彷徨與探索
——2014年電信運營商的發展之路

《電視技術》編輯部

彷徨與探索
——2014年電信運營商的發展之路

《電視技術》編輯部

對于電信運營商來說，2014年絕對是艱難困苦、上下求索的一年：行業外部，要應對互聯網企業對傳統電信業務的巨大沖擊；行業內部，不僅要應對白熱化的價格戰，更要解決自身轉型過程中面臨的技術、業務、平臺、流程、渠道、服務等諸多問題。在宏觀環境方面，2014年開始正式實施的“營改增”及廣電181號文，一個導致電信運營商的利潤增幅大幅下降，另一個則迫使電信運營商在某些層面不得不探索新的轉型路徑。基于此，如何在不斷加強網絡基礎建設的基礎上，探尋具有中國特色的電信企業互聯網轉型、發展之路，成為2014年電信行業發展的重要主題。

營收狀況

據統計數據顯示，1—11月，我國電信業務總量完成16 452.5億元，同比增長15.6%，比1—10月同比增速提升0.3%；電信業務收入突破1萬億，累計完成10 643.5億元，按可比口徑測算同比增長4.3%，比1—10月同比增速回落0.4%。電信研究院相關專家近日表示，2014年我國信息通信業總收入規模將達到1.7萬億元，按可比口徑測算，增速將下滑至12.0%，其中基礎電信業務增速下滑明顯，而增值電信業增長突出。

統計數據同時顯示，雖然移動數據及互聯網業務對電信運營商收入有較大拉動作用，然其增幅仍難以抵擋話音及短信等傳統電信基礎業務的下滑速度。受其影響，2014年前三季度，中國移動利潤繼續下滑，中聯通、中電信利潤繼續增長，但增速明顯下滑，且與2013年的三季報增長率相比，下滑速度更加明顯。

其中，中國電信實現經營收入為2 436.08億元，同比增長2.2%；凈利潤為161.69億元，同比增長9.8%。2013年，中國電信前三季度實現凈利潤147.14億元，比上年同期增長17.1%。

中國聯通實現營業收入為2 153.4億元，凈利潤105.6億元，同比增長36.1%（其凈利增長主要得益于營銷費用壓縮，雖然利潤有所增長，但影響了其用戶發展）。2013年，中國聯通前三季度實現凈利潤83.1億元，同比增長53.6%。

中國移動運營收入為4 812.35億元，同比增長3.9%；凈利潤826.02億元，同比下降9.7%。此外，中國移動語音和短彩信業務繼續下滑，總通話分鐘數比上年同期下降0.3%，短信使用量比上年同期下降20.2%。

網絡建設及用戶發展

統計數據顯示，截至2014年11月，三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶凈增1 175.1萬戶，總數達到2.01億戶。寬帶城市建設加快推動光纖接入的普及，光纖接入FTTH/O用戶達到6 507.2萬戶，比上年末新增2 425萬戶，占寬帶用戶總數的比重達到32.4%，8 Mbit/s以上寬帶用戶總數達7 796.5萬戶，占寬帶用戶總數的比重達38.9%。城鄉寬帶用戶發展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1 054.9萬戶，是農村寬帶用戶凈增數的8.8倍；總數達到1.52億戶，與農村寬帶用戶總數之比為3.1∶1。此外，隨著“三網融合”的穩步推進，IPTV用戶比上年末凈增454.8萬戶，總數達到3 297.3萬戶，預計年底將突破3 300萬戶。

統計結果顯示，2014年，三大電信運營商均加大了固網及移動網絡的改造升級速度，光纖入戶率及移動數據業務發展速度均明顯高于往年，其為運營商未來各項增值業務的開展打下了良好的基礎。

在運營商層面，前三季度，中電信移動用戶數約1.82億戶，累計凈減401萬戶，固網寬帶用戶數約1.06億戶，凈增561萬戶；網絡運營及支撐成本比去年同期上升24.4%；中聯通移動用戶累計達到2.97億萬，寬帶用戶達到0.68億戶；中國移動用戶總數達到7.99億戶。其中4G用戶總數達4 095萬戶，單季度增長2 701萬戶，增幅達194%。

在4G網絡建設方面，截至11月底，中國移動開通4G基站65萬個，開通4G國際和港澳臺漫游運營商27個，覆蓋10億人口，中國移動計劃到2015年底，4G基站總數達到100萬個。

主要影響因素

2014年，影響電信運營商發展的主要有以下幾大因素：網間資費調整、營改增、FDD及虛擬運營商牌照的發放、鐵塔公司的成立、中聯通中電信聯合建設CDN及終端市場變局等。

網間資費調整：由于擁有覆蓋全國的骨干網絡，該政策對中電信及中聯通不僅影響不大，而且可以從中獲益，中電信三季度報顯示，受惠于自2014年1月1日起生效的移動網間互聯結算標準調整，期內其他經營費用比去年同期下降13.8%；中聯通前三季度網間結算成本為111.2億元，同比下降26.1%。而中移動財報則顯示，受營改增和網間結算標準調整等政策性因素影響，中國移動收入增幅進一步趨緩。

營改增：4月30日，財政部、國家稅務總局4月30日發布《關于將電信業納入營業稅改征增值稅試點的通知》，將電信業納入營業稅改征增值稅試點，其中基礎電信服務稅率為11%，增值電信服務稅率為6%，為境外單位提供電信業服務免征增值稅，并于6月1日起執行。有業內人士預計，電信業實施營改增后，三大基礎運營商利潤將下降36.5%。工信部之前發布的一個統計稱，實施“營改增”將進一步加大企業稅負，“企業反映：目前信息服務業企業利潤率不足6%，實施營改增后，三大基礎運營商利潤將下降36.5%，信息服務業和軟件業將下降20%”。

從前三季度的實際統計數據來看，新政對三大電信運營商的營收狀況確實影響巨大。其中，營改增對中國移動的利潤影響最大，中國電信次之，中國聯通最小。有關專家預計，自“營改增”6月1日實施，我國信息通信6月后實際計入財務賬面的收入直接減少，預計全年實際賬面收入1.158 4萬億元，按可比口徑測算，增速下滑至3.7%。

除了收入之外，有關專家預計，新政還將對電信行業普遍執行的五種促銷業務的相關稅務會計處理及電信業務形態產生較大影響。前者影響主要包括5個方面：“存費贈機”或“購機贈費”等電信終端捆綁銷售業務，相關電信終端成本不再簡單地視同為商業折扣；“存費贈費”或“存話費贈服務”等贈送自有業務，相關收益將不再視同為同一應稅勞務所得；“存話費贈好禮”等贈送實物促銷業務，相關贈送實物將作為應稅貨物；“攢積分兌好禮”等促銷業務將不適用《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第四條所規定的視同銷售行為；五是“抽獎贏大禮”等贈送電信服務或其他實物類促銷業務，將不再繳納營業稅。

在電信業業務形態方面，由于此前電信業是混業經營，網絡服務和終端銷售并存，并統一按照營業額5%征收營業稅。營改增后手機等終端銷售將按照17%的增值額征收增值稅，因此運營商更傾向于將手機銷售做成“平進平出”，通過贈送手機帶動話費業務，因此“充話費送手機”“包月上網送機頂盒”等可能成為運營商未來主要銷售模式。

FDD及虛擬運營商牌照的發放。2014年中移動4G用戶的高速發展，主要得益于FDD牌照沒有按市場預期發放，2014年，由于沒有牌照，中國電信、中國聯通只能看著中移動如火如荼地全國建網，卻只能在各自的56個城市試點TD-LTE/LTE FDD混合組網。一旦第二張4G牌照發出，三大運營商將在4G市場迎來猛烈交火。

在固網寬帶市場，2014年，工信部除了宣布向多家企業發放移動通信轉售業務試點批文之外。12月25日，工信部正式發布《關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》，同時公布了首批試點城市共16個。通告顯示，試點企業可以建設從用戶端到網絡接入服務器范圍內的全部或部分有線通信網絡設施，可以開展相應的網絡元素出租、出售，其中取得因特網接入服務業務經營許可證的試點企業還可以自有品牌向最終用戶提供寬帶上網服務。

在“寬帶中國”戰略實施、三大電信運營商重點發力寬帶業務的背景下，寬帶接入市場向民營企業開放，顯然將對國內寬帶市場現有格局產生影響。據工信部統計，目前在全國2億左右固定寬帶接入用戶中，中電信、中聯通共同擁有90%的市場份額，中移動、歌華有線、寬帶通等第三方運營商僅擁有10%的市場份額。未來隨著民營企業進入寬帶市場，雖然會優化目前由電信、聯通壟斷寬帶市場的競爭格局，但也會導致市場競爭更加激烈及電信運營商利潤的進一步下滑。

鐵塔公司的成立及中聯通中電信聯合建設CDN。為了降低基礎設施重復建設成本，2014年7月18日，中國移動通信有限公司、中國聯合網絡通信有限公司和中國電信股份有限公司共同出資的中國通信設施服務股份有限公司（俗稱為“鐵塔公司”）正式掛牌成立。根據規劃，從2015年1月1日起，我國三大運營商將不再建設鐵塔等移動網絡基礎設施，其移動網絡基礎設施建設將由更專業化、集約化的中國鐵塔完成，鐵塔公司2015年的主要工作為:在實現對三大運營商上百萬個基站的核查、評估及資產注入收購的基礎上，滿足運營商50萬個4G基站的建設需求。

隨著OTT業務的快速發展，如何通過CDN網絡為OTT業務提供更好網絡質量及用戶體驗成為電信運營商關注的重要問題。2014年年底，有消息稱，中電信及中聯通將合資成立一家CDN子公司，具體運營由中國電信云公司負責。全程全網的CDN網絡不僅可以徹底解決不同運營商之間的跨網問題，更重要的是為運營商未來開展OTT業務及向智能化“管道”轉型打下了良好的網絡基礎，可謂電信運營商“去電信化”非常重要的一項戰略決策。

終端市場變局。除了以上因素之外，2014年國務院國資委要求三大電信運營商削減營銷費用（削減比例初步為20%左右，其中對運營商手機補貼的影響最大）政策也對2014年電信市場造成了一定的影響，加劇了各運營商之間在渠道層面競爭。

2014年11月5日、12月19日、12月23日，中聯通、中移動、中電信先后召開終端產業鏈大會，社會渠道得到前所未有的重視，除了提供巨額專項渠道資金，建立互信、全程保障機制，向深度合作伙伴提供金融服務，進一步綁定關系外，為了對中小渠道提供更好的服務支撐，三大電信運營商均推出B2B平臺支持系統，如中移動終端公司的B2B平臺、中國電信直供系統及中國聯通的沃易購平臺。

轉型

在移動互聯網浪潮的沖擊下，電信基礎通信市場正經受著嚴峻的挑戰。工信部11月統計數據顯示：1—11月，全國移動電話去話通話時長26 812.1億分鐘，同比增長1.2%,已持續三個月增速下滑；1—11月，全國移動短信業務同比下降16.1%，比1—10月收窄1.4%。由移動用戶主動發起的點對點短信量占比持續下降，占移動短信業務量比重由上年同期的48.2%降至46.6%，移動短信業務收入同比下降14.5%，比1—10月收窄0.1%，收入規模同比減少82.7億元。在微信等新型即時消息類應用影響下，彩信業務量同比下降26.8%，比1—10月收窄0.4%。對于運營商來說，雖然數據流量增加，但非語音業務收入中的流量業務增長與量收不匹配現象十分明顯。

基于電信市場嚴峻的發展形勢，在2014年的目標戰略中，三大運營商都不約而同地提出了“轉型”戰略。

中國移動的奚國華董事長指出，運營商已經加速進入“流量經營”時代，傳統運營商層面的競爭更趨白熱化，互聯網層面的競爭對傳統電信業務的“異質替代”也進一步加速。中國移動正處于“維持傳統業務經營價值”和“加快推動轉型發展”的交織階段。

中國電信的王曉初董事長則進一步強調了緊緊圍繞深化轉型的“新三者”（做智能管道主導者、綜合平臺提供者、內容應用參與者）戰略和“再造一個新型中國電信”的目標，即推動“去電信化”、“市場化和差異化”和“新三者”的“一去二化新三者”轉型戰略。

中國聯通的常小兵董事長也將轉型視為企業未來發展的頭等大事，全面實施“移動寬帶領先與一體化創新”戰略，實踐四個“堅持”：堅持快中求好，持續加快規模效益發展；堅持與時俱進，持續推進企業創新轉型；堅持市場驅動，持續激發體制機制活力；堅持客戶導向，持續增強服務支撐能力。

應用商店：CNNIC發布的市場調查報告顯示，三大傳統運營商自主應用商店的份額正在“縮水”，目前在國內應用分發市場的份額已小于10%。基于此，三大運營商自主應用商店都在轉型求變，如中國電信的天翼空間由阿里巴巴接手運營，中國聯通沃商店則謀求分拆獨立等。未來運營商自主應用商店怎么走？三大運營商的發展思路顯然各不相同。

其中，中國移動MM已變身為分發通道。統計數據顯示：截至2014年9月，MM累計注冊用戶數已高達4.24億，其中，日活躍用戶超過150萬，上線應用12.5萬款，日分發量超過1 500萬。擁有合作開發者9 610家，在對MM的調整轉型方面，中移動的計劃是在建立全新的媒體集團公司基礎上，打造音樂、視頻、閱讀、游戲及動漫5個基地，未來MM只作為內容運營和分發通道，而不是作為獨立的內容供給方出現，僅通過銷售數字內容獲取渠道分成收益。

2010年，中國電信天翼空間推出，截至目前，已擁有40萬款應用和1.5億注冊用戶。據中電信內部人士透露，天翼空間的資本方和運營方式已發生改變，繼易信由網易公司主導運營后，阿里UC將成為天翼空間的民營資本投資者和主導運營方。

中聯通也在積極尋求沃商店的戰略轉型。12月23日，小沃科技有限公司正式掛牌運營。聯通相關負責人表示，小沃科技有限公司成立之后將打破現行基地模式的制約，引入外部優質合作伙伴資源，進一步以市場化規律運作，拓寬市場成長空間。新公司作為中國聯通創新體系的有機組成部分，將專注于移動互聯網領域，聚合產業鏈。主要定位為聯通最核心的應用分發平臺、聯通唯一的手機游戲運營平臺、聯通基于移動互聯網的能力開放平臺。

OTT業務。近年隨著4G時代的到來，運營商也迎來了數據爆炸發展的新時期。這種流量爆炸給運營商的發展帶來了很多新的問題：首先，收入增量與流量規模增量不匹配的現象明顯；其次，要保障流量的持續增長需要運營商進行巨額投資；第三，流量增長的不均衡對網絡管理提出了新的挑戰。鑒于此，電信運營商采取了三大應對策略：一個是推出自有產品以應對互聯網產品的沖擊。主要包括中移動的飛信及中電信的易信等，但是由于跨網等問題，電信運營商開發的幾種即時通信產品很難在市場中發展壯大，鑒于以上原因，與互聯網企業合作就成為電信運營商新的一種發展模式，如中國聯通與騰訊合作推出的OTT合作模式“微信沃卡”等。

在視頻業務方面，電信運營商的思路一是打造自己的端到端產業鏈，如中電信推出的“悅me”；另一個是積極與廣電行業的內容提供方合作，例如廣東電視臺等與中移動上海視頻基地的合作等。

新技術、新業務創新。除了傳統電信業務的轉型改革之外，2014年電信運營商在云平臺、大數據及智慧城市等方面持續發力，并取得了較為豐碩的成果。目前，三大電信運營商除了在超過200個城市完成智慧城市平臺及基礎網絡布局外，在智慧教育、智慧醫療、智慧養老、智慧旅游等8大領域也形成了三足鼎力、快速發展的局面。

與廣電行業一樣，由于缺乏互聯網基因及相關運營規則，從目前來看，電信運營商轉型戰略的推行成效，無論是中電信的創新孵化基地、悅me盒子的大膽試水，還是中移動的互聯網公司和咪咕公司先后計劃掛牌運營，其節奏和速度均比市場演變“慢半拍”，在轉型方面仍沒有取得實質性的突破。其原因主要有兩方面：一是運營商沉穩的作風和冗長的運作流程，與移動互聯網“短、平、快”的風格存在差異；二是由于沒有較為成功的案例可以借鑒，因此運營商只能小心謹慎地“摸著石頭過河”。鑒于此，如何成功實現向互聯網的轉型，對電信運營商來說，也將是一個長期且艱巨的大課題。