從去年開始，專利已經(jīng)成為華為的創(chuàng)收點(diǎn)。中興、華為已經(jīng)就專利訴訟作了很多準(zhǔn)備工作，不排除未來對中國手機(jī)企業(yè)也展開專利訴訟。”

數(shù)據(jù)顯示，截至2014年11月，華為獲得的專利授權(quán)量近3萬件。截至2013年底，中興通訊在全球?qū)＠麚碛辛砍^5.2萬件，累計專利授權(quán)量已超過1.6萬件。而小米的發(fā)明授權(quán)僅有10項，OPPO有103項。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論簽不簽高通的“反授權(quán)協(xié)議”，小米都要比華為、中興多支出專利費(fèi)。差別只不過是專利費(fèi)交給高通，還是交給其他手機(jī)廠商。“未來中興、華為、聯(lián)想都有可能起訴小米，但戰(zhàn)場不一定在國內(nèi)，而是像愛立信那樣選擇在國外。因為國內(nèi)訴訟成本太高。”

此外，劉旭表示，中國臺灣地區(qū)芯片企業(yè)和部分大陸芯片企業(yè)的態(tài)度也不同，前者要和高通搶份額，后者更歡迎高通的投資和技術(shù)支持。

從更大的角度來說，“高通案”的走向，也會影響愛立信和諾基亞在中國大陸地區(qū)或海外向中國大陸廠商主張專利費(fèi)的預(yù)期，例如，愛立信在印度起訴了小米，而諾基亞不再生產(chǎn)手機(jī)，也就更有動力提高專利費(fèi)。

再回到高通，數(shù)位了解談判進(jìn)展的知情人士表示，高通之所以能要求被許可方答應(yīng)它“免費(fèi)反向許可”的條件，是因為高通擁有大量的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，被許可方?jīng)]有選擇。這會導(dǎo)致這樣一種格局——中美韓一些領(lǐng)先企業(yè)自身研究出來的專利，必須免費(fèi)反向許可給高通。

“從這個角度看，這會降低后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)的動力，他們在研發(fā)上的投入得不到相應(yīng)的回報，損害整個產(chǎn)業(yè)鏈。傳導(dǎo)下來，對整個消費(fèi)者群體以及無線通信技術(shù)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，都是一個很大的阻礙。”上述知情人士說。

美國亞太法學(xué)研究院執(zhí)行院長孫遠(yuǎn)釗也認(rèn)為，取消“免費(fèi)反向許可”有助于回歸正常的市場許可機(jī)制，對特定產(chǎn)品或技術(shù)市場具有一定控制力的廠商，無法再以這種“搭便車”的方式變相延伸它的控制力，甚至形成另類的不當(dāng)水平與垂直整合。

孫遠(yuǎn)釗表示，從事類似高通“反壟斷”調(diào)查，最重要的國家利益就是確保本身有公平合理的市場環(huán)境。

加速行業(yè)洗牌

一位了解進(jìn)展的國家發(fā)改委智囊人士指出，《反壟斷法》到目前這樣的一個階段，包括中美在內(nèi)的各個國家已達(dá)成的共識是，執(zhí)法的目的是要保護(hù)市場的公平競爭。通過公平競爭，保護(hù)市場消費(fèi)者的整體利益。國家發(fā)改委作為執(zhí)法機(jī)關(guān)，在執(zhí)法中需要考慮的不是產(chǎn)業(yè)利益，也不是企業(yè)的利益，而是要保護(hù)中國市場的公平性、保護(hù)中國市場的消費(fèi)者利益。

走在行業(yè)前端的人士，早已敏銳嗅到產(chǎn)業(yè)變革的動向。高通一家獨(dú)大帶來的市場秩序正在發(fā)生改變，專利訴訟增多也是大勢所趨。2014年8月31日，十二屆全國人大常委會第十次會議表決通過了關(guān)于在北京、上海、廣州設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)法院的決定。未來，這一領(lǐng)域涉案的數(shù)量將會繼續(xù)大幅增長。

從行業(yè)內(nèi)人士的觀察來看，雖然過去一年高通依然占據(jù)安卓設(shè)備芯片品牌最大的市場份額，高端市場也依然搶眼，但是總體市場占有率下降，已非一家獨(dú)大。聯(lián)發(fā)科的奮起直追，以及其他品牌比如英特爾的快速發(fā)展，使移動裝置芯片市場的競爭更為激烈。

這也是高通在其財報中下調(diào)對2015全年業(yè)績的展望原因：除了中國發(fā)改委的反壟斷調(diào)查，還有大客戶訂單的流失，以及中國市場競爭的加劇。此外，財報中還多次強(qiáng)調(diào)，在發(fā)改委結(jié)案之前，一些中國手機(jī)廠商的許可費(fèi)都收不上來。

可以肯定的是，免費(fèi)反向許可的取消將加速行業(yè)洗牌。

某大型廠商手機(jī)部門的前負(fù)責(zé)人說，很多掙扎在手機(jī)“紅海”的三四線品牌廠商，人力物力有限，不可能對抗這些成本高昂的專利起訴，對這些廠商來說，取消免費(fèi)反向許可，或許意味著在這場洗牌中出局。“有的廠商一共加起來只有十幾個人，成本太高了，可能意味著被趕出市場。”

手機(jī)價格會下降嗎？

根據(jù)發(fā)改委對高通公司的整改要求，高通需要在以下方面作出調(diào)整：對于與3G和4G技術(shù)有關(guān)的中國必要專利，高通提供的專利授權(quán)將與其他專利區(qū)分開，將向購買高通專利產(chǎn)品的中國企業(yè)提供專利清單，不再對過期專利收取許可費(fèi)；不再要求中國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將專利進(jìn)行免費(fèi)反向許可；在專利許可時，不再搭售非無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利；對在中國境內(nèi)銷售的手機(jī)，由按整機(jī)售價收取專利費(fèi)改成按整機(jī)售價65%收取專利許可費(fèi)；銷售基帶芯片時不再要求簽訂任何不合理的協(xié)議。

這就意味著，高通的專利許可按照設(shè)備計價的模式不變：高通對于3G設(shè)備（包括3G/4G多模設(shè)備）收取5%的許可費(fèi)，對純4G設(shè)備收取3.5%的許可費(fèi)，許可費(fèi)的基數(shù)為設(shè)備凈售價的65%。也就是說，高通仍然按照設(shè)備的價格收取專利許可，只不過在中國打了個6.5折。

值得注意的是，高通的反向許可模式雖然不再強(qiáng)制，但高通仍可以向中國被許可人尋求反向許可。高通公司總裁德里克·阿博利表示，以后“中國被許可人有了選擇權(quán)”。也就是說，中國手機(jī)廠商既可以按照新的要約單獨(dú)獲得3G和4G專利授權(quán)，也可以堅持原來的許可協(xié)議。德里克表示，“就反向許可，高通會與每個被許可人單獨(dú)進(jìn)行協(xié)商，這與高通過去的操作方式類似。”

曾有手機(jī)廠商抱怨高通收費(fèi)導(dǎo)致手機(jī)成本過高，那么高通收費(fèi)降低后，手機(jī)價格會下降嗎？中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王艷輝表示，“其實(shí)對每一款手機(jī)來講，并不會便宜太多。千元機(jī)原來高通收5%，現(xiàn)在打個6.5折也沒便宜幾塊錢，所以消費(fèi)者的感知不會很明顯。”

根據(jù)中國手機(jī)聯(lián)盟估算，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低后，高通每年大約少收兩三億美元，也就是人民幣十幾億元。即使手機(jī)廠商全部通過降價讓利給消費(fèi)者，一部2000元的手機(jī)最多也就省30元。

有手機(jī)廠商表示，“高通認(rèn)罰后，發(fā)改委同意高通對TD 4G手機(jī)收3.5%的專利費(fèi)。但在此之前，國內(nèi)企業(yè)并不需要給高通交TD專利費(fèi)。從這點(diǎn)看，今后TD 4G手機(jī)可能不但不會降價，反而會漲價。”

王艷輝表示，此前高通不收取TD 4G專利費(fèi)，很大原因是在等待反壟斷判罰。但高通具備收取TD專利費(fèi)資格。

商務(wù)部研究院外資部主任馬宇認(rèn)為，關(guān)于技術(shù)壟斷的認(rèn)定分歧一直比較大，不同于普通的價格壟斷，技術(shù)壟斷不好判斷。一旦對高通采取重罰，將產(chǎn)生兩方面的消極影響。首先，國內(nèi)企業(yè)更不愿去創(chuàng)新，因為憑借技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)反而受罰，會產(chǎn)生不好的社會效果。其次，高通芯片降價之后，一些國內(nèi)企業(yè)會更依賴國外技術(shù)，更不愿自己去創(chuàng)新，這樣高通在國內(nèi)的市場份額會更大。

馬宇認(rèn)為國外對技術(shù)壟斷比較寬松，微軟案就是很好的證明。微軟案曾經(jīng)影響巨大，但美國對微軟調(diào)查后，也只是禁止其搭售鼠標(biāo)，并沒有對其作出技術(shù)壟斷的裁決。

長期將利好消費(fèi)者

其他專業(yè)人士則從消費(fèi)者角度分析稱，在這樣的格局下，消費(fèi)者可能短期內(nèi)會較難買到低價的智能手機(jī)；但長期競爭后，也許整體成本下調(diào)，會再次有利于消費(fèi)者。

負(fù)責(zé)通信領(lǐng)域?qū)＠砉ぷ鞯膶＠砣顺＠麖?qiáng)表示，未來可以預(yù)見的是，各大手機(jī)廠商都會加大研發(fā)及申請專利的力度，但是由于專利獲取一般需要2～3年的周期，短期內(nèi)智能手機(jī)的準(zhǔn)入門檻開始提高，成本上揚(yáng)；中長期來說，市場會自動修正這個結(jié)果，幾家大公司經(jīng)過博弈，加大技術(shù)投入之后，在銷售壓力下，成本會再次下滑，有利于消費(fèi)者。

“如果企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模，需要開拓海外市場時，就需要為了預(yù)防訴訟，儲備大量專利，或者交納相當(dāng)多的許可費(fèi)。”常利強(qiáng)說。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“打6.5折”并不能從根本上對手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生影響，還需要發(fā)改委進(jìn)一步推動，打破壟斷。對此王艷輝表示，發(fā)改委并沒有管理企業(yè)收費(fèi)的資格，只能根據(jù)反壟斷法，解決不公平問題。如果企業(yè)認(rèn)為高通收費(fèi)過高，可以通過法律訴訟解決問題。

王艷輝認(rèn)為，對新興手機(jī)企業(yè)而言，競爭門檻將提高。從短期來看，會讓新興企業(yè)成本增加，但從長期來看，將會引導(dǎo)中國手機(jī)行業(yè)向國際專業(yè)化管理靠攏，重視專利和創(chuàng)新。

知名IT專家項立剛表示，高通承諾改變專利授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，對于手機(jī)廠商，尤其是對眾多中國手機(jī)廠商降低成本會起較大作用。“應(yīng)該說對于整個產(chǎn)業(yè)鏈都有正面意義，對手機(jī)業(yè)的發(fā)展是一件好事。”

高通公司因市場壟斷行為被處以重罰，對洋通信企業(yè)來說，不說實(shí)質(zhì)性降低中國市場的通信產(chǎn)品價格，至少要降低專利費(fèi)用，在謀求市場壟斷方面會做得低調(diào)、隱蔽一些。不過，中國通信企業(yè)特別是國產(chǎn)手機(jī)能否苦練內(nèi)功，抓住這一市場機(jī)遇，打好翻身仗，打造民族精品品牌，還有待觀察與驗證。

發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長許昆林說，反壟斷執(zhí)法不會保護(hù)某一些企業(yè)，主要是為了恢復(fù)競爭秩序。此外，手機(jī)價格變化的傳導(dǎo)需要時間，最終會帶來產(chǎn)品的技術(shù)提高、質(zhì)量提高、價廉物美。“但這需要一個過程，大家需要有耐心，最終消費(fèi)者是受益的。”

美中韓領(lǐng)跑4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利

根據(jù)中國臺灣地區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，截至2013年底，美國擁有最多的4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，總數(shù)達(dá)1661件；中國大陸位居第二，有1247件；排名第三的是韓國，1062件。從企業(yè)來看，美國高通位居榜首，達(dá)655件，緊隨其后的是韓國三星的652件，中國華為以603件位居第三。諾基亞的505件4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利占據(jù)了芬蘭全國總數(shù)的80%，而瑞典的399件專利全部為愛立信所有。中興通訊位居第七位，擁有368件，大唐電信擁有273件4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，位居第十位。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，4G時代，三星、中興、華為、愛立信、阿爾卡特、諾基亞等廠商，已經(jīng)開始挑戰(zhàn)高通在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的話語權(quán)，也將4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利池做得更為平均一些。

此時，中國也開始大力打造本土的芯片產(chǎn)業(yè)。

2014年10月14日，工業(yè)和信息化部披露，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)在9月24日正式設(shè)立。基金采取股權(quán)投資等多種形式，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計、封裝測試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)，實(shí)施市場化運(yùn)作、專業(yè)化管理。

此前，國務(wù)院印發(fā)的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出，到2015年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3，500億元，相比較2013年的2，508億元，增長近千億元。