中國棉紡織行業(yè)發(fā)展六大關注點

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長_朱北娜/文

中國棉紡織行業(yè)發(fā)展六大關注點

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長_朱北娜/文

近幾年，隨著全球經(jīng)濟需求的減弱，棉紡織行業(yè)產(chǎn)能也有所調(diào)整，國內(nèi)棉型紗線產(chǎn)量基本在2000萬噸左右。2014年紗產(chǎn)量是1800多萬噸，梭織布600億米，同比減少5%。隨著需求的發(fā)展，尤其是近三年的臨時收儲政策加速了非棉纖維的使用，2014年非棉纖維使用占比已經(jīng)達到了65%左右。對此，企業(yè)目前需重點關注以下六大行業(yè)問題。

關注市場對棉紡織原料的影響

棉花消費基本穩(wěn)定

2000～2010年，中國對棉花的需求持續(xù)增長，特別是2005～2010年，棉花年均消費量超過1000萬噸。自2011年起，受收儲政策、市場需求及成本影響，棉花加工量減少。中國的實際需求與預期并不完全一致，據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會（以下簡稱中棉行協(xié)）測算，2014年棉花加工量710萬噸，實際上中國對棉花的總體消費需求不僅是這一數(shù)量，還應包括大量的進口棉紗。

圖1：中國的棉花加工及消費

棉花與化學短纖價差縮小

2015年4月起，粘膠短纖價格上揚，棉價維持弱勢下行，國內(nèi)棉價與粘膠價格之差縮小至約每噸1000元，如用量較大且交通較方便的地區(qū)，價差只有每噸幾百塊。從化纖消費情況看，棉花與化纖價差縮小，有利于棉花使用量的增加。

圖2：2014～2015年5月國內(nèi)棉價與化學短纖價差

關注原料采購帶給紗布的影響

根據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研，2015年春節(jié)后，棉花采購連續(xù)兩個月增加，5月份略減。大企業(yè)的棉花庫存相對較多，而小企業(yè)因為訂單、資金以及需求等情況，棉花庫存相對較少。相比之下，非棉纖維尤其是化學短纖的消費是增長的，同比增長3.43%。從目前消費量上看，非棉短纖維年使用數(shù)量已經(jīng)超過1200萬噸（如果加上經(jīng)紗使用長絲，這個數(shù)量將更多）。受市場影響，紗布價格跌幅同比放緩。截至5月底，純棉普梳紗線、純棉坯布價格累計下跌2.5%左右。

圖3： 2014年至今國內(nèi)紗布價格走勢圖

關注棉紡織生產(chǎn)經(jīng)營情況

棉紡織生產(chǎn)情況

1～4月，棉紡織行業(yè)用電量累計同比增加4.5%，紗產(chǎn)量累計同比增加4.1%，布產(chǎn)量累計同比減少0.6%。紗布銷售量同比增加，庫存量同比減少。整體而言，棉紡織行業(yè)盡管還比較困難，但與去年同期相比有所好轉(zhuǎn)。從中棉行協(xié)2014年起跟蹤棉紡織行業(yè)的景氣指數(shù)情況看，盡管景氣指數(shù)仍位于50以下，但近兩個月呈現(xiàn)上升趨勢，這給棉紡織企業(yè)帶來一定信心。

圖4：2014年至今棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)情況

企業(yè)經(jīng)營情況

隨著棉紡織企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，棉紡企業(yè)經(jīng)營總體情況好于2014年同期，經(jīng)營好的企業(yè)開始有些盈利。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，紡紗、織造行業(yè)的虧損面同比收窄，整體利潤同比有所上升；受進口紗和市場的影響，32支以下的紗線生產(chǎn)減少，高支紗銷售好于低支紗；色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產(chǎn)品表現(xiàn)好于普通常規(guī)產(chǎn)品，混紡類產(chǎn)品市場占有率在逐步擴大，無論是中棉行協(xié)跟蹤的數(shù)據(jù)，還是統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，都能說明這個情況。

目前，市場反映最多的就是棉花質(zhì)量問題，紡織企業(yè)對棉花質(zhì)量的要求在提高，棉花的結(jié)構(gòu)性供需仍存在一定問題。

關注進口紗問題

進口紗熱度或?qū)⒊掷m(xù)

中國紗線進口在2013年和2014年達到了較高水平，年進口量200萬噸以上，導致國內(nèi)棉花消費減少，這跟市場環(huán)境和國家政策是息息相關的。在進口紗中，中低支紗相比國內(nèi)具有較大的價格優(yōu)勢，我們以前最關注的是印巴紗，現(xiàn)在更多關注印度、巴基斯坦和越南的紗線，三個國家的進口紗基本上平分天下。此外，精梳純棉、中高支紗進口量正在增加，由于中國從歐洲一些國家進口的中高支紗基數(shù)較低，因此數(shù)據(jù)讓我們更加敏感，進口量稍有增長，增幅就很大。這些都給中國棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)帶來一定威脅。

從目前的市場情況看，預計紗線進口的熱度仍會增加，究其原因，國內(nèi)織造企業(yè)為降低成本，會選擇價格更低的進口紗來滿足紗線原料的需求，進口紗的生產(chǎn)使用的是中國以外各個國家的棉花，因此在質(zhì)量等方面更能有保證。2015年1～4月，進口紗繼續(xù)增加，從這個方面也部分替代了國內(nèi)的用棉量，海關數(shù)據(jù)顯示，從印度、巴基斯坦和越南三個國家進口的棉紗數(shù)量已經(jīng)超過2011年全年的進口量。截至5月底，預計棉花月平均使用量是50萬噸左右，進口紗替代了一部分棉花消費。

圖5：2014年至今我國棉花及棉紗月度進口量

進口紗對紡織下游行業(yè)競爭力的影響

盡管進口紗使得我國棉花的使用量減少，但是對織造企業(yè)還是有積極作用的。進口紗的價格優(yōu)勢使得紡織下游行業(yè)能夠保持一定競爭力。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年一季度織造、家紡、服裝行業(yè)同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%，均高于紡紗利潤增速。

印巴越的競爭力隨之增強

中國大量進口棉紗對其他國家也有影響，印度、巴基斯坦、越南紡織企業(yè)的競爭力隨著中國需求量的增加而增強，這三個國家憑借價格優(yōu)勢，快速提升紡織競爭力。2015年1～4月，這三個國家的進口量占中國進口紗比重達76.2%。近年來，印、巴紗的進口及銷售的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，特別是越南紗線生產(chǎn)在設備、銷售和產(chǎn)品質(zhì)量上起點較高，這三個國家質(zhì)量在不斷提高，使用質(zhì)量好的棉花，對市場的反應能力也在增強，銷售渠道也日漸形成，比如越南到中國的距離較近，紗線運輸有時一天就能到達廣東。此外，使用進口紗的國內(nèi)織造企業(yè)的接受程度也在增加，貿(mào)易合同使用方面積累了豐富的經(jīng)驗。總之，進口紗對我們產(chǎn)業(yè)影響較大。

關注棉花質(zhì)量變化

棉花質(zhì)量下滑

2014年目標價格補貼政策實施，棉花質(zhì)量較臨時收儲時期有所提升。從各項數(shù)據(jù)對比可以看出，新疆棉花的質(zhì)量情況要好于全國整體情況。從長度指標來看，28毫米以下的低質(zhì)棉包占比一直上升，直到2014年下降，有所好轉(zhuǎn)。從馬克隆值情況來看，C2級包數(shù)占比從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，雖然2014年有所改善，但仍然在14.57%的較高比例。新疆棉花質(zhì)量變化稍好于全國情況，最近一年新疆機采棉引起大家的特別關注，這也加快了機采棉質(zhì)量的提高，相信未來幾年一定會有大的變化，棉紡企業(yè)對此很期待。

圖6：28毫米以下包數(shù)占比（%）

圖7：馬克隆值C2級包數(shù)占比（%）

紡企對質(zhì)量的要求

棉花質(zhì)量需求。不同企業(yè)對棉花長度、含雜率、馬克隆值、長度、斷裂強度、短絨率等指標有不同要求，要求標準各有差異。所以不同水平企業(yè)的呼聲也各不同，好企業(yè)的呼聲代表了整個紡織需求的發(fā)展趨勢，需要更加關注。

三絲問題。企業(yè)更希望使用無三絲、異纖少的棉花。隨著我國中低支紗占比的下降，好企業(yè)更希望用無三絲的好棉花來生產(chǎn)高支紗。品牌企業(yè)對棉花的異纖含量要求為零，一般企業(yè)要求≤0.1g～0.3 g /噸。

手采棉與機采棉。手采棉并不一定各方面都比機采棉好。但從常規(guī)角度來看，手采棉3級和機采棉3級，其主要指標不是完全一致的，對紡紗也是有影響的。企業(yè)對機采棉的短絨含量過高的問題反映比較強烈，普遍認為短絨含量太高，不能生產(chǎn)50支以上的紗線，目前已經(jīng)有一些企業(yè)通過技術(shù)攻關使用100%的機采棉生產(chǎn)50支紗線，獲得較好的效益，總體來說，質(zhì)量越高的品種對短絨率的要求越高。

表1：紡企對棉花質(zhì)量的要求一覽表

關注政策層面的問題

新疆棉紡織的發(fā)展

國家正在通過大力發(fā)展新疆紡織業(yè)提高當?shù)氐木蜆I(yè)率，2014年新疆紡紗安裝產(chǎn)能折算700萬錠，實際運轉(zhuǎn)產(chǎn)能折算500多萬錠，約占全國6%左右，棉花用量約為40多萬噸，化纖使用量很少。新疆的有關政策，導致紡紗的平均支數(shù)在降低，未來棉花用量會增加，但短期內(nèi)不會對內(nèi)地企業(yè)的用棉造成影響。

“走出去”建設棉紡織企業(yè)

“走出去”的企業(yè)需要有各方面能力，包括市場、貿(mào)易、技術(shù)復合型人才等方方面面的能力，所以從這方面來說，走出去的企業(yè)往往都是非常好的企業(yè)。企業(yè)會選擇具有原料資源、生產(chǎn)成本優(yōu)勢、貿(mào)易關稅優(yōu)勢和國家稅收政策優(yōu)勢的國家和地區(qū)去投資建廠。截至目前，我國赴越南建廠的企業(yè)產(chǎn)能合計約200萬錠，最近行業(yè)也非常關注國內(nèi)企業(yè)到馬來西亞、柬埔寨等其他東南亞國家的投資情況。海外紡紗廠生產(chǎn)的紗線都大部分回流至中國國內(nèi)銷售，從這方面看，也替代了國內(nèi)部分棉花的直接消費。

儲備棉投放對行業(yè)的影響

儲備棉是否需要投放，如何放？紡織企業(yè)希望政府能更早地將儲備棉的投放政策公布，要給紡織企業(yè)更多的準備時間，減少猜測，太多的不確定性會導致企業(yè)減少采購棉花，對棉花市場更加不利。放儲政策應盡早公布，相關消息也應該更加明確，以利于紡織企業(yè)安排生產(chǎn)。

紡織企業(yè)訴求希望得到關注

從政策層面上來講，希望市場在資源配置中起決定性作用，更好地發(fā)揮政府調(diào)控作用。

雖然國儲棉有大量庫存，但是企業(yè)的訂單對進口棉還是有需求的，希望能夠用到多樣的棉花原料，進口棉配額該發(fā)還得發(fā)。

目標價格補貼政策的第一年試點，在各方面的努力下，總體實施是成功的，存在一些問題是很正常的。目前整個產(chǎn)業(yè)鏈都在努力繼續(xù)推進完善，希望這個目標價格補貼能繼續(xù)下去，穩(wěn)定下去，并不斷完善。對此，有以下幾點建議，盡管不是目標價格補貼政策本身的問題，卻是政策衍生出來的問題：首先，希望補貼的政策與棉花質(zhì)量掛鉤，這可能在政策設計和實施上十分復雜，但紡織企業(yè)希望推進；其次，專業(yè)監(jiān)管庫的棉花能否按質(zhì)量組批銷售，提高紡企采購新疆棉意愿，配額的數(shù)量不要與企業(yè)購買新疆棉掛鉤，企業(yè)應有自由選擇用棉的權(quán)利。其三，希望公檢的指標增加短絨和異纖含量指標。從滿足紡織企業(yè)生產(chǎn)出發(fā)，希望在這些方面能夠積極改進。

關注進口紗免關稅政策

據(jù)了解，印度紗進口免關稅目前尚沒有最終結(jié)論，還不能確定最后是什么樣的結(jié)果，但這是一個趨勢。不僅是印度，巴基斯坦也多次提出免關稅事宜。免關稅不僅會影響棉花消費，也會影響紡紗企業(yè)，純棉紗會大量進入，對棉紗和棉花產(chǎn)業(yè)都有影響。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，為保持我國的梭織、針織、家紡及服裝的國際競爭力，我們還不能限制棉紗進口。產(chǎn)業(yè)鏈要保持穩(wěn)定，不是通過限制進口紗來解決，而主要是從棉花源頭把問題解決好，才能保證整個產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)步發(fā)展。