未雨綢繆 積極應(yīng)對(duì): TPP對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)影響分析

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部/供稿

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未雨綢繆 積極應(yīng)對(duì): TPP對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)影響分析

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部/供稿

對(duì)TPP帶給紡織行業(yè)的影響，不應(yīng)過(guò)度悲觀。即使我國(guó)在短期內(nèi)無(wú)法加入TPP，但我國(guó)與其成員國(guó)的雙邊自貿(mào)安排將有助于化解其負(fù)面影響。未來(lái)隨著我國(guó)貿(mào)易談判地位的不斷加強(qiáng)，中國(guó)與《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議》（RCEP），與美歐間的雙邊投資協(xié)定等談判，將推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)深度開(kāi)放。這些貿(mào)易活動(dòng)帶來(lái)的放大效應(yīng)，會(huì)在一定程度上抵消TPP對(duì)中國(guó)的負(fù)面影響。

近期，TPP協(xié)定談判完成，最終的TPP協(xié)定還需要各個(gè)參與國(guó)議會(huì)的批準(zhǔn)，才能正式簽署。雖然TPP從談判結(jié)束到正式實(shí)施還有一段時(shí)間，但我們應(yīng)未雨綢繆，認(rèn)真研究，積極應(yīng)對(duì)。

“零關(guān)稅”和“原產(chǎn)地規(guī)則”對(duì)出口影響最大

TPP細(xì)則目前尚未公布，據(jù)商務(wù)部提供的《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》內(nèi)容摘要顯示，該協(xié)議共三十章，其中“第三章 紡織品和服裝”中規(guī)定的“零關(guān)稅”和“從紗開(kāi)始”的原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)出口影響較大。

第三章主要內(nèi)容有：TPP締約方同意取消紡織品和服裝關(guān)稅，這一產(chǎn)業(yè)是多個(gè)TPP締約方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)部門(mén)。絕大多數(shù)產(chǎn)品關(guān)稅將立即取消，一些敏感產(chǎn)品關(guān)稅削減將經(jīng)歷更長(zhǎng)的過(guò)渡期。本章還確定了要求使用締約方區(qū)域內(nèi)的紗線和纖維織物作為原材料的原產(chǎn)地規(guī)則，這將促進(jìn)區(qū)域內(nèi)的供應(yīng)鏈和投資融合。僅對(duì)“短缺清單”中的產(chǎn)品，允許使用非締約方供應(yīng)的特定紗線和纖維織物作為原材料。

TPP的第四章原產(chǎn)地規(guī)則中還規(guī)定：為保證原產(chǎn)地規(guī)則的簡(jiǎn)潔性，促進(jìn)區(qū)域供應(yīng)鏈，確保TPP締約方而不是非締約方成為協(xié)定的主要受益者，TPP締約方制定了一套統(tǒng)一的原產(chǎn)地規(guī)則，確定某項(xiàng)產(chǎn)品是否有資格享受TPP優(yōu)惠關(guān)稅。TPP規(guī)定了“累積規(guī)則”，一般而言，在某一TPP締約方生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，任一TPP締約方提供的原材料將與來(lái)自其他TPP締約方的原材料同等看待。

中國(guó)與TPP部分成員國(guó)已有自由貿(mào)易協(xié)議

TPP成員國(guó)目前包括美國(guó)、日本、加拿大、智利、墨西哥、秘魯、澳大利亞、新西蘭、馬來(lái)西亞、新加坡、越南和文萊。其中與中國(guó)已簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家有：澳大利亞、新西蘭、秘魯、智利、新加坡、馬來(lái)西亞、越南和文萊。中國(guó)與這些國(guó)家的紡織品服裝關(guān)稅大部分已降至零關(guān)稅，少部分逐步降至零關(guān)稅（見(jiàn)附錄）。因此，TPP在關(guān)稅待遇方面，主要是美國(guó)、日本、加拿大和墨西哥四國(guó)對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口形成壁壘。

2014年我國(guó)對(duì)TPP12國(guó)出口紡織品服裝共1143.71億美元，其中紡織品377.64億美元，服裝766.10億美元。分別占我國(guó)紡織品服裝出口額的37.26%，紡織品出口額的31.70%，服裝出口額的40.79%。

2014年中國(guó)對(duì)TPP成員國(guó)紡織品服裝出口情況一覽

TPP實(shí)施后對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口的短期影響

零關(guān)稅影響

在TPP成員國(guó)中，與我國(guó)尚未建立自貿(mào)協(xié)議的有美國(guó)、日本、加拿大和墨西哥，2014年我國(guó)對(duì)四國(guó)紡織品服裝出口合計(jì)達(dá)802.68億美元，占同期我國(guó)紡織品服裝出口總額的26.15%。由于TPP與WTO是并行的，在WTO的規(guī)則下，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本，目前對(duì)我國(guó)紡織品服裝的進(jìn)口關(guān)稅約為10%左右。也就是說(shuō)，TPP內(nèi)部零關(guān)稅一旦實(shí)施，我國(guó)紡織行業(yè)仍按照WTO規(guī)則出口，將比TPP內(nèi)部貿(mào)易高出約10%的關(guān)稅。

TPP成員國(guó)中，與我國(guó)紡織品服裝產(chǎn)品類(lèi)似、競(jìng)爭(zhēng)力相近的有墨西哥和越南。由于墨西哥已經(jīng)與美國(guó)、日本和加拿大簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，墨西哥目前80%的出口在TPP區(qū)內(nèi)，TPP實(shí)施后釋放的空間不大；越南也與東盟、日本、澳大利亞、新西蘭、智利簽訂了自貿(mào)協(xié)議，但其對(duì)美國(guó)、加拿大的出口，有望借助零關(guān)稅實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年越南紡織品服裝對(duì)全球出口總額209.5億美元，其中對(duì)美出口98.2億美元，對(duì)加拿大出口4.93億美元，分別是我國(guó)紡織品服裝出口額中對(duì)美、對(duì)加出口額的6.83%、20.87%和11.34%。要考察TPP實(shí)施后零關(guān)稅背景下，越南出口美、加對(duì)我國(guó)出口的擠壓，先看看當(dāng)年日本與越南簽署自貿(mào)協(xié)議并實(shí)施零關(guān)稅后的情況。

日本與越南2008年末簽署了自貿(mào)協(xié)議，2009年7月開(kāi)始正式實(shí)施，并對(duì)越南紡織品服裝進(jìn)口逐步施行零關(guān)稅。從2011年起，越南對(duì)日本紡織品服裝出口開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。2014年金額已達(dá)3401億日元，比2009年增長(zhǎng)1.98倍，零關(guān)稅的刺激作用明顯。

日本從越南進(jìn)口紡織品服裝額增速（%）

目前日本對(duì)中國(guó)進(jìn)口的紡織品服裝實(shí)施10%左右的關(guān)稅，在10%關(guān)稅差異的背景下，2014年越南出口日本的紡織品服裝約30多億美元，為同期中國(guó)出口日本紡織品服裝總額（256億美元）的12%，這主要是中越兩國(guó)紡織行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和檔次等綜合競(jìng)爭(zhēng)力決定的。同理，未來(lái)TPP零關(guān)稅會(huì)刺激越南對(duì)美國(guó)、加拿大出口的快速增長(zhǎng)，但相對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力而言，只能在中低端服裝產(chǎn)品上對(duì)我國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品有一定的替代作用。

據(jù)媒體報(bào)道，越南紡織成衣協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)范春紅稱(chēng)，TPP稅率生效后越南紡織成衣業(yè)將增長(zhǎng)20%以上。假設(shè)未來(lái)3～5年越南紡織品服裝出口翻一番，將占我國(guó)2014年紡織品服裝出口總額的13.65%，對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)的總體影響并不顯著。

原產(chǎn)地規(guī)則的影響

根據(jù)TPP的原產(chǎn)地原則，從紗開(kāi)始就必須在TPP區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，而目前越南的優(yōu)勢(shì)主要在產(chǎn)業(yè)鏈的服裝制造環(huán)節(jié)，整體產(chǎn)業(yè)配套能力不足，面輔料大部分需要從我國(guó)進(jìn)口。2014年越南從我國(guó)進(jìn)口紡織品服裝達(dá)158.34億美元，其中紡織品進(jìn)口達(dá)94.78億美元。因此短期看，TPP的原產(chǎn)地規(guī)則是把雙刃劍，一方面將抑制我國(guó)對(duì)越南的面輔料出口，另一方面也將抑制越南服裝產(chǎn)能在美、加市場(chǎng)對(duì)我國(guó)的替代。

TPP成員國(guó)中的美國(guó)和墨西哥，均為紡織原料和面料的生產(chǎn)大國(guó)，其原產(chǎn)地規(guī)則的目的，就是促使越南減少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口服裝面料和輔料，進(jìn)而增加從美國(guó)和墨西哥同類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年墨西哥紡織品服裝出口總計(jì)71.67億美元（沒(méi)有對(duì)越南出口數(shù)據(jù)）；美國(guó)紡織品服裝出口244.19億美元，其中對(duì)越南出口僅1.01億美元；而中國(guó)對(duì)越南僅紡織品出口就達(dá)94.78億美元。加之地緣因素導(dǎo)致的運(yùn)輸成本差異，短期內(nèi)美、墨不可能滿(mǎn)足越南服裝制造業(yè)對(duì)面輔料大幅增長(zhǎng)的需求。范春紅稱(chēng)：“目前越南本地供應(yīng)的服裝生產(chǎn)原料僅能滿(mǎn)足需求約20%，而迄今越南紡織成衣原輔料的80%～90%來(lái)自中國(guó)。美國(guó)生產(chǎn)原料價(jià)格甚高，倘越南自該國(guó)進(jìn)口原料，則其成品成本將增高。”

總之，目前TPP區(qū)內(nèi)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的配套能力不足，短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)平衡。據(jù)WTO相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年TPP12國(guó)紡織品服裝出口747.45億美元，進(jìn)口2224.22億美元，缺口（進(jìn)口-出口）1476.77億美元，如此大的缺口短期內(nèi)必須由區(qū)外進(jìn)口來(lái)平衡。

因此，從短期看，TPP一旦實(shí)施，我國(guó)紡織品服裝對(duì)美、加的500多億美元出口將面臨越南零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)的擠壓；對(duì)越南約90億美元的紡織品出口會(huì)受到原產(chǎn)地規(guī)則的限制。但由于TPP內(nèi)部短期內(nèi)難以形成紡織品服裝上下游產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易平衡，加之越南與我國(guó)的紡織行業(yè)在生產(chǎn)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品附加值等方面的差異，我國(guó)對(duì)TPP成員國(guó)的紡織品服裝出口仍將保持較大的比例。

TPP長(zhǎng)期影響不容忽視

雖然TPP短期內(nèi)對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)的出口不會(huì)形成顯著沖擊，但長(zhǎng)期看，由于其成員國(guó)中發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家均有加入，并分別具有紡織品服裝從原料到成品的生產(chǎn)能力，估計(jì)10年左右，它們的重新組合就會(huì)導(dǎo)致全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生變化：TPP內(nèi)部關(guān)稅下降后，成員國(guó)及其企業(yè)就會(huì)把原來(lái)在自貿(mào)區(qū)外的生產(chǎn)、貿(mào)易和投資逐步轉(zhuǎn)移到自貿(mào)區(qū)內(nèi)。同時(shí)，自貿(mào)區(qū)對(duì)區(qū)外國(guó)家的高關(guān)稅、原產(chǎn)地規(guī)則等多種限制，會(huì)導(dǎo)致區(qū)外國(guó)家和企業(yè)將優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移至區(qū)內(nèi)有比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整，自貿(mào)區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、貿(mào)易將逐步平衡，產(chǎn)業(yè)鏈將逐步配套，對(duì)外部依賴(lài)將逐步減少。屆時(shí)對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)出口的負(fù)面影響將逐步顯現(xiàn)。

近幾年鑒于勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的下降，我國(guó)一些紡織企業(yè)陸續(xù)在越南設(shè)立服裝廠，用自己的面料輔料在越南生產(chǎn)服裝后出口到美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。TPP實(shí)施后會(huì)因原產(chǎn)地規(guī)則而不再可能，這將導(dǎo)致我國(guó)許多企業(yè)將紡織品服裝的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到越南。這一方面將導(dǎo)致我國(guó)紡織行業(yè)投資增長(zhǎng)率的下降，但同時(shí)也將促進(jìn)紡織企業(yè)“走出去”的步伐。目前，已經(jīng)有一些企業(yè)，如上市公司百隆東方、華孚色紡、魯泰、申洲國(guó)際、天虹紡織等公司，已向越南等東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移了部分產(chǎn)能。此外，近年來(lái)我國(guó)外商投資的紡織服裝企業(yè)已經(jīng)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的壓力，未來(lái)加之TPP的影響，他們會(huì)加快向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的步伐（2014年外商投資和港澳臺(tái)紡織規(guī)上企業(yè)主營(yíng)收入占行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)收入的16.85%）。

因此，未來(lái)國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)部分產(chǎn)能將逐步轉(zhuǎn)移至海外，新增的國(guó)內(nèi)和外商投資也將大幅下降。近年來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)的投資額一直保持在兩位數(shù)以上（2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)除外），預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將下降至個(gè)位數(shù)。但投資的下降并不意味著行業(yè)的衰退，優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)海外投資，實(shí)現(xiàn)全球資源共享，將推動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和行業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量的提高。

紡織行業(yè)投資增長(zhǎng)率走勢(shì)圖

因此，我們對(duì)TPP帶給紡織行業(yè)的影響，不應(yīng)過(guò)分悲觀。即使我國(guó)在短期內(nèi)無(wú)法加入TPP，但我國(guó)與其成員國(guó)的雙邊自貿(mào)安排將有助于化解其負(fù)面影響。未來(lái)隨著我國(guó)貿(mào)易談判地位的不斷加強(qiáng)，中國(guó)與《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議》（RCEP）協(xié)定（含東盟10國(guó)、中、日、韓、印、澳、新），與美、歐間的雙邊投資協(xié)定等談判，將推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的深度開(kāi)放。這些貿(mào)易活動(dòng)帶來(lái)的貿(mào)易放大效應(yīng)，會(huì)在一定程度上抵消TPP對(duì)中國(guó)的負(fù)面影響。

TIPS

TPP成員國(guó)與我國(guó)已有的自貿(mào)協(xié)議

中國(guó)—東盟：2010年起實(shí)施。包括馬來(lái)西亞、越南、新加坡、文萊，絕大部分商品下降至零關(guān)稅；

中國(guó)—智利：2006年10月起實(shí)施。中國(guó)出口的紡織品服裝，22%的稅號(hào)立即實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，45%的稅號(hào)5年逐步降至零關(guān)稅，27.5%的稅號(hào)10年降至零關(guān)稅，5.5%的稅號(hào)不減讓關(guān)稅；

中國(guó)—新西蘭：2008年4月起實(shí)施。中國(guó)出口新西蘭的針織服裝在2016年后零關(guān)稅，其他紡織品服裝于2014年后零關(guān)稅；

中國(guó)—澳大利亞：2015年6月簽署。68%的稅號(hào)零關(guān)稅，19%的稅號(hào)3年逐步降為零關(guān)稅（服裝），13%的稅號(hào)5年逐步降為零關(guān)稅（鋪地織物）；

中國(guó)—秘魯：2010年3月實(shí)施。對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的紡織品服裝，8%的稅號(hào)立即實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，9%稅號(hào)5年逐步降至零關(guān)稅，21%的稅號(hào)10年逐步降至零關(guān)稅，6%的稅號(hào)在16年內(nèi)逐步降至零關(guān)稅，其余55%稅號(hào)不減讓關(guān)稅。