2014年電控配電行業運行分析及未來展望

／中國電器工業協會電控配電設備分會 孟蝶 韓東明 胡文英 段毅 羅巨龍／

2014年電控配電行業經濟總量徹底告別“十五”、“十一五”期間的高增長狀態，經濟增速明顯放緩，產銷增幅大幅回落，利潤增長相對平穩。經濟下行壓力加大，產能過剩問題凸顯，結構調整陣痛顯現。

中國電器工業協會電控配電設備分會于2015年2月向本分會所有會員單位發放了“關于報送2014年行業統計與經濟運行分析資料的通知”，共收回106份有效報表。根據這106家行業單位上報的資料，結合行業特點進行如下分析。

一、2014年電控配電行業統計數據綜述

從國家相關信息獲悉，電控配電行業有近12000家生產企業，多數為中小型企業。2014年上報統計年報的106家企業中具有一定規模的復合型企業和集團公司占較高比例，但不排除非低壓配電產品產值的影響以及未上報數據的企業比重等多方面因素的干擾，本數據反映的經濟運行情況具有一定的代表意義，僅供業內人士參考。

（一）完成產值情況

從行業106家企業上報的數據統計匯總分析，2014年工業總產值（當年價）和工業銷售產值兩項指標分別同比增長3.93%和1.09%，增幅較上年同期分別回落5.33和8.05個百分點。作為行業經濟效益的重要指標，2014年利潤總額同比增長7.18%，增幅同比下降8.02個百分點。2014年工業增加值同比下降6.10%，近十年來首次出現負增長，增速比上年同期降低16.96個百分點。由此可見，2014年電控配電行業經濟總量徹底告別“十五”、“十一五”期間的高增長狀態，經濟增速明顯放緩，產銷增幅大幅回落，利潤增長相對平穩。經濟下行壓力加大，產能過剩問題凸顯，結構調整陣痛顯現。

106家企業的總產值在989.81億元左右，其中工業總產值上億元的企業81家，占企業總數的76.42%，占比較上一年有所提高。

其中：20億元以上的企業11家，占統計企業總數的10.38%；5億～20億元的企業28家，占統計企業總數的26.42%；1億～5億元的企業42家，占統計企業總數的39.62%。

從產值完成情況來看，這106家上報企業中產值超億元的企業中，占企業總數71.60%的企業與上年同期相比產值有一定的上升或持平，占比與上年持平，占企業總數28.40%左右的企業與上年同期相比產值有所下降，占比與上年持平。

（二）主要低壓成套產品的產量及產值情況

2014年上報的106家企業的低壓成套產品產量及產值見下表。

項 目低壓開關柜類配電箱類箱式變電站母線槽電纜橋架其他產品 產 量476734面713679臺13444臺1608021米91396噸2412427套 產值 ／萬元1742811 219486 195153 672129 96304 203908

（三）各項綜合經濟指標情況

從統計數據來看，2014年電控配電行業經濟效益增幅收窄趨勢明顯，全行業已經由高速增長轉入中速平穩增長階段，總體經濟運行質量維持在合理區間，固定資產投資趨于理性，且有加快的跡象，進出口貿易逐漸趨好，投資創新動力不足。縱觀2014年全年，我國經濟發展呈現出“三期”疊加的階段性特征，即經濟增速的換檔期、結構調整的陣痛期和前期政策的消化期，工業發展面臨著較大的下行壓力，市場內需不足與產能過剩嚴重已經成為困擾電控配電行業發展的一個亟待解決的問題，在這種情況下，電控配電行業企業必須加快由增量擴能型轉向存量調整、結構優化的模式發展。

（四）出口貿易情況

電控配電行業出口貿易一向不多，已上報的106家企業中有38家企業有進出口貿易，企業數較上年有所增加。這38家企業的總出口額為35592.49萬美元，比上年同期增長了20.0%，同比增幅顯著提高。2014年，雖然美國經濟的復蘇對出口有一定拉動，但由于人民幣匯率升值、國際大宗商品價格下跌使出口商品競爭力受到一定削弱，此外歐日經濟依然低迷，新興經濟體總體仍處于增長調整期，在世界經濟復蘇態勢未穩的復雜形勢下，各電控配電企業積極拓展銷售渠道，開拓國際市場，進一步拉動出口恢復增長，取得了不錯的成績。

二、2014年電控配電行業經濟運行情況分析

（一）電控配電行業整體經濟運行情況分析

從統計的行業106家企業來看，產量和產值與2013年相比均有不同幅度的增長。106家企業2014年工業總產值（當年價）為989.81億元，比上年增加37.44億元，同比上漲3.93%；產品銷售產值為955.97億元，比上年增加10.27億元，同比上漲1.09%；工業增加值為327.83億元，比上年減少21.28億元，同比下降6.10%；主營業務收入為1029.63億元，同比上漲12.21%；利潤總額為85.14億元，同比上漲7.18%。與2013年同期相比，除主營業務收入增幅上漲以外，其他指標增幅均有所回落，工業增加值出現八年以來首度負增長。2014年，在國內外經濟不太景氣的大環境中，電控配電行業面臨比以往更大的挑戰，經濟運行穩中有憂，下行壓力較大，一些領域存在的潛在風險不容忽視。

（二）2014年電控配電行業經濟運行的特點

（1）產銷增速明顯放緩，產銷率下降到95.67%

根據2014年電控配電行業總體的生產、銷售情況，行業增速持續放緩和經濟效益增幅收窄趨勢明顯。據統計，2014年電控配電行業106家企業的工業總產值（當年價）、工業銷售產值和工業增加值三項指標的同比增幅分別為3.93%、1.09%和-6.10%，同比增幅大幅回落，產銷率僅為95.67%，比上年同期下降3.37個百分點。受宏觀經濟下行壓力加大及行業內部結構調整等因素影響，連續多年高速增長的行業增速逐步進入中低速增長通道，電控配電行業發展面臨進一步收縮趨勢，行業內洗牌也即將開始，增量擴能型特征已經逐漸轉向存量調整、結構優化模式發展。

（2）行業利潤增幅繼續收窄，盈利能力有待提高

統計顯示，在106家報表企業中，有3家企業出現了虧損狀況，企業虧損面比2013年同期有所減少。上報數據的106家企業2014年實現利潤總額約為85.14億元，同比增長7.18%，增幅與2013年同期相比下降了8.02個百分點。主營業務收入為1029.63億元，同比增長12.21%，其中主營業務收入同比增長的企業為68家，占統計企業數的64.15%。同時，主營業務成本增長了2.24%，增幅回落了9.56個百分點。總資產貢獻率17.22%，成本費用利潤率為9.23%，比上年同期分別提高了1.01和0.53個百分點。在成本增幅縮減而收入增幅提升的情況下，利潤增幅并沒有得到相應增長。這些數據進一步表明電控配電行業增速有所放緩，在多年高速發展后，目前已經進入穩步發展期，電控配電行業投資拐點已經出現。

（3）新產品研發投入不足，企業創新能力需加緊培育

在技術創新和產品研發上，受制于資金限制，2014年電控配電行業新產品開發形勢不容樂觀。根據2014年上報數據的106家企業統計顯示，科技活動籌集經費總額同比下降62.29%，研究與試驗發展經費支出同比下降55.87%，新產品開發經費支出同比減少8.48%。2014年上報數據的106家電控配電企業開發的新產品可統計的產值約370.21億元，同比下降了3.16%，科技成果轉化進程減慢。2014年，在上報數據的106家企業生產的產品中，獲國家級獎項的有3種產品，省級獎項的6種，各地區、市級獎項的18種。企業開發的新產品，獲得各級各類科技進步獎項明顯遜于往年。伴隨著我國經濟發展進入新常態，以中小企業為主的電控配電行業發展確實面臨著較大的下行壓力，企業新產品研發、市場推廣等需要大量資金，而企業普遍資金回籠慢，銀行貸款難，企業資金流動越來越困難，從而削弱了企業對技術創新投入的積極性，產業結構調整升級在全行業推進難度也正在加大。同時也應看到，行業兩極分化明顯，中小企業創新困難問題凸顯，頗具規模和實力的大企業集團率先轉變發展方式，在產品核心技術方面加大投入，進行自主研發和創新，以高附加值的產品提升企業競爭力，研發投入與創新能力明顯優于行業平均水平。

（4）企業經營壓力較大，利息支出猛增

106家報表企業的營業費用同比增長了7.44%，管理費用及財務費用同比增長3.80%，“三費”（銷售費用、管理費用和財務費用）總額為120.14億元，比上年同期增長5.33%。三項費用增幅低于主營業務收入增幅（12.21%），但“三費”總額遠遠超過利潤總額。利息支出達到27.23億元，同比增長高達83.12%，需引起注意。目前，電控配電行業企業總體上的財務費用、利息支出速度比2013年加快，而負債增速下降，行業資產負債率水平也逐年下降，已從2012年高點61.66%，下降到目前的45.07%，說明企業融資難、融資貴現象沒有根本緩解，企業經營壓力依然較大。

三、存在的問題

根據企業報表，2014年行業發展存在以下幾個問題。

（一）成本費用有升有降，資金困難依舊

企業成本壓力依然較大。雖然主要原材料價格處于低位，但其他方面成本居高不下。其一，隨著企業所在地物價水平上升及勞動保險等社會性問題的出現，員工工資快速提高帶來人員成本不斷攀升，人口紅利逐步消失。其二，借貸、融資成本仍然較高。電控配電行業中中小型企業眾多，對于中小企業而言，雖然國家在政策上給予了支持的態度，但融資難的問題依舊存在。以1年期貸款為例，中小企業實際支付的利息在9%左右，約高出銀行貸款率的40%以上。借貸、融資的成本超過了行業的資金利潤率水平，致使企業贏利空間進一步縮小。同時，不少年報企業反映用戶要求的交貨期越來越緊，前期墊付的資金較多，無預付款，后期貨款拖欠現象比較嚴重，應收貨款回籠困難，影響了企業的資金周轉和正常運營；一些企業生產不平衡，缺乏資金，工藝裝備落后，沒有資金投入開發創新，而老產品競爭又異常激烈，利潤微薄，陷入惡性循環。

（二）同質化競爭愈演愈烈，研發投入不足

低壓成套設備主要應用在電力、冶金、化工、建筑、汽車、礦業等領域，面對如此廣闊的市場，低壓成套設備生產企業在國內還未出現一家獨大的局面。由于行業進入門檻低，市場集中度低，中小企業眾多，同質化競爭較為嚴重。目前，國內自主低壓配電柜類產品中，雖然品種很多，像固定面板式、固定分隔式、抽出式、拼裝式等，產品型號主要有XL、PGL、GGD、GCK、GCS等及在上述產品基礎上改進的各種產品型號，大部分的產品主要集中在中低端及國內市場，即使像MNS這類從國際引進并國產化、經濟化了的柜型，也始終面向低端市場，而像Blokset、Okken、Prisma、SIVACON 8PT、MD190、MNS 3.0等基本是國際大型品牌，他們則占據中高端市場份額。大部分國內低壓成套企業在研發投入方面與世界跨國公司還存在較大差距，且近年來新產品銷售收入占主營業務收入的比重也有下降趨勢，反映出我國電控配電行業創新能力缺乏與投入力度不足的問題。隨著價格戰和渠道戰愈演愈烈，國內電控配電行業群雄混戰的大環境日趨惡化。如果我國電控配電行業不加大科研與新產品研發投入，快速提高企業自主創新能力，不在滿足客戶體驗和客戶需求上做足功課，同質化競爭繼續下去，就會陷入低價競爭，甚至無序競爭，惡性競爭，必將阻礙我國電控配電行業可持續發展。

（三）產能過剩問題凸顯，轉型升級迫在眉睫

改革開放以來，特別是入世以來，我國國民經濟高速發展，在“十五”、“十一五”期間，我國電控配電行業出現了“井噴”式的超高速發展。在行業快速發展的同時，也造成了全行業普遍的產能過剩。近年來，在市場機制的抑制下，行業盲目擴張之勢初步得到遏制，回歸大眾、苦練“內功”成為行業共識，但產能過剩、低端競爭等矛盾依然突出。根據中央經濟工作會議的精神，我國經濟發展進入新常態，國民經濟增速將有所放緩，經濟下行壓力進一步加大，隨著市場需求的疲軟，高產出與低需求的矛盾造成產能過剩問題突出。

（四）其他問題

很多企業缺乏有深度的技術儲備，技術團隊上缺乏梯隊意識，一代又一代的人在重復做一些事情。面臨轉型升級，企業對人才的需求日益增加，技術型工人和高素質人才緊缺，已經成為影響企業生產、制約企業創新的瓶頸問題。國內電控配電生產企業雖然數量眾多，但大多數規模較小，缺少完整的研發體系與平臺，獨立開發成套產品能力相對較差，自主創新開發能力缺乏，缺少具有自主知識產權的新產品，特別是對技術含量高的產品更是如此。很多產品還是20世紀80年代設計定型的（GGD等），這種狀況制約了行業的進一步發展，產品的品種及性能方面也不能滿足市場的要求。市場中技術要求比較高的場合已被越來越多的進口產品或合資企業的產品所占領。

四、行業發展對策和措施建議

第一、建立有利于促進企業平等競爭的市場環境。制訂、完善統一的行業技術標準和技術法規、規章、規范，逐步形成以技術標準、法規等手段為主的產品和市場管理體系。

第二、加強技術創新。要盡快建立以企業為主體的技術開發體系，加大對技術開發力量較強、技術開發條件較好企業技術開發中心的支持力度，加強企業技術創新能力建設，加大技術創新投入。積極利用改制后科研院所的技術力量，建立和完善為廣大中小企業服務的技術中介機構，促進產學研的結合，推進科技成果產業化。

第三、充分發揮行業協會在行業發展中的作用，在標準制定、產品質量監督、認證認可等方面更多地發揮行業協會的作用，以利于行業的發展。

第四、加速人才培養，更新知識結構，以適應技術進步的需要，培養不同層次的技術人員充實生產一線是十分必要的。要加強職工的全員培訓。

第五、充分利用資本市場，多形式、多渠道、全方位地吸納各類資金。推進有條件的企業在國內上市，或發行企業債券，募集發展資金。加大電控配電企業資產兼并與重組力度，促進不同所有制經濟實體資本的相互滲透和融合，形成多元化的企業資本結構。充分利用好金融和財政政策，促進電控配電行業的調整與發展。

五、2015年行業形勢展望

2015年是我國“十二五”發展規劃的收官之年，也將是全面深化改革、擴大開放的關鍵之年。隨著我國經濟發展步入新常態，電控配電行業將進入重要的發展變革期，企業轉型升級進程會進一步加快，企業分化將持續，部分企業面臨退出，市場配置資源的作用將逐步顯現。預計電控配電行業發展速度將進一步趨緩，基本呈中速發展態勢，激烈的市場競爭及嚴峻的挑戰促使電控配電行業面臨新一輪洗牌期。

展望2015年，電控配電行業面臨比以往更大的挑戰，也將迎來新的發展機遇。我國經濟將在短期下行后繼續增速換擋，改革和轉型將繼續加快步伐。此前召開的中央經濟工作會議在對2015年經濟工作的總要求中，特別強調 “努力保持經濟穩定增長”和“積極發現培育新增長點”。

一方面，我們認為在行業需求方面將出現一定反彈。我國低壓成套設備發展主要取決于固定資產投資的整體帶動，包括新能源和電力行業的投資推動、工業領域各行業的新建或改造項目以及建筑樓宇市場拉動。根據“十二五”電網投資規劃和目前的完成情況，2015年整體投資規劃增長的確定性較強。另外，有消息指出，2015年國家電網的電網投資將達4202億元，同比增幅達24%，投資金額再創歷史新高。與此同時，配電網建設在2015年也將迎來新高潮。國家電網公司計劃將完成30個重點城市市區、30個非重點城市核心區配電網建設改造，重點城市市區配電網自動化覆蓋率超過50%。變電、配電等設備行業是電力行業中最具潛力的細分領域，電網的高速建設將會對行業需求向好構成支撐。

另一方面，以“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”正在構建中國發展和外交戰略的新思路，也將為電力設備企業“走出去”提供眾多機遇。作為化解產能過剩和工業能力持續發展提供出路的首要戰略之一，“一帶一路”旨在依托沿線國家基礎設施的互通互聯，對沿線貿易和生產要素進行優化配置。其中，電力建設是基礎設施建設的重中之重，“一帶一路”必將大幅度推動相關國家電力基礎設施建設，帶動我國電力設備出口，為企業帶來強勁增長。

因此，電控配電行業中的排頭兵企業，應審時度勢，積極創造條件，帶動行業深刻轉型，利用好國家給予的各項政策，從科技創新中轉型、從產業升級中要效益，從節能、管理上突破自我發展瓶頸，通過重構生產制造、重構商業模式、重構價值體系、推動行業的價值躍升。