未雨綢繆 積極應對: TPP對我國紡織行業影響分析

中國紡織工業聯合會信息統計部/供稿

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未雨綢繆 積極應對: TPP對我國紡織行業影響分析

中國紡織工業聯合會信息統計部/供稿

對TPP帶給紡織行業的影響，不應過度悲觀。即使我國在短期內無法加入TPP，但我國與其成員國的雙邊自貿安排將有助于化解其負面影響。未來隨著我國貿易談判地位的不斷加強，中國與《區域全面經濟伙伴關系協議》（RCEP），與美歐間的雙邊投資協定等談判，將推動中國經濟深度開放。這些貿易活動帶來的放大效應，會在一定程度上抵消TPP對中國的負面影響。

近期，TPP協定談判完成，最終的TPP協定還需要各個參與國議會的批準，才能正式簽署。雖然TPP從談判結束到正式實施還有一段時間，但我們應未雨綢繆，認真研究，積極應對。

“零關稅”和“原產地規則”對出口影響最大

TPP細則目前尚未公布，據商務部提供的《跨太平洋伙伴關系協定》內容摘要顯示，該協議共三十章，其中“第三章 紡織品和服裝”中規定的“零關稅”和“從紗開始”的原產地規則對我國紡織行業出口影響較大。

第三章主要內容有：TPP締約方同意取消紡織品和服裝關稅，這一產業是多個TPP締約方經濟增長的重要貢獻部門。絕大多數產品關稅將立即取消，一些敏感產品關稅削減將經歷更長的過渡期。本章還確定了要求使用締約方區域內的紗線和纖維織物作為原材料的原產地規則，這將促進區域內的供應鏈和投資融合。僅對“短缺清單”中的產品，允許使用非締約方供應的特定紗線和纖維織物作為原材料。

TPP的第四章原產地規則中還規定：為保證原產地規則的簡潔性，促進區域供應鏈，確保TPP締約方而不是非締約方成為協定的主要受益者，TPP締約方制定了一套統一的原產地規則，確定某項產品是否有資格享受TPP優惠關稅。TPP規定了“累積規則”，一般而言，在某一TPP締約方生產產品時，任一TPP締約方提供的原材料將與來自其他TPP締約方的原材料同等看待。

中國與TPP部分成員國已有自由貿易協議

TPP成員國目前包括美國、日本、加拿大、智利、墨西哥、秘魯、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南和文萊。其中與中國已簽署自貿協定的國家有：澳大利亞、新西蘭、秘魯、智利、新加坡、馬來西亞、越南和文萊。中國與這些國家的紡織品服裝關稅大部分已降至零關稅，少部分逐步降至零關稅（見附錄）。因此，TPP在關稅待遇方面，主要是美國、日本、加拿大和墨西哥四國對我國紡織品服裝出口形成壁壘。

2014年我國對TPP12國出口紡織品服裝共1143.71億美元，其中紡織品377.64億美元，服裝766.10億美元。分別占我國紡織品服裝出口額的37.26%，紡織品出口額的31.70%，服裝出口額的40.79%。

2014年中國對TPP成員國紡織品服裝出口情況一覽

TPP實施后對我國紡織品服裝出口的短期影響

零關稅影響

在TPP成員國中，與我國尚未建立自貿協議的有美國、日本、加拿大和墨西哥，2014年我國對四國紡織品服裝出口合計達802.68億美元，占同期我國紡織品服裝出口總額的26.15%。由于TPP與WTO是并行的，在WTO的規則下，發達國家如美國、日本，目前對我國紡織品服裝的進口關稅約為10%左右。也就是說，TPP內部零關稅一旦實施，我國紡織行業仍按照WTO規則出口，將比TPP內部貿易高出約10%的關稅。

TPP成員國中，與我國紡織品服裝產品類似、競爭力相近的有墨西哥和越南。由于墨西哥已經與美國、日本和加拿大簽訂了自由貿易協議，墨西哥目前80%的出口在TPP區內，TPP實施后釋放的空間不大；越南也與東盟、日本、澳大利亞、新西蘭、智利簽訂了自貿協議，但其對美國、加拿大的出口，有望借助零關稅實現快速增長。

據統計，2014年越南紡織品服裝對全球出口總額209.5億美元，其中對美出口98.2億美元，對加拿大出口4.93億美元，分別是我國紡織品服裝出口額中對美、對加出口額的6.83%、20.87%和11.34%。要考察TPP實施后零關稅背景下，越南出口美、加對我國出口的擠壓，先看看當年日本與越南簽署自貿協議并實施零關稅后的情況。

日本與越南2008年末簽署了自貿協議，2009年7月開始正式實施，并對越南紡織品服裝進口逐步施行零關稅。從2011年起，越南對日本紡織品服裝出口開始大幅增長。2014年金額已達3401億日元，比2009年增長1.98倍，零關稅的刺激作用明顯。

日本從越南進口紡織品服裝額增速（%）

目前日本對中國進口的紡織品服裝實施10%左右的關稅，在10%關稅差異的背景下，2014年越南出口日本的紡織品服裝約30多億美元，為同期中國出口日本紡織品服裝總額（256億美元）的12%，這主要是中越兩國紡織行業的產能、產品結構和檔次等綜合競爭力決定的。同理，未來TPP零關稅會刺激越南對美國、加拿大出口的快速增長，但相對我國紡織行業的綜合競爭力而言，只能在中低端服裝產品上對我國同類產品有一定的替代作用。

據媒體報道，越南紡織成衣協會副理事長范春紅稱，TPP稅率生效后越南紡織成衣業將增長20%以上。假設未來3～5年越南紡織品服裝出口翻一番，將占我國2014年紡織品服裝出口總額的13.65%，對我國紡織行業的總體影響并不顯著。

原產地規則的影響

根據TPP的原產地原則，從紗開始就必須在TPP區內生產，而目前越南的優勢主要在產業鏈的服裝制造環節，整體產業配套能力不足，面輔料大部分需要從我國進口。2014年越南從我國進口紡織品服裝達158.34億美元，其中紡織品進口達94.78億美元。因此短期看，TPP的原產地規則是把雙刃劍，一方面將抑制我國對越南的面輔料出口，另一方面也將抑制越南服裝產能在美、加市場對我國的替代。

TPP成員國中的美國和墨西哥，均為紡織原料和面料的生產大國，其原產地規則的目的，就是促使越南減少從中國進口服裝面料和輔料，進而增加從美國和墨西哥同類產品的進口。據統計，2014年墨西哥紡織品服裝出口總計71.67億美元（沒有對越南出口數據）；美國紡織品服裝出口244.19億美元，其中對越南出口僅1.01億美元；而中國對越南僅紡織品出口就達94.78億美元。加之地緣因素導致的運輸成本差異，短期內美、墨不可能滿足越南服裝制造業對面輔料大幅增長的需求。范春紅稱：“目前越南本地供應的服裝生產原料僅能滿足需求約20%，而迄今越南紡織成衣原輔料的80%～90%來自中國。美國生產原料價格甚高，倘越南自該國進口原料，則其成品成本將增高。”

總之，目前TPP區內紡織品服裝產業的配套能力不足，短期內無法實現區內平衡。據WTO相關數據統計，2014年TPP12國紡織品服裝出口747.45億美元，進口2224.22億美元，缺口（進口-出口）1476.77億美元，如此大的缺口短期內必須由區外進口來平衡。

因此，從短期看，TPP一旦實施，我國紡織品服裝對美、加的500多億美元出口將面臨越南零關稅優勢的擠壓；對越南約90億美元的紡織品出口會受到原產地規則的限制。但由于TPP內部短期內難以形成紡織品服裝上下游產業鏈的貿易平衡，加之越南與我國的紡織行業在生產能力、產品結構、產品附加值等方面的差異，我國對TPP成員國的紡織品服裝出口仍將保持較大的比例。

TPP長期影響不容忽視

雖然TPP短期內對我國紡織行業的出口不會形成顯著沖擊，但長期看，由于其成員國中發達國家與發展中國家均有加入，并分別具有紡織品服裝從原料到成品的生產能力，估計10年左右，它們的重新組合就會導致全球紡織服裝產業鏈發生變化：TPP內部關稅下降后，成員國及其企業就會把原來在自貿區外的生產、貿易和投資逐步轉移到自貿區內。同時，自貿區對區外國家的高關稅、原產地規則等多種限制，會導致區外國家和企業將優勢產能逐步轉移至區內有比較優勢的國家。經過一段時間的調整，自貿區內的生產、貿易將逐步平衡，產業鏈將逐步配套，對外部依賴將逐步減少。屆時對我國紡織行業出口的負面影響將逐步顯現。

近幾年鑒于勞動力成本優勢的下降，我國一些紡織企業陸續在越南設立服裝廠，用自己的面料輔料在越南生產服裝后出口到美國等發達國家。TPP實施后會因原產地規則而不再可能，這將導致我國許多企業將紡織品服裝的整個產業鏈轉移到越南。這一方面將導致我國紡織行業投資增長率的下降，但同時也將促進紡織企業“走出去”的步伐。目前，已經有一些企業，如上市公司百隆東方、華孚色紡、魯泰、申洲國際、天虹紡織等公司，已向越南等東南亞地區轉移了部分產能。此外，近年來我國外商投資的紡織服裝企業已經受國內經濟轉型的壓力，未來加之TPP的影響，他們會加快向海外轉移產能的步伐（2014年外商投資和港澳臺紡織規上企業主營收入占行業規上企業主營收入的16.85%）。

因此，未來國內紡織行業部分產能將逐步轉移至海外，新增的國內和外商投資也將大幅下降。近年來，我國紡織行業的投資額一直保持在兩位數以上（2008年全球經濟危機除外），預計未來幾年將下降至個位數。但投資的下降并不意味著行業的衰退，優勢企業通過海外投資，實現全球資源共享，將推動行業的轉型升級和行業增長質量的提高。

紡織行業投資增長率走勢圖

因此，我們對TPP帶給紡織行業的影響，不應過分悲觀。即使我國在短期內無法加入TPP，但我國與其成員國的雙邊自貿安排將有助于化解其負面影響。未來隨著我國貿易談判地位的不斷加強，中國與《區域全面經濟伙伴關系協議》（RCEP）協定（含東盟10國、中、日、韓、印、澳、新），與美、歐間的雙邊投資協定等談判，將推動中國經濟的深度開放。這些貿易活動帶來的貿易放大效應，會在一定程度上抵消TPP對中國的負面影響。

TIPS

TPP成員國與我國已有的自貿協議

中國—東盟：2010年起實施。包括馬來西亞、越南、新加坡、文萊，絕大部分商品下降至零關稅；

中國—智利：2006年10月起實施。中國出口的紡織品服裝，22%的稅號立即實現零關稅，45%的稅號5年逐步降至零關稅，27.5%的稅號10年降至零關稅，5.5%的稅號不減讓關稅；

中國—新西蘭：2008年4月起實施。中國出口新西蘭的針織服裝在2016年后零關稅，其他紡織品服裝于2014年后零關稅；

中國—澳大利亞：2015年6月簽署。68%的稅號零關稅，19%的稅號3年逐步降為零關稅（服裝），13%的稅號5年逐步降為零關稅（鋪地織物）；

中國—秘魯：2010年3月實施。對自中國進口的紡織品服裝，8%的稅號立即實現零關稅，9%稅號5年逐步降至零關稅，21%的稅號10年逐步降至零關稅，6%的稅號在16年內逐步降至零關稅，其余55%稅號不減讓關稅。