全球短纖紡錠產(chǎn)能存量極限及其應(yīng)用

張子冠

摘要：本文給出了全球和中國短纖紡錠存量產(chǎn)能的極限數(shù)量，并闡述了基于極限的三個(gè)市場階段特點(diǎn)及其應(yīng)用。產(chǎn)能極限為行業(yè)的發(fā)展指出了清晰的邊界，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、戰(zhàn)略方向更加一目了然。紡錠存量產(chǎn)能極限，將有可能為宏觀產(chǎn)業(yè)政策制定以及微觀層面的紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)品、市場戰(zhàn)略等，提供理論依據(jù)和支撐；還可據(jù)此估計(jì)相關(guān)領(lǐng)域如無梭織機(jī)、化纖、印染整等行業(yè)的產(chǎn)能極限并付諸應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上，本文還簡要討論了未來紡機(jī)市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品的市場技術(shù)特征等。

關(guān)鍵詞：全球；紡錠；存量產(chǎn)能；極限；應(yīng)用

The Limit for Installed Staple Fiber Spindles and Its Applications

Abstract： This article proposed the quantity limit of installed staple fiber spindles both for China and for the world and discussed the characteristics of three market stages based on the limit and related applications. The capacity limit defines a clear boundary for the development of the spinning industry and draws a clearer map for future development. Drawing a limit for installed spindles can offer theoretical support to the stipulation of macro industry policies and help textile machinery enterprises work out their product and market strategies. Based on the limit， it is also possible to estimate the capacity limits of other sectors such as shuttle-less weaving， chemical fiber and printing & dyeing and put them into practical use. On this base， the article also discussed the developing trend of textile machinery market， industry transfer， market and technical features of products， etc.

Key words： global； spindle； installed capacity； limit； application

全球紡織工業(yè)規(guī)模，主要以已安裝短纖紡錠數(shù)量（存量）為主要衡量對象。根據(jù)ITMF的統(tǒng)計(jì)，截止到2011年底，全球紡織工業(yè)短纖紡錠數(shù)量為2.5億錠，中國為1.2億錠，占比47.98%；印度4 800萬錠，占比19.27%；巴基斯坦1 200萬錠，占比4.70%；印尼920萬錠，占比3.69%；孟加拉870萬錠，占比3.48%；土耳其650萬錠，占比2.60%；巴西500萬錠，占比2.01%；越南410萬錠，占比1.64%；烏茲別克斯坦160萬錠，占比0.64%；韓國120萬錠，占比0.49%；以上10國合計(jì)2.16億錠，占比86.49%。中國產(chǎn)能數(shù)量占絕對地位，遠(yuǎn)高于第二位的印度。10國集中了全球86%的產(chǎn)能，是全球紡織工業(yè)最主要國家。

2000年以后，紡錠產(chǎn)能經(jīng)過10多年的迅猛擴(kuò)張，全球產(chǎn)能存量達(dá)到2.5億錠。產(chǎn)能存量擴(kuò)張是否有極限？如有，那么全球短纖紡錠的極限是多少？中國短纖紡錠的產(chǎn)能極限又是多少？達(dá)到產(chǎn)能極限以后，市場將會怎樣發(fā)展？這些問題是全球紡織工業(yè)，包括紡機(jī)行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略問題，也是紡機(jī)企業(yè)最為關(guān)心的戰(zhàn)略問題。

1 全球和中國紡織工業(yè)短纖紡錠產(chǎn)能極限計(jì)算

1.1 方法和模型

引入費(fèi)爾哈斯模型dp（t）/dt=c+ap（t）-b（p（t））2，其中p（t）為t時(shí)刻產(chǎn)能存量，dp（t）/dt為t時(shí)間的產(chǎn)能變化率，c為常數(shù)。當(dāng)dp/dt=0，（若t以年為單位）即年增量（短纖紡錠當(dāng)年出貨量）接近零時(shí)，產(chǎn)能（短纖紡錠累計(jì)）接近極限。

1.2 模型系數(shù)求解

采用ITMF1998 — 2010年短纖紡錠已安裝累計(jì)數(shù)量和當(dāng)年出貨量數(shù)據(jù)。根據(jù)全球市場和中國市場短纖紡錠當(dāng)年銷量及當(dāng)年累計(jì)量數(shù)據(jù)，中國市場和全球市場當(dāng)年交貨量和累計(jì)總量的費(fèi)爾哈斯關(guān)系回歸如下（表 1、表 2）（以下：yc ─ 短纖紡錠中國市場當(dāng)年出貨量、xc ─ 短纖紡錠中國市場安裝累計(jì)、yg ─ 短纖紡錠全球市場當(dāng)年出貨量、xg ─ 短纖紡錠全球市場安裝累計(jì)）。

以上回歸方程具有較好的擬合度，方程 3 個(gè)系數(shù)都在90%概率的顯著水平下成立，c2、c3在95%概率的顯著水平下成立。方程具有較好的可信度和較好的回歸水平，可以用于分析應(yīng)用。

1.3 中國和全球市場短纖紡錠極值求解

2 市場發(fā)展三階段及其特征

依據(jù)前述產(chǎn)能存量極限，通過進(jìn)一步分析計(jì)算，可以把整個(gè)產(chǎn)能發(fā)展過程劃分為 3 個(gè)發(fā)展階段（圖 1），即初始發(fā)展階段、快速增長階段和飽和階段。其中，初始階段和飽和階段都會經(jīng)歷較長的時(shí)間階段。每一階段都有與之對應(yīng)的市場、產(chǎn)品和技術(shù)特征。

（1）全球市場

全球市場第Ⅱ階段的起點(diǎn)為5 800萬錠，第Ⅲ階段的起點(diǎn)為2.32億錠，大約從2009年全球市場進(jìn)入了市場發(fā)展的第Ⅲ階段 —— 飽和期。全球紡織工業(yè)產(chǎn)能存量在未來的時(shí)間里，可能達(dá)到或者接近這個(gè)極限值，或者可能在未達(dá)到該極限值之前開始下降。

（2）中國市場

第Ⅱ階段起點(diǎn)為3 400萬錠，始于2000年左右，目前處于第Ⅱ階段的末期，第Ⅲ階段起點(diǎn)約為1.36億錠。

市場在第Ⅱ階段末期，或第Ⅲ階段接近產(chǎn)能極限時(shí)，產(chǎn)能增速放緩。

中國紡織工業(yè)短纖紡錠產(chǎn)能極限約為1.73億錠。未來將達(dá)到或者接近這個(gè)極限值，或者可能在達(dá)到該極限值之前，產(chǎn)能存量就開始下降，之后穩(wěn)定在一個(gè)數(shù)值區(qū)間。

（3）產(chǎn)品技術(shù)特征

第Ⅱ階段末期和第Ⅲ階段市場飽期，主要產(chǎn)品技術(shù)特征表現(xiàn)為產(chǎn)品技術(shù)的提升和產(chǎn)品升級換代。節(jié)能、高產(chǎn)、少維護(hù)、高可靠性和自動(dòng)化成為市場主流產(chǎn)品，中低端特別是低端短纖紡錠及其配套產(chǎn)品將逐漸被淘汰。在市場初期特別是快速增長期，市場對產(chǎn)品技術(shù)等級要求不高，大量低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場，市場總產(chǎn)能迅猛發(fā)展。進(jìn)入飽和期后，低端技術(shù)產(chǎn)品受效率、產(chǎn)能、能源消耗、自動(dòng)化水平等等的限制，逐漸被用戶拋棄，企業(yè)客戶群發(fā)生變化，產(chǎn)品升級換代、技術(shù)創(chuàng)新成為主流；產(chǎn)品低檔、缺乏創(chuàng)新、跟不上升級換代步伐的企業(yè)將被淘汰。因此，市場飽和情況下，產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)生存和發(fā)展的前提。

3 應(yīng)用與趨勢

（1）應(yīng)用

相鄰領(lǐng)域如無梭織機(jī)、化纖、印染整等板塊產(chǎn)能極限的估算；宏觀方面，對全球行業(yè)的總體把握，國家產(chǎn)業(yè)政策制定和規(guī)劃；微觀方面，紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)品和市場發(fā)展戰(zhàn)略和方向的把握。

（2）趨勢

根據(jù)前述市場階段分析，估計(jì)全球短纖紡錠每年出貨會維持在700萬 ～ 1 000萬錠，中國市場維持在500萬 ～ 700萬錠，并且呈波動(dòng)性變化，預(yù)期未來10年甚至更長時(shí)期，市場將一直維持這樣的規(guī)模，市場回歸理性，更新改造、升級換代成為主流。市場對紡機(jī)的需求不會停止，隨著技術(shù)進(jìn)步，未來產(chǎn)能總量將保持基本不變或者下降。如果沒有類似過去全球十多年的持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長、中國加入WTO和經(jīng)濟(jì)迅猛增長這樣的大背景作用，新一輪的短纖紡錠產(chǎn)能快速增長，將不會再現(xiàn)。

市場飽和并不意味著市場需求停止，而是規(guī)模、投資、競爭方式和紡機(jī)技術(shù)發(fā)展的改變。全球2.5億錠、中國1.2億錠龐大產(chǎn)能的更新、升級換代，將為紡機(jī)制造企業(yè)提供穩(wěn)定的市場需求。

（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

由2011年全球主要國家短纖紡錠產(chǎn)能全球占比可以看出：10個(gè)主要國家的產(chǎn)能總量占全球總量的86.49%，其中中國占47.98%，印度第二位占19.27%，第三位巴基斯坦占4.70%，第四位印尼占3.69%，其余占比在3%以下不等。中國市場產(chǎn)能接近全球的48%，位居第二的印度只有20%不到。這表明，紡織產(chǎn)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移到像巴基斯坦、印尼、越南、巴西等有一定紡織實(shí)力的國家基本不大可能。原因在于這些國家不具備接如此龐大產(chǎn)能的條件。能源、紡紗原料、產(chǎn)業(yè)工人等都不足以支撐如此龐大的產(chǎn)能。中國13億人口的紡織品消費(fèi)，這些國家也不太可能完全支撐。

中國像山東、江蘇、浙江、福建這樣的紡織工業(yè)大省，在缺乏合適的替代產(chǎn)業(yè)，受到地方稅收、就業(yè)、GDP業(yè)績影響，投資人對西部產(chǎn)業(yè)政策的期望和風(fēng)險(xiǎn)收益的預(yù)期等方面因素的影響，大規(guī)模的東錠西移可能不會出現(xiàn)。

因此，未來一段時(shí)間，中國紡織產(chǎn)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移到其他國家的可能性不大，中國還將是世界上最大的紡機(jī)市場和最大的紡織產(chǎn)業(yè)國家。

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