行業/他們說

行業/他們說

陳麗/中國化工信息中心主任

全球肥市

陳麗：全球化肥市場均處于低迷態勢

2015年全球尿素市場整體好于上年，第三季度下行，歲末止跌回彈；國際磷肥市場回暖，歲末下行壓力大；國際鉀肥價格平穩，年底大合同期待價格下壓。全球經濟下行壓力大，可能面臨新一輪衰退；市場農業生產形勢向好，但糧價下跌打擊種植積極性；政治補貼等因素，都將對全球化肥消費趨勢產生影響。

2015年化肥消費同比穩步增長2%，未來5年需求增幅放緩。世界化肥需求以1.7%的速度溫和增長， 2020年或將達到2億噸，地區增長差異化，化肥供應整體快速增長。其中，氮肥供應過剩加劇且長期存在，過剩N（折純量）由1000萬噸增長至1 800萬噸，新增產能地區分布不均衡，競爭更加激烈；磷肥供應增加，產能過剩擴大，磷銨新增產能幾乎全部為出口導向型；鉀肥供過于求趨勢加劇，硫磺供應快速增長27%，需求增長1 6%，出現過剩現象。

隨著全球經濟一體化，化肥生產將進一步向資源產地集中，國際貿易會進一步擴大。亞洲地區供需缺口會逐漸增大，亞洲仍是世界化肥最活躍的市場。化肥新增力主要集中在亞洲，氮肥主要在我國等發展中國家，磷肥主要在摩洛哥、突尼斯，鉀肥主要在太過、以色列和約旦。隨著世界化肥布局向資源產地集中和精準農業的要求，化肥品種逐步向高濃度發展。由直接生產復合肥轉型生產基礎肥料，再進行二次加工。

世界化肥供需達到平衡狀態，2014年世界化肥生產能力約2.845億噸，同比增加2.7%，供需基本平衡，供應略有余。預計2015-2019年，化肥總量供大于求，消費增長率8.7%，產能增長1 6%，產能過剩3300萬噸；工業需求旺盛，氮增長28%，P2O5增長1 3%，K2O增長1 3%；需求增長集中在發展中國家，供應增長地區主要是資源豐富地區；硫磺總體供大于求。我國化肥供需達到平衡狀態，2014年化肥總量自給率達到112%，氮肥自給率123%，磷肥自給率126%，鉀肥資源不足，仍需適量進口。

總體而言，全球化肥市場均處于低迷態勢，經濟下行壓力依然較大，但農業形勢總體向好。世界化肥供過于求，2014-2019年供應過剩矛盾將逐漸加大，需求國家在增加本國產能，資源豐富地區增加出口型裝置，全球化肥競爭日益激烈。化肥貿易將越來越向高端產品轉移，基礎原料出口減少。提高化肥利用率全球已經達成共識，企業應在綜合養分管理、提高效率、減少農業投入、節約資源、保護環境等方面努力。

氮肥

盧述林/河南心連心化肥銷售公司總經理

盧述林：產業集中，結構調整

目前我國氮肥行業產能逐年增加，產業集中度進一步提升。截至2014年，合成氨企業398家，總產能達741 7萬噸，占世界總量34.5%。其中，產能超過30萬噸企業91個，合計產能4447萬噸，比上年提高2.7個百分點。尿素企業共1 77家，總產能8070萬噸，占世界總量38.8%。其中，產能超過50萬噸企業60個，合計產能531 5萬噸，比上年提高2.3個百分點。預計今年新增尿素產能450萬噸，關閉產能300萬噸，總產能約8220萬噸。

品種結構有所調整。高濃度氮肥產品占比繼續提高，2014年，尿素產量占氮肥總量67.7%，同比提高0.6個百分點；硫酸銨占比2.8%，同比提高0.7個百分點；碳酸氫銨占比5.3%，同比下降0.7個百分點。

產能繼續向煤炭資源地集中。去年，內蒙、新疆、山西三省合成氨產能達1 395萬噸，占比1 9%；尿素產能達21 70萬噸，占比27%。其中，以非無煙煤為原料的比重提高。以煤為原料的合成氨產能5578萬噸，其中非無煙煤為1 770萬噸，同比提高5.6個百分點；以天然氣為原料的1 650萬噸，同比有所下降。以煤為原料的尿素產能5671萬噸，其中非無煙煤為1 91 9萬噸，占比23.8%；以天然氣為原料的尿素產能2201萬噸，同比有所下降。

1-9月份，全國合成氨產量4341.99萬噸，同比增長1.85%；全國氮肥產量371 4.11萬噸純氮，同比增長6.4%；尿素產量為51 50.52萬噸，同比增長7.9%。1-4月份，尿素價格一直維持低位，小顆粒尿素平均出廠價為1 580元/噸，同比下降33元/噸；大顆粒價格為1 650 元/噸，同比下降26元/噸。5月份開始，受電價上漲影響，國內尿素價格開始上漲，之后穩定在1 700元/噸左右。自7月開始，國內農業需求轉弱，價格逐漸回落，9月增收增值稅以及小麥底肥季節，行情并未出現反彈，至今價格下滑至1 400元/噸。

受關稅及國際價格行情影響較大，去年我國尿素出口創數年來新高，達1 360萬噸，占全球貿易量30%；今年1-9月份，累計出口量約952.9萬噸，同比增加1 7.99個百分點，預計全年出口量達1100-1200萬噸。

未來，國際尿素市場供求逐年加劇，出口壓力增大，出口量呈下降趨勢；農業需求趨于平穩，工業需求保持增長；相關優惠政策逐漸取消，行業市場化大幅提高；土地流轉加速，新型肥料認可程度增高；“互聯網+農資”應用全面推廣；安全環保更加嚴格，國家審批鼓勵“減量置換”。

鉀肥

亓昭英/中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會副秘書長

亓昭英：綜合成本優勢，盡快“走出去”

我國鉀肥供應分為三個階段：1958-1971，完全靠青海“國產”；1 972-2013年，“國產+進口”的“二維平面”；2014以后，“國產+進口+境外”的“三維立體”。經過58年發展，國產鉀肥撐起一半江山，為我國布局境外和進口鉀肥渠道贏得時間和空間。

近些年，我國鉀肥產量一直在釋放中，自2006年以來的平均年增長率高達34.5%。在國產鉀肥方面，2015年我國鉀肥產量突破950萬噸(折KCl），自給率約是51%。青海鹽湖、國投羅鉀、藏格鉀肥等公司固轉液技術及采礦技術的突破，為中國鉀肥2015年產量超過900萬噸起到了決定性作用。難溶性鉀資源開發技術的突破和產業化的啟動，構建我國長久的鉀肥補充體系。

在鉀肥進口方面，中國鉀肥的進口進入多元化時代，2015年的進口量估計會達到850萬噸KCl左右。鉀肥進口“聯合談判機制”對中國鉀肥保持世界鉀肥進口“價格洼地”起到了非常重要的作用；世界主要鉀肥生產商在中國的獨家代理模式正在瓦解中，各類直接進口渠道正在進行中，進口商在中國的競爭將更加激烈；進口鉀肥的生存點接下來將會發生重構；境外鉀肥基地產量2014年開始反哺國內市場； 2016進口大談判已經于近日啟動，匯率、糧價的較大變動，致使談判的不確定因素增多，估計談判時間會拖長，最終價格可能會比2015年有所下移。

在境外鉀肥方面，截止到2015年6月底，我國鉀肥行業“走出去”項目，已在海外10個國家有30個鉀肥項目在不同工程階段中運作，計劃產能超過1000萬噸；已建成投產的產能近100萬噸，都在老撾，開元集團老撾鉀肥2014年首次實現反哺國內市場，這也是中國鉀肥行業走出去1 6年來的“破冰之旅”，對我國的戰略意義重大。

“走出去”項目中，除了開元老撾和中農礦產（老撾），走得比較快的項目有5個：一是春和集團剛果（布）；二是中哈富通鉀肥的哈薩克項目，預計明春開工建設；三是兗州煤業加拿大項目；四是山東魯源礦業公司剛果（布）項目；五是中川國際的加拿大項目；另外，埃塞和阿根廷項目近期推進也較快。

就品種來說，中國的鉀肥市場經過58年的發展，氯化鉀是我國目前唯一缺少的鉀肥資源，約50%需要進口，今后消費量將繼續增長，預計約950萬噸；硫酸鉀產能過剩嚴重，2013-2014年市場堅挺，利用進口氯化鉀新上加工型裝置增多，今年預計產量約450萬噸；硫酸鉀鎂肥，今年產量預計約40萬噸，比去年增長5萬噸，推廣力度不夠，價格約2000元/噸；硝酸鉀今年產能有較大增長，嚴重過剩，但該產品前景向好，新上裝置前一定要根據自身優勢與目標市場謹慎選擇。

我國鉀肥供求情況（單位：折萬噸氯化鉀）

磷復肥

許定國/云南云天化農業科技股份有限公司經理

許定國：反彈空間有限，價格或補跌

2015年，國際磷銨市場需求疲軟，而供應持續增長，國際市場由印度帶來的需求難以持續，加之巴西市場疲軟，在供應過剩的局面下，國際磷肥市場四季度看空。

今年4-11月份，印度進口約570萬噸DAP，后期需求已經得到滿足，加之貨幣貶值在一定程度上制約DAP進口需求；巴西進口需求持續萎靡，加上貨幣持續大幅貶值，后期磷肥需求也難以改善；美國磷肥有一定進口需求，但數量十分有限，難以改變供需關系。供應方面：我國磷肥產能持續增加，比同期產量增加22%；OCP產能增加80萬噸。

預計到2019年，全球磷酸產能將增加780萬噸，供應量增加560萬噸，消費量達4830萬噸，年均增長2.4%。同時，也是磷銨產能快速增加的五年，DAP產能快速增加，而MAP相對穩定。

修學峰/中國磷復肥工業協會副理事長

修學峰：產能過剩，應加大結構調整和技術改造力度

2015年我國磷復肥產能、產量已滿足國內需求，主要出口品種在世界舞臺占有重要位置；結構調整初見成效，產業集中度穩步提高，產品結構趨于合理；自主創新能力逐步增強，科技貢獻率不斷提高；循環經濟和資源利用水平不斷提高。

產銷量增長，效益略有好轉。1-9月共生產各種磷復肥1 367.8萬噸P2O5，比去年同期增長5.5%；高濃度磷復肥產量增長了9.1%，在總產量中的比重超過90%，主要品種磷酸二銨和磷酸一銨產量占總產量的80%以上。1-8月主營業務收入增長1 8.7%，利潤增長63.4%，虧損企業減少，虧損額度有所下降。

但行業還存在產能過剩，化解落后產能難度較大；行業盈利能力下降；產業競爭力不強，成本較高等問題。對此，磷復肥行業應加大結構調整和技術改造力度，提升行業整體水平。

首先，提高原料保障程度，對硫、磷原料的供應結構進行調整，力爭硫對外依存度下降10個百分點，磷礦入選品位下降2-4個百分點。

其次，要調整產品結構，新型肥料市場占有率提高10個百分點，工業用濕法磷酸加工能力提高到200萬噸/年，加大伴生資源利用的廣度和深度，采取多種措施，推進磷石膏綜合利用水平，力爭到“十三五”末全行業磷石膏綜合利用率提升到40%。在組織結構調整上，鼓勵多種形式組織調整，培育大型骨干企業，如縱向延伸、橫向拓寬、跨地區兼并等方式，組建多產業結合的大型綜合性企業集團公司，提高企業綜合實力和應對市場風險的能力。

第三，要加強技術改造，完善硫酸、復混肥等產品生產工藝技術，提高產品質量，降低能耗及污染物排放水平。

第四，抑制產能過剩，嚴格準入，保持總供給與總需求基本平衡，淘汰落后產能100萬噸，對生產經營困難的企業，逐步引導退出。