2015年中國裝備工業發展形勢展望

／工業與信息化部賽迪智庫／

受國內外宏觀經濟環境的影響，2014年我國裝備工業增速有所下滑。展望2015年，我國裝備工業發展機遇與挑戰并存，既有各項產業政策措施出臺釋放發展紅利、國內經濟趨于回暖、新一輪技術革命帶動產業轉型升級等有利因素，也有市場需求回升乏力、國際不穩定因素增加、企業融資環境較差等不利因素，但整體趨勢向好，2015年我國裝備工業有望呈現整體平穩運行的態勢。

一、對2015年形勢的基本判斷

（一）生產、出口增速有望回暖

2014年以來，發達國家經濟復蘇程度有所減弱，新興經濟體發展面臨的困難增加，地緣政治及突發事件風險上升。國內經濟增速放緩，開始步入增速換擋期。受國內外經濟的綜合影響，我國裝備工業增速下滑。2014年1～10月，規模以上裝備制造企業工業增加值同比增長10.6%，其中10月當月同比增長9.1%，連續三個月處于10%以下。預計2014年全年裝備工業累計增速在10%左右。出口方面，2014年1～10月出口交貨值增速持續波動，10月下滑明顯，同比增長只有5.63%。預計全年出口將實現小幅回升，出口交貨值累計增速有望達到7%。

圖 2013年以來裝備工業增加值分月增速

2015年我國裝備工業將面臨較為復雜的發展形勢，發達國家經濟復蘇動力將增強，新興經濟體發展前景有望改善，國內“穩增長”政策效果將進一步顯現，下游行業轉型升級不斷深入，經濟發展內生動力逐漸增強，我國裝備工業生產增速有望回暖。預計2015年我國裝備工業增加值增速有望保持在11%左右。出口方面，受益于國家“一帶一路”區域經濟戰略和400億美元絲路基金，高鐵、核電、工程機械等裝備產品出口增速將大大提高，預計2015年全年出口增速將保持在8%左右。

（二）裝備工業轉型升級步伐加快

2014年，為應對國內外市場需求的變化，裝備制造企業積極調整產品結構，不斷促進產業轉型升級，智能制造裝備、海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、新能源汽車等新興產業發展取得明顯成效，高端裝備制造業產值占裝備制造業比重超過10%。2014年1～9月，在重點統計監測的70種裝備產品中，有52種產品累計產量保持增長，其中，工業機器人、3D打印、新能源汽車、節能環保裝備等國家產業政策鼓勵發展的行業保持良好發展勢頭。

2015年是“十二五”時期各項規劃實施的最后一年，如大型飛機和高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專項、民用飛機和高技術船舶專項科研計劃、智能制造裝備發展專項、中央國有資本經營預算產業轉型升級與發展專項、新能源汽車產業技術創新工程等推進產業技術創新，促進產業結構調整和戰略性新興產業發展的政策效應將加速顯現，加上新一輪產業變革與技術革命以及國內外市場倒逼機制的作用和影響，裝備工業將加快向綠色化、智能化和高端化方向發展，產業轉型升級步伐將進一步加快。

（三）汽車工業增速放緩

2014年以來，我國汽車工業加快轉型升級，產銷增速累計出現回落。2014年1～10月產銷1927.01萬輛和1898.81萬輛，同比增長7.93%和6.58%，較上年同期分別減緩5.7和6.9個百分點。其中，一、二、三季度銷量分別同比增長9.18%、7.54%、4.24%。自主品牌乘用車市場占有率繼續降低，1～9月自主品牌轎車市場占有率同比下降了5.05個百分點。隨著國家補貼、稅收優惠、基礎設施等多方面新能源政策的不斷落實，我國新能源汽車產銷增速持續攀升，2014年1～10月，新能源汽車累計生產4.7萬輛，同比增長近5倍。預計在政策推動下，年內汽車產銷將逐漸回暖，自主品牌乘用車市場占有率將小幅提升，新能源汽車產銷將突破5萬輛。

預計2015年，政府限購、限行的不利影響繼續加深，我國汽車產銷增速回暖空間有限，增速將較2014年小幅下滑，維持在7%左右。但隨著中央財政繼續實施補貼，《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》的貫徹落實，免征新能源汽車車輛購置稅的繼續實施，以及黨政機關使用新能源汽車的推進和新能源汽車標準體系及企業準入政策的持續完善，預計2015年新能源汽車產銷仍將爆發性增長。

（四）機械工業運行出現分化

2014年以來，我國機械工業總體上繼續保持平穩發展態勢，但主要行業增長出現分化。2014年1～10月，電工電器行業增加值同比增長10%；主要通用機械產品產量保持增長，泵、齒輪、風機、氣體壓縮機產量分別同比增長6.1%、16.5%、8.1%、5.8%；機床工具行業緩中趨穩，金切機床產量同比增長4.7%，金屬成形機床增長9.5%，金屬切削工具增長16.8%；不同類型的工程機械產品產量增減互現，其中，與基礎建設投資相關的產品同比下降較大，與交通道路建設相關的通用產品快速增長，與建筑業相關的產品增長緩慢，與物流產業相關的產品保持增長。

預計2015年，受經濟環境的好轉、新型城鎮化建設以及“智慧城市”建設加快等因素影響，智能化和高端化的機械設備需求繼續升溫。但由于機械工業固定投資增速下滑、經營成本繼續上升等不利因素的影響，機械工業運行仍將繼續保持平穩態勢，預計產銷增速在13%左右。分行業來看，智能裝備行業應用的深度和廣度持續提升，應用范圍從汽車、機械設備逐步拓展到醫療、橡膠、食品飲料等制造領域；常規發電設備和輸變電設備、冶金礦山設備、重型機械、普通機床等傳統機械行業將繼續處于需求低迷狀態；受國家“一帶一路”戰略規劃以及各國高鐵建設熱潮的影響，工程機械、鐵路裝備等行業將迎來新一輪增長；隨著國家對節能環保的持續重視，節能環保裝備仍將延續增長態勢。

通過表3可知，依據國家發展改革委、國家能源局等八部分共同發文《關于推進電能替代的指導意見》以及南方電網相關電能替代指導意見，共梳理該地區電能替代相關技術19項，通過本文建立的區域電能替代技術選擇體系篩選出11項該地區需要大力發展及廣泛推廣的項目。根據上文中選擇出的電能替代技術與國家政策及指導意見比較相似，因此，也能說明本文中建立的體系的正確性與合理性。通過對本地區電能替代領域的分析與選擇，對于促進節能減排與建設美麗中國、治理環境污染與經濟發展、優化能源結構和能源的可持續發展具有重要意義。

（五）智能制造裝備產業發展迅速

2014年，以云計算、人工智能、3D打印等為代表的新興技術加快發展，同時受經濟結構調整深入、勞動力成本上升等因素影響，智能制造裝備需求動力強勁，工業機器人、服務機器人、3D打印、可穿戴設備成為行業新的增長點，需求規模呈現快速擴大的態勢。如工業機器人，2014年1～9月份我國工業機器人銷量3.36萬臺，同比增長32.5%，目前工業機器人市場已趕超日本成為全球第一。此外，隨著制定智慧城市發展專項規劃城市的增多，與智慧城市建設相關的裝備如物聯網設備、智能電網、智能儀器儀表等產業也迎來了快速發展。

預計2015年，隨著《國家增材制造發展推進計劃》等一系列新政的出臺和實施，以及新一代信息技術與制造技術融合的不斷深入，我國裝備產品高端化、個性化發展趨勢更為明顯。同時，隨著工業云、大數據的應用，裝備工業互聯網化成為趨勢，裝備企業在設計、制造、在線服務以及基于互聯網的新型商業模式等方面將不斷創新；越來越多的企業將通過O2O搭建起與采購者之間線上線下的雙向互通平臺，逐步建立以服務為核心的產品設計和整體解決方案，拓展在線實時監測、遠程故障診斷、工控系統安全監控等，“眾籌+預售+定制”等互聯網化生產方式將不斷得到應用，生產和銷售方式將深刻變革。

二、需要關注的幾個問題

（一）企業經營壓力仍然較大

2015年，市場需求回升仍將較為乏力。2014年最后兩個月，裝備產品價格將延續2012年以來的低位運行走勢，當月價格指數仍將呈逐月微降趨勢，且短期內難以改變。2015年，企業經營環境也難以好轉。預付款落實難、產品回款難仍將給企業生產經營帶來很大困難，同時采購成本、人工成本、融資成本、能源資源及環保成本也將不斷上升。工業固定資產投資回落，產成品庫存逐月走高，銀行對于裝備制造企業“只收不貸”或“多收少貸”等行為仍將存在，嚴重影響裝備制造企業生產經營活動。因此，預計2015年，我國裝備工業在營運成本高企與產品價格下跌的“雙重擠壓”下，企業生產經營壓力仍然較大。

（二）出口形勢仍難積極樂觀

2014年，在世界經濟復蘇延緩、西方發達國家“再工業化”不斷推進、國際市場競爭日趨激烈的背景下，我國裝備工業出口形勢不容樂觀，雖然6、7月份出現了10%左右的高增長，但裝備工業面臨的外貿環境出現惡化傾向，1～10月出口交貨值累計僅同比增長6.63%。裝備制造企業出口不僅遭遇歐美技術性、綠色環保、標準等壁壘，而且與包括印度、巴西、墨西哥在內的新興經濟體間貿易摩擦也不斷增多。如美國對我國53英尺內陸干貨集裝箱進行“雙反”調查，印度對我國風力發電機組鑄件進行反補貼調查等。

進入2015年，在國家出臺一系列自貿區建設和“走出去”戰略的強力推動下，我國裝備工業出口水平將不斷提高，同時不少企業主動謀求轉型升級，新的出口競爭優勢將不斷顯現。在高鐵、核電、工程機械等帶動下，我國裝備工業產品出口將保持平穩增長勢頭。但由于國際經濟復蘇道路依然曲折，國際市場需求總體仍然偏弱，各國產業間競爭仍然激烈，貿易摩擦形勢依然嚴峻，我國裝備工業產品出口面臨的困難和風險依然較多，出口形勢仍難樂觀。

（三）技術創新投入不足障礙猶在

進入2015年，我國裝備工業仍將存在技術投入水平不足的問題，這已經成為我國自主開發核心或關鍵技術能力的一大障礙。一是企業研發活動投入強度仍然較低，近幾年一直徘徊在2%左右的低位區間，與發達國家4%～5%的水平相比還存在較大差距，不能為企業自主創新提供強有力的支撐。二是研發投入分散，多數研發投入在跟蹤模仿或配套技術的開發上，面向行業的基礎技術研究投入嚴重不足，基礎技術、關鍵基礎零部件、基礎工藝及特種優質原材料發展滯后。三是裝備工業科技人員平均擁有量仍然較低，科技活動人員占同期裝備工業從業人員的比重僅3%左右，低于工業發達國家5%以上的水平。

（四）裝備自主化推進較難

進入2015年，一是自主品牌汽車將面臨國外汽車品牌更為激烈的競爭，特別是新能源汽車方面，自主品牌的發展壓力較大。二是高端裝備方面，國家重點工程質量要求高，項目資金也較為充裕，采購時會傾向高端裝備。但由于自主知識產權的首臺（批）套高端裝備缺乏應用業績，工程建設方為減少風險，盡量規避，不愿嘗試使用。如大型煤化工空分設備，國內已經具備8萬、10萬、12萬特大型空分設備的生產能力，但面對國內市場對大型空分設備100多臺套的需求，國內龍頭企業只能爭取一兩套。國內用戶的不信任使“首臺套”裝備產業化應用推廣較難，2015年國產高端裝備發展的進程仍將緩慢。

三、應采取的對策建議

（一）多措并舉，助力企業開拓國際市場

一是完善出口退稅政策，適當提高部分高技術、高附加值裝備產品的出口退稅率，為裝備制造出口企業提供有力的外貿金融環境。二是引導裝備制造企業適應國際市場需求變化，根據用戶需求，調整和優化出口產品結構，逐步減少“兩高一資”產品的出口。三是利用豐富外匯儲備和外事活動機會支持裝備“走出去”，鼓勵大型裝備制造企業、集成商通過工程總承包等形式帶動上下游配套企業擴展海外市場。四是政府層面建立雙邊或多邊交流機制，創造裝備出口良好的外部環境，并重點關注歐、美、日及新興經濟體等經濟形勢和政策走勢，建立出口預警機制，減少貿易摩擦，降低出口風險。

（二）加大支持力度，加快智能制造裝備產業發展

一是深入研究智能制造裝備發展趨勢和方向，深化信息技術與制造技術的深度融合，推進互聯網技術在智能制造裝備領域的創新和應用，發展網絡制造新型生產方式，搶占智能制造發展制高點。二是鼓勵和支持工業機器人、精密機械、微電子、PLC等基礎部件的研究開發，積極推動工業自動化水平快速提升。三是重點推進一批重大項目建設，挑選重點項目來推進數控機床、智能儀器儀表、3D打印等產業健康發展，并大力推進智能制造生產模式的集成應用。

（三）加快自主創新，提高產業核心競爭力

一是針對關鍵核心技術、基礎技術與工藝技術的薄弱環節，充分發揮國家與行業重點實驗室、工程技術研究中心等創新機構的作用。二是加大關鍵部件自主創新和產業化建設項目的支持力度，引導企業加大研發投入，著重突破技術瓶頸，推動重大技術裝備研制。三是鼓勵企業、大學、研究機構深度參與國家科研任務，發揮國家重大專項引領作用，加強知識產權應用和保護，加強產業技術創新聯盟建設，加快建立產業共性技術研發平臺、行業檢測試驗驗證平臺，并加強創新型、應用型人才培養。

（四）創新行業管理，進一步營造良好產業發展環境

一是加強發展戰略、規劃、政策、標準的制定和實施，著力研究行業發展中全局性、前瞻性、戰略性的重大問題。二是規范市場競爭秩序，進一步規范行業準入和公告管理，減少行政手段配置生產要素資源，并加強對國內外裝備產品不正當競爭的市場監控和管理，維護公平市場環境。三是加強裝備制造業經濟運行分析與預警監測，建立行業信息發布制度，定期發布產業信息和數據。四是發揮行業協會的組織協調作用，加強協會與政府職能部門、專業機構的聯系。