2014年中小型電機行業經濟運行動態

／中國電器工業協會中小型電機分會 曹莉敏／

我國經濟發展從兩位數的高增長期，逐步步入7%左右的穩步發展階段。其間，國家出臺了一系列產業政策，國家宏觀經濟政策的走向，為中小型電機行業發展指明了方向。與此同時，行業經濟發展中不平衡、不協調、不可持續的矛盾和深層次問題凸顯：一是中低端產品產能過剩、行業經濟增長存在較大下行壓力，出口面臨的困難加大；二是產品結構調整任務艱巨，推廣高效節能產品存在阻力與困難；三是原材料波動，勞動用工等成本上升導致利潤下降。所以，推動以提高技術水平為主的產品結構調整和淘汰落后生產能力，成為全行業共識。

2014年中小型電機行業受工業生產增速回落影響，雖然全年生產銷售總體還較平穩，行業綜合經濟效益指數略有上升，但利潤總額同比下降；期末存貨及產成品存貨增加；訂貨量減少，流動資金緊張；應收應付賬款仍處于高位運行。

一、主要經濟指標分析

據統計：75家企業完成工業總產值667.1億元，比上年增加30.39億元，增長4.8%；產品銷售收入達到669.1億元，比上年增加20.4億元，增長3.1%；行業實現利潤30.4億元，比上年減少6.4億元，下降17.4%。2014年中小型電機行業75家企業主要經濟指標見表1。2014年中小型電機行業經濟效益綜合指數前20名企業見表2。

表1 2014年中小型電機行業75家企業主要經濟指標

表2 2014年中小型電機行業經濟效益綜合指數前20名企業

注：上述排名包含上報中國電器工業協會中小型電機分會統計的大型電機和小功率電機企業。

2014年有10家盈利企業的工業增加值、電機收入及銷量、回款總額、利潤總額、人均收入、所有者權益6項指標實現同時增長，較上年減少了1家企業。行業期末存貨增加，應收賬款與上年相比，有較大增長，企業資金回籠的壓力及風險仍然很大。

在75家企業中有30家企業利潤同比增加（其中有2家企業扭虧為盈），占企業總數的40%；29家企業利潤同比減少，占企業總數的38.67%；16家企業虧損，其中有8家企業虧損加劇，4家企業減虧，有4家企業新步入虧損。75家企業中，利潤超過6000萬元的有14家，較去年同期減少3家。

2014年75家企業主要指標變化情況見表3。

表3 2014年75家企業主要指標變化情況

2014年小型交流電動機產量比上年增長4.9%，其中永磁電動機產量與上年相比，增幅較大，增長57.5%；大中型交流電動機產量比上年下降0.8%，其中高壓電機產量下降3.6%；一般交流發電機產量比上年增長29%，直流電動機產量比上年下降24.1%。全行業總產量達到17793.1萬kW，比上年增產555.4萬kW，增長3.2%。出口電機產量達到2731.0萬kW，比上年下降8.9%。2014年中小型電機行業75家企業的產品產量見表4。2014年中小型電機行業產量超600萬kW的10家企業見表5。

表4 2014年中小型電機行業75家企業的產品產量

表5 2014年中小型電機行業產量超600萬kW的10家企業

二、市場及銷售情況

2014年，從宏觀層面看：我國工業經濟運行總體緩中趨穩、穩中有進，高技術產業、裝備制造業保持良好的增長態勢，部分高耗能行業、特別是產能嚴重過剩行業的生產增勢明顯放緩，傳統投資項目萎縮。從行業層面看：電機行業大部分企業常規電機銷售下滑，產成品庫存增加，隨著下游需求的精密化、智能化、個性化發展趨勢，電機的通用性逐步向專用性方面發展，過去同一類電機在不同性質、不同場合通用的局面將被逐步打破，中小型電機行業也出現了落后產能過剩態勢。

行業統計單位中有34家企業的銷售收入增加，占到企業總數的44.2%；有43家企業的銷售收入減少，占企業總數的55.8%；有29家企業電動機收入增加，占企業總數的37.7%，其中有10家企業永磁電動機收入增加，占15家永磁電機生產企業的66.7%；有7家企業發電機收入增加，占到行業16家發電機制造企業的43.8%。

2014年中小型電機行業銷售情況見表6。2014年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的11家企業見表7。

表6 2014年中小型電機行業銷售情況

表7 2014年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的11家企業

上述電動機銷售收入突破10億元的企業，除珠海凱邦電機制造有限公司是2013年參加的行業統計外，其他10家企業從2012年開始連續三年穩居行業前10位。

從行業統計數據看，對外出口緩中趨穩。出口電機銷量一季度同比增長3.3%，二季度同比增長5.5%，三季度同比增長8.3%，全年累計出口電機銷量2693.1萬kW，同比增長2.4%。出口電機收入59.7億元，與上年相比，增長5.0%。在45家出口企業中，有19家企業銷量增加，占比42.2%，有23家銷量減少，占比51.1%。2014年中小型電機出口收入超過1億人民幣的15家企業見表8。

表8 2014年中小型電機出口收入超過1億元的15家企業

由于我國“富煤、缺油、少氣”的能源結構，煤炭仍是當前最基本、最可靠的能源，煤化工行業仍是電機行業大中型電機訂單來源的重要組成部分之一。隨著國家經濟結構的調整，產能過剩領域在建項目放緩、暫停較多，新建、擴建項目變少，不確定因素增多，導致電機的需求總量銳減。同時業主和主機廠付款能力下降，長期合作的用戶更改付款方式或拖期付款，以致回款壓力劇增，應收賬款居高不下，電機產成品不能及時發貨，積壓大量庫存，資金回籠難度加大。各電機廠家均千方百計搶抓訂單，使得2014年的市場競爭空前激烈，客戶和項目的開拓、維護難度劇增，這也使企業中大型交流電動機產銷、利潤下滑幅度增大。

三、行業部分企業發展動態

我國經濟發展從兩位數的高增長期，逐步步入7%左右的穩步發展階段。其間，國家出臺了一系列產業政策，國家宏觀經濟政策的走向，為中小型電機行業發展指明了方向。與此同時，行業經濟發展中不平衡、不協調、不可持續的矛盾和深層次問題凸顯：一是中低端產品產能過剩、行業經濟增長存在較大下行壓力，出口面臨的困難加大；二是產品結構調整任務艱巨，推廣高效節能產品存在阻力與困難；三是原材料波動，勞動用工等成本上升導致利潤下降。所以，推動以提高技術水平為主的產品結構調整和淘汰落后生產能力，成為全行業共識。

從2013年開始，中小型電機及系統技術創新服務平臺兩年來累計服務企業497 家1200家次以上，開展公益培訓52次3000多人次，加快了電機行業傳統產品的更新換代，為電機系統能效提升提供了重要支撐。

2014年，行業中有24家企業的25項創新技術列入第一批國家重點推廣的電機節能先進技術目錄。其中：南陽防爆集團采用一體化機電系統拓撲結構和全光纖同步控制技術，使電機損耗下降10%以上。相比傳統變頻調速技術，成本降低約20%，線路損耗下降70%以上。

浙江琦星電子的雙核結構及自主研發的傳感器與電機集成，通用性強，快速定位、智能操作。相比傳統電機及控制技術，能耗降低70%，效率提高30%。

浙江西子富沃德電機公司采用低速大轉矩永磁同步電機直驅技術，整機能耗低、使用壽命長、傳動效率高、綜合效率由60%提高到85%以上。與采用減速齒輪箱的異步電動機相比，綜合節電率達40%以上。

山東力久的高效低速大轉矩永磁電機，簡化了原螺桿泵抽油機的機械結構，減少了振動和噪聲，提高了運行的安全可靠性。相對傳統的螺桿泵工作的方式，該系統成本降低了10%以上，系統綜合節電率30%以上。

南車株洲電機采用自主研發的高速大功率內置式磁路轉子結構及氟利昂螺旋冷卻風道結構，開發了適用高速重載高壓油潤滑絕緣滑動軸承結構、H級耐氟利昂耐電暈的絕緣體系，系統提升了電機制造工藝，電機效率達到97.5%以上，重量僅為同等功率傳統空調電機的1/5，成本下降30%以上。

上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司采用負載與運行工況匹配技術，根據工況需求，匹配風機、水泵的輸出壓力和流量。采用電動機單繞組雙速再制造設計技術，根據風機、水泵的輸出改變電動機的轉速，降低電動機的輸出功率，更換定子繞組，再制造成變極雙速電動機。應用該技術完成了江蘇利港電廠600MW機組的鍋爐排煙管道脫硫系統用的2臺總功率4000kW增壓風機電動機節能改造，由12極再制造為12/16極，單臺節電率達20%；浙江蘭溪電廠4臺總功率15200kW循環水泵電機節能改造，由16極再制造為16/18極，單臺節電率達30%。

其間，行業內還有相當部分企業實施了產品結構調整、兼并重組等變革措施。

山東華力電機集團股份有限公司在國內經濟增速放緩的的情況下，進一步調整了市場戰略，分析了產業鏈上下游行業的變化趨勢，逐步改變公司的銷售模式，加大了對重點用戶的營銷服務；在外貿業務中，分析了不同地區對電機需求的技術要求，針對新興市場，加強了拓展和維護力度。2014年，完成總產量1265萬kW，其中小型交流電動機產量1103萬kW，大中型交流電動機產量162萬kW，與上年同期相比，均略有增長；出口電機銷量266萬kW，出口電機收入43398萬元，比上年分別增長了8.57%、4.27%；全年實現銷售收入240236萬元，比上年增長4.0%；利潤總額7469萬元，比上年增長9.89%。

江蘇大中電機股份有限公司近兩年通過對產品結構和用戶結構的調整，退出低價競爭，淘汰了微利產品，先后開發了YE3、YBX3等全系列高效、超高效高附加值產品，與煤炭、石油、化工、鋼鐵、造紙等行業的高端客戶建立了合作關系，占領了相當部分高端客戶市場。公司利用ERP成本分析系統，找出影響產品成本的關鍵因素，采取措施，進一步降低成本。引入ERP各子系統集成，對生產、庫存、采購進行科學計劃管理，降低了庫存,減少了占用資金，縮短了產品生產周期，提高了企業的市場競爭力。2014年公司實現銷售收入137780萬元，比上年增長10.04%；利潤總額7073萬元，比上年增長4.77%。

安徽皖南電機股份有限公司加大技改投入力度，對生產工序進行調整，設備更新，流程再造；以自身的研發實力，積極研制派生系列高效電機，如高效制動電機等；同時大力推進高效節能電機的市場開拓，為用戶量身定制或針對特殊領域開發新產品，研制了2000多個規格的非標電機；公司結合下游行業節能改造項目進行高效再制造電機替換等方面采取了一系列措施，全年產品銷量達到705萬kW，實現銷售收入125650萬元，比上年增長4.0%；利潤總額6601萬元，比上年增長12.6%。

文登奧文電機有限公司根據自身的研發優勢和基礎條件，開發了符合NEMA標準的鋼板殼電機，出口北美市場；開發了3～300kW的超高效電機與水泵配套，積極拓展市場，在經濟下行的壓力下，走出自我發展的道路，2014年，電動機銷售收入同比增長10.9%，電機出口同比增長11.8%，利潤總額同比增長5.32%。

福建亞南電機集團有限公司加快了發展戰略調整，加大研發投入，新引進技術創新人才28名，形成了100多人的優秀研發團隊，為新產品的開發奠定了良好的基礎。2014年新能源汽車電機銷售額完成1039.013萬元，承擔的福建省重大專項先進裝備與制造技術領域《高性能伺服電機及高精度控制系統的研發及產業化》項目已為企業帶來600多萬的經濟效益，市場前景良好，產品利潤空間大。2014年該公司完成銷售額54000萬元，比上年增長10.2%；實現利潤總額3356萬元，比上年增長17.88%。

西安泰富西瑪電機緊跟國家節能減排的步伐，在產品開發上不斷推陳出新，繼2013年成功開發高效高壓電機YX、YXKK、YXKS，高效低壓電機YE3及高壓防爆電機YB2、YBX2之后，2014年公司又成功研發制造TFW1600-6 1600kW、 TFW1200-6 1200kW 、TFW3100-6 3100kW等節能型三相燃氣同步發電機交付用戶使用，其產品質量穩定，服務及時，深受用戶好評；同時公司已完成TFW8000-15000-6 8000kW-15000kW三相燃氣同步發電機前期各項準備工作。

大連電機集團有限公司結合我國電動汽車發展趨勢，將新能源汽車驅動系統的研發確定為新世紀重點發展的目標之一，尤其在驅動電機上加大了新材料和新技術的應用，經過多年努力開發完成了從15kW到180kW交流異步驅動系統和交流永磁同步驅動系統，已逐漸成為國內新能源汽車驅動系統制造領域規格較全、品種最多的制造商之一。

重慶賽力盟電機有限責任公司處在轉型過程中。一是抓住了新產品開發和改進設計。2014年完成近百座中小電站水輪發電機組改造；應用《10kV大中型高壓異步電動機》項目成果，對10kV系列電動機產品的電磁設計優化，完成了H710的改型及壓縮機座號設計，共189個規格，降低電機成本15%～20%左右，有效地增強了公司的競爭力。二是在資金緊缺的嚴峻形勢下，加大技改投資力度，投資3000萬元，對電機鐵心制造工藝布局及工藝流程等進行了改進調整，大大提高了生產效率，使產品質量得到了有力保障，為后續發展奠定了基礎。

河北新四達電機制造有限公司在2014年礦山市場下滑嚴重，球磨機受到較大沖擊的嚴峻形勢下，將主要市場轉到本地終端用戶的電機維保和改造上，與佳木斯電機服務公司一起完成了石家莊金萬泰17臺大型同步電機的增安改造，并開始在大型電機節能改造和再制造上進行了業務開發，先后完成了軋鋼廠、水泥廠等高壓電機的升級改造和增容業務；初步開展了YXSQ破碎機專用電機、YXSL軸流泵專用電機以及YX高壓電機的再制造業務，取得了一定的成效。2014年該公司完成銷售收入4566.49萬元，比上年增長10.27%。

山東力久特種電機有限公司和北京畢捷電機在資本層面的深度合作，使力久電機實現了產業升級，其產品市場已逐步向泵業、水泥、礦山和壓縮機等行業滲透和拓展。公司在拓展和延伸國內市場的同時，加大了國外市場的開發，先后與美國、加拿大、印度、馬來西亞、越南、西班牙等客戶建立了長期的合作關系。2014年，山東力久特種電機實現產品銷量112萬kW, 比上年增長40%，其中出口產品銷量15.6萬kW，比上年增長25.8%；銷售收入19602萬元，比上年增長24.78%；利潤總額1026萬元，比上年增長28.89%。

江西特種電機股份有限公司2014年9月以3305萬元的價格，收購了江西宜春客車廠有限公司50%的股權，加上公司原有的電動機主業，基本完成了鋰云母-碳酸鋰-正極材料-新能源客車（低速電動車）的全產業鏈布局。2014年11月出資3000萬元收購上海交鴻數控科技有限公司51%股份，從而進入機器人領域，研究步進電機及其控制系統、機器人專用伺服電機及其控制系統等。2015年4月以6億元收購杭州米格電機有限公司100%股權，進一步完善了公司整體產業鏈。

近幾年臥龍電氣通過并購奧地利ATB電機集團、美的清江電機、海爾章丘電機、南陽防爆等企業，積極整合行業優勢資源，逐步形成了電機本體產品一百億元的產銷規模；協議收購工業機器人集成應用制造商意大利SIR股份公司89%的股份，通過外延并購實現電機電控一體化延伸,向機器人、新能源汽車、大型油氣傳動等工控領域快速切入,在驅動控制產品“一百億”戰略上跨出實質性步伐；目前該公司國內外銷售渠道和產品形成互補，盈利能力將持續提升，收入占比70%電機業務將穩健增長。

我國制造業正處在從產業鏈低端向高端“爬坡”的轉型升級階段，既有前所未遇的挑戰，也有前所未見的機遇。電機行業要把握好這一機遇，加快現有生產裝備的節能改造，推廣高效綠色生產工藝， 圍繞電機及電機系統高效、節能、環保、產品制造和使用過程綠色化，開展新型高效電機產品、高效電機關鍵材料、電機系統適應性改造關鍵技術、電機高效再制造、電機系統能耗診斷及系統節能效果測試評估等環節的節能技術研究，實現節能與節材的協同效應。

《中國制造2025》，前瞻性地部署了重點突破的十大戰略領域。電機行業要遵循《中國制造2025》的總體思路，立足當前、著眼長遠，既把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，加強戰略性謀劃和前瞻部署，又注重夯實基礎提升能力；要全面貫徹落實國家各項產業政策，充分發揮市場資源配置作用，依托行業公共研發平臺推動行業產業技術創新聯盟建設，以戰略性新興產業的技術需求為導向，以提高發展的質量和效益為中心，發揮行業優勢，整合資源，創新機制，開展共性技術和關鍵技術研究；開發新一代節能型電機、電機系統及控制產品、測試設備等；建立和完善電機及系統技術標準體系，提升電機行業的整體技術水平和產品檔次，著力打造我國電機及電機系統產品的核心競爭力。

2014年行業統計電動機出口銷量達到2693.1萬kW，與5年前相比，增長71.24%，企業出口產品的質量和技術水平均有較大提高，但行業內企業主要還是以電機貼牌參與國際市場競爭。國內電機企業在戰略、技術、質量、品牌、成本上與發達國家電機制造企業的差距，造成雙方在盈利能力方面巨大的差異。我們必須看到，國際市場正在發生深刻的變化，我們要順應這種變化，轉變自己的發展方式，從“大出轉向優出”。與跨國公司同臺競爭，也將推進倒逼機制。我們自覺加強質量品牌建設，提升產品附加值；培育具有國際競爭力的品牌示范企業。國家重點實施的“一帶一路”發展戰略，需要我們企業積極參與其中，認真探索和踐行。

2015年，行業經濟運行下行壓力繼續加大。電機行業產業結構、產品結構與市場需求的矛盾依然存在。企業產品銷售合同不足，是制約2015年發展預期及經濟運行質量的主要因素，有的企業產能利用率不到60%，部分大中型電機產品累計下降幅度達25%～30%，資金供需矛盾突出，企業轉型過程中的管理、產品多種技術交集的設計、工藝、制造等關鍵崗位高端人才缺乏，企業綜合競爭能力不足呈顯性趨勢。行業企業必須采取有力的措施，加強經濟運行監測和預警分析，加快技術創新步伐，轉方式、拓市場、提升管理水平、加強質量控制、注重品牌建設，努力完成全年預定目標。