我國服務外包產業發展狀況分析

◎文/劉春生 賈檸

國際服務外包這一模式興起于20世紀90年代末的印度軟件業外包，自此，作為新興服務業的一種，國際服務外包在世界范圍內逐步發展起來。近年來，我國服務外包業務發展迅猛，在企業數量、總體業務規模、產業集聚效應以及內在的業務結構等方面都取得了較大的進步。國家商務部服貿司的數據顯示，在2013年，我國共簽訂服務外包合同167424份，合同金額954.9億美元，執行金額638.5億美元，合同金額和執行金額同比分別增長了55.8%和37.1%。其中，國際服務外包業務占了大部分比重，合同金額623.4億美元，執行金額454.1億美元，同比分別增長42.2%和35%。2014年上半年，我國國際服務外包合同金額約為349.6億美元，同比增長接近30%，執行金額253.4億美元，同比增長30%以上，高速增長的勢頭不減。

主要特點

1.服務外包產業吸納從業人員數量持續增長

2013年我國新增106.5萬從業人員投身服務外包產業。2014年上半年服務外包從業人員總數達到570萬人，新增從業人員將近34萬，其中，大專以上學歷占比約67%。

2.市場結構進一步多元化

2013年，我國承接美國國際服務外包的執行額達到117.5 億美元，占總執行額的比例為25.9%；承接歐盟國際服務外包的執行額達71.4億美元，占總執行額的比例為15.7%；承接中國香港國際服務外包的執行額達54億美元，占總執行額的比例為11.9%；承接日本國際服務外包的執行額達51.8億美元，占總執行額的比例為11.4%。2014年上半年，我國國際服務外包的主要發包方美國、歐盟、中國香港和日本的業務占比62.3%，分別低于2013年同期65.8%和全年64.9%的業務比例，我國服務外包的國際市場進一步多元化。

3.信息技術外包占主導地位，知識流程外包業務增長迅速

2013年，信息技術外包（ITO）、知識流程外包（KPO）和業務流程外包（BPO）承接國際服務外包合同的金額分別達到311.7億美元、214.5億美元和97.2億美元，同比分別增長36.8%、60.8%和25.8%，服務外包的結構進一步優化。

我國服務外包產業競爭力分析

1.離岸外包總量位居全球第二，但企業之間差距較大

近年來，我國的離岸服務外包高速發展，目前已躍升為世界第二大離岸服務外包承接國。但我國服務外包與位居第一的印度相比，差距不僅體現在總量上，還體現在服務外包企業的質量和規模上。印度的大部分軟件公司都獲得了CMMI質量認證和ISO9000國際質量認證，世界上所有獲得CMMI5級認證的企業中有75%都是印度企業。而我國僅有較少的企業獲得了國際認證，僅有一成的軟件企業獲得了5級認證。

2.勞動力成本逐漸提升，但與他國相比仍具有成本優勢

雖然我國勞動力成本持續大幅上升，但由于印度的消費物價指數多年來居高不下，員工工資也有較大漲幅，因此相對于印度，我國仍具有比較顯著的勞動力成本優勢。從軟件業來看，印度軟件人均收費標準相當于歐美軟件員工成本的約45%，而我國僅分別占歐美和日本的15%和17%。

3.國內服務業發展基礎穩固，與世界平均水平差距仍很明顯

我國服務業近十年來蓬勃發展，服務業增加值占我國GDP的比重也穩步上升，由2001年的40.5%增加到2011年的43.4%，但同年的世界平均水平為70.8%，我國低于同為發展中國家的印度、巴西等國，更低于美日等發達國家。

4.產業開放水平在承接國中具有絕對優勢

入世以來，我國每年的FDI（外商直接投資）流入量持續增長，尤其是服務業實際利用外資從規模和質量兩方面均獲得大幅提升與進步，利用外資規模在2011年首次超過了制造業的比重。

5.高等教育人才供給豐富，人力資源在承接國中占優勢地位

我國的高等教育無論是規模還是發展速度均具有優勢。從規模上看，我國高等教育在全球排名第一；從發展速度上看，我國每年高等教育入學的人數持續增長，增長速度與印度、巴西和俄羅斯等國相比具有明顯優勢。這為ITO、BPO、KPO各類服務外包業務發展提供了大量高素質的人才儲備。

6.信息通信位于世界先進水平，互聯網普及率高

我國網民的規模位居世界第一，截至今年6月，我國的網民數達6.68億，互聯網普及率達48.8%，手機網民5.94億。近十幾年來，我國的互聯網寬帶接入埠數量、長途光纜線路長度、長途電話交換機容量均顯著增長。

7.航空設施水平位居全球前列，城鎮化質量仍存差距

在國際民航組織的各個締約國中，我國的運輸總周轉量在1978年時排名第37位，而在2005年，排名上升到第2位，超過了俄羅斯、印度和日本等國，僅居美國之后。2010年，我國運輸機場已經覆蓋全國76%的人口和91%的經濟總量，以及70%的縣。城市的擴大有助于服務外包產業的發展。2011年，我國城鎮人口第一次超過農村人口，城鎮化率達到51.27%，包含了6.9億人口以及657個城市。2012年，城鎮化率達到52.57%，與世界平均水平大體相當，但我國的城鎮化質量與國際相比仍存在較大差距。

8.發展環境日益優化，但知識產權保護、稅收政策乏力

“十二五”時期國際服務外包發展規劃的出臺，為我國服務外包產業的發展指明了方向。中央和地方政府各類稅收優惠、財政資金支持等扶持政策相繼出臺。同時，知識產權保護、信息安全保護法等方面的法律法規也不斷完善，形成了比較完備的知識產權法律制度，相繼頒布實施了商標法、專利法等幾十部法律法規。另外，我國還通過各種稅收優惠政策，進一步鼓勵服務外包產業的發展。

服務外包基地城市建設情況

我國服務外包基地城市總體維持“東強西弱、南強北弱”的局面，北、上、廣、深四大城市在服務外包產業上的優勢地位仍然不可動搖，但是隨著國家政策的傾斜和中西部投資環境的改善，中西部城市的服務外包實力也在迅速崛起。未來發展中，環渤海、長三角和珠三角三個經濟帶仍將是我國服務外包產業發展最快和最具潛力的地區，以武漢、長沙為代表的中部城市也占據了一席之地，重慶和成都所屬的成渝經濟區將成長為我國服務外包產業的重要一極。

1.服務外包產業在總體規模、企業數及規模企業數等方面都呈現增長態勢，基地城市承接離岸服務外包合同執行金額2013年和2014年分別占全國總額的89.3%和88.9%，產業集聚和帶動效應較為顯著

為支持服務外包企業發展，提供信息和服務便利，各基地城市均支持建設了公共服務平臺和公共信息網絡平臺。截至2013年底，基地城市的通信網絡、電力、信息平臺和技術平臺等基礎設施日臻完善，公共服務體系逐步健全，為服務外包企業高效運營提供了有力保障。

截至2014年10月底，21個服務外包示范城市中共有27411家服務外包企業和交付中心。服務外包從業人員共312.8萬人，占全國總量的72.9%，初步形成適應產業發展需要的人才梯隊。同時，示范城市匯集了1098個服務外包專業培訓機構及大批專業師資力量，建立了7822個大學生實習基地和3024個高校畢業生見習基地，在人才培養方面積累了豐富經驗，發揮了較好的示范和外溢效應。

不吳不楊 王全福/攝

石頭城遺址位于新疆西南部塔什庫爾干塔吉克自治縣城北，海拔3100米。塔什庫爾干維吾爾語意為“石頭城”，漢代稱“蒲犁”。現保存城墻、城門、寺院和居住遺址。遺址建筑周長985米，總面積10.7萬平方米。北墻長80米，為平鋪錯縫的土坯結構；東墻長350米，修建在斷崖上，用石頭砌筑；南城墻長375米，坍塌遺墻基；西城墻長180米，坍塌存城門遺址。古城始建于晉唐時期，城內房屋多屬半地穴式建筑，礫石砌筑墻體，現存房屋遺跡40余間。古石頭城是商旅進入南亞、西亞貿易的隘口，也是絲綢之路發展興衰的歷史見證。

2.不斷研究探索創新支持政策，為國家層面出臺產業政策提供先行先試的經驗

截至2013年底，21個服務外包基地城市均發布了服務外包產業發展規劃，19個示范城市出臺了服務外包知識產權保護的地方性法規、服務外包企業投融資政策和融資擔保政策，16個示范城市出臺了互聯網信息安全、商業數據保密相關的地方性政策法規，不斷研究探索創新支持政策，積極應對產業發展新問題，解決企業發展新難點，為國家層面出臺產業政策提供先行先試的經驗。

服務外包產業園區發展狀況

自2006年“千百十工程”以來，我國服務外包產業發展迅速，園區作為我國服務外包產業發展的重要載體，是產業鏈的聚集和體現。在2013-2014年，我國服務外包產業實行以“點”帶“面”式的發展，在全國形成了84個服務外包示范園區、200多個服務外包類園區。

1.園區的發展狀況極不均衡

目前我國外包園區規模呈現梯度性變化，有很多園區規模較小，不能形成規模經濟。各種服務外包產業園在發展服務外包產業方面存在嚴重的同質性。這種同質性競爭不利于發揮各園區的不同優勢，不利于園區持續地多樣化發展。各地政府在建設服務外包產業園時具有盲目性，缺乏對服務外包產業的深刻認識。目前全國已經有超過25個省、40多個城市將服務外包作為本地重點發展的新興產業，建設了超過200個服務外包產業園。在園區規劃上，目前我國大部分服務外包產業園的管理服務職能發揮得不理想，園區管理服務水平有待提高。各園區對知識產權的重視程度逐漸提高，但仍然需要加大對知識產權的保護力度。對相關人才的引進和培養的重點還是處在中低端人才的培養，而對中高端人才的培養力度明顯不足，這也導致了我國服務外包創新型領軍人物的稀缺。

2.服務外包產業園的創新和發展

（1）電子商務產業園區方興未艾。從2012年起，云計算、電子商務和文化產業成為各地新興服務外包產業園的建設重點，一大批以云計算、電子商務為核心產業的園區開始建設。2012年3月，有著“草原硅谷”之稱的云計算產業園區在內蒙古開始建設，是我國重點打造的“雙百億”園區之一。截至2013年6月，該園區通過“資金支持、政策扶持、服務支撐”三大招商引智舉措，已引進一批來自美、英、德、加拿大等國家的海歸博士和各類優秀人才共97名，引進科技孵化及現代服務業企業近70家，注冊資金3.22億元，引進和獲得國家專利近70余項、國際發明專利1項，建立市級以上研發中心6個，技工貿總收入約4.2億元，企業提供就業崗位約2000個。2012年8月，中關村云計算產業基地啟動儀式在京舉辦，同期啟動了“中國云基地”全國選址項目，計劃在未來三年，計劃投資100億元，在全國優先選擇10個城市建設云基地。項目一經推出，立刻引起了多個城市和地區的熱烈反響，成為近年來我國云計算產業發展的熱點項目。云端產業，正以其便捷性、高安全性、快速部署等特點，成為眾園區特色發展之路上的一顆明星。

（2）外包產業園創新服務蓬勃發展，不斷加強品牌建設。各地政府也逐漸意識到良好的發展環境和優越的服務能力是促進招商引資的重要因素，因此各園區和政府都為企業落戶園區提供了全面的創新服務，成為服務外包產業園抓住企業、抓牢企業、助力企業最有效的方式之一。全國各地服務外包產業園區在完善自身載體建設的同時，也越來越注重園區本身在服務、品牌等方面所具備的能力。于是，園區品牌建設、借助網絡的新型招商模式開始在各地服務外包產業園中間興起。各地紛紛借用最新的科技手段提升自身品牌、擴大招商影響力，積極推動招商引資工作的進展。

（3）建設“智慧園區”理念成為主流。“智慧城市”本是IBM實驗室里的概念，但是在我國服務外包產業園建設中，這一概念逐漸為人們所接受，“智慧園區”建設在各地服務外包園區內如火如荼地開展起來。2012年9月，中興通訊宣布中標蘇州太倉智慧園區互聯網信息平臺軟硬件項目，將為園區提供智慧的業務運營方案以及園區建設方案。10月，煙臺智慧城市建設邁出堅實步伐，投資50億元的煙臺智慧城產業園暨一期工程在高新區奠基，中電華通攜手IBM、三星等國際“大腕兒”來煙拼“智慧”，全力創建全國性高端移動通信產業園區。2013-2014年，“智慧園區”繼續以驚人的速度快速崛起，成為我國服務外包產業園區建設的熱點。

機遇與挑戰并存

1.國際環境方面

（1）隨著全球化的深入發展，國際分工也更加專業化、細化、深化，這對國際服務外包產業的發展起到了一定的推動作用。世界范圍內服務外包的規模在不斷增長，服務業轉移將成為未來一段時間內世界產業結構調整的主要特征。我國在配套設施、環境和成本等方面具有一定優勢，國際服務業加速向我國轉移，這有利于我國進一步參加世界產業分工，有利于我國國際服務外包業的發展。

（2）隨著科技革命帶來的新一代網絡技術為國際服務外包提供的新動力，以及低碳經濟成為全球關注重點，為國際服務外包營造了新環境，給國際服務外包發展創造了良好的發展空間。

（3）隨著世界經濟格局的變化，傳統發包地的需求漸漸復蘇，新興國家的發包需求逐漸顯現，高端服務越來越受到發包企業的歡迎，這推動了國際服務外包產業價值鏈的升級。我國國際服務外包產業必須發揮自身的優勢，彌補自身的不足，順應發展趨勢，努力迎合市場的需求。

2.國內環境方面

（1）我國持續發展的國民經濟為我國國際服務外包產業的發展提供了良好的大環境，提供了巨大的需求潛力。

（2）我國勞動力充足，大學生就業壓力較大，國際服務外包產業是知識和人力資源密集型產業，可提供較多就業崗位，緩解大學生就業壓力。

（3）區域發展格局的調整，對國際服務外包產業發展提出新的需求。如各地紛紛出臺稅收優惠等財政政策支持服務外包發展，健全國際服務外包發展的投融資體系，進行符合國際服務外包產業特點的金融產品創新等。