“獨角戲”落幕 銀聯進入市場角色

本刊綜合

一些喜歡去國外購物的朋友會經常抱怨，“在國外，每次拿出信用卡買單時總得詢問收銀員是否可以走銀聯通道，否則會額外支付一筆貨幣轉換費。”之所以會有這種局面出現，是因為在中國內地只有銀聯一家銀行卡清算組織。自2002年成立起，中國銀聯的“獨角戲”一唱便是13年，除了中國銀聯，中國銀行卡清算市場沒有出現過其他身影。盡管包括VISA、萬事達等國際卡組織巨頭，也曾虎視眈眈，卻終究沒有拿到入場券。然而，2015年6月1日后，這種局面很快將被打破。

“獨角戲”時代的是是非非

銀行卡清算是指持卡人進行消費或繳費等交易后，銀行與銀行、銀行與受理卡片的商家之間的資金結算、轉賬的過程。多年以來，國內只有一家銀行卡清算機構，就是2002年建立的中國銀聯。

因為銀聯是我國境內唯一的支付清算組織，所以在國內從事支付業務必須通過銀聯渠道，其對于促進中國銀行卡產業跨越式發展功不可沒。通過銀聯這個平臺，普通人擁有的各種銀行卡，可以在不同商業銀行的柜臺和自動柜員機，進行取現、轉賬和查詢。在互聯網時代，銀聯轉賬也相當方便。據央行有關負責人介紹，截至2014年底，全國累計發卡量達到49.36億張，2014年全國共發生銀行卡業務595.73億筆，金額449.90萬億元，銀行卡消費金額占社會消費品零售總額的比重持續增長，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。據相關研究報告，從各銀行卡品牌全球交易額看，“銀聯”已躍居全球第二。

從形式上來說，目前國內除了銀聯外沒有任何一個其他銀行卡發卡機構和銀行卡清算機構，而其他多數國家都有多條支付通道可以選擇。形式上的壟斷到最后一定會歸結到利益上。銀聯目前主要的收入來自通道收入，發卡行、收單行、銀聯按照7：2：1來收取，銀聯網絡內收費比例大致是0.5%左右。由于“坐地收金”，銀聯一直備受壟斷指責。

作為中國銀行卡支付清算體系的建立者，銀聯一邊扮演著運動員，進行具體的業務并賺取利潤;同時還是裁判員，制定交易規則和收費標準，甚至對不合規的市場成員開罰單。

市場對銀聯最近一次印象深刻的舉動是此前央行叫停二維碼支付。當時微信和支付寶兩大支付巨頭開始布局線下二維碼支付，但尚未正式推廣便被央行緊急叫停。而市場隨后傳出央行出面干涉是因為銀行與第三方支付的二維碼新業務會繞開銀聯的清算通道，被認為是動了銀聯的奶酪。第三方支付機構一直以來都是銀聯的眼中釘，而叫停二維碼支付也已經不是銀聯第一次對第三方支付“亮刀子”。去年8月，銀聯就發布條文，要求第三方支付機構將線下交易業務統一上傳至銀聯轉接。

很多人可能還記得那場支付寶與銀聯的口水仗。2013年8月27日，支付寶宣布由于“某些眾所周知的原因”，將停止所有線下POS業務。支付寶和銀聯那次交戰的真正原因，是銀聯壟斷了國內的銀行卡清算市場。當時銀聯要求非金融機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯，而支付寶宣布暫停線下POS業務以示抗議。在銀聯看來，銀行和第三方支付機構合作，繞開銀聯網絡，是不合規的手段，擾亂了市場秩序。

事實上，銀聯在過去數年中因為種種違背市場規律的壟斷行為，不僅有損國內市場的公平環境，更遭到來自國際市場的詬病。

此前銀聯與VISA等國外發卡機構產生過摩擦，就是因為VISA等機構雖然進入了中國，但不能獨立發行人民幣卡，只能與中資銀行發行雙幣種卡，而且銀聯規定在中國境內只能走銀聯通道而不能走VISA通道，這樣赤裸裸的行政壟斷被投訴到WTO，最終，WTO裁定中國將在2015年8月29日前開放其他卡組織進入中國市場。

市場放開 ?“獨角戲”落幕

新時期，隨著支付技術的創新越來越快，大數據、云計算、移動互聯網急速步入市場應用，支付也越來越多地向移動端遷移。在互聯網企業那里，不管新技術風控是否成熟，他們都從線上氣勢洶洶地進軍線下，“滴滴”一聲一個二維碼就能把線下支付拋上移動端，吃完飯手機買張團購券，銀聯卡就只能躺在錢包里睡覺。而快捷支付的興起，令第三方支付公司直接與銀行連接，免除了7（發卡行）：2（收單行）：1（銀聯）比例中的“1”。銀聯總裁時文朝曾經表示：“大量的第三方支付機構在做銀聯的事，實際上都是小銀聯。”

顯然，隨著如今支付技術的不斷創新，互聯網金融的迅猛發展，再加上國外反壟斷組織的不斷施壓，銀聯獨領國內銀行卡清算市場的格局受到了威脅，過去“坐地收金”的經營方式也已經顯得不合時宜。

終于，從今年6月起，清算市場“開放”了。4月22日，中國政府網發布《國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》，從2015年6月1日起，符合要求的機構可申請“銀行卡清算業務許可證”，在中國境內從事銀行卡清算。這意味著在未來的中國清算市場，銀聯將告別其“一家獨大”的時代。

根據《決定》，申請成為銀行卡清算機構需要注冊資本不低于10億元人民幣;至少具有符合規定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規定條件的合計持股25%以上的多個主要出資人;且提出申請前應當連續從事銀行、支付或者清算等業務5年以上。

由于銀行卡清算業務包含持卡人、商戶、收單機構和發卡機構的大量金融信息，央行表示，清算市場涉及重大公共利益，關系到銀行間清算秩序，因此對銀行卡清算機構實施準入管理。

事實上，早在2014年10月29日召開的國務院常務會議上，李克強就宣布，為了擴大金融開放，加快推動國內銀行卡和支付市場創新發展，會議決定，放開銀行卡清算市場。當時，所有人的目光第一時間就投向了銀聯。因為清算市場開放后，沖擊最大的自然是銀聯。銀聯總裁時文朝曾表示：“歷史改變的那一刻，來得比你我想象的快得多。銀聯就此將要‘裸泳’了，躺著掙錢的日子終于一去不復返了。”

另外，其他市場新入局者，一旦真正成為清算組織，各種風險準備機制就將成為必須，這也將給銀聯帶來不小的經營壓力。別的不說，光從資產質量來看，記者從銀聯內部獲取的一份數據顯示，銀聯對2015年的風險準備金預算就高達近15億元，這個數字超過了中國銀聯總公司2014年的凈利潤。

據悉，目前部分銀行、第三方支付機構都有申請設立清算機構的意愿，如正在研究相關內容的支付寶、已經從銀聯“出走”的通聯支付，等等。

“非金機構交易分流、MCC套用、在線團購，這些都讓銀聯在餐飲類商戶的收入壓力很大。”一名銀聯人士這樣表示。

國際卡組織VISA表示：“獲悉中國政府最新頒布了有關開放國內清算服務市場的框架性實施指導意見。我們對該新頒布的決定充滿期待，希望相關規定將允許更多的參與者來參與中國支付市場的建設與發展。VISA將對新頒布的決定予以研究，并且期待相關監管機構能夠頒布進一步的實施細則。與此同時，我們對中國市場和客戶的長期承諾將不會改變。”

不過，雖然技術的優勢并不如線下領地優勢那么明顯，但也并非銀聯弱項。就好比二維碼支付其實是銀聯最早引進國內的，只是迫于目前為止二維碼支付安全性仍存疑以及自己是個“正規清算組織”樹大招風而不好悄悄運用。

“2015年移動支付有望迎來質的飛躍，這既對POS、ATM等傳統渠道及專用網絡提出了挑戰，也為銀聯發展移動支付提供了契機。”時文朝說。

快速進入市場角色

對此次市場開放，銀聯其實早有準備，去年底就提出“二次創業”的概念，目前正逐漸退居機構客戶身后，扮演起平臺服務角色。

中國銀聯相關負責人向記者表示，中國銀聯支持并堅決執行國家進一步開放和規范銀行卡清算市場準入的決定。作為市場化的商業主體，中國銀聯將與其他銀行卡清算機構在同樣的監管條件下，依法合規展開平等地競爭。

“同時，中國銀聯將繼續堅持開放、合作、共贏的理念，結合‘一帶一路’‘互聯網+’等國家戰略給中國銀行卡產業帶來的新機遇，積極開展境內外合作，為全球成員機構、聯網商戶、持卡人提供安全、高效、便捷、低成本的綜合支付服務，努力打造具有全球影響力的開放式綜合支付服務平臺。”銀聯的相關負責人對記者說。

就在近日，為積極迎接開放后的市場競爭與挑戰，給持卡人提供更優質的用卡服務，銀聯竟也引入互聯網思維，學著電商搞人造節日。在全國范圍開展銀聯成立以來最大規模和最多投入的持卡人優惠活動——“銀聯62兒童日”。在市場開放之際，能有此舉，倒也顯示出銀聯強烈的競爭意識和憂患意識。對廣大持卡消費者來說，這次送上門的福利也具有相當吸引力：本次活動圍繞文娛、餐飲、購物、旅游等熱門消費領域，覆蓋全國500多個商戶品牌上萬家門店，延伸到線上、線下和移動支付渠道，提供六二折消費、6.2元超值專享，以及滿額立減、贈禮等一系列優惠。而活動期間跨境消費也可享受特惠和專屬權益，包括全球多家知名電商和旅游目的地機場免稅店。

研究機構介紹，發達國家POS機分布密度200臺/萬人，我國僅為50臺/萬人;發達國家超過80%的商戶擁有銀行卡受理終端，我國目前僅有不到20%符合受理條件的商家安裝……

現代市場經濟是信用經濟，在發達國家，人們購買商品和服務主要使用的是非現金方式，包括銀行卡和在線支付等。相比發達國家，國內銀行卡服務無論數量和質量都還有不小的差距，這反過來也說明了國內銀行卡市場的前景廣闊，由此帶來的清算需求也呈激增之勢。

而銀聯辦“62兒童日”這個事實再一次說明，哪怕是作為現代經濟核心的金融領域，也應當通過市場機制，引入多元化的競爭主體，這樣才能不斷激發創新和市場活力，老百姓才會享受到普惠金融的果實。