我國橡膠助劑產業現狀及發展趨勢

陳春云，梁 誠

（中國石化南京化學工業公司，江蘇 南京 210048）

目前，我國經濟進入轉型升級的關鍵時期和發展的重要戰略時期。輪胎綠色化浪潮興起、新環保法實施、發達國家和地區出臺多種環保法規等都對我國橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求，也促進了橡膠助劑行業的組織機構變革和產業結構深入調整。我國橡膠助劑工業正處于發展的關鍵時期。

1 我國橡膠助劑產業現狀

經過多年快速發展，我國已經形成了品種門類齊全、產品結構相對合理、產品性能指標完善的橡膠助劑體系，基本可以滿足國內橡膠工業需求。目前我國已經成為世界主要橡膠助劑生產國，我國橡膠助劑產量在世界橡膠助劑產量中所占的比例逐年提高。我國橡膠助劑產銷量位居世界第一。近10年世界橡膠助劑產量見圖1（數據來自中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會）。

圖1 近10年世界橡膠助劑產量

據中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會統計：2014年會員單位橡膠助劑產量為105.92萬t，同比增長13.7%；總銷售額為185.26億元，同比增長13.6%；出口量為33.57萬t，約占總產量的31.7%。

近年來我國橡膠助劑產業整體發展呈現以下幾大特點：產品結構持續調整，產業集中度不斷加強，綠色制造有序推進，價格和利潤下降。

1.1 產品結構持續調整

我國橡膠助劑產品結構不斷趨向綠色化和高性能化，對苯二胺類防老劑6PPD、酚類抗氧劑、伯胺次磺酰胺促進劑CZ和NS、高熱穩定性不溶性硫黃等品種產量不斷增大，萘胺類防老劑和仲胺類促進劑NOBS等幾乎全面停產。

近3年我國主要橡膠助劑品種產銷情況見表1。

表1 近3年我國主要橡膠助劑品種產銷情況

1.2 產業集中度不斷提高

我國橡膠助劑企業向規模化和集約化發展。產值在20億元以上的橡膠助劑企業2家，10億～20億元的企業2家，5億～10億元的企業6家，2億～5億元的企業14家。其中規模排前10名企業的銷售收入占我國橡膠助劑行業總銷售收入的60%以上。在中國橡膠工業協會2015年度中國橡膠工業百強企業推介名單中有8家橡膠助劑企業上榜（見表2）。

表2 2015年度中國橡膠工業百強企業中的橡膠助劑企業

隨著我國經濟發展步入“新常態”，我國橡膠助劑行業進入調整升級的非常時期，一些產品品種落后、環保問題嚴重、發展戰略不當的企業將被淘汰出局或兼并重組，行業集中度將進一步提升，創新驅動產品向高端綠色化品種升級將成為我國橡膠助劑行業發展的主旋律。

抓學習貫徹。督促各單位強化制度意識，組織管理人員及時、認真學習。要求領導人員率先學、帶領學，并要求傳遞到最基層。力求以深入學習教育，讓干部職工熟知制度規定，入腦走心，做制度的“明白人”。

1.3 綠色制造有序推進

進入21世紀以來，我國橡膠助劑尤其是防老劑的快速發展源于綠色環保。伴隨著國家新環保法的正式實施，綠色制造成為橡膠助劑產業發展的重中之重。

近年來我國橡膠助劑清潔工藝開發有序推進。山東尚舜化工有限公司的萬噸級高熱穩定性不溶性硫黃技術獲得中國石化聯合會科技進步一等獎；促進劑DM，CZ和NS等產品的雙氧水氧化法、氧氣氧化法生產工藝開發初見成效；固體酸法高質量防老劑RD合成技術已經產業化；萬噸級預分散橡膠助劑產品生產線投入運營；生化法與多效蒸發并用的廢水處理技術在促進劑生產中得到推廣應用；防老劑6PPD生產過程產生的廢液4-甲基-2-戊醇脫氫回收利用技術已在工業化裝置上運行；防老劑RD生產過程連續化改造穩步進行。

1.4 價格和利潤下降

由于“十一五”末期和“十二五”初期我國橡膠助劑產能擴張過快，目前主要橡膠助劑品種產能均呈過剩態勢，產品價格和利潤空間不斷走低，即使在一段時間內價格有所上調，但是由于環保設施投入和處理費用大幅上漲，利潤增長空間有限。2014-2015年國內主流橡膠助劑價格走勢如圖2和圖3所示（以華東地區企業報價為基礎）。

圖2 2014-2015年國內主要防老劑價格走勢

圖3 2014-2015年國內主要促進劑價格走勢

要說明的是，2014年第4季度國際油價和基礎原料價格暴跌，至今仍在低位徘徊，同時輪胎行業持續低迷對橡膠助劑提價的抵觸極大，因此國內主要橡膠助劑品種的價格從2014年第4季度開始明顯下滑，進入2015年后跌勢不止，預計2015年橡膠助劑行業可能遭遇近10年來最艱難的困境。

2 市場需求

我國汽車產銷總體呈平穩增長態勢。2014年汽車產銷量分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，同比分別增長7.3%和6.9%。

我國是輪胎生產和消費大國，多年來輪胎行業高速發展吸引了不少業外資本的關注，世界知名品牌輪胎企業也紛紛在我國投資建廠。2014年山東省出臺輪胎項目限批規定，這導致輪胎項目扎堆在規定正式實施之前進行審批建設，因此2014年國內輪胎產能迅猛增大，輪胎產量也隨之大幅增長，2014年國內輪胎（包括汽車輪胎、摩托車輪胎和力車輪胎）產量突破10億條，其中汽車子午線輪胎產量突破6億條，達到6.31億條。

盡管2014年我國輪胎產量保持10%以上的速度增長，但是產能過剩，市場競爭激烈，裝置開工率和經濟效益持續低迷。進入2015年，我國輪胎行業整體形勢依然不容樂觀，除產能嚴重過剩之外，還有多個壓制因素：一是美國針對我國轎車輪胎和輕卡輪胎的“雙反”調查壓制輪胎出口，導致國內輪胎市場價格戰慘烈；二是提高天然橡膠進口關稅暫定稅率給輪胎成本帶來巨大壓力；三是復合橡膠國家標準從2015年7月1日起執行，這將使輪胎企業生產、管理的復雜程度和運營成本增大。

我國輪胎出口壓力不斷增大，汽車產銷回歸理性，公路貨物運輸增速回落，我國輪胎產業將告別高增長時代，汽車和輪胎增速將逐漸回落至5%左右，呈現中低速增長的發展新態勢，這也是當前及未來幾年汽車和輪胎行業發展的“新常態”。未來幾年我國橡膠助劑需求量將保持6%左右的增長率，預計2018年我國橡膠助劑主要品種中，對苯二胺類防老劑的需求量（含出口量）約為23.5萬t，喹啉類防老劑的需求量（含出口量）約為10.5萬t，噻唑類及次磺酰胺類促進劑的需求量（含出口量）約為32.0萬t，不溶性硫黃的需求量（含出口量）約為18.0萬t。

3 發展建議

未來我國橡膠助劑發展的“新常態”為：需求中低速增長，產能過剩緩慢化解；價格低位運行，裝置微利經營；企業優勝劣汰，破產、停產、兼并重組；環保安全壓力巨大，創新成為主要驅動力等。針對目前國內橡膠助劑及下游產業發展態勢，提出以下發展建議。

（1）創新驅動，開發新型助劑

依托科技創新，不斷開發出滿足綠色輪胎要求的橡膠助劑品種，重點發展高分散性白炭黑、環保芳烴油、高性能微晶蠟、耐黃變和耐水解的酚類抗氧劑、高效防老劑FR、長效防老劑TAPTD、促進劑TBSI、多功能促進劑TiBTM、環保塑解劑DBD、高效Koresin增粘樹脂等；推進新型植物基環保增塑劑、植物淀粉類橡膠改性劑、木質素類輔助型防老劑、酶解木質素橡膠補強材料等生物質材料的研制與開發；關注高性能骨架材料對位芳綸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）和聚對苯亞乙基苯并二唑（PBO）纖維及其單體對苯二胺、2，6-萘二甲酸和4，6-二氨基間苯二酚等的生產技術與產業化進程。

（2）環保先行，推進清潔工藝

隨著環保壓力增大，治理費用越來越高，環保已經成為制約橡膠助劑產業發展的瓶頸之一，應在強化末端治理的前提下，將污染消滅在生產過程中。今后重點工作是：推進促進劑M清潔工藝的開發與應用，不斷優化溶劑法促進劑M精制工藝；完善氧氣氧化法或雙氧水氧化法制備次磺酰胺類促進劑技術；推進固體酸催化法在防老劑RD和抗氧劑2246等工業化生產中的應用；嘗試建設小噸位防老劑和促進劑的柔性化生產裝置；利用機械式蒸汽再壓縮（MVR）技術替代現有多效蒸發技術；研發非銅系催化劑在對苯二胺類防老劑生產中的應用；關注橡膠助劑原料和中間體的清潔工藝產業化進程，如丙酮一步縮合加氫合成甲基異丁基酮、異丁烯氨化法合成叔丁胺、加氫法合成二芐胺、苯酚羥基化法合成苯二酚、混氯甲苯高效水解合成甲酚、間二異丙苯氧化法合成間苯二酚等新技術和新工藝。

（3）自動化和信息化融合，推進高科技制造戰略

加強自動化和信息化在橡膠助劑生產中的應用，推進兩化融合，努力提高橡膠助劑行業的生產效率，推進橡膠助劑工業高科技制造戰略的實施。在橡膠助劑生產工藝中實現連續化、自動化和信息化；在建設密閉自動化生產線的基礎上，提高智能化水平，減小工作量，提高產品質量穩定性，降低安全環保風險；在工程設計、工藝設計、生產調度、包裝物流、故障診斷、經營管理等多個方面實現橡膠助劑制造過程的智能化。

（4）兼并重組，化解產能過剩

目前我國橡膠助劑行業仍然存在企業規模小、布點分散等問題，在產能過剩、資源和環保壓力日益增大、全球產業競爭日趨激烈、貿易保護主義明顯抬頭的新形勢下，必須切實推進產業結構重排，通過兼并重組、優化布局、淘汰落后，促進資源向優勢企業集中，提高產業集中度，實施集聚發展，增強企業抵抗市場風險能力和可持續發展能力。橡膠助劑企業還可以通過上市公司收購和資產注入、品牌共享、產銷一體化等方式實現與上下游企業兼并重組或形成戰略合作伙伴關系，提高競爭力，逐步實現我國橡膠助劑強國目標。