產能過剩困境下中小企業轉型升級

摘 要：國內經濟發展中的大量投資所形成的產能過剩問題不斷困擾著中國經濟，加劇了中小企業的生存困境。中小企業作為國民經濟和社會發展的重要力量，對拓寬就業渠道、保持社會穩定都有極為重大的意義。而處在煤-焦-鋼產業鏈中端的焦炭行業，多集中于中小企業，產能過剩問題突出，發展轉型迫在眉睫。文章從經濟產能過剩的大背景出發，選擇國內焦炭行業為研究對象，探討中小型焦炭企業轉型升級的相關對策。

關鍵詞：產能過剩；中小企業；轉型；焦炭行業

引言

自20世紀90年代后期，由于國內外經濟環境的變化，市場長期的“短缺”特征已逐步消失，從2002年中國經濟進入新一輪增長期，固定資產投資連續5年增速超過20%，經過2005年投資率已達到44%的高水平，再到由2008年美國金融危機所造成我國經濟增長進程中出現的較大減速和波動而達到高峰，國內經濟發展中大量投資所形成的產能過剩問題開始集中顯現。直接表現為出口下降，產品滯銷，有些相關工廠減產、倒閉。900多種工業產品的產能利用率低于60%，如鋼材產能過剩40%，焦炭產能過剩200%。①2005年，中央經濟工作會議明確指出，推動部分產能過剩行業結構調整，是今后幾年宏觀調控的一項重要而艱巨的任務。工信部8月18日發布2014年工業行業淘汰落后和過剩產能企業名單（第二批），共涉及鋼鐵、水泥、平板玻璃、鐵合金、銅冶煉、造紙、制革、印染、鉛蓄電池、稀土10個行業132家企業。這是淘汰落后產能、化解過剩產能的重要舉措。我國一些產業的產能相對過剩和經濟結構的不合理等問題，不斷困擾中國經濟，加劇了中小企業的生存困境。

中小企業一直是支持我國國民經濟和社會發展的重要力量，對于增強經濟增長活力、拓寬就業渠道、保持社會和諧穩定具有重要的戰略意義。據統計，我國中小企業超過4200萬家，實現工業總產值占全國工業企業總產值的67%，就業人數占我國城鎮總就業量的75%以上。②但由于近幾年國內固定資產大規模的擴張的影響，致使中小企業處境艱難，商品大規模擠壓，而不得不在國際市場尋出路。

與上游大型煤炭企業和下游大型鋼鐵企業相比，國內處在煤-焦-鋼產業鏈中間的焦炭行業是國民經濟的重要工業原材料行業，多集中于中小型企業，產量約占全球焦炭總產量的60%，其目前產能過剩問題更為突出。焦炭行業是國家公布的7大產能過剩行業之一，產能超出需求一億噸，2012年全國焦炭產量44323.2萬噸，生產環境嚴峻，產品價格大幅回落，有的已經跌破成本，造成企業利潤大幅下滑，焦化企業虧損額達到最高。③轉型發展更為迫切。

1 我國焦炭行業發展現狀及存在的問題

1.1 我國焦炭行業發展現狀

1.1.1 我國焦炭行業生產現狀。改革開放以來，我國焦炭產業擴張迅速。產量由1979年4852萬噸上升到2012年44323萬噸，增長9.13倍。特別是從2002年中國經濟進入新一輪增長期以來，固定資產投資連續5年增速超過20%，焦炭市場需求旺盛，煉焦企業利潤豐厚的情況下，煉焦產能在2004年新增產能達到9284萬噸高峰，但之后開始下降，接連又受到2008年美國金融危機的影響，焦炭產能雖然增速放緩，但在近幾年我國焦炭產量在粗鋼需求及4萬億的拉動下依然穩步增長。

1.1.2 我國焦炭需求現狀。我國焦炭消費量逐年增加，從2006年消費量約為29768萬噸到2012年達到約39373萬噸，我國年消費增長5.4%。相較2003到2007的年消費增長率兩位數增長，現在我國焦炭消費增產率放緩。

在我國消費焦炭的各行業中，冶金行業是名副其實的消費大戶。冶金焦炭被稱為鋼鐵工業的基本糧食。鋼鐵行業對焦炭的消費早在2007年就上升到85%，而在同年消費焦炭的其他行業中，排名第二的化學原料及化學制品制造業簡稱化學行業焦炭消耗量占比僅為7.32%。有色金屬冶煉、其他工業及非工業行業焦炭消耗量占比更是微乎其微。由此可見，鋼鐵工業的發展對焦炭行業起著舉足輕重的作用。中國鋼鐵工業在發展同時也伴隨著盲目的擴展，發展前景堪憂。2014年，全國粗鋼產量82270萬噸，同比增長0.9%，增速同比回落6.6個百分點；鋼材產量112557萬噸，增長4.5%，回落6.9個百分點。③

1.2 我國焦炭行業存在的問題

1.2.1 產能過剩嚴峻。據統計，2014年國內焦炭產量累計為4.77億噸，較高的國內產能沒有給焦化行業帶來良性發展，前期的高速增長給很多企業帶來了不少利潤，這使一些企業不斷盲目投資擴建焦化項目。由于對市場缺少深入的調查和研究，在市場形勢好的時期容易一哄而上，為獲取高額利潤而盲目擴大生產，最終，我國焦炭產能不斷增加，至今已經連續幾年達到4億噸以上，而同期我國焦炭年產銷量3億多噸左右，導致了當前產能的過剩。雖然2013年以來，焦炭出口情況有所好轉，但是，低價的影響和副產品收益顯著縮水，國內焦化企業感受到了重重壓力。焦炭價格持續的下跌，企業之間競相壓價。產能過剩是影響焦炭行業發展的主要問題。

1.2.2 產業結構不合理。國內多數焦化企業產業結構不合理，產業集中度過低，組織結構分散。國外95%左右的焦炭企業均附屬于鋼鐵企業，而我國只有33%的焦炭生產能力在鋼鐵聯合企業中，67%的焦炭生產能力為獨立焦化企業。④這些企業既沒有上游供應，又沒有下游煉鋼廠。焦炭企業除了少數國有企業外，大部分為民營企業。企業規模小，缺乏競爭力，甚至一些企業沒有戰略規劃，沒有企業理念及品牌意識生產環境惡劣，盡管一批落后的小焦爐被淘汰，但一批大型焦爐產能依然繼續增加，落后產能遠小于新加產能。

1.2.3 環境污染嚴重。作為高耗能、高污染行業我國焦化企業在消耗了大量能源的同時還帶來了嚴重的環境污染問題。煉焦生產具有排污環節多、強度高、種類繁雜等特點。在煉焦過程中，只有少量可以回收成化工產品，大量的排污很難控制。隨著諸多發達國家已經幾乎完全渡過工業階段，氣候及環境問題正逐步成為各國面臨的一個全球性的難題。由于我國環保標準較低，環保投入也不夠。

1.2.4 缺乏話語權。國內方面，焦炭企業與上有大型煤炭企業及下游大型鋼鐵企業相比，大多數焦炭企業沒有實現規模化經濟，規模較小，缺乏話語權。由于我國資源供應緊張，煤炭行業處于強勢地位，當前原料焦煤價格偏高，甚至有出現過每噸焦炭價格比主焦煤還要低，由此可見焦炭行業處于弱勢地位。而焦炭企業的發展又過分依賴鋼鐵行業。鋼鐵行業無論在資金、規模、技術等各方面，都比焦炭行業具有較高的議價能力。當下游鋼廠產品價格降低，自建焦企時，獨立焦化企業生存空間逐步萎縮。

國外方面，我國是焦炭出口第一大國，在國際焦炭市場上占有很大份額，具有控制地位，但卻沒有控制住國際焦炭的價格走勢，缺乏話語權。

2 產能過剩困境下中小型焦炭企業轉型發展的具體對策

2.1 中小焦炭企業的外部對策

2.1.1 政府加快焦化行業結構調整，淘汰落后產能。政府部門應轉變職能，努力為中小企業型焦炭企業轉型發展營造良好環境，給予各方面的政策支持。調整焦化行業的結構，淘汰一批落后產能，特別是一批效益低、污染嚴重、能耗大的項目。事實上，國務院在《關于進一步促進中小企業發展的若干意見》中要求通過完善政策體系、加大財稅扶持力度和改革中小企業融資體制等措施，支持中小企業提高技術創新能力和產品質量、加快中小企業技術改造及推進中小企業節能減排和清潔生產。

（1）政府政策引導。政府政策應該加大對焦化行業的結構調整的引導，以可持續發展為核心，對產業政策加強宣傳，淘汰缺乏競爭力及技術落后的企業，制止低水平盲目建設，推動中小焦炭企業轉型發展。引領焦炭企業聯合重組，資源合理配置，形成可持續性發展模式。

（2）完善服務體系，優化政務環境。提高政府服務效率，簡化政府審批程序。過多的干預、過繁雜的規則、過低的行政效率，都提高了企業成本。政府可以加快建設中小企業集聚區公共服務平臺，為中小企業轉型升級提供支撐服務。

（3）加強財稅支持。加強財稅方面的支持，減少中小企業的負擔，長期以來，中小企業的融資一直十分困難，這是制約中小企業發展的重要因素。過去幾年中，很大一部分中小型企業的發展資金來源于民間借貸。政府可以對符合國家產業政策及環保政策的中小企業從貸款貼息、財政擔保等形式的金融服務支持。中央預算設立了中小企業科目，安排扶持中小企業的資金在2009年就達到了108.9億。同時區政府應鼓勵擔保機構擴大對中小企業的擔保規模，緩解中小企業融資壓力。在稅費上，對中小焦炭企業應給予更多的優惠，制定長期穩定的減免優惠政策，為中小企業轉型發展打造良好的公共服務平臺。

（4）加大環境監測。加大行業環保監管力度，通過政策手段有效遏制了焦炭產能的擴張。國家對焦化行業環保問題的監督和檢查步步升級，一是實時監控焦炭企業污染物排放情況，二是對超標及超量排污的企業進行罰款，嚴重則進行整改或是關閉。各地也相繼加大關停資源消耗大，環境污染嚴重的小焦炭企業的力度。

2.1.2 焦炭企業聯合一致，提高話語權。發展焦炭企業之間的聯系，有助于企業的產業升級，在產能過剩的大環境下，生產大于需求，而此時，如果中小企業惡性競爭，不僅浪費了資源，企業收益也不高。企業之間共同受到傷害。反之如果企業之間聯合起來，統一行動，互相協調產量，控制價格，可以更加積極獲得主動權，在定價方面也獲得了優勢。以山西為例，山西焦化聯盟定期根據焦炭市場情況發布指導價格和產量措施，就是一種有效的方式促進聯盟企業一致行動，抓住市場主動權，保持合理價格。

2.2 中小焦炭企業的自身對策

一個企業為了具有持續競爭優勢，自身的改革發展必不可少，特別是從企業技術，資金、管理模式、等各方面促進企業轉型升級。

2.2.1 制定企業戰略選擇。加快焦炭企業轉型是必要的，但在做決定進行轉型前，企業要合理選擇未來的戰略對于企業轉型起著關鍵作用。一是堅定自己主營業務的，焦炭的主要消費用途就是煉鋼，還有部分作為化工原料。就要盡力做到產品的差異化，可以借鑒國外中小企業發展的成功經驗，調整自己企業產品的結構，強化主業，做專做精，適應行業發展。二是認為焦炭產業前景暗淡，轉型至其他行業，也是有情可原。山西中小企業，主動轉型。一方面整合重組傳統產業；另一方面發展新興產業，進入新能源、新材料、先進裝備制造業、節能環保、生物醫藥、現代物流、農產品加工、特色食品以及電子信息和文化旅游等新興產業領域，升級山西中小企業的整個產業結構。

2.2.2 加強產業鏈建設。進一步加強產業鏈建設，密切與上下游行業的合作，調整產業布局。兼并重組，提升產業集中度，延伸產業鏈，實現產業升級。焦炭企業受到上游煤炭企業和下游鋼鐵企業的雙重擠壓，盈利空間較小，只有和上下游建立聯盟，夯實產業鏈，才能促進企業的健康穩定發展。

2.2.3 企業文化及人才隊伍建設。加強企業文化建設及人才隊伍建設是中小企業轉型發展的必然要求。同時，人才是推動中小企業轉型發展的關鍵因素。

（1）企業應堅持以人為本的文化，不斷強化培訓的企業文化。中小企業企業文化方面較為薄弱，給外界的印象大多為環境較差，工資待遇較低，很難留住人才。只有較強的企業文化，才能營造吸引人才并留住人才的環境。以人為本，在企業文化發展的過程中，增強企業員工的使命感和責任感，讓員工覺得自己的發展和公司共進退。

（2）增強企業激勵機制，拓寬用人渠道。企業應加強經營管理人才隊伍建設，加大人才培養培訓體系的投入，培養一批適合本企業長遠發展的所需人才，提供良好的福利待遇，適當從物質及職位上的激勵，等激發員工的積極性和創造性，實現員工利益和企業核心價值觀的高度統一。

2.2.4 提升自主創新能力。提高企業技術創新能力是很多學者的一致觀點，如果沒有核心技術就難以抵御市場的沖擊，更難以保持市場競爭優勢，依靠技術創新推進企業轉型發展，走可持續、綠色、集約的道路。

（1）加強自主創新的投入力度。中小企業應提高企業的自主研發能力，增加全方位的投入。企業可以同高等學校、科研機構建立合作關系，創造條件加大研發投入力度，建立研發中心。加強基礎、關鍵技術的研究和開發。

（2）堅持自主研發和創新。根據國內外的經驗教訓一再表明，核心技術僅靠購買是不夠的，在國外先進技術基礎上，還要再吸收創新。只靠技術引進，沒有自主創新能力，不是長久之計，要結合自身企業的實際情況，在學習國外技術基礎上創新，使企業擁有自主知識產權的核心技術。加強與擁有先進技術企業的合作關系，增強自身的技術開發能力。

注釋

①數據來源：王志偉.產品過剩、產能過剩與經濟結構調整[J].廣東商學院學報，2010，5.

②數據來源：周曉紅.中小企業持續發展之路徑：著力轉型創新[J].徐州師范大學學報，2010，5.

③數據來源：http：//www.gov.cn/xinwen/2015-02/06/content_2815623.htm

④http：//www.hnepb.cn/info/detail/0-946.html

參考文獻

[1]王志偉.產品過剩、產能過剩與經濟結構調整[J].廣東商學院學報，2010，5：4-9.

[2]周曉紅.中小企業持續發展之路徑：著力轉型創新[J].徐州師范大學學報，2010，3：129-132.

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作者簡介：朱慧，上海杉達學院，國際經濟與貿易系講師。