2015年上半年，半掛車市場同比下滑4.8%

中國汽車技術(shù)研究中心 寶鶴鵬

半掛車市場整體環(huán)境分析

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正處于三期疊加的新常態(tài)時(shí)期，新動力短期內(nèi)難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)動力的消退所帶來的負(fù)面影響，造成經(jīng)濟(jì)增長動能不足，增速呈現(xiàn)明顯回落態(tài)勢。具體而言，供給層面受制于制造業(yè)產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)生產(chǎn)低迷；需求層面，投資、出口持續(xù)減速，消費(fèi)增長明顯偏弱；政策層面，為緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，刺激政策頻繁出臺，但由于政策發(fā)揮效應(yīng)存在時(shí)滯性，下行壓力緩解有限。固定資產(chǎn)投資顯著放緩，2015年1～5月同比僅增長11.4%，已接近2009年低點(diǎn)。

2.掛車行業(yè)市場環(huán)境

1～5月，我國公路貨運(yùn)總量132.9億t，同比增長6.4%，增速連續(xù)三個(gè)月維持在7%以下；公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量24 116.4億t·km，同比增長6.6%，增速創(chuàng)出三年來新低。制造業(yè)持續(xù)低迷，尤其是采礦、鋼鐵等重工業(yè)嚴(yán)重萎縮，導(dǎo)致貨源大幅減少。從物流總額及物流業(yè)增加值的變化趨勢可以看出，隨著經(jīng)濟(jì)的放緩，近幾年物流業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)放緩趨勢（如圖1、2）。

半掛車市場分析

1.半掛車整體市場狀況分析

2015年上半年，半掛車總體產(chǎn)量11.5萬輛，同比下滑4.8%。從歷年產(chǎn)量走勢來看，半掛車產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化趨勢，自2012年以來波動幅度明顯收窄，表明半掛車市場需求趨于穩(wěn)定。受到總體環(huán)境影響，2015年上半年半掛車產(chǎn)量開始呈現(xiàn)總體下滑趨勢（如圖3）。

從上半年各月產(chǎn)量走勢來看，同樣表現(xiàn)為波動變化趨勢。與2014年相比，今年春節(jié)假期推遲到2月份，導(dǎo)致1、2月份產(chǎn)量同比增幅產(chǎn)生較大差別。從3月開始，半掛車產(chǎn)量狀況基本回歸正常狀態(tài)，但是受到整體市場低迷狀況的影響，產(chǎn)量增速持續(xù)在低位運(yùn)行。進(jìn)入6月后，在國家各項(xiàng)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)政策推動下，半掛車產(chǎn)量表現(xiàn)出較大幅度的正增長（如圖4）。

2.半掛車細(xì)分市場狀況

從半掛車用途分類來看，倉柵半掛車、集裝箱半掛車和下灰半掛車分別排在半掛車市場前三位，市場份額超過50%，僅倉柵半掛車產(chǎn)量占總產(chǎn)量的30%以上。從產(chǎn)量同比來看，專用類半掛車產(chǎn)量同比增加明顯，傳統(tǒng)半掛車產(chǎn)量同比多數(shù)呈現(xiàn)下滑趨勢（如圖5）。

從過去一年各月半掛車用途結(jié)構(gòu)來看，受到專業(yè)化運(yùn)輸發(fā)展方向影響，以危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車為代表的專用化運(yùn)輸掛車市場份額呈現(xiàn)明顯放大趨勢，而倉柵半掛車等傳統(tǒng)掛車市場份額則在逐漸縮減（如圖6）。

從半掛車長度分類來看，在12.1～13 m范圍內(nèi)半掛車占主要部分，其份額接近60%，但同時(shí)其產(chǎn)量同比降幅也最大。13 m以上半掛車產(chǎn)量同比翻番式增長，表明半掛車有向長體車方向發(fā)展趨勢（如圖7）。

從最近一年各月份半掛車車長比例分布來看，12.1～13 m一直是半掛車市場主力，份額保持在50%以上。10～11.6 m范圍半掛車份額呈現(xiàn)增長趨勢。

1.區(qū)域銷量分析

2015年1～5月，半掛車全國銷量70 735輛，同比下滑22.3%。從全國銷量區(qū)域分布來看，根據(jù)我國物流分布特點(diǎn)，主要分布在華北和華中地區(qū)。其中，河北、山東兩省以煤炭運(yùn)輸及日用消費(fèi)品運(yùn)輸為主要運(yùn)輸形式，銷量均在萬輛以上。而西北、西南地區(qū)等物流相對落后地區(qū)，半掛車銷量則在1 000輛以下（如圖9）。

2.半掛車市場競爭格局分析

2015年上半年，實(shí)際生產(chǎn)半掛車企業(yè)共計(jì)350家，其中產(chǎn)量超過2 000輛企業(yè)共計(jì)9家，產(chǎn)量超過1 000輛企業(yè)共計(jì)25家，而產(chǎn)量低于500輛企業(yè)共計(jì)286家，產(chǎn)量低于100輛企業(yè)共計(jì)197家。平均每家半掛車企業(yè)產(chǎn)量不到400輛，可見半掛車行業(yè)呈現(xiàn)出生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模大、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)能分散的特征。

2015年上半年，半掛車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量前10名份額共計(jì)29.7%，與2014年同期相比提高9.6個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度有所提升。產(chǎn)量前10名企業(yè)中，中集車輛（集團(tuán)）有限公司產(chǎn)量同比下滑嚴(yán)重，排名也相應(yīng)跌至第二位。駐馬店中集華駿車輛有限公司產(chǎn)量同比增長17.8%，排名上升至第一位（見表1）。

表1 半掛車企業(yè)產(chǎn)量及份額

半掛車市場展望

1.甩掛運(yùn)輸將帶來巨大的發(fā)展空間

我國甩掛運(yùn)輸起步較晚，發(fā)展緩慢?，F(xiàn)階段除了東部沿海主要港口的集裝箱用于疏運(yùn)、渤海灣滾裝運(yùn)輸和少數(shù)零擔(dān)快運(yùn)轉(zhuǎn)線外，在其他領(lǐng)域甩掛運(yùn)輸基本沒有開展，道路貨物運(yùn)輸仍然以普通單體貨車為主。目前我國發(fā)展甩掛運(yùn)輸主要面臨制度性障礙未完全消除、設(shè)施設(shè)備條件不足、物流企業(yè)專業(yè)化欠缺等實(shí)際問題。但是，發(fā)展甩掛運(yùn)輸已經(jīng)上升為國家節(jié)能減排的重要戰(zhàn)略任務(wù)之一。交通運(yùn)輸部近兩年也一直將促進(jìn)甩掛運(yùn)輸發(fā)展列為行業(yè)節(jié)能減排工作的中心任務(wù)之一。

針對上述問題，國務(wù)院法制辦、發(fā)改委、公安部、商務(wù)部、保監(jiān)會、海關(guān)總署等部門，正在研究解決的措施和辦法。主要從破解法規(guī)制度瓶頸，加快場站設(shè)施建設(shè)、完善配套設(shè)施，加快完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，扶持培育專業(yè)物流企業(yè)，做好試點(diǎn)工作等幾個(gè)方面，大力推動甩掛運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。

隨著國家隊(duì)甩掛運(yùn)輸?shù)拇罅Ψ龀?，半掛車市場將成為直接受益者，這也將進(jìn)一步刺激半掛車市場的發(fā)展和擴(kuò)充。

2.甩掛車行業(yè)環(huán)境有望轉(zhuǎn)好

宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，政府現(xiàn)在全力以赴提升經(jīng)濟(jì)。最近召開的三個(gè)會議即中央經(jīng)濟(jì)工作會議、國務(wù)院常務(wù)會議、政治局常委會議，全部都把穩(wěn)增長作為頭等大事。5月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示下半年經(jīng)濟(jì)增速有望會回升，基建投資更是有望恢復(fù)正常水平：5月份工業(yè)生產(chǎn)和社會消費(fèi)品零售總額同比增長有所加快，商品房銷售明顯回暖，5月廣義貨幣M2增長10.8%，較4月有所反彈；5月官方制造業(yè)PMI為50.2%，較上月小幅上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，保持在榮枯線之上，表明制造業(yè)略微擴(kuò)張。這都將成為下半年半掛車市場利好因素。

從產(chǎn)品層面來看，伴隨我國工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，社會分工進(jìn)一步細(xì)化，相應(yīng)的專業(yè)物流需求不斷增長，專用半掛車市場將得到進(jìn)一步釋放。高端化、專業(yè)化成為未來物流主要發(fā)展方向，對半掛車高端化、專用化要求進(jìn)一步增加，為未來性能優(yōu)秀的高端半掛車的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

基于以上分析，預(yù)計(jì)未來半掛車有望回歸增長態(tài)勢，同時(shí)專用類半掛車市場需求將進(jìn)一步增加，市場份額將有所增長。