淺析海外項目投標階段的風險管理

【摘要】文章闡述了海外項目投標階段的風險類別和風險內容，并且針對主要的風險做出管理措施的分析和研究。

【關鍵詞】海外項目；投標階段；風險管理

隨著我國經濟能力的提高，國際工程項目市場得到了迅速的發展，在各種金融機構特別是中國開發銀行和進出口銀行的支持下，更多的國內承包商參與到海外工程項目的承包市場。海外項目一般都具有復雜性和綜合性，具有高度的風險存在。投標階段是承包商開始海外市場項目投資的第一步，在投標階段的風險也會存在于項目中標之后的各個階段中，對項目的過程和結果產生重要影響，可以說投標階段的風險是其他很多風險的源頭。所以應重視投標階段的風險管理，采取一定的措施來有效管理風險。

一、海外項目投標階段的風險類別

根據海外工程綜合性和復雜性的特點，存在著各種不同的風險，在投標階段通常有以下種類：自然環境風險、經濟風險、政治風險、技術風險、社會風險和管理風險。通過對各類項目工程的綜合調查，可識別出海外工程項目中投標階段的各類風險因素：自然環境風險包括氣候風險、自然風險、環境風險及各類不可抗力風險；經濟風險包括市場風險、外匯風險、利率風險及通貨膨脹風險；政治風險包括政局不穩、國際關系緊張、政策多變及法制不健全等風險；技術風險包括技術能力風險、施工計劃風險、工程量核實部準確風險、現場考察及市場考察風險、招標文件失誤風險；社會風險包括社會治安風險、當地文化風險；管理風險包括內部合作風險、合伙人及代理人風險、投標報價組織失誤風險。

二、海外項目投標階段主要風險分析

本文以我國企業在非洲地區承包的工程項目為例，根據當地的實際情況針對主要的經濟風險和社會風險因素來做具體的分析。

（一）經濟風險

首先，在國外的一些國家對于本國的市場通常采取保護措施，為了提高當地經濟，增強當地人的就業率，工程項目的合同條款都有針對當地承包商的保護優惠政策，當地政府對于物資采購和勞務進入都有一定的限制，這些都是一些潛在的市場風險；其次，一些非洲國家對于外匯缺乏管制措施，我國企業會面臨著導致成本增加、利潤減少的外匯風險。受國際經濟的影響，一些非洲國家的通貨膨脹比較嚴重，企業在合同中要固定采用的調價公式，考慮到通貨膨脹風險。

（二）社會風險

非洲的大部分國家信仰原始宗教和伊斯蘭教，也存在基督教和天主教。企業在投標階段時要充分了解當地的宗教信仰及風俗習慣。而在社會治安方面，很多國家持槍搶劫現象嚴重，尤其在施工機械的安全方面存在比較嚴重的風險，偷盜現象時有發生，這對于項目的治安存在威脅。

三、海外項目投標階段的風險管理

（一）外匯風險管理

在項目的投標階段應該詳細研究匯率變化，為中標之后的匯率風險做好規避準備，具體為對以下情況進行調查：計算出完成此次項目應花費的各種外匯的金額總額。全面測算當地幣的需求，包括工程總量要支付的現金，其中需要從當地購買的人工費、材料采購、設備費和當地支付的稅費金額。一般來說，人工費要使用當地貨幣來支付，稅費的支付也使用當地貨幣。材料和設備物資要對當地市場進行考察，比較當地采購和第三國進口的價格之后再確定。在綜合比較時，要考慮到材料和設備到施工現場的關稅、陸運、海運等綜合費用。另外還要考慮到進口設備和材料是否有管制、是否需要配額。在綜合確定所有的因素之后，判斷出項目所需的當地幣金額，從而確定了外匯總額在項目總報價中的比例。

還需要了解項目所在國家的外匯管制制度以及當地的貨幣近五年以來與世界主要外匯貨幣的匯率情況，項目合同中有關外幣支付和申請的規定。承包商在合同中一般可以爭取到的條件是在項目中標后到項目結束始終采取截標前28天的匯率來進行結算。在項目投標階段如果爭取到的外匯比例不高，承包商可以增加報價組合中不可預見費的比例。

（二）通貨膨脹風險管理

企業在項目投標階段，要根據當地市場的通貨膨脹情況來確定合理的通貨膨脹系數，并且通過研究分析出調價公式中各個指數在近幾年中的走向，從而估算出調價公式給承包商做出彌補的比例。調價公式如果有不能彌補通貨膨脹的部分，可以增加投標中的不可預見費用，將不可預見費用來抵消得不到補償的物價上漲損失。并且在投標的階段應編寫項目資金的流量圖，合理選擇收取外匯工程款的時間，以避免由于通貨膨脹帶來的項目經濟損失。

（三）現場考察及市場考察風險管理

在現場考察和市場考察的工作中，企業必須做精做細，仔細調查項目所在地區的施工情況和施工環境，慎重地調研施工現場的狀況。企業需在項目的當地設立機構，派出專業人員長期調查當地的市場環境。同時承包企業要善于通過可信賴的當地分包商和代理商，選擇和判斷各類市場信息。在配置考察人員時，要調配有經驗的專業人員，同時精通當地語言，熟悉投標與報價的程序。對于每個國家和片區的現場考察人員要遵循長期化和固定化。

（四）社會治安和文化風險管理

海外一些國家社會治安問題嚴重，在工程項目中經常出現搶劫和偷盜現象。企業在投標階段要額外的增加風險費用，一般估計至少占投標的1%，用來建設工程營地、工程保管及與當地的政府和警察局溝通協調。同時還要做好對工程實施階段工作人員的全額投保，采取全面的安全措施，保護財產和人員的安全。例如工作人員要盡量居住在一起，聘用保安人員和營地警察；工程的材料設備集中存放；在工程作業時采用群體行動，同時有警察保衛；實行嚴格的財務管理，強化資金保衛制度等。

企業在進入項目所在國家時，要了解當地的風俗習慣，聘請當地的顧問對中方員工培訓，熟悉當地的禮儀和風俗習慣，了解當地的文化和禁忌，同時也要向當地的員工傳達中國的文化，做到雙方互相尊重，減少文化風險的發生。

（五）內部合作風險管理

一些海外項目是牽涉到設計和施工兩個方面的總承包項目，而一些企業可能擅長于其中一個方面，尤其大部分海外承包企業的傳統領域都是施工方面，這就需要尋求設計方面的分包商進行合作投標，這也就存在著一定的內部合作風險。針對這種風險，首先要達成一致的目標，雙方要根據協議規定，如果項目中標，對分包商要支付約定比例的費用，如果不能中標，則各自承擔在投標階段的支出費用；其次在組織結構上，企業要全面負責項目的運作和協調，并且指定專業的人員來負責與分包商的溝通協調，跟蹤、監督分包商的進度，及時溝通業主的指示和需求，保持信息暢通。為了規避這種內部合作風險，國際的工程承包企業一般會與合作伙伴建立長期的戰略合作關系，加強企業間的溝通，互相交流專業人員，注重維護穩定的合作關系，在進行具體的項目投標時權責分明，以達到互利雙贏的目標。

（六）投標團隊投標失誤風險管理

海外承包商企業應認真組建投標團隊，選取本公司崗位穩定、合格的人員來加入到投標報價隊伍，在項目承攬一報三審的基礎上完善業務流程，例如在投標團隊中增加風險分析師，不斷提高項目投標報價團隊的人員素質，維護好行業中的發展秩序，以避免出現團隊組織投標失誤現象。

（七）代理人風險管理

在海外項目中，選擇代理商要充分考察他們在當地的社會地位和影響力，調查他們的經濟實力及之前代理業務的案例，考察他們對承包工程開發的熟悉程度以及和委托方的溝通能力，同時要慎重考察代理商引薦的分包商提供過低的分包價格，警惕代理商在對當地的勞務服務、物資、材料供應時的報價。

（八）工程量核實不準風險管理

企業在投標階段對于工程量核算風險應采取以下管理措施：承包商根據積累核算工程量清單的公式編程為軟件，以提供投標階段核算工程量的工作效率；在收到投標文件之后首先核算重大子目；在投標團隊中做好分工細化，一部分人做報價工作，另一部分人員進行工程量核算工作，收集工程資料。

四、結語

隨著海外項目的不斷增加，我國企業更多地參與到國際工程項目的建設中，對于海外項目的管理也更加重視，而海外投標的風險因素范圍很廣，工程的每個階段都存在著不可預測的因素，在投標階段的風險管理更為重要。與發達國家相比，我國的風險管理還存在較大差距，承包商面對著情況復雜的海外承包市場，在參與投標的過程中要能夠根據具體的情況來冷靜分析項目所面臨的各種風險，采取有效的管理和控制措施，降低風險對項目的影響，減少在項目中標之后可能存在的隱患。而項目的結束并不代表風險管理的終止，項目中闡述的風險可以作為下個項目的問題來進行研究分析，因此在項目結束之后也要進行風險管理的總結歸納，建立良好的風險反饋系統，從而完成更有效的風險管理。

參考文獻

[1]洪偉民，朱志偉.基于模糊AHP的國際工程項目投標風險評價[J].煤炭工程，2008，（4）.

[2]王林琳，楊修.海外項目投標風險管理[J].鐵路技術創新，2013，（5）.

作者簡介：張聰（1980-），女，山東掖縣人，項目經理，中級職稱，對外經濟貿易大學經貿學院在職研究生，研究方向：項目管理。