2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及市場分析預(yù)測

／許昌開普電氣研究院 胡韻華 許昌許繼風(fēng)電科技有限公司 鄒星星／

輸配電設(shè)備行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，近年來保持平衡較快增長。《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究報(bào)告》中，我國“十二五”規(guī)劃目標(biāo)是，2015年全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到14.63億千瓦左右；非化石能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模將達(dá)到4.95億千瓦；全國110千伏及以上線路達(dá)到133萬千米，變電容量56億千伏安。

本文匯總分析輸配電行業(yè)內(nèi)56家上市公司的經(jīng)營發(fā)展情況；并對近年來自動化及保護(hù)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行了客觀的統(tǒng)計(jì)分析（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要是針對國家電網(wǎng)公司運(yùn)行設(shè)備）。為自動化及保護(hù)設(shè)備制造企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)會，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向提供參考。

一、自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展背景分析

2015年是完成“十二五”發(fā)展目標(biāo)的收官年，是全面深化改革的關(guān)鍵之年。同時我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展瓶頸愈加突出，世界經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整之中。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀形勢，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出2015年“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。“一帶一路”戰(zhàn)略、大氣霧霾治理的迫切需求都將進(jìn)一步推動以電為中心、清潔化為特征的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和變革，依托特高壓和智能電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展全球能源互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略思路，將為推動全球能源安全、清潔、高效和可持續(xù)發(fā)展提供全新的解決方案，對新能源、新材料、智能裝備、電動汽車和信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的帶動作用，為高新科技型企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商業(yè)模式創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展提供廣闊空間和重大歷史機(jī)遇。

二、2014年輸配電行業(yè)發(fā)展概況

（一）輸配電行業(yè)概況

輸配電設(shè)備行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，近年來保持平衡較快增長。《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究報(bào)告》中，我國“十二五”規(guī)劃目標(biāo)是，2015年全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到14.63億千瓦左右；非化石能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模將達(dá)到4.95億千瓦；全國110千伏及以上線路達(dá)到133萬千米，變電容量56億千伏安。

中國智能電網(wǎng)已進(jìn)入全面建設(shè)階段，驅(qū)動一次設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)積極與二次設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，形成明確的一、二次設(shè)備融合的特點(diǎn)。同時，我國輸配電行業(yè)將出現(xiàn)從單機(jī)向組合、成套設(shè)備供應(yīng)升級的態(tài)勢。

（二）總體情況

2014年，中國輸配電設(shè)備行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)到達(dá)1萬多家，從業(yè)人員達(dá)240多萬人，行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入約27000億元。

（三）企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（1）輸配電行業(yè)上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2014年，輸配電行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的56家上市公司，其主要營業(yè)收入2163.16億元，固定資產(chǎn)670.64億元，流動資產(chǎn)2740.6億元，負(fù)債總額2307億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額151.68億元，資產(chǎn)總額達(dá)3862.29億元。其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。

表1 2014年輸配電行業(yè)上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（以首字母為順序）

注：以上數(shù)據(jù)包含企業(yè)所有產(chǎn)品（包含一次設(shè)備、二次設(shè)備）營業(yè)利潤。

（2）輸配電行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2014年輸配電行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入。

2014年輸配電行業(yè)企業(yè)主營業(yè)收入10強(qiáng)排名見表2。

表2 2014年輸配電行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)排名

（3）輸配電行業(yè)企業(yè)利潤總額

2014年輸配電行業(yè)企業(yè)利潤總額是指所得稅前企業(yè)在一定時期內(nèi)經(jīng)營活動的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

2014年輸配電行業(yè)企業(yè)利潤總額10強(qiáng)排名見表3。

表3 2014年輸配電行業(yè)企業(yè)利潤總額10強(qiáng)排名

三、2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

（一）總體情況

從2014年電工行業(yè)整體運(yùn)營態(tài)勢而言，行業(yè)產(chǎn)銷增速逐季減緩，但經(jīng)營形勢基本穩(wěn)定，絕大多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格仍在低位運(yùn)行；固定資產(chǎn)投資趨于理性，后期有加快的跡象；經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)；進(jìn)出口貿(mào)易自二季度起逐漸趨好。不過，行業(yè)仍普遍存在產(chǎn)能過剩、市場需求不足以及產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的企業(yè)間競爭加劇，由此造成的產(chǎn)品銷售價(jià)格走低和應(yīng)收貨款回收難度加大。

2015年國家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資將達(dá)4202億元；南方電網(wǎng)公司將投資電網(wǎng)建設(shè)964億元，投資金額創(chuàng)歷史新高。在智能電網(wǎng)方面，國家電網(wǎng)2015年內(nèi)將建成50座新一代智能變電站；安裝智能電表6060萬只，實(shí)現(xiàn)3.16億戶用電信息自動采集。國家電網(wǎng)還將建成投運(yùn)廈門柔性直流示范工程，完成36套地調(diào)系統(tǒng)改造升級；加快“三線一環(huán)”高速公路城際互聯(lián)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。與此同時，配電網(wǎng)建設(shè)在2015年也將迎來新高潮。國家電網(wǎng)公司計(jì)劃將完成30個重點(diǎn)城市市區(qū)、30個非重點(diǎn)城市核心區(qū)配電網(wǎng)建設(shè)改造，重點(diǎn)城市市區(qū)配電網(wǎng)自動化覆蓋率超過50%。用兩年時間完成農(nóng)村“低電壓”綜合治理。年內(nèi)解決505萬戶“低電壓”和21個縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題；完成4.5萬戶18.8萬無電人口通電任務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)大電網(wǎng)范圍內(nèi)“戶戶通電”。

2015年，在投資總量增加的格局下，值得關(guān)注新一輪電改將帶來配售電側(cè)的市場化放開、以及“一帶一路”國家戰(zhàn)略海外投資計(jì)劃將加速電力高端裝備的出口。盡管由于國際國內(nèi)一些不確定因素的存在，增加了未來發(fā)展趨勢估計(jì)的難度，但電工行業(yè)的形勢將同國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體趨勢一致呈平穩(wěn)運(yùn)行、中速發(fā)展態(tài)勢。

2014年，中國自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)覆蓋1672家，其數(shù)據(jù)來源于上市公司年報(bào)、企業(yè)申報(bào)及其他渠道。2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入561.23 億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額為85.13 億元，行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額為4215.76 億元。2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總體情況見表4。

表4 2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總體情況

（二）企業(yè)人員情況

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)所在行業(yè)技術(shù)要求較高，尤其以智力成果為產(chǎn)品依托的軟件開發(fā)企業(yè)，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)的市場競爭越來越體現(xiàn)為對高素質(zhì)人才的競爭。2014年初步估計(jì)的1672家企業(yè)全部職工人數(shù)近53萬人，其中工程技術(shù)人員30萬余人，約占全部職工人數(shù)的57.19 %以上。

（三）企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（1）主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入。

2014年行業(yè)企業(yè)主營業(yè)收入10強(qiáng)排名見表5。

表5 2014年行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)排名

（2）利潤總額

利潤總額是指所得稅前企業(yè)在一定時期內(nèi)經(jīng)營活動的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要的經(jīng)濟(jì)批標(biāo)。

2014年行業(yè)企業(yè)利潤總額30強(qiáng)排名見表6。

表6 2014年行業(yè)企業(yè)利潤總額30強(qiáng)排名

（3）總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率（%）＝（利潤總額＋稅金總額＋利息支出）／平均資產(chǎn)總額×100 %

其中：稅金總額為主營業(yè)務(wù)稅金及附加與應(yīng)交增值稅之和；平均資產(chǎn)總額為期初期末資產(chǎn)合計(jì)的算術(shù)平均值。反映企業(yè)經(jīng)營活動的質(zhì)量和水平及運(yùn)用全部資產(chǎn)獲利的能力，是企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和管理水平的集中體現(xiàn)，也是評價(jià)和考核企業(yè)盈利水平的核心指標(biāo)（見表7）。

表7 2014年行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率前30強(qiáng)排名

（4）產(chǎn)品銷售率（%）＝（全年工業(yè)銷售產(chǎn)值/全年工業(yè)總產(chǎn)值）×100%

產(chǎn)品銷售率是衡量企業(yè)生產(chǎn)與銷售比例的大小，反映生產(chǎn)的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售的程度，使分析和研究企業(yè)產(chǎn)銷銜接情況和銷售的產(chǎn)品滿足社會需求程度的指標(biāo)。由于自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)實(shí)行訂單生產(chǎn)制，基本上沒有庫存，產(chǎn)品銷售率大多在全國標(biāo)準(zhǔn)值（85）之上（見表8）。

表8 2014年行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率30強(qiáng)排名

（5）全員勞動生產(chǎn)率＝工業(yè)增加值/全年從業(yè)人員平均人數(shù)

全員勞動生產(chǎn)率是考核企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中勞動投入和生產(chǎn)效率的綜合性經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，是企業(yè)平均每一個從業(yè)人員在報(bào)告期內(nèi)新創(chuàng)造價(jià)值量的能力（見表9）。

表9 2014年行業(yè)企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率30強(qiáng)排名

（6）經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)＝∑（某項(xiàng)指標(biāo)數(shù)值÷全國標(biāo)準(zhǔn)值×指標(biāo)權(quán)數(shù)）÷總權(quán)數(shù)

經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)是綜合衡量企業(yè)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中經(jīng)濟(jì)效益在數(shù)量上總體水平的一個特殊的相對數(shù)，是反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益的綜合指數(shù)。經(jīng)濟(jì)效益考核指標(biāo)體系依照具有宏觀導(dǎo)向性、科學(xué)合理性、綜合性和可操作性等原則，指標(biāo)數(shù)值由總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、成本費(fèi)用利潤率、全員勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品銷售率7項(xiàng)指標(biāo)組成，指標(biāo)的選擇和設(shè)置，反映了企業(yè)盈利能力、發(fā)展能力、償債能力、營運(yùn)能力、產(chǎn)出效率、產(chǎn)銷銜接等方面的情況（見表10）。

表10 2014年行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)10強(qiáng)排名

四、產(chǎn)品出口情況

2014年電工行業(yè)進(jìn)出口總額1648.54億美元，同比增長5.07%。增幅比上年同期減少了2.89個百分點(diǎn)。進(jìn)口額573.52億美元，同比增長1.73%，增幅比去年同期減少了4.05個百分點(diǎn)。出口額1075.02億美元，同比增長6.95%，增幅比上年同期減少了2.27個百分點(diǎn)。2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總出口值為7.32億元，占整個電工行業(yè)不足1%（見表11）。

表11 2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)部分企業(yè)出口情況

五、2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

（一）經(jīng)濟(jì)成分構(gòu)成情況

2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)1672家，按照經(jīng)濟(jì)成分區(qū)分為國有及國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、合資及外資企業(yè)，其中國有及國有控股企業(yè)97家，民營企業(yè)1414家，合資及外資企業(yè)161 家，國有企業(yè)規(guī)模較大，2014年主營業(yè)務(wù)收入完成284.26 億元，占總收入的50.51 %；私營企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，利潤總額占總利潤的31.31%，合資及外資企業(yè)數(shù)量相對較少，而且更多的是和國內(nèi)巨頭合作參與市場競爭，所占市場份額較小。具體情況見表12。

表12 2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比

（二）企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況

根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的新標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)大中小微型企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)如下：從業(yè)人員1000人以上且營業(yè)收入4億以上的為大型企業(yè)；從業(yè)人員300以上及1000人以下且營業(yè)收入2000萬元以上4億以下的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人以上300人以下且營業(yè)收入300萬元以上2000萬以下的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。

2014年，自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)1672 家，主營業(yè)務(wù)收入在4億元以上的大型企業(yè)有173 家，共完成主營業(yè)務(wù)收入455.24 億元，占總收入的81.12%；主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元和4億元之間的中型企業(yè)有303 家，共完成主營業(yè)務(wù)收入52.98億元，占總收入的9.44 %；主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以上2000萬元以下的小型企業(yè)有705 家，完成主營收入43.02 億元，占總收入的7.67 %。主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以下的微型企業(yè)有491 家，完成主營收入9.98 億元，占總收入的1.78 %。按照“貝恩思分類法”，行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。具體情況見表13。

（三）主要經(jīng)濟(jì)圈分布

2014年，自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)主要集中在珠三角經(jīng)濟(jì)圈、長三角經(jīng)濟(jì)圈、京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈（渤海灣經(jīng)濟(jì)圈）及中部和西部地區(qū)。珠三角經(jīng)濟(jì)圈分布了418 家行業(yè)企業(yè)，占比25.00 %，主要營業(yè)收入61.79億元，占比10.98%，實(shí)現(xiàn)利潤總額8.51億元，占比10.01%。長三角經(jīng)濟(jì)圈分布了571家行業(yè)企業(yè)，占比34.15 %，主要營業(yè)收入282.39億元，占比50.18 %，實(shí)現(xiàn)利潤總額44.57億元，占比52.40 %。京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈分布了339家行業(yè)企業(yè)，占比20.28%，主要營業(yè)收入57.04億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額8.62億元，占比10.13 %。中部地區(qū)分布了143家行業(yè)企業(yè)，占比8.55%，主要營業(yè)收入109.55億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額19.85億元，占比23.34%。西部分布了153家行業(yè)企業(yè)，占比9.15%，主要營業(yè)收入21.02億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2.34億元，占比2.73 %。

表13 2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比

（四）地區(qū)分布情況

2014年，自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)分布在全國30個省、直轄市、自治區(qū)。其中廣東、上海、江蘇、北京、浙江等地集中了976家企業(yè)，其中廣東有241家、上海有224家，江蘇有210家企業(yè)。

六、中國進(jìn)口保護(hù)廠家

本節(jié)根據(jù)國家電網(wǎng)公司繼電保護(hù)設(shè)備市場占有情況統(tǒng)計(jì)。

截止到2014年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)在運(yùn)的進(jìn)口保護(hù)裝置中，ABB公司的市場占有率最高，其生產(chǎn)的產(chǎn)品占全部進(jìn)口裝置的52.19%，其次分別是ALSTOM公司（24.79%）、GE公司（9.42%）、SEL公司（6.94%）、SIEMENS（2.77%）。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)并存的市場競爭格局。在高低壓領(lǐng)域，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)含量和售后服務(wù)受到越來越多的關(guān)注。

（一）各電壓等級進(jìn)口保護(hù)裝置主要廠家市場占有情況

截至2014年底，各電壓等級系統(tǒng)中國外各主要設(shè)備制造廠家的市場占有情況如下：

在1000kV系統(tǒng)和750kV系統(tǒng)中，均無進(jìn)口保護(hù)裝置運(yùn)行；在500 kV系統(tǒng)中，ABB公司的保護(hù)產(chǎn)品占進(jìn)口保護(hù)的51.43%，其次分別是ALSTOM公司（30.50%）、GE公司（9.31%）、SIEMENS（2.40%）和SEL公司（2.16%）；在330kV系統(tǒng)中，ABB公司的保護(hù)產(chǎn)品占進(jìn)口保護(hù)的40.35%，其次分別是GE公司（17.54%）、ALSTOM公司（17.54%）和SEL公司（1.75%）；在220kV系統(tǒng)中，ABB公司的保護(hù)產(chǎn)品占進(jìn)口保護(hù)的54.34%，其次分別是SEL公司（17.36%）、ALSTOM公司（12.86%）、GE公司（9.39%）和SIEMENS（3.67%）。

（二）各類進(jìn)口保護(hù)裝置主要廠家市場占有情況

截至2014年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)在運(yùn)的進(jìn)口線路保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占46.58%，其次分別是ALSTOM公司（35.34%）、GE公司（8.74%）、SEL公司(2.20%)和SIEMENS公司（1.01%）；在母線保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占95.46%，其次分別是GE公司（1.62%）、SEL公司（1.46%）和ALSTOM公司（1.30%）；在變壓器保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占43.81%，其次分別是SEL公司（23.24%）、GE公司（14.38%）、ALSTOM公司（10.19%）和SIEMENS公司（7.33%）；在電抗器保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占100%；在斷路器保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占51.22%，其次分別是ALSTOM公司（41.46%）、SEL公司（3.66%）、GE公司（2.66%）和SIEMENS公司（0.33%）；在過電壓及遠(yuǎn)跳保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占85.19%，其次分別是SEL公司（11.11%）和ALSTOM公司（3.70%）；在其他保護(hù)中，ABB公司生產(chǎn)的保護(hù)產(chǎn)品占27.41%，其次分別是ALSTOM公司（25.90%）、GE公司（25.33%）、SIEMENS公司（7.39%）和SEL公司（0.38%）。

七、國內(nèi)市場介紹

截至2014年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)中，國內(nèi)各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場占有情況如下：南瑞繼保生產(chǎn)的保護(hù)裝置共60691臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的43.71%；國電南自生產(chǎn)的保護(hù)裝置共30061臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的21.65%；四方繼保生產(chǎn)的保護(hù)裝置共24947臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的17.97%；許繼電氣生產(chǎn)的保護(hù)裝置共11795臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的8.49%；長園深瑞生產(chǎn)的保護(hù)裝置共10260臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的7.39%；國電南瑞生產(chǎn)的保護(hù)裝置共645臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的0.46%。

（一）各電壓等級國產(chǎn)保護(hù)裝置主要廠家市場占有情況

應(yīng)用于1000 kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的41.21%，其次分別是四方繼保(19.70%)、許繼電氣(18.79%)、國電南自(12.12%)和長園深瑞(8.18%)；應(yīng)用于750 kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的39.86%，其次分別是四方繼保（24.94%）、許繼電氣（16.12%）、國電南自（14.98%）和長園深瑞（4.05%）；應(yīng)用于500kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的53.78%，其次分別是四方繼保（18.64%）、國電南自（14.49%）、許繼電氣（6.57%）、長園深瑞（5.30%）和國電南瑞（0.30%）；應(yīng)用于330kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的35.51%，其次分別是四方繼保（25.42%）、國電南自（20.49%）、許繼電氣（12.08%）、長園深瑞（6.07%）和國電南瑞（0.18%）；應(yīng)用于220kV系統(tǒng)的國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的裝置占全部裝置的41.77%，其次分別是國電南自（23.84%）、四方繼保（16.99%）、許繼電氣（8.54%）和長園深瑞（8.13%）和國電南瑞（0.54%）。

（二）各類別國產(chǎn)保護(hù)裝置主要廠家市場占有情況

截至2014年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)在運(yùn)的國產(chǎn)線路保護(hù)中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占46.34%，其次分別是四方繼保（20.56%）、國電南自（20.01%）、許繼電氣（8.29%）、長園深瑞（4.38%）和國電南瑞（0.37%）；在母線保護(hù)中，長園深瑞生產(chǎn)的產(chǎn)品占36.33%，其次分別是南瑞繼保（32.46%）、國電南自（12.43%）、四方繼保（9.87%）、許繼電氣（8.42%）和國電南瑞（0.27%）；在變壓器保護(hù)中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占38.31%，其次分別是國電南自（30.69%）、四方繼保（14.42%）、許繼電氣（9.77%）、長園深瑞（5.30%）和國電南瑞（0.91%）；在電抗器保護(hù)中，國電南自生產(chǎn)的產(chǎn)品占37.43%，其次分別是南瑞繼保（33.21%）、四方繼保（14.17%）、許繼電氣（9.30%）、長園深瑞（4.29%）和國電南瑞（0.65%）；在斷路器保護(hù)中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占44.86%，其次分別是國電南自（23.36%）、四方繼保（19.80%）、許繼電氣（7.17%）、長園深瑞（4.08%（和國電南瑞(0.50%)；在過電壓及遠(yuǎn)跳保護(hù)中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占51.43%，其次分別是四方繼保（25.37%）、國電南自（12.64%）、許繼電氣（8.30%）、長園深瑞（2.01%）和國電南瑞（0.25%）；在其他保護(hù)中，南瑞繼保生產(chǎn)的產(chǎn)品占52.87%，其次分別是國電南自（21.43%），四方繼保（9.73%），許繼電氣（11.96%）、長園深瑞（1.15%）和國電南瑞(0.08%)。

（三）各電壓等級新投運(yùn)國產(chǎn)保護(hù)裝置主要廠家市場占有情況

應(yīng)用于1000kV系統(tǒng)的新投運(yùn)國產(chǎn)保護(hù)裝置中，長園深瑞生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的33.33%，其次分別是南瑞繼保（25.64%）、許繼電氣（20.51%）、國電南自（15.39%）和四方繼保（5.13%）；應(yīng)用于750kV系統(tǒng)的新投運(yùn)國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的36.46%，其次分別是四方繼保（32.60%）、國電南自（10.50%）、許繼電氣（9.95%）、長園深瑞（9.95%）和國電南瑞（0.55%）；應(yīng)用于500kV系統(tǒng)的新投運(yùn)國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的34.44%，其次分別是四方繼保（23.50%）、國電南自（18.24%）、許繼電氣（11.53%）、長園深瑞（9.37%）和國電南瑞（2.93%）；應(yīng)用于330kV系統(tǒng)的新投運(yùn)國產(chǎn)保護(hù)裝置中，四方繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的27.27%，其次分別是國電南自（20.91%）、許繼電氣（20.00%）、南瑞繼保（17.88%）、長園深瑞（11.52%）和國電南瑞（2.42%）；應(yīng)用于220kV系統(tǒng)的新投運(yùn)國產(chǎn)保護(hù)裝置中，南瑞繼保生產(chǎn)的設(shè)備占全部裝置的31.98%，其次分別是四方繼保（20.75%）、國電南自（20.10%）、長園深瑞（12.38%）、許繼電氣（11.87%）和和國電南瑞（2.91%）。

八、 2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測

（一）自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)目前所面臨的行業(yè)背景分析

國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、我國電力行業(yè)投資進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家電網(wǎng)公司進(jìn)一步推行集中招標(biāo)，給許多電力制造公司的持續(xù)發(fā)展帶來了更大的挑戰(zhàn)。面對自動化及保護(hù)行業(yè)所處智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域日趨激烈的競爭，本行業(yè)企業(yè)應(yīng)隨需而變，通過對產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略和組織架構(gòu)等方面的及時調(diào)整和跟進(jìn)，適應(yīng)市場變化，保持主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)增長。

國家“十二五”規(guī)劃綱要提出，要培育發(fā)展戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)，強(qiáng)化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任考核，提升可持續(xù)發(fā)展能力。國務(wù)院《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》提出了“十二五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源、污染物排放總量等具體標(biāo)準(zhǔn)和要求，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)目標(biāo)責(zé)任評價(jià)考核、進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)施節(jié)能減排重點(diǎn)工程、加快節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)和推廣應(yīng)用，完善節(jié)能減排經(jīng)濟(jì)政策。進(jìn)入“十二五”規(guī)劃后，節(jié)能設(shè)備行業(yè)仍然是國家大力發(fā)展和推動的產(chǎn)業(yè)。國家有關(guān)部門和各級政府均提出了節(jié)能減排目標(biāo)，并制定了相關(guān)支持節(jié)能減排行業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)變國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的突破口。

（二）對行業(yè)市場預(yù)測分析與企業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及對策

當(dāng)前，我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，能源和電力需求持續(xù)增長，國家更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。由于霧霾天氣、環(huán)境污染事件頻繁出現(xiàn)，國家大力扶持可再生清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電行業(yè)呈恢復(fù)性增長，光伏行業(yè)形勢趨好；與此同時，國家電網(wǎng)公司加快特高壓、智能電網(wǎng)建設(shè)，著力解決電網(wǎng)“兩頭薄弱”問題，大力實(shí)施“電能替代”戰(zhàn)略，加快新能源協(xié)調(diào)控制、新一代智能變電站、配電自動化、智能電表等技術(shù)創(chuàng)新；另外，大中城市地鐵和中西部鐵路建設(shè)投資穩(wěn)步增加，這些都為我國電力裝備制造企業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機(jī)遇。

針對火電投資逐步降低的趨勢，企業(yè)應(yīng)在確保新建機(jī)組市場份額的同時，積極挖掘現(xiàn)有火電機(jī)組的改造機(jī)遇，努力尋求增長及突破。此外新能源領(lǐng)域的大發(fā)展，也給自動化及保護(hù)設(shè)備帶來了良好的機(jī)遇。

（1）2015年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)競爭格局

從宏觀形勢看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，處于增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”階段。對于電力行業(yè)，過去是短缺經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在是過剩經(jīng)濟(jì)，新常態(tài)下的發(fā)展要更加注重內(nèi)涵式提升，以提高能源使用效率為主線的能源革命正在悄悄進(jìn)行。此外，新一輪電改方案的落地，也將影響原有電力行業(yè)市場格局。行業(yè)企業(yè)既面臨挑戰(zhàn)，又面臨機(jī)遇，機(jī)遇總體大于挑戰(zhàn)。

1）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。我國已進(jìn)入全面建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)階段，根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，“十二五”末電網(wǎng)智能化預(yù)期達(dá)到較高水平。2014年，我國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4118億元，同比增長6.8%，其中，國家電網(wǎng)的投資金額達(dá)到3385億元，同比2013年增幅達(dá)到14.1%，2015年國家電網(wǎng)公司計(jì)劃投資4202億元建設(shè)電網(wǎng)，投資重心仍然是特高壓、配電網(wǎng)與智能化。配電網(wǎng)建設(shè)在2015年將迎來新高潮，國家電網(wǎng)將完成30個重點(diǎn)城市市區(qū)、30個非重點(diǎn)城市核心區(qū)配電網(wǎng)建設(shè)改造，重點(diǎn)城市市區(qū)配電網(wǎng)自動化覆蓋率超過50%。

行業(yè)企業(yè)在特高壓二次保護(hù)方面處明顯優(yōu)勢地位，配網(wǎng)業(yè)務(wù)也在2014年度呈快速發(fā)展態(tài)勢，取得了很大突破，特高壓與配網(wǎng)自動化的新一輪高景氣周期，也將拉動行業(yè)企業(yè)在電網(wǎng)業(yè)務(wù)方面的業(yè)績持續(xù)增長。

2）發(fā)電廠市場產(chǎn)品。 由于經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，電力需求預(yù)計(jì)有所減弱。據(jù)中國電企業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中電聯(lián)”）預(yù)測，2015年全年新增發(fā)電裝機(jī)容量9000萬千瓦左右，年底全國裝機(jī)容量達(dá)到14.4億千瓦，繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。在發(fā)電廠市場內(nèi)，各類產(chǎn)品在2014年均有不同程度的發(fā)展。

在火電廠廠用電監(jiān)控和低壓保護(hù)產(chǎn)品方面，行業(yè)龍頭企業(yè)取得較快的增長趨勢；伴隨水電整體市場的快速發(fā)展，本行業(yè)企業(yè)將在水電市場取得良好的發(fā)展。

3）工業(yè)自動化。我國擁有世界最大的工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場，近幾年，盡管全球工業(yè)制造業(yè)增長疲軟，中國自動化控制市場依然將保持較快增長，自動化控制市場的年復(fù)合增長率在12%左右。基于工業(yè)自動化控制較好的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)2015年工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將超過3500億元。本行業(yè)企業(yè)在過程控制產(chǎn)品領(lǐng)域，以提供過程自動化主體解決方案為方向，通過開展前端項(xiàng)目，在供熱自動化、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)應(yīng)用、特種行業(yè)高可靠性控制器以及電能質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)等重點(diǎn)方向完成前端分析，推動相應(yīng)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展。以電力行業(yè)保護(hù)與自動化技術(shù)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，穩(wěn)步拓展用電保護(hù)與自動化技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的市場占有率，已在鋼鐵、石化、交通、礦山四大行業(yè)有了品牌知名度，并積累了一定的業(yè)績，除了為用戶提供可靠性供電解決方案外，還將為用戶提供定制節(jié)能產(chǎn)品解決方案作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方向，爭取為用戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。

4）電力電子與信息和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。由于未來市場對環(huán)境、能源、社會高效化的要求，電力電子設(shè)備和系統(tǒng)將朝著應(yīng)用技術(shù)高頻化、智能化、全數(shù)字控制、系統(tǒng)化及綠色化方向發(fā)展。近幾年，本行業(yè)內(nèi)的幾家龍頭企業(yè)積極開拓電力電子產(chǎn)品領(lǐng)域，柔性直流輸電、儲能變流器、工業(yè)電源類產(chǎn)品有較為突出的技術(shù)優(yōu)勢，處于國內(nèi)第一梯隊(duì)；在無功補(bǔ)償類產(chǎn)品、高壓變頻器、電能質(zhì)量治理領(lǐng)域產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了業(yè)績大幅增長，接近國內(nèi)一流技術(shù)水平。電力電子業(yè)務(wù)在節(jié)能領(lǐng)域、金屬深加工和新能源市場有了一定的拓展，為電力電子業(yè)務(wù)業(yè)績打開了增長空間。

隨著國家智慧城市、信息安全、兩化融合等多個領(lǐng)域政策逐步落實(shí)，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速成長期。中央積極支持云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，部署推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)等信息消費(fèi)，加快企業(yè)監(jiān)管等大數(shù)據(jù)應(yīng)用。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的應(yīng)用對能源行業(yè)信息化的深化和提升起到重要作用，也因此拓展了更加廣闊的市場空間。

5）新能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。推動能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型升級，成為國家能源新戰(zhàn)略。國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020）》提出把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，到2020年，力爭常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5 億kW左右，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2 億kW，光伏裝機(jī)達(dá)到1 億kW左右。

新能源產(chǎn)業(yè)在國家優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的過程中前景光明。為防治大氣污染，降低能源消耗，政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)重視程度進(jìn)一步增強(qiáng)，2014年全年單位GDP 能耗將大體下降4.6%到4.7%，并超額完成我國2014年的節(jié)能減排任務(wù)。到2015年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4.5 萬億元，將成為國民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。

隨著國家對生態(tài)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬，更多社會資本涌入，電力、新能源等市場競爭愈加激烈。面對行業(yè)發(fā)展新變化，在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域強(qiáng)化科技創(chuàng)新，擁有具備自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的優(yōu)勢專業(yè)，形成較為成熟的系統(tǒng)集成和整體解決方案。

2014年全國基建新增光伏發(fā)電裝機(jī)817萬kW，據(jù)國家能源局預(yù)測，到2020年，我國光伏裝機(jī)目標(biāo)達(dá)到1億kW，這意味著，在未來5年內(nèi)，光伏裝機(jī)容量將新增7000 萬kW。國家政策上鼓勵采用新技術(shù)、新產(chǎn)品的光伏發(fā)電項(xiàng)目，光伏行業(yè)開始從依靠規(guī)模降低成本為主階段向依靠技術(shù)進(jìn)步提高競爭力為主階段轉(zhuǎn)變。光伏組件產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏發(fā)電站系統(tǒng)、大型新能源企業(yè)，未來還將積極發(fā)展光伏電站工程的項(xiàng)目總承包能力。

（2）2015年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)分析

經(jīng)過多年發(fā)展，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)并存的市場競爭格局。在高低壓領(lǐng)域，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)含量和售后服務(wù)受到越來越多的關(guān)注。行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著來自國內(nèi)外知名企業(yè)持續(xù)的市場競爭。加快新產(chǎn)品的研發(fā)力度，占領(lǐng)行業(yè)規(guī)模制高點(diǎn)；穩(wěn)定并大力開拓終端客戶，保證市場的穩(wěn)定；進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，有效降低采購成本、物料消耗和期間費(fèi)用，保證產(chǎn)品質(zhì)量等。

1）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于輸配電及控制系統(tǒng)，產(chǎn)品質(zhì)量相當(dāng)關(guān)鍵，一旦出現(xiàn)故障，有可能造成用戶電力系統(tǒng)嚴(yán)重事故，甚至危及電網(wǎng)的安全，給企業(yè)信譽(yù)帶來重大損害，影響公司產(chǎn)品的銷售；同時，企業(yè)產(chǎn)品出廠后，如果在用戶安裝檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求，無論返工或退貨，都將會直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

廣大企業(yè)應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持“以質(zhì)取勝”，在保證質(zhì)量的前提下完成及時交付。企業(yè)積極提倡合理資源調(diào)配，合理安排原材料供應(yīng)及采購成本管理，在保障材料成本及供應(yīng)及時性的前提下，著重關(guān)注品質(zhì)，在降低成本的條件下有效的保證原材料的供給。質(zhì)量管理部門嚴(yán)格按照ISO質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行把關(guān)，保證所有出廠產(chǎn)品的合格率。

2）市場拓展的風(fēng)險(xiǎn)。加大市場拓展力度，不斷拓寬銷售模式。自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)客戶主要集中在電力、及工業(yè)自動化等行業(yè)，客戶群體相對集中，容易受外部環(huán)境因素、客戶行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢和政策變化的影響。優(yōu)化市場布局，在鞏固傳統(tǒng)客戶的基礎(chǔ)上，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不斷開辟新的行業(yè)和客戶群，鞏固提高成熟市場份額。

3）技術(shù)開發(fā)和升級的風(fēng)險(xiǎn)。自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)多為技術(shù)型企業(yè)，技術(shù)開發(fā)具有更新快、投入大、市場需求變化多樣等特點(diǎn)，關(guān)注行業(yè)前沿技術(shù)，加大新產(chǎn)品研發(fā)的投入力度。按計(jì)劃、有步驟實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，確保進(jìn)度受控，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。盡快投入生產(chǎn)，使生產(chǎn)水平躍上新的臺階，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。本行業(yè)企業(yè)需要不斷進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)。企業(yè)需要保持持續(xù)創(chuàng)新的能力，以開發(fā)出滿足用戶需求的差異化競爭的新產(chǎn)品。本行業(yè)企業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持高比例的研發(fā)投入，通過完善研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新管理體系，加強(qiáng)與各主要高校在科研成果產(chǎn)業(yè)化方面的戰(zhàn)略合作，及時準(zhǔn)確掌握技術(shù)發(fā)展趨勢，以開發(fā)出滿足用戶需求的新產(chǎn)品，不斷提升企業(yè)的核心競爭力。

4）管理風(fēng)險(xiǎn)及高端技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。開辟多層面人才引進(jìn)渠道，創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制，加強(qiáng)培訓(xùn)管理，完善內(nèi)部人才流動機(jī)制，通過院校培養(yǎng)和實(shí)踐鍛煉，培養(yǎng)優(yōu)秀科技領(lǐng)軍人物和科技攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。同時持續(xù)改進(jìn)和提高員工薪酬、福利及保險(xiǎn)待遇，保障人才隊(duì)伍的穩(wěn)定，支撐服務(wù)企業(yè)發(fā)展。

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)所在行業(yè)技術(shù)要求較高，尤其以智力成果為產(chǎn)品依托的軟件開發(fā)企業(yè)，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)的市場競爭越來越體現(xiàn)為對高素質(zhì)人才的競爭。企業(yè)利用各種渠道積極引進(jìn)高端人才，建立起一支高素質(zhì)的研發(fā)人員隊(duì)伍，并充分利用已有資源為高端人才解決各種后顧之憂。企業(yè)高度重視人力資源工作，將繼續(xù)完善人才引進(jìn)、培訓(xùn)和激勵機(jī)制，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)高速增長，多異地化生產(chǎn)辦公、公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員規(guī)模迅速擴(kuò)大，收并購業(yè)務(wù)帶來的業(yè)務(wù)整合和企業(yè)文化融合，新拓展行業(yè)客戶的付款信用等都對公司的現(xiàn)有的管理提出了更高的要求。

5）國際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2015年將成為“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)的關(guān)鍵期。以“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”正在構(gòu)建中國發(fā)展和外交戰(zhàn)略的新思路，也將為電力設(shè)備企業(yè)“走出去”提供眾多機(jī)遇。自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)近年來開拓國際業(yè)務(wù)越來越多，國際化人才短缺和對國際化項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)缺乏的挑戰(zhàn)依然存在。企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步做好國際市場調(diào)研工作，采取漸進(jìn)式的發(fā)展模式，在幾個已經(jīng)相對成熟的國家開展經(jīng)營活動，貼近用戶，深入挖掘市場潛力。在國際業(yè)務(wù)開展過程中要充分利用各種專業(yè)機(jī)構(gòu)的資源，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

6）企業(yè)招投標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。一方面由于供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求,而導(dǎo)致加工產(chǎn)品未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或給用戶造成經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全、企業(yè)聲譽(yù)等方面的損害。另一方面因采購的原材料質(zhì)量有問題，直接影響到企業(yè)產(chǎn)品的整體質(zhì)量、制造加工與交貨期,降低企業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品競爭力。為促進(jìn)供應(yīng)商誠信履約，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保電網(wǎng)建設(shè)順利進(jìn)行及安全可靠供電，依據(jù)國家電網(wǎng)公司《供應(yīng)商不良行為處理實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》）的有關(guān)規(guī)定，對出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約不誠信等問題的供應(yīng)商，在國家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目2014年集中招標(biāo)中進(jìn)行了處理。廣大企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)，推動質(zhì)量問題的改進(jìn)及質(zhì)量工作提升，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)，達(dá)到提質(zhì)增效的目標(biāo)。