中外奶商競相布局乳業市場

王莉莉

歐洲牛奶生產配額將于3月31日到期。盡管這一最后期限還未到來，歐洲乳品廠已經開始提高產能。

面對西方停滯不前的市場需求，乳制品產業把希望放在需求不斷增大的國外市場。德國之聲電臺網站近日報道稱，如今，大多數乳制品銷售經理常掛在嘴邊的一句口頭禪是“國外好賺錢”。

德國牛奶產業協會主席恩格爾（KarlHeinz Engel）形容產業的發展前景時表示：“乳制品產業尋找并發現了全球多地的新市場，但必須我們繼續投資打開新市場。”

而中國巨大的市場需求如今成為西方奶商們的首選。

限額欲解禁，歐盟奶商聞風而動

根據這一沿用30年之久的生產限額制度，只要歐盟成員國生產的牛奶超過限額，就會招致罰款。2013年，歐盟總體限額為1.546億噸。據聯合國糧農組織估計，這大約是全球牛奶產量的五分之一。

大部分新增牛奶產品會流向中國市場。目前，中國進口的脫水全脂奶粉約占全球貿易量的2/3，進口鮮奶則超過全球出貨量的1/3。中國自身也是全球第四大牛奶生產國。但在經歷了不到20年的迅速擴張后，中國國內乳品廠生產的乳制品無論質量還是價格都無法與傳統的牛奶生產國相比。

歐盟牛奶生產配額限制一旦解禁可能會引發一波生產浪潮，大型奶廠會把生產率擴到最大，以此壓低價格。而小型企業或許會在這場價格戰中不敵陣亡。相比之下，這個政策似乎有利于牛奶收購者和乳制品產業。

2013年德國牛奶制品生產總值達到近120億歐元，乳品行業的銷售額超過了250億歐元。德國是全球第五大奶制品生產國。全球最大奶制品出口地是新西蘭，其次是歐盟和美國，澳大利亞也是一個十分重要的奶制品出口國家。

歐盟認為，對進口乳制品需求最大的國家依然會是中國。據悉，全球有1/5的出口奶制品都被運到中國。

縱觀全球，世界三大乳業巨頭是瑞士的雀巢集團、法國的達能和拉克塔利斯公司。德國最大的奶制品公司是DMK乳業公司（Deutsche Milchkontor），營收規模達到了約53億歐元，居世界乳制品公司排名第十三位。

DMK乳業公司新聞發言人科爾德斯（Hermann Cordes）向媒體透露了企業擴展計劃：“我們過去三年投資了5億歐元用于擴建。”這筆資金包括用于在下薩克森州設立一家奶粉廠，專門為歐洲以外的市場生產奶粉。另外，其在上海、莫斯科和馬德里都開設了辦事處。

科爾德斯表示，上海辦事處的主要任務是為在中國市場立足進行前期準備。

面對一些奶制品生產者的雄心勃勃，農業專家黑斯靈卻持謹慎態度，他表示：“對出口的期望值過高了，我對這種預期并不認同。”

法國《世界報》的報道也指出，緊張的政治局勢下，歐洲奶制品暫時不會出口到一個重要的銷售市場——俄羅斯。另外，中國的顧客也不比之前熱情。就在去年，因為對本土奶粉質量的擔憂，中國家長們還紛紛搶購德國奶粉，德國超市奶粉貨架一度被掃空。不過現在這種現象正在放緩。

黑斯靈表示，中國正在給本土乳制品注入大量投資。歐盟也承認中國市場發展的不確定性很大。此外，歐盟奶制品的競爭對手也毫不示弱，新西蘭和美國的生產量都逐漸上升。

供過于求，新西蘭乳品價格暴跌

就在牛奶產能將如期增加的同時，在奶價多年居高不下之后，國際牛奶市場的競爭已開始加劇。

對于乳制品生產大國新西蘭，情況并不樂觀。新西蘭乳制品生產商恒天然近日發布聲明稱，在2014/2015產奶季原奶收購價格將從預期的5.3新西蘭元/公斤乳固體下調至4.7新西蘭元/公斤乳固體，這個價格是2014年5月時的一半，也是2007年以來的新低。

新西蘭統計局近日公布的貿易數據顯示，新西蘭去年11月出口40.2億新西蘭元，同比下降9.5%。其中，乳制品是其最大出口類別，與前年同期的出口歷史高位相比，下降27.4%至12.27億新西蘭元。肉類是新第二大出口類別，增長19.7%，達4.11億新西蘭元，部分抵消了乳制品出口下降的不利影響。

截至2014年11月底的一年內，新西蘭對中國出口103.71億新西蘭元，同比增長10%；進口85.11億新西蘭元，同比增長3.7%。

作為全球最大的乳制品出口商，恒天然的貿易額占到全球乳品交易的1/3，因此其價格以及貿易情況通常也被業內看作行業的風向標。而此次原奶收購價格調低后，必然會再度壓低原料粉的價格。

除了調低原奶價格，恒天然還降低了對中國市場的預期，將到2020年中國乳制品消費的增長率從7%降為4%。業內人士分析，中國市場持續消化庫存，導致對原料粉的需求放緩，預計原奶價格將繼續下探。

不單是新西蘭，歐盟也降低了原奶收購價，原因是“全球原奶已經供過于求”。

國內乳企加速“出海”

乳制品進口量大幅增長背后是2014年以來，為了迎合國內消費者需求，國內乳企紛紛走向海外，將海外乳制品原料、產品等引入國內。

2014年11月25日，伊利股份大洋洲乳業基地一期年產4.7萬噸奶粉原料粉的產品線正式投產。2014年12月，蒙牛在新西蘭簽署一系列合作項目，包括特侖蘇海外奶源代工項目、雅士利國際與奧克蘭大學戰略合作等。此外，去年蒙牛還加大了與達能的合作。光明乳業也加速了海外布局，包括部分液態奶在澳洲生產再引入國內。近日，澳優宣布收購附屬澳優海普諾凱余下49%的股權，新希望乳業也宣布與丹麥Hansen、德國ZENTIS等跨國企業合作生產新鮮干酪“味蕾游記”等新品……

業內人士表示，本土乳企“出海”更多是為了發展國內市場。海外打造研發實驗室，有助于提高企業產品的技術含量，加快企業的創新升級，是企業國際化進程中重要的一步。無論是海外建實驗室，還是建造海外共產，都體現了國內乳制品行業加速產業升級步伐，有助于本土乳企優化國際國內兩個市場的資源，增強本土乳制品與國外乳制品競爭的實力。

但是，這樣也導致大量海外乳制品進入國內，增速超過國內需求的增長，雖然沖擊多大尚無法準確評估，但加劇了本土乳制品供需關系的矛盾。

專家認為，本土乳企在加快海外建廠的同時，要增加產品研發、渠道創新等方面的投入，真正提高企業的“軟實力”，而非將“聯姻”變成營銷噱頭。